罗戈研究2018中国合同物流发展报告67页

罗戈研究有深度的供应链研究机构2018中国合同物流发展报告（免费简版）2018.09.06目录Contents1市场调研2变化关键词3支持服务4趋势总结报告说明：《2018中国合同物流发展报告》（简版），由罗戈研究主导撰写并发布，非常感谢报告制作过程中为我们提供支持的企业及行业同仁！本报告完整纸质版现已公开预售，可通过扫描右方二维码在线订购。本报告版权归罗戈研究所有，未经授权，不得转载，否则将追究法律责任。完整版购买二维码罗戈研究数据说明：本报告数据分析部分，来自罗戈研究线上、线下调研，以及物优网提供。【市场调研部分】我们分别制作并发放了面向甲方企业、合同物流企业的调研问卷，共收集了263份有效反馈，包括：•62份来自甲方企业高管的反馈，问卷填写人包括物流及供应链相关经理、总监、（副）总经理、CIO、CEO等，覆盖报告涉及的各细分行业；•201份来自合同物流企业的问卷调研结果，问卷填写人80%为经理级以上的企业管理层，其中CEO、总经理等高管占34%，覆盖报告涉及的各细分行业；同时，我们线下调研了11家合同物流企业，包括传统合同物流企业、无车承运人试点企业等，并收集了超过35家企业的资料、财报数据。【物优网提供数据】报告中专线市场分析部分以物优网提供的成都、郑州、无锡、天津等城市的数据进行分析。市场调研Part1•线上问卷•线下访谈（甲方、合同物流企业）2018中国合同物流发展报告关于合同物流，他们怎么看——•资源整合度不高，缺乏灵活、整体的解决方案能力•业务发展对物流服务的要求极大提升，成本控制仍然关键•服务与约定（合同）之间存在不均衡•IT能力普遍较弱关于现状：成本控制与服务有待提升•发展的越来越好，专业度越来越高，寡头趋势一定会出现•如何持续提供低成本的优质服务，真正成为支撑客户成功的有力支撑•信息化是趋势关于未来：任重道远•甲方压价、各类新进入者带来竞争压力，利润空间不断被压缩，资金问题是长期困扰•政策环境对合规企业的发展有利，利于行业健康发展•制造下行，逐步转向消费领域开发新市场•重视技术投入，探索投入重资产（如车辆）、自动化仓库关于现状：在变化中探索发展•行业进入整合期，平台与联盟会很多•行业集中度会越来越高，未来5-10年内将出现巨头•自动化、智能化发展，•面向业务和内部的精细化运营关于未来：行业进入整合甲方受访者来自甲方问卷及调研反馈合同物流受访者来自合同物流访谈及调研反馈国内合同物流企业10强（2017）中国合同物流企业规模2017排名2016排名公司名称2017营收（¥亿）增长率主要服务行业11安吉物流223.218.28%汽车、服装、消费品等2-外运股份（专业物流）186.718.90%消费品、汽车、冷链等34日日顺90.019.00%家居家电、冷链等45长安民生66.1-3.05%汽车56安得智联66.032.00%电商、国际、家居家电6-中储智运66.0214.29%大宗、消费品等78准时达65.672.63%高科技、能源、汽车、医疗等8-希杰物流（中国）64.3-消费品、冷链、化工、家电等97长久物流49.615.47%汽车10-飞力达30.728.57%高科技、国际等说明：•2016年招商排名第二，外运第三，2017年外运与招商合并；•希杰物流（中国）营收，为希杰荣庆、希杰速必达、希杰思锐三家公司的合并营收，其中希杰荣庆2017年营收32亿，同比增长7%；•中储智运为无车承运人试点企业，2017营收增长迅速；•部分兼具贸易业务的供应链服务企业，由于无法准确拆分物流服务营收，故未列入。59%调研者来自10亿以下规模的合同物流企业中国合同物流企业规模0-10%69%10-15%18%15-25%10%25%以上3%甲方的物流费用占营业额比例（2017）0-5000万19%5000万-1亿12%1-10亿28%10-50亿18%50-100亿9%100亿以上14%合同物流企业营收分布（2017）99%的甲方感受到用户需求在发生变化甲方供应链：用户需求和市场竞争变化48,77%13,21%1,2%是的，能明显感受到变化是的，但无法感知具体在发生什么变化暂且没有90%75%7%用户对产品/服务时效的要求越来越高用户的需求趋于个性化其他用户需求在发生什么变化？