2018中国汽车后市场物流服务洞察报告京东物流

中国汽车后市场物流服务洞察德勤研究&无界物流创新中心2018年5月25日册子/报告标题|章节标题02第一章、汽配供应链正在向数字化转变1中国进入汽车后市场发展时代1电商/物流共同助力汽车后市场供应链升级3第二章、四大汽配流通场景物流发展均待升级6不同渠道下的零配件供应链发展迥异6汽车配件流通四大场景之一：主机厂7汽车配件流通四大场景之一：零配件生产商渠道10汽车配件流通四大场景之一：汽配城11汽车配件流通四大场景之一：电商平台12第三章、新经济下的汽配物流发展机会14新消费趋势下的物流服务升级14新经济下物流发展机遇与挑战并存18新能源汽车——电池物流提出新的挑战18共享出行——后市场物流走向集中高效化221中国汽车后市场物流服务洞察|汽配供应链正在向数字化转变中国进入汽车后市场发展时代汽车后市场正面临一个历史性的发展机遇2017年，整个中国的汽车的保有量到2.17亿辆，中国已经连续8年全球汽车销量第一，预计2018年中国乘用车销量2，563万辆，商用车200多万辆。一线城市平均车龄不到4年，中国汽车平均车龄将由目前的4年延长至6年，4-9年车龄的车辆占比将超过50%，届第一章、汽配供应链正在向数字化转变时汽车维修和保养需求将迎来高峰期，由此可见中国汽车后市场正在进入一个成熟和高速发展的阶段，预计2018年汽车后市场将突破万亿规模，年增长率达到30%以上。随着中国汽车市场逐步走向成熟，售后市场的发展潜力开始逐步释放，配件业务在整车企业未来发展战略中的地位也随之逐步提升，并将成为未来市场竞争图1-1：2009-2017中国汽车保有量及增长率2009201020112012201320142015201620170.7617.8%19.7%16.5%13.2%12.4%11.7%12.8%11.9%14.2%0.911.061.21.371.541.721.942.17数据来源：罗兰贝格的关键领域之一。汽车后市场服务范围包括了金融保险、二手车、救援、养护、租赁、改装以及配件等各种服务。从物流的角度来看，零配件服务的升级将为物流行业带来的更多新的机会。2中国汽车后市场物流服务洞察|汽配供应链正在向数字化转变零配件服务的升级对第三方物流的需求正在增加在欧美成熟市场，配件业务已经成为汽车生产商最重要的收入和利润来源之一，根据德勤全球调研结果，售后服务和配件业务的收入平均占比超过35%，约三分之一的整车企业的配件业务收入占比已经超过50%。同时，配件业务利润空间也更为丰厚，配件的利润率通常高于整车业务的利润率，德勤研究表明，在成熟市场，售后配件业务的利润率比传统核心业务高出近76%，70%的汽车企业配件业务的毛利率超过25%，甚至有34%的企业配件业务毛利率超过40%。对比成熟市场，中国整车企业目前收入仍以整车销售收入为主，售后服务和配件业务在收入中占比仍相对较小。根据德勤中国的调研，国内整车企业的配件业务收入占比多数在5%-10%之间，但增长十分迅速，我国汽车零配件产值从2011年到2017年，总计增长了约3倍，达到了5,765亿元。与之相伴随的物流费用，也保持了相应的增长，2017年达到了380亿元。在信息技术普及应用的推动下，现代汽车零部件物流体系逐渐形成。在该种运作模式下，第三方物流企业通过与汽车制造厂商和零部件供应商深度合作，最终实现库存最优化、生产效率最大化和物流成本最小化。随着汽车行业竞争加剧，新车型研发周期缩短，整车零部件的国产化率逐年提升，这些都为国内汽车零部件物流行业提供了良好的发展机遇。未来几年，随着国内汽车产业的发展，中国汽车零部件的物流需求预计仍会增长。随着中国汽车市场的日趋成熟以及价格竞争的日趋激烈，降低物流成本日益受到汽车生产企业的青睐。我国汽车物流成本约占汽车总成本的15%以上，而欧美汽车物流成本约占8%，物流已经成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要因素。