中国移动视频app行业研究报告

中国移动视频app行业研究报告极光大数据2017.08©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2关键发现7月份移动视频app用户规模为6.42亿，近一年维持较为稳定状态多数移动视频app市场渗透率在10%以下，腾讯视频、爱奇艺市场渗透率均突破40%腾讯视频app过去半年DAU均值破亿移动视频app用户忠诚度低，多数移动视频app独占率在20%以下广东省是移动视频app用户集中地，广州、深圳、东莞进入移动视频app渗透率top10城市定性分析CHAPTER014主流移动视频app上线时间主流移动视频app上线时间轴2010-2012年：主流移动视频app纷纷上线2009年，乐视视频推出移动端app；2010-2012年，爱奇艺、搜狐视频、腾讯视频、哔哩哔哩相继推出移动视频app；2014年，咪咕视频和风行视频相继进入移动视频市场数据来源：公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2011.022011.07……搜狐视频爱奇艺PPS2009.122012.04乐视视频芒果TV2012.02哔哩哔哩2011.092010.09腾讯视频爱奇艺2014.02风行视频2010.032014.01优酷咪咕视频2012.01聚力视频5主流移动视频app估值及融资情况数据来源：根据企业或第三方机构公布信息整理，不保证其真实性主流移动视频app融资情况移动视频行业投资并购项目金额最高为46.7亿美元•移动视频行业投资并购项目金额最高为46.7亿美元，即2015年11月阿里巴巴并购优酷土豆（原合一集团）•根据公开资料显示，移动视频行业中腾讯视频估值最高，为74亿美元©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2013.053.7亿美元2015.036462万美元2015.1146.7亿美元2014.121亿及以上美元并购估值：74亿美元其他2016.0615亿人民币估值：135亿人民币B轮2015.111亿及以上人民币估值：17亿人民币D轮2017.0215.3亿美元估值：58亿美元战略投资6PC端-网页移动端-网页移动端-app移动视频行业产业链移动视频行业产业链涉及内容创作、分发、IP衍生等多方面©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.内容创作内容分发在线视频播放平台电视平台IP衍生小说游戏漫画周边极光行业研究院自主研究用户内容流手机电视电视台聚合类独立影视内容提供商垂直类UGCPC端-客户端运营商76.696.636.546.496.476.446.466.406.426.466.456.4274.3%73.7%72.7%72.1%71.9%71.6%71.7%71.1%71.3%71.8%71.7%71.4%0%4%8%12%16%20%24%28%32%36%40%44%48%52%56%60%64%68%72%76%80%0.001.002.003.004.005.006.007.008.00201608201609201610201611201612201701201702201703201704201705201706201707移动视频行业用户规模及渗透率变化移动视频行业用户规模（亿人）移动视频行业渗透率移动视频渗透率及用户规模变化截至2017年7月，移动视频市场渗透率为71.4%，用户规模约为6.42亿•极光大数据显示，截至2017年7月最后一周，移动视频app渗透率为71.4%，用户规模约为6.42亿人•*渗透率=当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备•数据来源：极光iAPP•取数周期：2016.08-2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.运营数据CHAPTER0290%2%4%6%8%10%201702201703201704201705201706201707乐视视频芒果TV哔哩哔哩搜狐视频土豆视频暴风影音聚力视频20%30%40%50%7月移动视频渗透率top10app爱奇艺腾讯视频优酷7月移动视频市场渗透率top10app爱奇艺市场渗透率以微弱优势领先于腾讯视频，主流移动视频app渗透率普遍不到10%•根据极光大数据统计，截至2017年7月最后一周，市场渗透率top3的移动视频app分别是爱奇艺、腾讯视频和优酷，其市场渗透率分别为40.70%、40.45%和21.14%*渗透率=当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备数据来源：极光大数据取数周期：2017.02-2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.40.70%40.45%21.14%7.99%7.38%7.15%6.32%3.98%3.29%2.84%7月最后一周各移动视频app市场渗透率…10050100150200250300201702201703201704201705201706201707万移动视频市场渗透率top10app-日新增用户量爱奇艺腾讯视频优酷芒果TV哔哩哔哩搜狐视频土豆视频乐视视频聚力视频暴风影音渗透率top10app(日新增用户数量)爱奇艺日均新增用户量为232.5万，腾讯视频紧随其后•通过观察极光大数据发现，爱奇艺和腾讯视频的日新增用户均值远超其他主流移动视频app，在过去半年，它们的日新增用户均值分别为232.5万和229.1万©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.232.5229.1142.549.045.745.341.430.027.724.5过去半年日新增用户均值单位：万人*日新增用户：某日第一次安装目标app的用户数取数周期：2017.02-2017.071177.0%74.0%72.3%71.7%71.2%70.0%69.6%68.3%66.3%61.6%0%20%40%60%80%100%腾讯视频爱奇艺哔哩哔哩优酷芒果TV乐视视频搜狐视频聚力视频暴风影音土豆视频移动视频市场渗透率top10app-7天留存率均值渗透率top10app(7天安装留存率)留存率top3app：腾讯视频、爱奇艺、哔哩哔哩•在腾讯视频、爱奇艺和哔哩哔哩的新增用户中，分别有77.0%、74.0%和72.3%的用户在安装7天后仍保留了该app©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.