易观中国云手机市场红手指案例分析2019201962834页

小荷才露尖尖角早有蜻蜓立上头ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护中国云手机市场红手指案例分析20192019/6/282数据驱动精益成长分析方法千帆说明⚫千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为⚫千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP⚫千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+分析定义及分析范畴分析定义与分析方法⚫分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价⚫分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场判断、行业判断和厂商判断，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状⚫云手机定义：云手机是在云上运行APP的仿真手机。云手机服务根据不同场景提供多种规格的云手机，稳定24小时不间断，全面兼容Android原生APP，流畅运行大型手游，同时能兼顾移动办公。云手机服务拥有高性能、安全、可靠、兼容的APP仿真运行环境⚫本分析内容主要分析中国云手机发展背景，云手机市场发展概况，云手机模式以及发展趋势等内容2019/6/283数据驱动精益成长中国云手机宏观背景分析01中国云手机市场现状分析02中国云手机竞品品牌分析04CONTENTS目录中国云手机行业发展趋势05中国云手机用户属性分析032019/6/284数据驱动精益成长PART1中国云手机宏观背景分析©Analysys易观数据驱动精益成长【概念解析】云手机目前处于概念新，市场小和生态链不健全的市场状态概念新云手机的概念在2018年才开始应用宣传方面，市场还处于教育阶段市场小云手机市场目前整体发展还处于早期阶段，市场较小，玩家较少生态链不健全整个生态链未建成全面综合的生态体系，市场玩家需要自建体系，工作量大产品价值充分利用移动宽带网络、手机永远在线的特性和云技术的特点，把手机和整个网络体系联系起来，让手机不再是一个孤独的手机怎么用？手机下载APP，或者打开链接，支持H5页面历史价值在ARM移动应用计算的发展方面有着特别的作用为什么？TOB可以降低企业采购设备成本，解决企业手机设备型号不足等问题TOC可以帮助重度游戏用户实现更好的游戏体验是什么？云手机是一台运行在云端服务器上的虚拟手机，可以通过类似于QQ远程桌面的方式控制它给谁用？B端用户和C端用户均可目前较多应用在C端重度游戏用户和B端营销方面2019/6/286数据驱动精益成长【PEST分析】新技术的发展与市场的需求助力云手机厂商更进一步发展政策出台安全法推进云服务步伐消费方式的改变为云手机发展提供源泉5G、人工智能和云计算为云手机发展注入新动能新需求促进新业务增长ETSP⚫中国经济由第三产业主导趋势更加明显，标志正式迈入“服务化”时代，意味中国经济由工业主导向服务业主导加快转变⚫近年，国家对高新技术产业的扶持促进中国云计算相关产业保持快速发展。供给侧结构性改革不断释放的改革红利成为经济可持续增长的重要动力源泉⚫用户对移动设备的弹性需求推动云手机业务的增长⚫特别是对于游戏和营销方面的需求提升明显⚫云手机厂商在5G商用后通过提升用户感受实现长足发展，获得融资的机会更多，融资金额更大⚫移动互联网应用的普及改变了大众的认知和需求，云计算、人工智能与大数据分析为云手机的技术发展提供更多可能⚫基于ARM移动芯片支持的虚化寻找到更真实的可落地的场景，受到技术增长的推动，为云手机的爆发式增长注入新动能⚫2016年11月7日，由全国人民代表大会常务委员会发布，网络安全法自2017年6月1日起施行⚫为帮助互联网金融企业收集使用个人信息时严格履行《网络安全法》规定的责任义务，提升互联网金融从业人员加强个人信息保护的意识和能力，协会定于3月21日至3月22日举办“移动互联网应用程序(App)个人信息安全保护培训班二期”2019/6/287数据驱动精益成长【发展背景一】云计算技术成熟为云手机的发展奠定了一定的技术基础201420202006云计算1.0•Gartner在2016年已将云计算从技术成熟曲线中取出，显示云计算技术已趋于成熟，可广泛应用于实践•云计算现正处于2.0到3.0阶段，向行业云转型•特点：计算、存储、网络；•行业应用：以私有云为主，公有云尚未进入行业应用云计算2.0•特点：安全、可靠性、服务；•行业应用：公有云逐步进入行业应用，混合云成为新的行业云应用模式云计算3.0•特点：生态、业务服务及其支撑体系；•行业应用：进入行业云应用时代在未来的三到五年内，云计算将是最有可能对企业产生颠覆性影响的技术之一✓当前，越来越多的企业的利润来源是数字化转型后，上云提升的。