中怡康家电行业未来发展趋势判断201811624页

家电行业未来发展趋势判断2018年11月6日北京中怡康时代市场研究有限公司全国家电市场仍处于以结构优化为主的调整阶段数据来源：中怡康测算中国家电行业市场规模发展趋势盘整及产业升级期8,4758,99210,83612,18411,59613,77614,50615,31415,80517,22112,6266.1%20.5%12.4%-4.8%18.8%5.3%5.6%3.2%9.0%-0.6%-10%-5%0%5%10%15%20%25%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018YTD亿元注：整体家电市场规模含手机3C数码数据节能惠民政策空窗期家电下乡结束生活电器、白电整体保持较高增长数据来源：中怡康测算2018年1-9月家电各市场整体规模（零售额）白色家电3047.9亿元同比增长5.9%黑色家电1029.5亿元同比增长-10.2%厨卫电器1472.7亿元同比增长0.4%生活电器984.7亿元同比增长10.0%生活电器厨房电器、生活电器新品类带动行业上行数据来源：中怡康测算2018年1-9月厨房&生活主要产品规模（零售额）146130116807661605447412923151414131024.1%-3.2%-15.4%3.6%-23.7%11.7%-8.5%3.4%3.6%-21.2%6.1%-19.1%2.0%6.7%28.0%-36.3%17.0%-50%-30%-10%10%30%50%050100150200吸尘器电饭煲电风扇搅拌机空气净化器煮水系列剃须刀电压力锅电磁炉美发系列挂烫机豆浆机电炖锅加湿器电饼铛榨汁机电咖啡壶亿元厨卫电器亿元4803022981815741383717111.7%11.5%-7.3%-5.6%1.6%-16.6%33.1%-8.3%-3.7%-19.6%-50%-30%-10%10%30%50%0200400600热水器水家电油烟机燃气灶微波炉消毒柜洗碗机电烤箱蒸汽炉浴霸275.1亿元+13.9%12.0亿元+104.3%25.1亿元+32.7%厨小部分细分品质型产品延续高增长2018年1-9月嵌入式厨电、净水设备快速增长2018年1-9月生活小电细分品类高速发展IH电饭煲破壁料理机机器人吸尘器厨师机养生壶数据来源：中怡康测算63.6亿元+48.8%68.2亿元+84.9%59.3亿元+40.5%15.5亿元+25.3%2.7亿元+144.0%净水设备嵌入式一体机嵌入式洗碗机企业参与厨小市场热情高，新品牌不断涌入398694911245421363166789551243484228149331135539121462热水器燃气灶油烟机消毒柜洗碗机吸尘器电风扇电饭煲搅拌机空气净化器在销品牌新入品牌2018年1-9月厨卫&生活电器主要产品品牌数量情况数据来源：中怡康线上周度/线下月度零售监测新入品牌在销品牌多品类产品结构持续优化19.1%20.3%80.9%79.7%2017.1-92018.1-9电烤箱台式嵌入式厨小电器分类型占比变化（零售额）11.8%8.5%79.3%86.0%7.5%4.3%2017.1-92018.1-9净水设备净水机纯水机管线机直饮机53.5%62.8%37.3%30.0%6.7%5.4%2017.1-92018.1-9电饭煲IH非IH电脑型非IH机械型电饭锅18.8%17.8%28.9%15.2%30.2%44.4%2.9%1.9%2017.1-92018.1-9吸尘器其他除螨仪机器人手持推杆式微型卧式桶式立式88.2%95.1%6.5%2.4%2017.1-92018.1-9搅拌机打蛋器手持式迷你多合一二合一单搅拌破壁数据来源：中怡康线下月度零售监测品质升级继续推动市场高端化发展以当年销售记录作为样本，按价格从低到高排序，累计零售额达到25％划分为一段，分别为市场低端、中低端、中高端、高端市场价格分界点。中怡康四分法低端中低端高端中高端厨小电器主要产品高端占比变化情况（零售量份额）数据来源：中怡康线下月度零售监测38004867709080029991599以2016年1-9月各产品高端价格段为基准10.1%12.4%3.6%6.6%7.6%7.4%14.4%16.9%6.7%9.3%16.0%14.3%17.3%19.2%7.0%12.5%23.7%21.5%热水器吸油烟机电烤箱电饭煲吸尘器搅拌机2016.1-92017.1-92018.1-9家电产品技术及品质升级明显……大美健康舒适节能智能集成全屋“大”—彰显产品技术的不断突破CADR≥400空气净化器≥13L燃气热水器≥2.2KW电磁炉≥4.5KW燃气灶45.7%65.9%56.6%70.8%线上线下2018.1-92017.1-950.1%58.0%62.7%72.9%线上线下2018.1-92017.1-96.6%12.4%7.3%25.0%线上线下2018.1-92017.1-94.7%11.4%10.3%17.4%线上线下2018.1-92017.1-9各产品零售额渗透率变化数据来源：中怡康线上周度/线下月度零售监测创新美学简约设计小家电完美诠释“美”的定义黑晶玻璃面板大窗口熄屏设计艺术多元化打造色彩学金属机身突显质感43.2%69.0%10.8%5.9%58.4%73.7%12.0%7.8%厢式机玻璃面板异型机无叶扇2017.1-92018.1-9产品外观色彩、材质、设计趋于多样化多样化产品销售零售额份额变化净水设备-纯水机燃气灶电风扇电储水热水器数据来源：中怡康线下月度零售监测健康型家电正在改变我们的生活方式-16.7%-8.5%18.8%10.2%145.0%75.4%54.2%39.8%23.4%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