中怡康2018年19月生活小家电季度简报20181024页

CMM中怡康•生活电器事业部亲情奉献Sacrificewithallpassion【生活小家电季度简报】2018年1-9月Copyright©2018ChinaMarketMonitorHome&LivingGroup18年前三季度生活家电整体市场增长10.0%，按此增长预测第四季度生活家电规模将超过430亿元数据来源：CMM测算2016-2018年生活家电分季度规模变化（零售额/亿元）结论1：18年各季度增长良好，全年高潮将集中第四季度2783023332542893352343033173333910100200300400500201620172018Q1Q2Q3Q453.0%61.3%57.6%57.3%47.0%38.7%42.4%42.7%25.5%29.2%12.3%22.1%-3.2%-0.7%-4.7%-3.0%-10%0%10%20%30%40%0%50%100%Q1Q2Q32018Q3累计OnlineOfflineOnline增长Offline增长2018年1-9月生活家电分渠道占比及增长（零售额）结论2：受电商节点影响，二季度线上渗透率及增长最高，三季度回落Copyright©2018ChinaMarketMonitorHome&LivingGroup厨房烹饪类5.6%线上增长：23.6%线下增长：-5.1%厨房水料类21.6%线上增长：33.4%线下增长：4.5%环境家居类6.0%线上增长：19.1%线下增长：-9.9%个护类6.3%线上增长：6.2%线下增长：6.4%11.2%2.8%20.1%7.3%5.6%44.6%26.7%-27.4%59.9%159.7%19.5%2.8%-15.0%51.7%42.6%13.3%47.2%36.8%22.1%18.6%美发系列电动剃须刀挂烫机蒸汽电熨斗电风扇加湿器抽湿机空气净化器吸尘器厨师机咖啡机豆浆机榨汁机搅拌机煮水系列电炖锅电饼铛电磁炉电压力锅电饭煲线上增长线下增长2018年1-9月生活家电各产品双线市场增长（零售额）数据来源：CMM测算厨房水料类增长领跑生活各品类，多品类线上持续正增长Copyright©2018ChinaMarketMonitorHome&LivingGroup-21.2%-8.5%6.1%-11.1%-15.4%6.7%15.8%-23.7%24.1%154.0%17.0%-19.1%-36.3%3.6%11.7%2.0%28.0%3.6%3.4%-3.2%美发系列电动剃须刀挂烫机蒸汽电熨斗电风扇加湿器抽湿机空气净化器吸尘器厨师机咖啡机豆浆机榨汁机搅拌机煮水系列电炖锅电饼铛电磁炉电压力锅电饭煲零售量变化均价变化厨房烹饪类均价：3.6%零售量：1.9%厨房水料类均价：16.4%零售量：4.4%环境家居类均价：12.2%零售量：-5.6%个护类均价：24.7%零售量：-14.8%数据来源：CMM测算厨师机零售量同比领跑市场，多品类量价齐增结构改善2018年1-9月生活家电各产品均价及零售量变化价跌量涨Copyright©2018ChinaMarketMonitorHome&LivingGroup烹饪小家电—电饼铛增速领跑各品类，大功率电磁炉线下提升明显51.220.619.338.740.516.614.43.7%7.0%3.3%6.7%30.7%0%10%20%30%40%050100150电饭煲电压力锅电磁炉电炖锅电饼铛2018Q12018Q22018Q3累计同比增长2018年1-9月厨房烹饪类小家电规模及增长（零售额/亿元）25.0%6.5%7.3%10.1%57.3%0%20%40%60%80%IH电饭煲IH方煲电压力锅=2200W电磁炉红陶内胆电炖锅电脑型电饼铛2017Q3累计2018Q3累计62.8%29.1%25.0%9.6%57.3%0%20%40%60%80%2017Q3累计2018Q3累计OnlineOffline2018年1-9月厨房烹饪类重点产品占比变化（零售额）数据来源：CMM测算/监测130.453.747.014.713.6Copyright©2018ChinaMarketMonitorHome&LivingGroup2018年1-9月电饭煲分季度分渠道同比增长（零售额）数据来源：CMM零售监测三季度饭煲线下降幅放缓，九阳双线持续增长29.2%13.9%13.5%18.6%-2.3%-5.1%-4.5%-3.8%Q1Q2Q32018Q3累计OnlineOffline2018年Q3电饭煲品牌竞争变化（零售额）品牌累计市占累计增长Q3市占Q3-Q2Q3-Q1Online美的32.3%12.2%31.5%-2.0-0.6苏泊尔28.8%33.8%28.7%-0.60.3九阳9.5%19.0%10.5%1.81.0松下4.3%43.7%3.9%-0.6-0.5小米3.1%201.6%3.6%1.50.1Offline美的42.8%-3.4%43.5%0.90.9苏泊尔33.9%-2.8%31.5%-1.6-4.4九阳12.4%-1.8%13.6%0.92.1松下2.2%-9.3%2.4%0.30.3爱仕达1.1%57.9%1.2%0.00.1Copyright©2018ChinaMarketMonitorHome&LivingGroup新品top5品牌产品类型整体份额整体市场排名均价CFXB50FC9133Q-75苏泊尔电脑型0.5%44328MB-FB50EASY201美的电脑型0.4%56409MB-FB40EASY501美的电脑型0.3%66396MB-FB50EASY101美的电脑型0.3%75328MB-FB30Power503美的IH0.3%79514新品top5品牌产品类型整体份额整体市场排名均价MB-HS4075美的IH2.0%6955MB-HS4073美的IH1.6%131216MB-HF40C5-FS美的IH1.6%14512