从实施主体来看，目前国内汽车零部件物流行业仍以整车厂下属控股或参股的物流企业为主，市场上具有综合服务能力的其他第三方物流企业很少，整体的市场份额不高。图1-2：中国汽车零配件的产值及物流费用（亿元）20112012201320142015201620171,9681302,4152,9443,5314,1454,8045,765159194233274317380数据来源：罗兰贝格3中国汽车后市场物流服务洞察|汽配供应链正在向数字化转变电商/物流共同助力汽车后市场供应链升级汽车零配件物流面临种类多，长尾效应明显的挑战与整车生产供应链相比，配件供应链管理的复杂度更高。汽车零配件的物流主要面临种类多、长尾长和管理难的挑战。如在种类多方面，汽车零配件SKU为千万级；在配件使用频率方面，非标品和长尾件多，其中的维修件和事故件的消费频率很低，备货成本很高；在管理难方面，目前我国尚未形成各个品牌零配件统一的零件编码，供应链和物流的管理难度很大。在不断提升的时效要求和成本控制的前提下，对于物流企业的信息化能力提出了非常大的挑战，这需要企业具备大量SKU的备货能力和大数据的预测能力。而计划预测能力、前端配件供货的稳定性及其与供应商的协同、图1-3：汽车零配件品类及特点图1-4：汽车后市场维保服务O2O平台数据来源：京东物流，德勤研究信息系统支持和数据管理及其整个供应链的可视性是目前国内整车企业在配件管理上遇到的主要挑战和障碍。电商/物流为汽后供应链带来先进的管理目前用于服务配件业务计划、采购、物流、仓储、及订单管理等业务领域的基本信息系统已经较为成熟，对于全球最大、业务最为复杂的企业，目前的信息系统已经能够满足其大部分的需求，包括需求计划与预测、仓库管理、运输管理、客户关系管理、以及产品数据等重要领域。但从全球范围来看，目前在配件管理领域能够有效利用数字化管理的汽车生产企业数量仍然相对较少。许多整车企业尚未建立完善的配件业务运营指标体系，多数指标尚未考核，或缺乏数据和手段进行相关指标的计算和考核，同时行业内也未形成统一的关键运营指标标准及其定义，不同企业之间的指标数据不具可比性。优秀企业的示范表现在整体战略上对配件业务给予充分关注，并根据业务发展的不同阶段，对运营模式、流程、信息系统等多个领域持续进行改进和投入。除去整车厂商自身的供应链提升以外，目前汽车后市场电商已经进入了汽车后市场产业链，包括配件用品环节的生产、仓储、物流、以及维修保养服务环节的销售、导流和终端服务。渠道的变化带来的新挑战，电商渠道的引入对配件物流的时效性、可视度提出了更高的要求，但同时也引入了一系列电商先进的供应链管理技术，并带来的新的市场空间。品类示例配件的特点保养件机油、滤芯•保养用，最常见•技术要求最低易损件轮胎、电池•经常更换，很常见•较低的技术要求维修件发电机、启动机•较少更换•大部分比较常见•有一定的技术要求事故件冲压件、冷凝器•很少更换•不常见•技术要求最高汽车B2C品牌自营连锁品牌加盟连锁导流服务上门服务途虎养车车享家典典养车乐车邦保养汽车超人集群车宝车便利车点点呱呱洗车好胎屋好快省E养车养车宝携车网麦轮胎有壹手快修宽途汽车4中国汽车后市场物流服务洞察|汽配供应链正在向数字化转变在配件服务领域，物流主要机会存在于仓储管理、干线运输、配送等运转效率的提升方面。因其已经具备全面的数字化管理能力，具有数字化能力的物流和供应链公司，正成为推动行业向数字化发展的核心力量。图1-5：汽车后市场维保服务O2O平台图1-6：配件供应链优化可以带来的相应改善汽车电商B2C平台京东酷配网御途网汽车电商B2B平台淘汽档口汽配铺诸葛修车网中国汽配网汽配世界数据来源：德勤全球售后服务和配件管理对标调研5-40%5-40%5-10%5-20%10-20%10-30%15-60%一次供货率/订单满足率优化库存减少服务投诉电话减少售后服务人员减少客服中心减少退货减少提高首次完修率5中国汽车后市场物流服务洞察|汽配供应链正在向数字化转变案例：京东物流全供应链解决方案京东物流具有在全供应链的数字化解决方案。