2018中国大票零担报告物流罗戈研究院62页

罗戈研究有深度的供应链研究机构2018中国大票零担报告2018.10目录Contents1行业市场2专线特点3模式分析4趋势总结行业市场Part1•大票零担行业定义•大票零担市场概览2018中国大票零担报告大票零担行业定义：票均重量在500KG-3T的零担业务大票零担行业定义一般来说，我国公路货运行业按传统货物票均重量划分，可分为以下4类细分领域：•快递（0KG-30KG）•快运/小票零担（30KG-500KG）•大票零担（500KG-3T）•整车（3T以上）近年来，即时配送作为快速崛起的新兴市场，也已成为我国公路货运行业的重要细分领域。快运（小票零担）30KG-500KG整车3T以上大票零担500KG-3T快递0KG-30KG专线行业特征：主要服务于产业端；货物非标、大小件参杂；客户要求时效稳、成本敏感度高大票零担行业定义原材料采购生产库存分销零售商品供应链活动产业供应链（B2B）消费供应链（B2b/c）供应商制造商品牌商分销商零售商供应链参与者用户物流整车快运大票零担快递公斤段划分3T500KG30KG0KG+主要参与群体•大车队•合同物流企业•专线•大票零担企业•快运企业•快递企业货物来源货物属性客户需求•生产制造企业•三方物流•一二级批发商•生产制造企业•三方物流•一二级批发商•个人•零售商•个人•电商非标、大小件参杂非标、大小件参杂中小件参杂小件为主时效稳、成本低时效稳、成本低时效较快、成本较低时效快大票零担的主要货源来自生产制造企业、三方物流、一二级批发商等B端客户，货物种类多、非标、大小件参杂；B端客户对成本非常敏感，不强调时效快，但是对时效的稳定性要求高。大票零担与快运/快递的货物差别、成本需求差别、时效需求差别等，导致大票货物需要一张与快运/快递货物完全不同的网。发展脉络：以专线为基础，逐步整合优化大票零担市场概览2002年2020年2010年2005年2008年2012年2015年个体专线发展黄金年代整合开端深化整合信息互联网消费互联网产业互联网专线市场空间大、增速块、利润高•2010年，卡行天下成立；•2013年，靠谱网成立；•2014年，好友汇成立•……专线市场竞争愈加激烈，部分区域市场专线数量减少时间背景市场发展脉络市场空间专线市场趋于饱和，增速放缓，利润降低市场需求供不应求成本与效率成本、效率与服务质量标志事件在全国产业集中地，专线数量急剧增加：•2003年，三志物流成立•2004年，明亮物流成立•……•2016年，德坤物流成立•2017年，三志物流平台化•2017年，聚盟成立•2018年，传化联盟成立•……目前，我国快递市场CR8=80%；快运市场行业集中度虽不如快递，但已有德邦、安能、壹米滴答等行业龙头，CR10=40%。大票零担市场的集中度远不及快递快运，行业集中度还很低。以专线为基础，逐步整合优化，是近年来大票零担行业的发展脉络。市场格局：以专线为基础，大票零担细分领域整合型专业玩家涌现大票零担行业概览大票零担主要玩家：•专线（货重占比90%）•德坤、三志、聚盟等大票零担领域整合型专业玩家•德邦、安能、百世等小票零担（快运）领域跨界玩家普通服务（无标准、产品、信息等）标准化服务（有标准、产品、信息等）服务类型基于标准化的定制化服务（有方案、服务、产品等）小票零担快运大票零担快运公斤段(公斤/票）快递包裹500kg30kg3T整车专线300kg200kg2C2B市场规模：2017年零担市场份额约1.3万亿，其中以大票货物为主的专线市场份额约1.1万亿大票零担市场概览2017年公路物流服务市场（包括运输、装卸搬运、暂存等服务）规模约5.1万亿，其中：•整车约占64%，约3.3万亿；•零担约占25%，约1.3万亿（其中以大票货物为主的专线市场约1.1万亿）；•快递约占10%，约0.5万亿；即时配送作为快速崛起的新兴市场，目前规模近1000亿。