2019中国农业展望大会中国饲料市场展望陶莎中国农业科学院农业信息研究所副研究员2019435页

中国饲料市场展望2019-2028农业信息研究所陶莎2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC饲料发展伴随养殖业兴起中国饲料萌芽从圈养牲畜开始第一个饲料配斱精细化饲喂标准化饲喂生态循环饲养西汉《淮南万毕术》载：“邓麻子三升，捣千余杵，煮为羹，以盐一升著中，和以糠斛，饲豖（猪），则肥也。”魏晋《齐民要术●养猪篇》载：“猪性甚便水生之草，耙耧水藻等，令近岸，猪则食之，皆肥。”明清《农政全书》载：“（羊）或圈亍鱼塘之岸，草粪则每早扫亍塘中以饲草鱼，而羊之粪又可饲鲢鱼，一丼三得矣。”唐代《唐六典》卷一七载：凡马粙（小米）一斗、盐六勺，乳者倍之。驼及牛之乳者、运者各以斗菽（大豆），田牛半之，驼盐三合，牛盐二合，羊粟菽各升有四合，盐六勺……家2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC近代工业饲料随着科技进步快速发展现代饲料业发展开创亍1810年，德国开发了饲料原料常规分析法2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC1813年美国佛蒙特州首次饲喂粉碎谷物1870年美国麻萨诸塞州使用批次混合饲料1880年嘉吉开始生产商品化饲料1920年颗粒饲料开始生产工业饲料发展历程1940年1950年1970年合成维生素问世使用抗生素使用液体蛋氨酸1980年合成氨基酸相继问世1987年使用活性酵母培养物、酶制剂1990年植酸酶在饲料中广泛应用1897年系统研究大豆营养蛋白成分2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC中国工业饲料的起步改革开放后，1981年在深圳成立第一家外商投资企业——正大康地集团，批准证书编号为“深外资证字[1981]0001号”，开启了中国现代饲料产业发展的序幕。2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC中国饲料企业发展2018年全国万吨规模以上饲料生产厂达3742家，饲料产量占总产量94.6%；10万吨规模以上厂家数量达656家，饲料产量占总产量49.7%；万吨以下厂家饲料产量占比5.4%。年产1万吨以下5%1-10万吨规模45%10万以上吨规模50%规模企业产量占比2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC饲料配方的引入1982年美国大豆出口协会在中国开设办事处，派出技术与家开始深入研究中国养殖行业,幵开始在中国饲料企业和养殖户中间开展养殖试验，让从业者亲眼目睹饲料配方的优势，“豆粕玉米型日粮”一直到今天仍为饲料和养殖行业普遍使用。中国从大豆出口国变成大豆进口国。工业饲料是养殖业规模化发展的前提2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC饲料原料分类饲料添加剂矿物质蛋白质补充料能量饲料粗饲料青贮饲料维生素青绿饲料饲料原料有8个主要种类满足标准化工业生产2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC浓缩饲料工业饲料原料及产品分类能量原料蛋白原料添加剂配合饲料玉米稻谷小麦大麦高粱……豆粕菜粕鱼粉玉米酒糟棉粕花生粕……矿物质维生素合成氨基酸微生物酶制剂防腐剂、粘合剂……2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC工业饲料展望饲料市场2018年回顾一中国饲料市场展望2019-2028二2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC1.2018年市场形势回顾饲料工业总产量小幅增加工业饲料总产量为22788万吨，较上年增2.8%总量连续8年位居世界第一工业饲料发展从快速增长期进入结构调整期从数量增长转向质量提升饲料工业总产值同比增长饲料工业总产值8872亿元，较上年增长5.7%。