其中包括了业务接入层，业务整合层与运营支撑层三个层次。业务可连接线上线下的不同平台与全渠道实现数据共享，消除物流企业的信息孤岛，实现物流基础数据互联互通，减少物流信息的重复采集，降低物流成本，提高服务水平和效率。同时，基于精准的销售预测进行布货，利用用户消费特征、商家历史销售等海量数据，通过大数据预测分析模型，对大订单、促销、清仓等多种场景下的销量进行精准预测，为仓库商品备货及运营策略制定提供依据。在物流网络规划上，利用历史大数据、销量预测，构建成本、时效、覆盖范围等多维度的运筹模型，对仓储、运输、配送网络进行优化布局。并在多级物流网络中科学部署库存，智能预测补货，实现库存协同，加快库存周转，提高现货率，提升整个供应链的效率。图1-7：京东物流全供应链解决方案5-40%5-40%5-10%5-20%10-20%10-30%15-60%一次供货率/订单满足率优化库存减少服务投诉电话减少售后服务人员减少客服中心减少退货减少提高首次完修率业务接入层业务整合层运营支撑层线上多平台移动端经销商京东转运网络京东配送网络门店PC端社交网站供应商转运中心仓配中心零售门店终端消费者线上多平台线下全频道订单履约实现B2BB2CB2B2C库存共享一盘货管理订单全生命周期管理库存整合管理线下全频道6中国汽车后市场物流服务洞察|四大汽配流通场景物流发展均待升级不同渠道下的零配件供应链发展迥异国内汽车配件物流市场是伴随着汽车配件市场发展的，在整个汽车零配件产业链中，主要参与方包括零配件生产厂商、整车厂商、配件零售商（经销商4S店）以及消费者。由于汽车零配件流通同整车销售仍然高度绑定，整车厂主导渠道下的授权经销商4S店渠道依然占据了市场的相当大部分。该渠道下相伴随的零配件物流，也同整车物流高度绑定，目前仍为少数主机厂旗下大型整车物流公司主导。该渠道模式较为成熟，市场格局基本稳定，第二章、四大汽配流通场景物流发展均待升级市场进入壁垒较高，各个参与方重点寻求通过更精准的需求预测优化供应链，以降低物流成本。与整车厂授权4S店渠道长期伴随的是线下经销商集群形成的汽配城。众所周知，汽车维修保养需要有一个线下环境才能够作业，而且需要专业设备和专业人员才能实现服务项目的完整规范操作。在这种情况下，长期形成了散、乱、差的格局，缺乏有效的行业整合者，物流服务上具有大量的代收货款和及时配送的需求，存在产业升级需求。该市场物流有望成为产业升级的核心推动力。随着互联网经济的发展，一大批线上分销商开始切入汽车后市场，同时涉足2B和2C业务。电商物流对于时效和服务质量要求较高，大多数公司均会选择自建相关物流设施，物流与商流的结合较为紧密，物流的发展需要伴随商流资源同步进行。国内零配件汽车后市场目前的四大渠道在中国，传统汽车后市场主要有以下四大渠道：一是主机厂旗下4S店；二是零配件生产商；三是汽配城；四是借助互联网发展起来的新兴电商平台。图2-1：汽车零配件分销结构总览零配件生产商生产商分销渠道零售商消费者主机厂售后部门多级分销商经销商线下线上汽配城授权维修厂维修厂路边店独立连锁维修厂电商平台消费者消费者4S店原厂件同质件7中国汽车后市场物流服务洞察|四大汽配流通场景物流发展均待升级汽车配件流通四大场景之一：主机厂大型主机厂售后备件一般由自有物流完成，主机厂备件通过中心备件仓发往全国4S店网络。主机厂的挑战更多来自供应链的协同目前国内整车企业在配件计划管理方面大多处于比较初级的阶段，预测的缺失、粗放的计划管理模式和缺乏对整个供应链计划协同的考虑是多数国内整车企业面临的主要问题。•“以历史需求代替预测”：多数整车企业并未建立单独的预测职能或流程，预测被简化为过去六个月或三个月数据的平均数或移动加权平均数，预测工作多凭借计划员经验进行人图2-2：国内整车企业常见的配件物流配送模式特点供应物流配送物流（中转物流）二次配送物流供应商1供应商年中心库区域中转库经销商经销商经销商……经销商区域中转库关键绩效指标大部分由供应商负责承担物流运输，整车企业对这段物流