专线市场Part2现状|痛点|诉求中国大票零担报告专线运力市场概况：服务省级线路为主专线市场调研在我国，专线承担着公路运输90%的运量，特别是再大票零担和整车运输领域，基本以专线运输为主。专线的入门门槛很低，租个档口、买辆车、再有几个客户，就可以把线开起来。从一条线、两条线，到多条线；从两点一线，发展为一点到多点、点到区域、区域到区域……由此，我们给专线进行分类：专线类型成都郑州无锡天津合计合计占比全国网络010010.04%省际专线456320553646197576.82%省际专线+省内网络42200261.01%省际专线+省内专线36275341204.67%省内专线24576121544717.39%省内网络110020.08%合计（家）7424477276552571100.00%数据来源：物优网77%17%5%1%0%0%省际专线省内专线省际专线+省内专线省际专线+省内网络省内网络全国网络省际专线企业平均拥有3.2条线路专线市场调研——平均每家省际线路公司有3.2条省际直达线，90%的公司小于10条省际直达线路我国专线企业数量众多，线路规模较小，同线路竞争激烈。根据调研，成都、郑州、天津三地平均省际线路公司500家左右，省际直达线路1600余条，平均每家线路公司拥有3.2条省际直达线路；每个城市专线省际线路可覆盖31个外省，200多个省外地级市。郑州专线市场整合程度相对国内其他城市领先，但仍然存在巨大整合空间；成都专线市场的小、散状态，更加符合我国绝大多数城市专线市场现状。城市成都郑州天津平均数省际线路公司（个）496370650505.33省际直达线路（条）1365186416241617.67公司平均省际线路数（条）2.755.042.503.20覆盖外省（个）31303130.67省外地级市（个）207267210228省外区县（个）92621125279.3341.94%56.65%1.41%成都线路公司省际线路数占比1条直达2-10条直达大于10条34.00%57.00%9.00%郑州线路公司省际线路数占比1条直达2-10条直达大于10条数据来源：物优网专线省内网点平均占比64%，网点平均深入省内乡镇达377个专线市场调研城市成都郑州无锡天津平均数企业数742447727655643网点数53219133174221334582覆盖省份3231313232覆盖地级市197285229169220覆盖区县563726180408469省内网点数4174580710118242954覆盖省内乡镇326198131省内乡镇网点1144363377省内网点数占比78.44%63.58%58.04%38.63%64%64%36%省内外网点平均占比省内网点数省外网点数专线网点的深度下沉，为专线点点直达成网奠定了基础。数据来源：物优网专线日发车次：日发车≤2车次的专线平均占比高达72%专线市场调研专线日发车车次少，再次体现了我国专线市场小、散的特点。数据来源：物优网050100150200250300350400012345678910企业数量日发车次成都郑州无锡天津85%的专线企业的合同业务占比在50-80%专线市场调研专线市场项目货（三方+直客）平均占比50%-80%的企业数量占比高达85%；三方与直客是绝大多数专线重要货源；专线的拿货能力是目前专线市场的核心竞争力。城市成都郑州无锡天津平均值项目货占比企业数量占比企业数量占比企业数量占比企业数量占比企业数量占比30%-40%8411.04%4610.77%517.02%295.31%539%40%-50%597.75%296.79%689.35%173.11%437%50%-60%14519.05%7216.86%25434.94%10919.96%14524%60%-70%26735.09%14333.49%21129.02%21238.83%20834%70%-80%20627.07%13732.08%14319.67%17632.23%16627%合计761100%427100%727100%546100%615100%9%7%24%34%27%30%-40%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%数据来源：物优网物优网：互联网物流快运平台专线市场调研——数据来源物优网——互联网物流快运平台运用移动互联网链接快运链条的每一个节点，采用网点共享+线路众包的模式，充分利用干线点点直达的时效和价格优势，让任何两点之间的物流时效精确到小时，使物流行业的竞争从追求价格最低转变为追求时效最快。