2018中国即时配送行业发展报告中物联美团20181168页

2018中国即时配送行业发展报告中国物流与采购联合会美团点评前言即时配送是近几年迅速发展的一种服务业态，作为新零售的基础设施，即时配送是最接近消费者的一环，其重要性日益凸显。当前国内最大的即时配送运力平台日均订单均已达到千万级，2018年美团外卖单日订单突破2100万单，美团点评成功在港交所挂牌上市。伴随着即时配送高速发展的是零售形态的变化，商流与物流互相促进，互相改变。这一业态已经对末端配送和消费者的生活形态产生了深远影响，并将继续改造我们的生活圈。为此，中国物流与采购联合会联合美团点评共同出品了本报告，由罗戈研究执笔，一窥即时配送市场的现状与未来。本报告将从即时配送的定义、场景、运力组织、基础技术等维度，结合当前市场中几大主流运力平台的特点，来从运营层面展现即时配送与传统物流的相同与不同，并展望这一新兴业态未来可能的发展方向。目录Contents1.即时配送市场介绍2.即时配送需求场景及流程分析3.即时配送运力供给端分析4.即时配送背后的技术体系分析5.即时配送行业难点与应对6.即时配送市场发展趋势展望7.附录：即时配送市场主要企业介绍即时配送：无中转、点对点的快速准时送达服务背景-定义及特点即时配送在主要在以下几个方面区别于仓配、快递等传统物流：一、点对点服务，无中转环节；二、即时性以及非计划性，配送时长在45分钟甚至30分钟以内；三、以生活圈为半径，覆盖范围通常在5公里以内。当前即时配送服务的主要场景有外卖、B2C零售、商超便利、生鲜宅配、快递及落地配末端配送、C2C配送需求等。仓仓配快递点点仓点点即时配送市场成长迅速，2017年订单量突破89亿件，收入超过800亿元背景-市场规模数据来源：艾瑞咨询自2014年以来，即时配送订单量呈爆发式增长，2018年即时配送市场回归仍以超过30%的增长率速度快速增长。截至2017年底，中国即时配送行业订单总量超89亿件，预计2018年全年订单量将超过120亿件。89.511.727.756.189.2124159.218.8%23.2%136.8%102.5%59.0%39.0%28.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%0204060801001201401601802012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年E2019年E2012-2019年中国即时配送订单量及增长率订单量（亿）增长率外卖市场高速增长，持续为即时配市场输送订单背景-市场规模13481792296936110%10%20%30%40%50%60%70%050010001500200025003000350040002015年2016年2017年2018年E2015-2018年中国外卖市场交易规模（亿元）及增长率规模（亿元）增长率外卖市场的高速发展是即时配送订单增长的最重要推动力，2017年全年中国外卖市场交易额近3000亿元，预计2018年将突破3600亿元。数据来源：Trustdata2018年即时配送用户将超3.5亿背景-用户规模1.241.712.312.933.550%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%00.511.522.533.542014年2015年2016年2017年2018年E2014-2018即时配送行业用户规模及增长情况用户规模（亿人）增长率移动互联网的普及、消费升级以及懒人经济的兴起等因素，为即时配送带来海量用户。截至2017年底，全国即时配送行业用户规模超2.9亿人，预计2018年将超过3.6亿人。