84%9.7%6.5%是的，各类小众/创新品牌进入市场，客户对品牌的粘性在降低暂且没有其他是否感受到市场竞争在发生变化？其他反馈：•市场正在发生深刻的变化，高端品牌与低端品牌更加分化（快消/生鲜/零售企业）其他反馈：•用户交互越来越重要（汽车企业）•用户期望一站式解决方案（医药企业）渠道发生变化，企业积极尝试新渠道甲方供应链：渠道变化15%16%31%39%其他是的，线上订单占比明显增加，并逐渐超过线下有，但不明显是的，线上订单占比明显增加，但仍以线下经销商渠道为主线上、线下渠道订单占比是否发生变化？其他反馈：•线上增长被稀释，线下订单比例逐渐增加•纯线上业务87%的受访者所在企业正在尝试新渠道71%32%13%11%5%传统电商平台（B2B/C）社交电商平台（拼多多、…没有其他自建平台/渠道有尝试哪些新渠道？其他反馈：直销、社区推广、新零售等成本控制是甲方目前最关心的问题甲方供应链：物流及供应链面临的挑战与变化2%32%45%50%63%73%其他承运商管理供应链统筹与优化业务转型及发展下，现有物流体系及承运商难以满足物流全程可视化管理物流成本控制甲方在物流及供应链管理中面临的挑战48%26%26%是，正在进行数字化转型是，已基本完成数字化转型暂没有74%的企业在进行/完成数字化转型7%53%19%21%是，已经完成是，正在进行是，准备进行暂没有79%的企业在探索全渠道战略合同物流企业对甲方物流外包需求的变化感受非常明显甲方供应链：物流外包需求变化27%19%47%6%是的，专注核心产品，增加外包比例探索外包逐步转自营，加强管控，更好服务客户暂维持现状其他甲方的物流外包比例是否有变化？96%的合同物流企业感受到甲方物流外包需求在变化合同物流企业感受到的变化：•80%客户期望更加整体的物流解决方案（全渠道、全链条等）•63%客户订单在小批量、多批次发展•61%客户对于订单状态的实施反馈要求提升•60%客户销售渠道在多元化•59%客户对于订单时效要求提升•51%有很多创新公司涌现，市场机会增加•26%客户对于自动化/智能化设备的需求提升开源节流，降本增效合同物流企业的应对之策在我们与企业交流的过程中，企业均不同程度感受到客户需求变化、市场竞争带来的发展压力，而企业的应对之策，概况来说即是“降本增效”，包括：•拓展新细分领域，如从制造业转向消费领域•强化客户战略合作，支持客户物流发展规划的新探索（如自动化投入等），与客户形成更强的合作关系•组建联盟、平台，整合资源，提升服务网络的广度与深度，以及服务能力•成本优化，包括运力直采、提升信息化水平、对企业内部实行精益化管理，以进行成本控制•重资产投入，包括投投建自有运力、仓库，提升服务稳定性的同时，构建竞争壁垒•增值服务，包括金融、车后、贸易等4%4%36%49%94%暂时没有清晰的想法其他寻找现有行业的新客户转向新的细分行业/目标市场根据客户需求，积极调整服务网络和解决方案适应新需求合同物流企业如何应对甲方外包需求的变化？其他反馈：•共建生态圈•以物流带动贸易，以贸易反哺物流•提升科技水平（信息化、智能化）•引入/培养人才供应链整体解决方案能力是双方最关心的能力什么是合同物流企业最重要的能力3%68%59%48%63%56%52%48%72%84%48%53%58%60%60%61%61%66%73%其他资源整合能力业务数据分析及优化能力业务网络覆盖深度，尤其是终端(前置仓等)全程信息可视化能力风险管理能力全渠道服务能力业务网络覆盖广度成本控制能力供应链整体解决方案能力甲方视角合同物流视角对比2017年调研结果，•供应链整体解决方案能力为甲方与合同物流企业共同关注的重点•甲方对成本控制能力的关注有明显提升（2017年排第七位）•乙方相对甲方更加重视资源整合能力•乙方对全程信息可视化能力的关注度有所提升对外服务、对内成本什么是合同物流企业最重要的能力由内至外的服务体系/打造企业内部认同，并可转化为外部行动的服务体系，为客户带来愉悦的体验感，而不仅是满意。