物优网现已收录超过1万家快运物流企业，超过5万条线路，10万个网点，覆盖除台湾省之外的所有省、自治区、直辖市和特别行政区。85%以上的任意地点打开物优网即可查询到10公里范围内的物流网点并标注距离、业务区域、联系方式和导航，95%以上的任意省会城市到地级市之间可在物优网上查询到直达线路的快运物流企业，极大的方便了发货人查询所需要的物流企业，物优网已成为最便捷的物流查询平台。填仓货交易市场是物优网开发的一款时效最快且充分保障时效的产品，交易的线路为当天必须发车的直达专线，不发车不可以在交易市场接货，当天发布仓位即代表所发仓位的线路当日24点前发车，发货人在线预定仓位，即可做到当天货当天发。专线为点点直达线路，所以在该条线路上当天发车即为时效最快的保障。加入全国大票零担网络，是大部分专线生存发展的有效途径专线发展诉求目前，绝大部分专线企业已面临发展的瓶颈期。随着大票零担市场整合的不断深入，未来将有2/3的专线消失。但是，由于我国的城乡二元属性，我国农村物流市场将有1/3的专线继续生存。未来的物流公司一定是综合型的物流公司，既有全国型的零担运输网络，又承接全国范围内的三方业务。形成全国运输网络，是成为综合型物流企业必不可少的条件。专线要想发展成为综合型的物流企业，普遍有3条路径：①独自发展壮大，自建线路，完善区域网络，最终建成全国网络。此路径需要大量的人力物流财力，难度系数最高，耗时最长。②加入专线联盟。专线联盟是一个由松散向紧密发展的过程，只有紧密的专线联盟才具有全国零担运输网络价值。③加入平台。同理，专线平台的控制力也是一个由弱到强的过程，只有强运营管控力的专线平台才具有全国网络价值。小散乱差平均每条专线拥有3.2条省际干线；超过90%专线小于10条省际干线日发车≤2车次的专线平均占比高达72%业务链混乱，信息化能力不足时效性差、货损高，运营能力不足拿货能力个性化服务集拼配载广大中小专线紧密的专线联盟无控制力的平台独立发展为大专线，打造区域零担网络松散的专线联盟有控制力的平台全国型零担网络全国型大三方综合物流乡村中国城市中国专线痛点专线优点专线发展途径网点深入下沉加入全国大票零担网络获得优势：保障时效&规模效应专线发展诉求网点分拨中心分拨中心网点网点网点网点网点客户客户客户收货人收货人收货人干线运输金融服务平台增值服务平台前端收货网点增加、服务线路增加、货源增加可通过集约化、标准化、自动化、无人化、科技化管理，降本增效末端可配送网点服务范围增加、增强客户粘性全流程信息化管控，数据化运营降低专线运营风险、为专线提供资金支持、以及其他增值（车后）服务全国网络优势网络化运营，可以保障时效和形成规模效应。随着大票零担市场整合的不断深入，未来将有2/3的专线消失。但是，由于我国的城乡二元属性，我国农村物流市场将有1/3的专线继续生存。大票网络Part3•大票零担专线整合型企业：德坤|三志|靠谱网|聚盟|传化物流联盟•快运（小票零担）企业跨界玩家：德邦|安能|百世•大小票零担企业大票业务对比分析网络模式对比/价格对比中国大票零担报告德坤物流：打造中国最大的物流企业集约化服务平台大票零担典型企业分析——德坤指标2018年数据营收（2017年）（并表）12.5亿员工人数2200人日吞吐量2万吨日发车量700+台一级核心枢纽12个操作中心40个分拨场地50万+㎡营业网点1000+家干线数量700+条自有车辆2500+台深圳德坤物流有限公司成立于2016年4月，坚持以客户服务为中心，联合专线为核心，共建