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©2017PintuGroup.AllRightsReserved.2017中国农业互联网化研究报告0中国电商委潍坊市商务局中国·北京，2017年9月©2017品途集团，版权所有。本报告为品途集团制作，除非另有说明，否则本报告中的信息、材料、数据、图片、图形及其他组成部分均归品途集团版权，受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。在未经品途集团事先书面许可的情况下，任何组织或个人不得以任何方式修改、复制、分发、再版、上载、发布、反编译或传播本报告。pintu360.com中国服务贸易协会电子商务委员会潍坊市商务局WEIFANGBUREAUOFCOMMERCE2017中国农业互联网化研究报告2017年完整版©2017PintuGroup.AllRightsReserved.2017中国农业互联网化研究报告1中国电商委潍坊市商务局版权说明CopyrightStatement1.本报告由品途智库制作，与中国服务贸易协会电子商务委员会（以下简称“中国电商委”）、潍坊市商务局联合发布，品途智库拥有此报告（含文字、图片、表格等）全部版权和知识产权，受中国法律知识产权相关条例的版权保护。2.未经书面许可或授权，任何组织及个人不得以任何方式或理由使用本报告的信息用于其他商业目的。如需使用、复制、抄录、传播此报告中的任何数据及观点，需明确标注资料及数据来源。3.本报告中所涉及数据资料，品途智库主要采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究分析所得，受调研数据样本限制，可能部分数据不能够完全反映真实市场情况、本报告仅可作为市场参考资料，品途智库对本报告的数据准确性不承担法律责任。4.特别感谢北京豆果信息技术有限公司（以下简称“豆果美食”）在调研数据的大力支持，本报告的中国生鲜消费用户调研由豆果美食提供技术支持。5.对任何侵犯版权的行为，以及由此造成的经济损失，品途智库保留追究其法律责任的权力。用户阅读该研究报告即表明遵守该版权约定。©2017PintuGroup.AllRightsReserved.2017中国农业互联网化研究报告2中国电商委潍坊市商务局研究概述ResearchSummary农业互联网化概念界定本研究认为农业互联网化应包含互联网对产业和企业两个层面的影响：从产业层面是互联网技术和企业在农业产业链中对资源、产品、渠道、营销以及产业连接和融合等方面产生的影响；从企业层面是互联网对企业自身运营管理、产品生产、渠道销售与营销等方面的影响。研究目的本研究从农业整体产业链条的视角，通过中国互联网创投情况、典型农业企业发展情况的分析，对比国外情况研究互联网在中国农业产业和企业发展产生中的多维度影响，以展现中国农业行业互联网化的整体情况，并对中国未来农业互联网化的趋势进行预测。研究方法定性研究、样本分析、数据统计分析、对比分析等方法。中国生鲜消费者分析数据基于品途智库和豆果美食在2017年8月21日至2017年8月31日联合组织的《2017年中国生鲜消费者调研问卷》，共计样本量9,850份，主要针对中国生鲜消费者的基本信息、购买渠道、购买频次、购买花费、购买偏好等问题进行调研。©2017PintuGroup.AllRightsReserved.2017中国农业互联网化研究报告3中国电商委潍坊市商务局核心观点综述CoreViewpoints•全球农业互联网化发展正迈向智慧化和生态化阶段，未来全球农业互联网化将主要呈现技术驱动、垂直创新、渠道融合及生态整合四大特征•中国农业发展面临流通效率低、冷链物流落后、标准化与品牌化水平低、社会化服务体系较薄弱等核心问题，随着互联网与农业全产业链的进一步融合，中国农业互联网化创新模式不断涌现，主要方向包括流通电商化、服务多元化、生产智能化和产业生态化•受资本寒冬影响，中国农业互联网化领域创