TalkingData2018移动互联网行业报告预览版201913141页

12018移动互联网行业报告（预览版）2019/1/31进击全域互联掘金垂直场景2目录CONTENTS互联网人群兴趣特征&变化（预览版）-------------030102智能终端市场分析&走势（预览版）---------------0603互联网行业发展趋势&洞察（预览版）-------------0904进击全域互联掘金垂直场景（预览版）------------3531互联网人群兴趣特征&变化（预览版）人群行为偏好人群兴趣特征应用类型分布&走势4互联网人群习惯移动和OTT生活方式，二者形成全域流量生态体系数据来源：移动终端数据来源于TalkingData，2018年12月；OTT终端数据来源于奥维互娱（AVC），2018年1-12月。互联网人群智能终端使用行为偏好移动终端OTT终端占比月度日均移动端使用时长占比款数月度日均APP活跃款数比率月度日均OTT开机率时长月度日均OTT每终端时长37.7%24.2%5.020以移动终端和OTT终端为代表的智能终端，正通过小屏和大屏在不同场景为用户提供多方位服务，尽可能满足用户工作和生活需要，一个全域互联时代悄然改变互联网生态。5移动应用与产业和生活高度融合，互联网总体呈现稳定发展态势数据来源：TalkingData，2017年1月-2018年12月。注：渗透率是指统计周期内某类移动应用的活跃用户总量在全网所有活跃移动终端用户中的占比。报告下同。50%60%70%80%90%100%2017.0103050709112018.010305070911渗透率60%移动工具通讯社交移动视频音乐音频网络购物金融理财出行服务20%30%40%50%60%70%80%2017.0103050709112018.01030507091130%渗透率60%手机游戏新闻资讯应用分发电子阅读学习教育图片摄影旅游服务0%10%20%30%2017.0103050709112018.01030507091110%渗透率30%餐饮服务汽车服务生活服务智能硬件人力资源健康美容0%2%4%6%2017.0103050709112018.010305070911渗透率10%育儿母婴移动医疗快递物流房产服务主流移动应用领域渗透率趋势62智能终端市场分析&走势（预览版）市场规模品牌分析换机趋势新机洞察7智能终端行业呈现移动终端和OTT终端共同发展状态，移动终端人口红利枯竭，市场增长动力主要依靠迭代换新，OTT终端越来越受到家庭用户认可，以连续多年超过100%的增长速度获得成长。数据来源：移动终端数据来源于TalkingData，OTT终端数据来源于奥维互娱（AVC），2013年-2018年。注：移动终端包括智能手机、平板电脑、可穿戴等设备，OTT终端包括智能电视、电视盒子等设备。移动终端仍是智能终端市场绝对主力，OTT终端增速超过100%3.210.612.813.714.215.60.50.71.01.31.72.0232.8%20.5%6.8%4.1%9.4%144.3%134.9%131.1%129.8%118.4%2013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018智能终端市场规模及发展趋势移动终端（亿台）OTT终端（亿台）移动端同比增速OTT终端同比增速822.3%11.8%24.7%26.4%42.6%42.2%10.4%19.6%2017年12月2018年12月移动终端价位区间变化趋势千元机中端机高端机高端旗舰机移动终端迭代需求进一步释放，用户更加追求科技感、高端化数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。注：千元机是指价位低于1000元的移动终端；中端机是指价位介于1000-1999元的移动终端；高端机是指价位介于2000-3999元的移动终端；高端旗舰机是指价位高于4000元的移动终端；升温/降温需求，均为2018年12月该功能所占比重对比2017年12月数据结果。移动终端需求偏好趋势-11.7%音乐高性价比-18.4%老人机-51.9%降温需求9.9%美颜快充39.2%高端商务114.0%升温需求﹢科技﹣定位移动终端迭代演进弥补了人口红利动力减弱的损失，其通过更富科技感和时尚感的产品设计与定位，激发了人们换机的心理需求，推动全行业朝向更高层次市场进化。93互联网行业发展趋势&洞察（预览版）主流行业红海行业蓝海行业10细分行业分析数据来源：TalkingData红海行业蓝海行业主流行业在线视频；新闻资讯；游戏主流行业，是指所在行业的全网渗透率50%且长期稳定的领域本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。11游戏行业整体遇冷，资本市场撤退，用户活跃基础有所下降数据来源：游戏行业投资趋势数据根据公开资料整理；移动游戏行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。024681001002003004005002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018游戏行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%20%40%60%80%100%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12移动游戏行业活跃趋势渗透率2017-2018移动游戏行业月度渗透率平均值：64.9%游戏行业正在回归服务玩家本心，游戏行业的平均投资额度继续增长，资本市场对游戏行业兴趣从扶持创业阶段转向促进成长阶段。12游戏市场保持下沉节奏，华东地区是游戏玩家集中地数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。二线城市三线城市四线城市五线城市一线城市75808590951001051101155%10%15%20%25%30%35%40%TGI指数百分比(%)游戏人群城级分布2018年12月2017年12月市场继续下沉6.5%6.9%12.9%14.2%14.5%14.6%30.4%0.0%8.0%16.0%24.0%32.0%40.0%东北西北西南华北华南华中华东游戏人群区域分布三、四、五线城市游戏人群占比仍在扩大，且TGI指数均高于标准值100，说明游戏市场仍在向一、二线以外区域下沉，同时，华东地区仍旧是游戏人群领头羊。