%除螨仪除菌功能电子坐便器抑菌型电储水热水器烘干型洗碗机UV杀菌净水器线下同比增长线上同比增长2018年1-9月注重健康功能的家电产品市场增长数据来源：中怡康线上周度/线下月度零售监测舒适—用户体验度及产品性能获得升级4.9%8.2%68.7%72.0%36.5%45.2%1.1%1.5%87.2%83.4%29.4%36.1%数据来源：中怡康线上周度/线下月度零售监测圈内时间为2017年1-9月零售额份额圈外时间为2018年1-9月零售额份额零冷水热水器超声波型加湿器30L/D+除湿机线下线上2018.1-9同比增长56.7%2018.1-9同比增长71.1%2018.1-9同比增长22.8%2018.1-9同比增长45.7%2018.1-9同比增长7.4%2018.1-9同比增长56.8%家电智能化渗透各细分领域并得到不断提升8.4%3.5%7.8%4.0%2.2%1.2%47.3%32.4%50.1%19.2%1.6-1.50.2-2.91.40.115.89.23.32.6-5051015200%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%线上线下线上线下线上线下线上线下线上线下渗透率渗透率增减百分点抽烟机净水器嵌入式一体机空气净化器扫地机器人2018年1-9月重点产品智能渗透率变化数据来源：中怡康线上周度/线下月度零售监测•导航技术更智能，SLAM是第五代扫地机器人的智能识别技术，使清扫效率得到有效改善，而VSLAM视觉定位与建图在导航技术上获得升级；•语音交互、智能互联、APP操控；•植物仿生湿拖，出水更均匀，拖地及控水更智能；•自动回充和断点续扫；扫地机器人智能化体现产品与空间融合，集成功能家用电器火爆2018.1-9月集成类产品零售额同比数据来源：中怡康线下月度零售监测29.4%2.6%12.6%204.0%133.3%138.3%嵌入式一体机集成灶水槽洗碗机线下线上引领新趋势，节能型产品备受推崇90%热水输出率电储水热水器一级水效纯水机一级能效燃气灶超快洗洗碗机60%55%29%22%2018年1-9月节能型产品零售额份额数据来源：中怡康线下月度零售监测单品走向系统，全屋类型家电拉开帷幕全屋净水包括产品有前置过滤器、中央净水机、中央软水机以及末端净水。套装产品解决全屋范围内的所有用水场景，如厨房饮洗的用水场景、卫生间洗漱场景、全屋打扫卫生场景、洗衣场景、全家饮水场景、养花草鱼龟场景等。一般3个或4个产品匹配一套的套装销售，在我国尚处于导入阶段，产品未来发展潜力大。新风系统新风系统是将室内空气排出室外，持续的对房子的室内外空气进行24小时不间断循环，以保证室内空气质量的空气交换系统。随着产品完善，家用销售凸显。中央空调中央空调产品，不止解决起居室内温度调节，而且可调节厨房的舒适度，并且产品安装近于隐形，适宜现代家庭的房屋装修选择。壁挂炉又称采暖热水两用炉，解决全屋的非饮用热水供应以及改善秋冬季室内温度，随着国内天然气管网的快速推进，壁挂炉增长突出。中怡康零售监测显示，2018年1-9月壁挂炉额同比增长为58%。数据来源：中怡康线下月度零售监测优势明显，线上市场增速远超线下2018年1-9月部分家电产品线上市场表现2018年1-9月网上实物商品零售额4.8万亿同比增长27.7%相较社消增速高近18.4%-11.5%16.2%19.9%-6.5%29.6%69.1%5.4%40.8%45.6%32.3%59.9%76.6%吸油烟机洗碗机净水设备热水器吸尘器破壁机线下额增速线上额增速数据来源：国家统计局/中怡康线上周度/线下月度零售监测新零售走向纵深，催生家电渠道变革渠道下沉全国连锁凭借强大的线下实体门店优势对其原本覆盖不高的三四级市场加开小型门店及加盟门店。电商前端用网络和加盟店两种形势触达客户，后端用强大高效的物流体系确保用户购物体验新百货业态集购物、娱乐、休闲等为一体的新型百货业态在线下市场的获客能力正在不断加强，未来这种新型的百货业态也将会是家电零售渠道的重要部分。数字化卖场新零售变革下，为实现线上线下融合，部分连锁卖场开启全方位的人货场数字化升级，从粗放营销向精准营销转变品牌体验馆由于家电品牌品类扩张的需求，专卖店的单品类属性将被淡化，部分品牌开始打造多品类生活馆经济运行平稳，消费升级延续，房地产调控力度不减经济稳定运行在合理区间、经济结构持续优化调整，经济运行质量持续改善、供给侧结构性改革扎实推进，新动能成长较快经济稳定运行在合理区间经济运行面临外部的不确定性增加，但是中国经济韧性较强，经济运行的基本面比较好，有条件、有能力很好的对冲外部压力有条件、有能力对冲外部压力消费较快增长、消费规模扩大、消费贡献提升、消费结构升级趋势延续，并未改变消费升级趋势延续房地产调控力度不减，短期需求侧调控和中长期供给侧改革共同发力房地产调控力度不减2018年中国家电市场面临的宏观环境分析2019厨卫及生活电器市场规模超3500亿7003642346694251642.1%-7.6%-2.9%-9.5%22.6%13.0%29.5%-20%-10%0%10%20%30%40%0100200300400500600700800热水器吸油烟机蒸汽炉电烤箱洗碗机净水设备搅拌机零售额（亿元）同比增长2019年厨卫及生活电器主要产品零售规模预测数据来源：中怡康测算品类零售额零售额同比厨卫电器2052亿1.5%生活电器1688亿15.7%THANKYOU!中国领先的权威研究咨询公司大规模、优质的网络覆盖广泛、全面的产品覆盖切合实际的渠道结构广泛并持续增加的客户群北京朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦1008室[e-mail]北京中怡康时代市场研究有限公司