上市公司名称

贵州盘江精煤股份有限公司贵州盘江精煤股份有限公司贵州盘江精煤股份有限公司贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书收购报告书收购报告书收购报告书上市公司名称：贵州盘江精煤股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：盘江股份股票代码：600395收购人甲：盘江煤电（集团）有限公司住所：贵州省盘县红果镇干沟桥通讯地址：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥收购人乙：贵州盘江煤电有限责任公司住所：贵州省盘县红果镇干沟桥通讯地址：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥签署日期：二零零八年十二月1声声声声明明明明1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的贵州盘江精煤股份有限公司的股份。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制贵州盘江精煤股份有限公司的股份。3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。4、本次收购是贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易方案的一部分，本次收购涉及的相关协议已获得贵州盘江精煤股份有限公司股东大会的批准、盘江煤电（集团）有限责任公司董事会的批准、贵州盘江煤电有限责任公司股东会的批准；贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易方案已获得贵州盘江精煤股份有限公司相关股东会议批准，且已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。贵州盘江精煤股份有限公司股东大会同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份。收购人已经向中国证监会提交豁免收购人要约收购义务的申请。5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。6、收购人盘江煤电（集团）有限责任公司及其一致行动人的董事会及全体董事共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2目目目目录录录录释释释释义义义义..........................................................................................................................................4第一节第一节第一节第一节收购人介绍收购人介绍收购人介绍收购人介绍..................................................................................................................6一、盘江煤电（集团）有限责任公司.................................................................................6二、贵州盘江煤电有限责任公司.......................................................................................10三、盘江集团与盘江煤电一致行动人关系说明...............................................................14第二节第二节第二节第二节本次收购决定及收购目的本次收购决定及收购目的本次收购决定及收购目的本次收购决定及收购目的........................................................................................15一、本次收购目的、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份.......................................................................................................................15二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及时间...............................................16第三节第三节第三节第三节本次收购方式本次收购方式本次收购方式本次收购方式............................................................................................................17一、收购人在盘江股份中拥有权益的股份数量和比例...................................................17二、本次股份收购主要情况...............................................................................................17三、交易标的的简介...........................................................................................................18四、本次收购股份的限制情况...........................................................................................46五、本次收购无附加条件、不存在协议双方就股份表决权的行使存在其他安排的情况...............................................................................................................................................46六、本次收购已履行和尚未履行的程序...........................................................................46第四节第四节第四节第四节本次收购资金来源本次收购资金来源本次收购资金来源本次收购资金来源....................................................................................................47一、收购资金来源...............................................................................................................47二、支付方式.......................................................................................................................47第五节第五节第五节第五节后续计划后续计划后续计划后续计划....................................................................................................................48一、收购人关于本次收购完成后12个月内对盘江股份主营业务的调整计划...........48二、收购人关于本次收购完成后12个月内盘江股份主要资产重组计划.....................48三、收购人关于本次收购完成后盘江股份董事会及高级管理人员变更计划...............483四、关于本次收购完成后盘江股份《公司章程》修改计划...........................................48五、对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况...................................48七、本次收购完成后其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...................49第六节第六节第六节第六节本次收购本次收购本次收购本次收购对上市公司的影响分析对上市公司的影响分析对上市公司的影响分析对上市公司的影响分析............................................................................50一、上市公司独立性情况...................................................................................................50二、同业竞争情况...............................................................................................................50三、关联交易情况及规范关联交易的措施.......................................................................51第七节第七节第七节第七节收购人与上市公司之间的重大交易收购人与上市公司之间的重大交易收购人与上市公司之间的重大交易收购人与上市公司之间的重大交易........................................................................55一、收购人与盘江股份及其子公司之间的交易...............................................................55二、收购人与盘江股份的董事、监事、高级管理人员之间的交易...............................55三、对拟更换的盘江股份董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似的安排...........55四、其他对盘江股份有重大影响的合同、默契或者安排...............................................55第八节第八节第八节第八节前前前前6个月内买卖上市交易股份的情况个月内买卖上市交易股份的情况个月内买卖上市交易股份的情况个月内买卖上市交易股份的情况....................................................................56一、收购人在本次收购事实发生之日前6个月内买卖盘江股份股票的情况...............56二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次收购事实发生之日前6个月内买卖盘江股份股票的情况.......................................................................................56第九节第九节第九节第九节收购人的财务资料收购人的财务资料收购人的财务资料收购人的财务资料.......................................................