CFXB20HC22-80苏泊尔IH0.7%34873MB-HS4079美的IH0.7%39589OnlineOffline2018年1-9月电饭煲新品排行数据来源：CMM零售监测新品线下渗透率高，IH饭煲更受青睐IH电脑型其他品类渗透率Online88167585.5%Offline77753211.2%2018年1-9月电饭煲新品数量及渗透率Copyright©2018ChinaMarketMonitorHome&LivingGroup2018年1-9月电压力锅分季度分渠道同比增长（零售额）数据来源：CMM零售监测电压力锅线上持续增长，苏泊尔三季度线上提升较大14.8%35.3%17.0%22.1%1.9%-10.8%-6.3%-4.1%Q1Q2Q32018Q3累计OnlineOffline2018年Q3电压力锅品牌竞争变化（零售额）品牌累计市占累计增长Q3市占Q3-Q2Q3-Q1Online美的41.3%-2.4%40.4%-3.10.5苏泊尔38.5%-2.7%39.1%1.8-0.2九阳12.8%-2.9%13.2%0.70.6松下1.3%-2.6%1.4%0.00.3半球1.1%-2.6%1.1%0.2-0.2Offline美的43.5%-6.6%42.7%1.1-2.3苏泊尔37.4%-0.8%36.9%-0.9-0.6九阳14.4%-3.1%15.6%0.22.5爱仕达0.8%26.4%0.8%-0.10.0洛贝0.4%-27.6%0.5%0.00.1Copyright©2018ChinaMarketMonitorHome&LivingGroup新品top5品牌产品类型整体份额整体市场排名均价MY-YL50Simple101美的电脑圆煲3.9%4286MY-QC60A5美的电脑圆煲2.8%8313MY-YL50Easy202美的热盘方煲1.8%12345MY-YL50Easy203美的热盘方煲1.6%15358Y-50C82九阳热盘方煲1.1%27286新品top5品牌产品类型整体份额整体市场排名均价MY-HS5059P美的IH方煲1.8%14964MY-CS5039P美的热盘方煲0.9%30441MY-HT5070P美的IH方煲0.7%361045SY-50HC15Q苏泊尔IH方煲0.6%401283MY-SS5053P美的热盘方煲0.2%72680OnlineOffline2018年1-9月电压力锅新品排行数据来源：CMM零售监测双线主销新品类型反差较大，线下聚焦中高端品类IH电脑型其他品类渗透率Online9237517.1%Offline918466.1%2018年1-9月电压力锅新品数量及渗透率Copyright©2018ChinaMarketMonitorHome&LivingGroup水料小家电—厨师机/搅拌机领跑水料市场，豆榨持续萎缩24.922.97.84.13.30.629.618.07.64.53.21.025.820.67.74.03.11.154.5%26.9%-18.4%-26.6%5.3%144.0%-50%0%50%100%150%200%020406080100搅拌机煮水系列豆浆机榨汁机咖啡机厨师机2018Q12018Q22018Q3累计同比增长2018年1-9月厨房水料类小家电规模及增长（零售额/亿元）27.5%78.9%63.1%83.4%30.2%0%50%100%养生壶破壁料理机免滤豆浆机原汁机意式全自动咖啡机2017Q3累计2018Q3累计19.2%95.1%76.4%78.5%65.7%0%50%100%2017Q3累计2018Q3累计OnlineOffline2018年1-9月厨房水料类重点产品占比变化（零售额）数据来源：CMM测算/监测80.361.512.623.19.52.7Copyright©2018ChinaMarketMonitorHome&LivingGroup2018年1-9月搅拌机分季度分渠道同比增长（零售额）数据来源：CMM零售监测随着市场的逐渐饱和搅拌机三季度增速放缓，苏&九双线市占呈上升趋势68.8%42.4%25.1%42.0%99.1%49.9%34.0%57.2%Q1Q2Q32018Q3累计OnlineOffline2018年Q3搅拌机品牌竞争变化（零售额）品牌累计市占累计增长Q3市占Q3-Q2Q3-Q1Online九阳23.9%63.5%26.5%1.96.5美的13.6%17.5%12.7%-0.9-1.9奥克斯8.0%4.1%4.2%-4.0-8.1西屋6.9%63.7%4.0%-4.1-5.0苏泊尔5.1%127.0%5.9%0.52.3Offline美的36.9%66.8%34.1%-3.0-5.2九阳34.8%41.0%37.6%2.75.6苏泊尔25.0%84.4%25.4%0.80.4惠而浦0.8%242.0%0.7%0.0-0.2飞利浦0.7%-43.6%0.6%-0.1-0.1Copyright©2018ChinaMarketMonitorHome&LivingGroup新品top5品牌产品类型整体份额整体市场排名均价ZG-YM1701志高破壁2.2%4417MJ-PB80Easy210美的破壁1.5%7950p12欧索普尔破壁1.3%111208L18-Y929九阳破壁0.5%441263L18-YJ08九阳破壁0.5%463312新品top5品牌产品类型整体份额整体市场排名均价MJ-BL1214A美的破壁4.3%41570L18-YJ08九阳破壁3.1%122955MJ-BL1011A美的破壁2.5%151317L18-Y68九阳破壁2.2%191967JP93Q-1000苏泊尔破壁2.2%201337OnlineOffline2018年1-9月搅拌机新品排行数据来源：CMM零售监测搅拌机新品依然围绕破壁，线上低价新品受青睐，线下美九新品竞争焦灼破壁料理机其他品类渗透率Online36911420.5