13良好运营有助于延长游戏生命周期，维护玩家基础数据来源：TalkingData。Day1Day201Day4011Day801Day1001Day1201Day1401人形（丘陵）曲线模型游戏活跃达到峰顶用时≤25个月强运营M曲线模型游戏活跃达到峰顶用时≤10个月轻运营M曲线模型游戏活跃达到峰顶用时≤7个月人形（泡沫）曲线模型游戏活跃达到峰顶用时≤4个月4种游戏生命周期曲线模型对比4种游戏生命周期曲线反映了不同的发展方向，相比之下，通过运营机制和口碑效果能够使得强/轻运营M曲线、人形（丘陵）曲线的产品生命周期更长，更有利于奠定产品在市场中的地位。14排名图标名称1楚留香2御剑情缘3后宫甄嬛传4水果忍者5猫咪后院移动游戏行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1绝地求生:刺激战场2王者荣耀3开心消消乐4欢乐斗地主5欢乐麻将全集综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。15细分行业分析数据来源：TalkingData蓝海行业主流行业共享单车；在线直播；红海行业红海行业，是指所在行业的全网渗透率在2018年有所下滑本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。16共享单车经历过山车式发展，投放过度和激烈竞争并未留住用户数据来源：交通出行行业投资趋势数据根据公开资料整理；共享单车行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。00.511.522.5301002003004005006002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018交通出行行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%3%6%9%12%15%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12共享单车行业活跃趋势渗透率2017-2018共享单车行业月度渗透率平均值：6.5%交通出行领域的“互联网+”发展之路，极大促进了整个社会交通出行的效率和质量，但共享单车行业由于壁垒低导致大量企业涌入，结果造成过度竞争，未能充分沉淀用户。17一、二线城市为共享单车竞争高地，东部沿海是服务聚集地数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。共享单车人群省级行政区域分布0%10%20%30%40%50%五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市共享单车人群城级分布2018年12月2017年12月0-1%1-2%2-3%3-6%6%+占比14.9%粤6.9%占比川占比7.8%沪占比11.5%京受制于共享单车投放区域较为集中因素影响，7成以上共享单车用户群体集中在一、二线城市，其中广东省、北京市、上海市等东部沿海省市聚集大量共享单车用户。18共享单车作为短途出行方式补充，市场发展空间仍旧存在数据来源：日常出行方式示意图数据根据公开资料整理；日常出行方式变化趋势数据来源于中国信息通信研究院政策与经济研究所、摩拜单车发布的《中国共享单车行业发展报告（2018）》。出租车豪华车专车快车私家车顺风车公共汽车共享单车电动单车共享汽车租车012345605101520253035出行成本（元/千米）单程行驶距离（千米）日常出行方式示意图短途中短途中长途0%10%20%30%40%自行车小汽车公交&地铁日常出行方式变化趋势共享单车服务之前共享单车服务之后随着各类交通设施和载体的发展，人们在短途、中短途和中长途的日常出行需求基本被有效覆盖，其中，共享单车作为对短途出行的最后5公里的一种补充方式，受到了社会各界认可和扶持，但是其在投放力度、停放秩序、交通安全和资源占用等方面所产生或面临的问题，需要包括市场参与者、政策制定者和实际使用者等各方的共同努力。19排名图标名称1嘀嗒出行2首汽约车3哈罗出行4Gofun出行5曹操专车共享出行行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1滴滴出行2ofo共享单车3摩拜单车4嘀嗒出行5哈罗出行综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。20细分行业分析数据来源：TalkingData蓝海行业主流行业汽车资讯；短视频；二手车；生鲜电商；跨境电商；房产服务红海行业蓝海行业，是指所在行业的全网渗透率在2018年有所提升本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。21汽车资讯市场进入稳步成长期，用户基础和服务平台稳定发展数据来源：汽车资讯行业投资趋势数据根据公开资料整理；汽车资讯行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。0123450204060801002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018汽车资讯行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%2%4%6%8%10%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12汽车资讯行业活跃趋势渗透率2017-2018汽车资讯行业月度渗透率平均值：5.7%汽车资讯行业在2016年-2017年受到资本市场大量投入后，于2018年开始走向成熟，汽车资讯平台更具一站式综合服务能力，吸引并沉淀了用户，形成稳步发展局面。22一、二线市民更加偏好汽车资讯，1/3汽车资讯人群在华东数据来源：TalkingData，2017年1