留存率：某日新增安装用户在指定周期之后未卸载的比例数据来源：极光大数据取数周期：2017.02-2017.071228.2%27.5%19.4%16.0%15.8%15.4%14.3%11.0%10.0%4.4%爱奇艺腾讯视频哔哩哔哩暴风影音乐视视频聚力视频优酷搜狐视频土豆视频芒果TV渗透率top10app（app独占率）移动视频app独占率最高为爱奇艺，其次为腾讯视频•极光大数据显示，移动视频app独占率最高的是爱奇艺，独占率为28.2%；腾讯视频居于第二位，独占率为27.5%；哔哩哔哩以19.4%的独占率排名第三独占率：只安装某款app且未安装同类其他app的用户数除以安装该app的总用户数数据来源：极光大数据取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.移动视频app独占率130.00.20.40.60.81.01.21.4201702201703201704201705201706201707腾讯视频、爱奇艺和优酷过去半年DAU变化趋势腾讯视频爱奇艺优酷1.04优酷过去半年DAU均值市场渗透率top3app(DAU)腾讯视频的日均DAU约为爱奇艺的1.3倍•2017年2月至2017年7月，腾讯视频DAU均值约为1.04亿，爱奇艺约为0.78亿，优酷约为0.36亿数据来源：极光大数据取数周期：2017.02-2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.单位：亿人0.780.36爱奇艺过去半年DAU均值腾讯视频过去半年DAU均值14市场渗透率top3app(用户使用习惯)爱奇艺用户的使用频率和日均时长均高于腾讯视频•极光大数据显示，2017年7月，优酷用户平均每天使用次数最多，为3.52次；爱奇艺用户日均使用时长最长，为57.0分钟数据来源：极光大数据取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.3.523.402.61腾讯视频、爱奇艺和优酷用户日均使用次数57.030.723.4腾讯视频、爱奇艺和优酷用户日均使用时长15市场渗透率top3app(用户使用习惯)各视频app用户每日使用习惯相似，腾讯视频午间占比较其他视频更高，爱奇艺则在凌晨有优势•极光大数据显示，12:00-13:00为腾讯视频用户日间使用高峰，占比为6.07%；晚间高峰为18:00-19:00，占比为8.21%•优酷用户在19:00-24:00使用占比较高，其晚间高峰为19:00-20:00，占比为8.12%•爱奇艺用户0:00-7:00使用占比相对较高©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.0%2%4%6%8%0:003:006:009:0012:0015:0018:0021:00腾讯视频爱奇艺优酷数据来源：极光大数据取数周期：2017.07移动视频app用户使用时段占比分布16市场渗透率top3app（竞品重合度）过半数腾讯视频用户安装了爱奇艺app•极光大数据显示，51.7%的腾讯视频用户安装了爱奇艺app，51.3%爱奇艺用户安装了腾讯视频app，60.4%优酷用户安装了爱奇艺app数据来源：极光大数据取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.移动视频app用户竞品重合度51.7%51.3%60.4%30.4%31.2%58.3%14.2%14.8%19.4%用户画像CHAPTER0318移动视频app用户画像移动视频用户：男女比例约为1.2：1，约半数用户为16-25岁•移动视频用户对音乐、美食和书籍较感兴趣，最关注的话题分别为二次元、校园社区和同城交友数据来源：极光大数据取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.年龄兴趣爱好社交风格31.2%14.8%12.9%音乐美食书籍50.2%25.6%7.3%二次元校园社区同城交友性别≤15岁16-25岁26-35岁36-45岁≥46岁15.9%49.9%16.4%7.2%10.6%移动视频app用户画像54.3%45.7%19移动视频app用户偏好度分析17.4%17.1%11.8%11.4%10.4%9.8%9.4%9.1%8.7%8.5%腾讯视频爱奇艺手机淘宝QQ微信支付宝WiFi万能钥匙优酷新浪微博美团应用偏好度1.25%1.10%0.70%0.55%0.51%0.42%0.35%0.32%0.31%0.28%OPPOR9OPPOR9svivoX9OPPOR9PlusvivoX7OPPOR7s乐2ProOPPOA57OPPOR9sPlusOPPOA59安卓机型偏好度移动视频app用户画像*偏好度取数范围：在移动视频app整体用户中达到渗透率top1000的应用或渗透率top1000的安卓机型*应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比；机型偏好度=单个机型在目标人群中的使用占比-单个机型整体网民的使用占比©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.移动视频用户：偏好腾讯视频，青睐OPPO旗下机型•极光大数据显示，移动视频用户偏好度前三位应用为腾讯视频