数据来源：艾媒咨询资本追逐，即时配送市场融资事件频繁背景-历年融资情况0.140.002.8336.3225.6619.8119.143282113162051015202505101520253035402012201320142015201620172018.07金额（¥亿）次数即时配送市场历年投融资概况及企业融资规模排名（2007-2018.08）677552337.132.910.610.44.54.32.1达达点我达闪送斑马快跑生活半径人人快送UU跑腿融资次数/累计金额（¥亿）注：以上数据统计，仅从配送运力平台角度统计，未计入美团外卖、饿了么收购百度外卖、饿了么历年融资等以商业平台为主的投融资信息。数据来源：IT桔子，罗戈物流年报即时配送行业历年主要融资事件背景-历年融资情况企业时间轮次金额主要投资方达达-京东到家2018年8月战略投资5亿美元沃尔玛、京东点我达2018年7月战略投资2.9亿美元菜鸟网络饿了么2018年4月被全资收购95亿美元阿里巴巴、蚂蚁金服点我达2018年3月战略投资未透露圆通速递叮当快药2018年1月B轮未透露软银中国风先生2017年8月C轮数千万美元道生资本、执御闪送2017年8月战略投资未透露华山资本百度外卖2017年8月被全资收购8亿美元饿了么美团2017年10月F轮40亿美元腾讯、红杉资本闪送2017年6月C+轮5000万美元顺为资本、新华联集团、赫斯特UU跑腿2017年6月A+轮1亿元人民币启赋资本、天明集团闪送2017年2月C轮5000万美元SIG、执一资本、普思资本、光源资本UU跑腿2017年1月A轮9600万人民币天明集团、锐旗资本叮当快药2016年12月A轮3亿元人民币同道资本达达-京东到家2016年10月战略投资3.36亿人民币沃尔玛资本的大量涌入为行业高速发展提供了基础，自2010年美团获得第一笔融资以来，即时配送行业主要参与企业融资50余次，金额超百亿美元，塑造了美团配送等日单量在千万级的行业巨头。数据来源：IT桔子即时配送行业历年主要融资事件背景-历年融资情况企业时间轮次金额主要投资方闪送2016年8月B+轮1000万美元天图投资点我达2016年7月D轮1.5亿美元阿里巴巴饿了么2016年4月战略投资12.5亿美元阿里巴巴、蚂蚁金服人人快送2016年4月B轮5000万美元未透露达达-京东到家2016年4月并购2亿美元京东百度外卖2016年1季度B轮3-5亿美元百度及其它投资机构达达-京东到家2015年12月D轮3亿美元DST、红杉资本中国美团2015年11月E轮30亿美元腾讯、DST等饿了么2015年11月战略投资未透露滴滴出行点我达2015年10月C+轮数千万人民币创新工厂风先生2015年10月B轮1600万美元光速中国、经纬中国、道生资本点我达2015年9月C轮1亿元人民币蚂蚁金服邻趣2015年8月B轮数千万美元启明创投、IDG资本、有成资本饿了么2015年8月F轮6.3亿美元中信产业基金、腾讯、京东百度外卖2015年7月战略投资2.5亿美元汉能投资UU跑腿2015年7月天使轮1000万美元启赋资本闪送2015年7月B轮5000万美元九鼎投资、光源资本叮当快药2015年6月Pre-A轮数千万人民币春风创投达达-京东到家2015年6月C轮1亿美元DST、红杉资本中国、景林投资邻趣2015年5月A轮数千万人民币IDG资本、盛大资本达达-京东到家2015年4月B轮数千万美元红杉资本中国、景林投资、昆仑万为数据来源：IT桔子即时配送行业历年主要融资事件背景-历年融资情况企业时间轮次金额主要投资方饿了么2015年1月E轮3.5亿美元红杉资本、大众点评、腾讯、京东邻趣2015年1月天使轮数百万人民币盛大资本美团2015年1月D轮7亿美元华夏香港基金人人快送2014年11月A轮1500万美元腾讯、高榕资本风先生2014年10月A轮数百万美元经纬中国叮当快药2014年9月天使轮500万人民币仁和药业达达-京东到家2014年7月A轮数百万美元红杉资本中国点我达2014年7月B轮1500万美元赛富基金、远镜创投风先生2014年6月天使轮数百万美元天使湾闪送2014年6月A轮数百万美元鼎晖投资、经纬中国美团2014年3月C轮2.5亿美元泛大西洋投资、红杉资本、阿里巴巴饿了么2014年5月D轮8000万美元大众点评闪送2014年3月天使轮数百万美元经纬中国