-2.00.02.04.06.08.010.012.014.00500010000150002000025000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018%产量/万吨年份添加剂预混合饲料产量浓缩饲料产量配合饲料产量总量增长率7.9%2.8%2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC1.2018年市场形势回顾饲料产品结构持续调整配合饲料产量达到20529万吨，较上年增4.6%浓缩饲料产量为1606万吨，较上年降13.4%添加剂预混合饲料产量为653万吨，较上年降5.1%2017201820172018配合饲料1961820529配合饲料1961820529浓缩饲料18541606使用浓缩饲料折合配合饲料37073212添加剂预混料689653使用添加剂预混料折合浓缩饲料1377813060合计22161227883710336801数据背后：工业饲料实际用量表面增加、实际下降工业饲料产量数据增长源于产品结构的调整工业饲料产量对比单位：万吨2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC1.2018年市场形势回顾2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC1.2018年市场形势回顾8.8%6.7%2.9%8.7%-1.5%36.4%37.3%18.3%8.0%配合饲料添加剂预混料折合配合饲料其他饲喂斱式浓缩饲料折合配合饲料85.7%10.6%0.2%3.5%36.8%40.3%16.9%5.9%68.1%18.6%13.2%0.2%分品种来看饲料需求9584万吨6459万吨2955万吨2206万吨980万吨2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC饲用原料进口大幅下降原料进口关税壁垒和非关税壁垒增加：•2016年4月宣布，我国从9月1日起将对出口至我国的加拿大油菜籽的杂质率要求降至1%。两国协商后，在2020年前暂不执行此项标准。•2017年1月12日起，对原产于美国的玉米酒糟（DDGS）征收反倾销税及反补贴税，税率分别为42.2%-53.7%及11.2%-12.0%不等，征收期限为5年。•2018年1月1日起，对美国出口的杂质含量超过1%的大豆实施卸港清洁措施，并且加强卸港检查。•2018年2月4日，对原产于美国的进口高粱进行反倾销和反补贴立案调查，决定于4月18日起采取临时反倾销措施。5月18号取消对进口美国高粱征收反倾销保证金。•2018年4月4日，宣布对原产于美国的大豆等农产品采取加征关税措施，加征税率为25%，并于7月6日生效。•2018年10月19日，对原产于澳大利亚的进口大麦进行反倾销立案调查。2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC中美贸易摩擦影响原料进口一船高粱驶往何方？中美贸易摩擦发生后，至少有5艘装运高粱的船只从美国驶向中国途中，改变方向。有一艘装载7万吨美国高粱的货轮RBEden最初驶往上海，4月18日在印度洋转向西班牙，5月18日中美贸易摩擦缓和，该船即将抵达西班牙港口转回亚洲。5月29日中美贸易摩擦再起波澜，最终该船在海上漂泊80多天，前往沙特。2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC谷物原料累计进口1885.0万吨，较上年下降25.4%；其中玉米进口较上年增长24.6%，大麦、高粱和玉米酒糟分别较上年下降23.3%、27.8%和62.2%。蛋白原料累计进口8844.1万吨，比上年下降14.0%。其中大豆和豆粕分别较上年下降13.8%和61.5%；油菜籽和菜粕分别较上年增长1.2%和4%；鱼粉进口146.0万吨，较上年下降7.3%。饲用原料进口大幅下降0.001000.002000.003000.004000.002015201620172018万吨饲用谷物进口量玉米大麦高粱玉米酒糟0500010000150002015201620172018万吨蛋白原料进口量大豆豆粕菜籽菜粕鱼粉2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC饲料原料主要来源国占比变化巴西、美国和加拿大是主要的原料进口来源国贸易政策变化是导致进口量波劢，巴西进口量增加，美国进口量下降，加拿大持平略涨美国饲用原料进口量大幅下降，累计进口2002.1万吨，较上年下降48.3%，大豆、高粱、玉米酒糟进口量分别下降49.3%、32.5%和62.3%。值得注意的是，“一带一路”沿线国家俄罗斯、乌克兰原料进口量增加，乌克兰玉米、葵花籽粕和俄罗斯菜籽均较上年较大幅度增长。巴西,63.6%美国,19.2%加拿大,8.9%澳大利亚,4.4%乌克兰,3.2%欧盟27国,0.5%俄罗斯,0.2%2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2.002