投热度自2016年开始急剧下降；从数量来看，资本投资热度开始从农业产业链下游向上游转变，2017年将成为农业互联网化投资转折的关键节点，未来基于农业产业链上游的优化及创新性的商业模式将更加受到资本的青睐•在整体农业资本寒冬持续的情况下，相比于初创型农业企业而言，拥有品牌优势资源、强大供应链、技术研发等优势的大型农业企业，更加受到资本青睐，其依托互联网进行模式创新，更受期待与关注•中国生鲜消费典型用户特征分别为消费能力和消费习惯均优质的城市新中产、具有超前消费观念的互联网原住民学生潜力股和掌控全家人餐桌的家庭好主妇•随着80、90后成为新的消费主力军，中国生鲜消费将呈现渠道数字化、消费体验化和购物品质化三大趋势，也将进一步推动农产品销售、农产品流通、农产品加工和生产的互联网化，乃至驱动农业与互联网的全面融合•中国农业互联网化市场空间巨大，吸引众多互联网、零售和综合产业巨头企业加入，与传统的农业巨头采用不同的模式及维度切入产业链，并开展各具特色的战略布局•随着互联网技术与农业全产业链的进一步结合，未来中国农业互联网化将围绕新零售体验、新电商服务、新消费主张和新服务生态等四大核心方向进一步展开©2017PintuGroup.AllRightsReserved.2017中国农业互联网化研究报告4中国电商委潍坊市商务局页码页码页码页码页码页码目录Contents82六、中国农业互联网化创新榜单57五、中国农业互联网化模式分析42四、中国生鲜用户消费行为分析29三、中国农业互联网化创投盘点20二、中国农业全产业链图谱分析05一、中国农业互联网化发展解析©2017PintuGroup.AllRightsReserved.2017中国农业互联网化研究报告5中国电商委潍坊市商务局1中国农业互联网化发展解析©2017PintuGroup.AllRightsReserved.2017中国农业互联网化研究报告6中国电商委潍坊市商务局全球农业互联网化发展正迈向智慧化和生态化阶段全球各国农业发展水平不同，其农业互联网化的程度也不同；总体而言，全球农业互联网化经历了信息化、电商化、数字化的发展阶段，未来将迈入智慧化和生态化发展阶段依托人工智能、大数据、农业机器人等技术的发展与应用，农业互联网化进入成熟阶段，未来商业模式创新从资源驱动转变为技术驱动，智能化变革将成为重点通过互联网与农业各环节高度融合，农业的产业边界将进一步拓展，农业互联网化将向产业融合转变农业互联网化将实现产业协同发展，解决农业规模化可持续发展问题，运用生态经济技术，通过循环经济建设来促进农业产业结构的生态化升级2008年金融危机以来，全球农产品电商市场出现波动，但互联网技术在农业领域的应用不断深入依托全球定位技术、移动设备、物联网等技术的应用，精准农业快速发展，实现农业智能化管理，为农业生产提供精准化种植、可视化管理、智能化决策目前，精准农业在美国市场发展的已比较成熟，最具有代表性的系统是2012年约翰迪尔公司推出的“绿色之星”系统和2013年初凯斯公司推出的“先进农业”系统从20世纪90年代中期起，美国政府致力于加速农村地区网络设施的建设，而互联网的普及刺激了农业电子商务的发展据统计，2003年以来，美国农业电子商务的销售额以每年25%的速度增长，2007年，美国从事在线交易的农场数量已经达到35%日本农林水产省于2000年制订了关于农业和农村信息化的战略，其特点之一就是大力发展农业电子商务，推动农产品流通方式的根本变革计算机信息技术在农业领域的应用，最早可追溯至20世纪50年代初的美国，主要应用于农业科学计算，如美国最早利用计算机研究饲料配合问题70年代，计算机主要应用于农业数据处理和数据库的开发，并且逐步推广到农场范围80年代开始出现联机服务，应用重点是农业决策支持与自动控制的研究与开发到1985年，美国已有8％的农场主使用计算机处理农场事务，其中一些大农场的生产和管理则已计算机化1950s-1995年1995年-2007年2008年-2019年2020年-未来信息化电商化数字化时间发展特征智慧化