——无忧供应链增值服务/物流企业竞争的核心不再局限于物流服务本身，而是通过技术与大数据研究提供增值服务，拓展采购、销售等贸易型服务。——中储智运服务与品牌资金、品牌/合同物流企业都缺钱，但总体来说是有多少钱，就能做多少事情。同时，物流行业做到一定时期都是熟关系，品牌与口碑直接会直接影响企业发展（而品牌背后，是服务能力）。——申丝物流成本控制和运力组织/（信息化是非常好的手段）、垫资压力是很作中国合同物流企业做不大的原因之一，同时很多企业没有非常好的解决方案。——飓风物流资金与成本在调研过程中，企业谈到很多能力要求，但共同关注的点，在于服务与资金。服务是合同物流企业生存的根本，企业在不同程度的强化企业的服务能力，包括提供更深的解决方案、拓展多元增值服务，同时，在我们的调研中，企业对品牌和宣传的关注度在逐渐提升。而垫资、融资能力，直接影响企业的经营发展。仓干配业务仍为甲方期望采购，也是合同物流主要提供的服务合同物流服务与采购3%51%42%36%47%70%58%68%59%70%3%26%31%32%34%42%50%53%58%60%其他库内作业/加工全渠道服务前置仓管理及运力业务数据分析及优化供应链整体解决方案全程可视化管理干线运输配送仓储管理及运营甲方期望采购的服务合同物流企业提供的服务虽然甲方认为供应链整体解决方案能力是企业最重要的能力，但现阶段，甲方期望采购的服务仍以仓、干、配三大块；围绕仓库进行的库内作业/加工，在合同物流对外服务中占较高的比重，但从甲方的采购期望来看，排名靠后。在我们的线下调研中，一些合同物流企业开始配合甲方需求，尝试前置仓（to门店）的服务，但总体上合同物流企业仍然较少直接提供配送服务。甲方对“物流+互联网”平台型服务商持开放态度合同物流服务与采购36%6%58%有，且正在合作有，但已停止合作暂没有42%的企业尝试过“物流+互联网”平台型服务商甲方对于“物流+互联网”平台型服务商的看法：优势：•资源整合优势明显，业务效率高•有创新，是趋势问题：•重数据，轻运营•资源控制能力弱，toB服务能力欠缺、缺乏垫资能力•缺少实体、风控能力弱、•难以适应企业招投标流程在合作企业中，甲方更多将“物流+互联网”平台作为一般承运商，合作也多处于尝试阶段。与此同时，在我们面向无车承运合同物流企业的访谈中，企业均非常重视对平台运力的运营与管理，以保障客户服务。线上、线下融合的招投标方式比例增加合同物流服务招投标69%25%6%2018年79%8%13%2017年完全线下线下+线上完全线上化37%27%31%21%报名审核比标评标招投标各环节线上化尝试比例在招投标频率上，34%的参与者反馈没有变化，31%的参与者反馈频率降低，同时也有23%的参与者反馈频率变高。结合线下调研，招投标频率的调整，与政策（如治超引起的价格波动）、企业经营策略（业务变动带来的外包需求变化）等因素有关。对比2017与2018年关于招投标方式的调研，企业逐渐在推进不同程度的线上化操作，其中报名和比标环节的线上化较为明显。时效类指标是甲方重点关注的合同物流服务考核29%的甲方反映对合同物流服务的考核有变化，主要增加了：•时效类指标•顾客服务指标（投诉率等）•异常处理指标（事故率、解决速度等）•其他，如车辆预约修改率等有变化,48%合同物流视角有变化,29%甲方视角48%11%7%6%4%2%时效类指标可视化信息化管理类指标终端用户满意度指标自动化类指标异常处理48%的合同物流反馈客户的考核要求在发生变化，包括：其他包括：安全类指标、循环包装、价格指标等。甲方对合同物流企业的IT能力满意度有所提升IT鸿沟99%91%24%31%20172018认为IT是合同物流企业必须的