饿了么2013年11月C轮2500万美元红杉资本、经纬中国、金沙江创投饿了么2013年1月B轮100万美元经纬中国、金沙江创投点我达2012年1月A轮200万美元戈壁创投美团2011年6月B轮5000万美元阿里巴巴饿了么2011年3月A轮100万美元金沙江创投美团2010年9月A轮1200万美元红杉资本数据来源：IT桔子以外卖等高频需求切入，逐渐扩展到整个末端物流市场背景-发展沿革饿了么上线2009年生活半径上线到家美食会上线人人快送上线美团外卖上线闪送上线达达上线UU跑腿上线风先生上线E快递上线蜂鸟众包上线美团众包上线点我达上线京东众包上线达达、京东到家合并；点我达获阿里近10亿元投资；顺丰即刻送上线圆通上线计时达；中物联成立同城物流工作组；《即时配送服务规范》行业标准开始编写；2010年2011年2013年2014年2015年2016年2017年2018年阿里巴巴全资收购饿了么；滴滴外卖上线；韵达上线云递配；顺丰正式上线同城急送；菜鸟2.9亿美元控股点我达；《即时配送服务规范》行业标准立项美团上线美团闪购，拓展多元业务中物联携美团等企业成立即时物流分会苏宁上线苏宁秒达美团点评在港交所上市饿了么与口碑合并，成立本地生活服务公司自2014年即时配送行业呈现爆发式增长，行业内出现闪送、达达、UU跑腿等即时配送企业；2015年，包括美团、饿了么在内的外卖巨头开始采用众包模式。为规范行业发展，中物联电商物流与快递分会牵手美团、闪送、点我达等企业着手编写即时配送服务规范，以规范、促进行业发展。2017年开始顺丰、圆通、韵达等传统快递行业也纷纷入局即时配送，随着2018年饿了么被阿里巴巴全资收购、菜鸟控股点我达、苏宁推出苏宁秒达等事件发生，即时配送行业格局将发生重大变化。外卖运力保持领先，零售巨头布局，运力平台发展迅速背景-发展现状专业即时运力平台新兴的即时配送平台近年颇受资本青睐，向巨头靠拢也使得其订单量迅速增长。顺丰、圆通、韵达、中通等传统快递巨头也开始布局同城即时配送，市场格局将或将生变。传统快递即时配送业务外卖领域外卖市场作为高频需求依然是即时配送市场的主要订单来源，数据显示80%以上的即时配送订单为外卖品类。零售领域B2C新零售平台的生鲜宅配业务发展迅速，除自建物流外，也会使用第三方即时配送平台的服务。外卖企业引领即时配送发展，美团以绝对优势领跑市场背景-竞争格局外卖市场2017年以来市场集中度进一步提升，2017年8月饿了么收购百度外卖，2018年4月阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元收购饿了么，市场形成两强争霸局面。数据显示，当前中国餐饮外卖行业的领导者是美团点评，美团外卖的市场份额从2015年的31.7%增至截至2018年3月31止三个月的59.1%，饿了么-百度外卖联合体占据剩余的大部分市场，整个市场基本被两家头部企业瓜分，尾部企业将逐步退出市场。数据来源：互联网公开资料•市场份额根据2018年1-3月订单交易金额计算美团59.1%饿了么36.0%百度外卖3.8%其它1.1%2018年1-3月外卖平台市场份额即时配送产业链图谱需求场景运力供应技术支持电商仓储与快递C端用户鲜花店蛋糕店生鲜店个人用户移动地图云计算平台专业即时配送运力传统物流外卖平台商业平台运力移动支付B2C零售目录Contents1.即时配送市场介绍2.即时配送需求场景及流程分析3.即时配送运力供给端分析4.即时配送背后的技术体系分析5.即时配送行业难点与应对6.即时配送市场发展趋势展望7.附录：即时配送市场主要企业介绍即时配送需求订单需求来源及占比数据来源：中物联电商物流与快递分会、罗戈研究院调研即时配送起源于外卖，经过数年发展，即时配送订单中超过80%的依然是外卖品类。而随着新零售经济在中国的快速发展，小象生鲜、盒马鲜生等新型超市的订单增长迅速，达到8%。根据美团方面的数据，2017年美团配送网络配送的零售产品增长2.6倍，生鲜、水果增长最快，商家数量翻倍。外卖81%B2C生鲜宅配8%商超便利/代买代送