\生态化资料来源：品途智库分析©2017PintuGroup.AllRightsReserved.2017中国农业互联网化研究报告7中国电商委潍坊市商务局未来全球农业互联网化创新发展将呈现四大趋势特征未来全球农业互联网化将主要呈现技术驱动、垂直创新、渠道融合及生态整合四大特征垂直创新•随着农业互联网化的进一步发展，将进入成熟阶段，基于农业产业链的布局已形成，大型企业依托资本及资源优势，加速构建竞争壁垒，总体竞争格局已定•未来，基于农业行业垂直细分领域的商业模式创新为行业新进入者提供市场机遇渠道融合•随着整体消费升级及技术的创新应用，农产品的渠道流通效率将进一步提高，农产品电商的渗透率将逐步增加。同时新零售业态的不断涌现，为消费者提供更加便捷的购物体验，渠道模式也将进行优化调整•未来以生鲜食品为核心的创新业态的零售终端将成为重点技术驱动•未来随着农业互联网化创新发展，将从资源驱动转变为技术驱动，随着物联网、大数据的发展及应用，农业行业的数据资产的价值将逐步呈现，无人机等高效作物技术实现以更低的投入提升亩产效益•未来，农业互联网化技术创新及数据资产将成为投资关注的重点生态整合•未来农业企业将围绕核心用户需求，进行商业模式创新，一方面业务生态将从单一国家拓展全球范围，另一方面将从提供优质产品转变为构建极致体验，互联网的无边界化，将促进农业产业边界的进一步拓展，与旅游、文化、健康等产业形成生态化业务布局资料来源：品途智库分析©2017PintuGroup.AllRightsReserved.2017中国农业互联网化研究报告8中国电商委潍坊市商务局中国农业产值增速逐年趋缓，未来面临四大核心问题中国农林牧渔业总产值由2012年的8.9万亿元增长到2016年的11.2万亿元，但增速则由10%下降至4.7%，从2014年起低于GDP增速；农业发展面临流通效率低、冷链物流落后、标准化与品牌化水平低、社会化服务体系较薄弱等核心问题数据来源：国家统计局，品途智库分析注：农林牧渔总产值包含农林牧渔服务业产值2012-2016年中国农林牧渔业总产值及增速8.99.710.210.711.210.0%8.4%5.4%4.7%4.7%7.9%7.8%7.3%6.9%6.7%20122013201420152016总产值增长率GDP增速单位：万亿元人民币单位：%根据I国家统计局的数据，2016年中国农林牧渔业总产值为11.2万亿元，比2015年增长4.7%2012-2016年，中国农林牧渔业保持增长，但增速趋缓，由2012年10%下降至5%左右，2014年起低于GDP增速中国农业发展面临四大核心问题2冷链物流基础设施不健全•中国冷链物流体系发展滞后，综合冷链流通率仅为19%，而欧美则达到95%以上•每年农产品腐损率较高，果蔬类高达30%，仅此一项损失就可达1,000亿元以上3标准化与品牌化发展滞后•农产品标准化是现代农业的重要标志，也是农产品品牌化的基础•中国在农产品品牌化和标准化生产体系建设上一直相对滞后，已成为制约农业发展的一个重要问题4社会化服务体系较薄弱•建设覆盖全产业链、综合配套、便捷高效的社会化服务体系，是发展现代农业的必然要求•目前农业社会化服务体系仍不健全，总体服务水平较低，服务内容单一，不适应农业生产发展的需要农业流通环节多、效率低•目前，中国农业生产仍家庭承包为主，区域分散且基础设施等流通条件存在差异•农业流通方式仍以传统批发/分销-零售模式为主，流通环节多、效率低、成本高1©2017PintuGroup.AllRightsReserved.2017中国农业互联网化研究报告9中国电商委潍坊市商务局核心问题一：农业流通环节多、效率低目前中国农业生产仍家庭承包为主，区域分散且基础设施等流通条件存在差异，农业流通方式仍以传统批发/分销-零售模式为主，流通环节多、效率低、成本高数据来源：Analysis，品途智库分析•在传统农产品流通模式中，农产品从生产端到最终消费段要经过产地批发市场到销地批发市场，再到各种零售终端，每个环节加价15%-20%不等，餐饮等环节