云可以驱动流程创新和业务创新，帮助企业利用大数据进行预测分析，提升效率，压缩成本✓2018年中国企业云服务市场规模有望达到900亿元，预计未来几年仍将保持约25%的年复合增长率。中国云服务市场保持高速增长态势2019/6/288数据驱动精益成长【发展背景二】5G的边缘计算和网络切片技术可以有效提升云手机服务能力新技术定义优势边缘计算将业务平台下沉到网络边缘，为移动用户就近提供业务计算和数据缓存能力，使应用、服务和内容部署在高度分布的环境中，从而可以更好地支持5G网络中低时延和高带宽业务要求。•降低时延，扩展带宽•位置感知，用户识别•本地化，支持设备异构性•提高资源利用率网络切片运营商通过网络切片技术可以实现网络资源定制化服务，根据外部环境、用户需求提供不同的网络服务，使网络在传输速率、延迟时间、连接密度、覆盖广度等方面有明显区分，提升网络适应性，合理分配网络资源。•提升网络分配合理性•满足场景个性化需求•降低网络资源的浪费智能工厂智能城市游戏视频车联网低时延强中强强高带宽中强强中大连接强强中强边缘计算主要应用场景网络切片的主要形式运营商企业A企业B企业C企业D企业X网络切片技术…新兴技术下可能存在的问题和挑战挑战说明移动性将终端在不同基站间切换时，如何保障用户的业务连续性安全性传统核心网部分功能下沉到无线侧后，安全机制有待探讨合作性需要运营商、设备商、第三方内容提供商及应用开发商的紧密合作实时更新业务内容及参数计费机制传统核心网的计费网关侧，计费功能需要重新设计投资成本基站侧数目增加，本地存储和计算数据中心增加，投资成本上升2019/6/289数据驱动精益成长38.1%35.6%31.4%28.4%27.1%26.5%9.2%7.8%5.8%4.8%3.4%2.0%52.7%56.6%62.8%66.8%69.5%71.5%2016201720182019F2020F2021F2016-2021F中国网络游戏细分市场结构客户端游戏网页游戏移动游戏【发展背景三】移动游戏已成市场核心，手游用户规模保持稳定增长©Analysys易观·易观千帆年1月-2019年3月中国手游用户规模用户规模（亿人）增长率✓Analysys易观数据显示，2018年中国移动游戏占网络游戏市场的比重到达了62.8%，预计将于2021年突破70%，而网页游戏则不断下降，客户端游戏将趋于稳定。另外在手游用户规模方面，已经形成相当稳定的市场格局2019/6/2810数据驱动精益成长PART2中国云手机市场现状分析©Analysys易观数据驱动精益成长【发展路径分析】云手机概念的缘起可以追溯到2011年2011年就有阿里云手机的概念的流出，2012年更是有定价准备的发布，但最终却未成形阿里云手机概念的提出2014年和2015年，市场涌现了一些基于ARM云手机诞生的创新型企业，如微算基于ARM云手机的诞生2012年，ARM公司突然宣布其移动芯片支持VT虚拟化技术，但当时基于虚拟化的应用并没有找到合适的场景ARM移动芯片支持虚化2018年年底，华为云进入云手机市场和5G概念的兴起，云手机概念又一次被大众认识华为云入局云手机市场进入消沉期，玩家稀少，概念的提出和宣传也渐渐淡出大众视野市场遭遇沉寂期5G商用带动云服务技术成熟，未来市场可期5G发展带来新机遇在未来的五年内，云手机有望出现产业拐点✓早在2011年7月份，阿里第一款携带着云OSv2.2的手机的传闻就开始流传，但在2012年4月份，虽然阿里云2代手机拟定好预售价格，准备在几个月之后正式发布，但到了9月份，阿里手机发布会的取消和谷歌方面的声明，阿里云手机陷入泥坑中2019/6/2812数据驱动精益成长【规模分析】智能手机设备数量连续下滑，云手机增速规模提升1050100300400600400%100%200%33%50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%010020030040050060070020152016201720182019E2020E2015-2020年中国云手机产业规模发展情况行业规模（百万元人民币）同比增速©Analysys易观数据来源：易观根据市场信息综合判断16.1%23.5%15.5%35.7%4.0%-6.2%2.2%-1.3%-9.8%-3.0%-20%-10%0%10%20%30%40%05000010000015000020000025000030000035000040000045000020092010201120122013201420152016201720182019E2009-2019年中国智能手机销售量智能手机销量增长率©Analysys易观数据来源：GfK零售监测数据单位:K✓Analysys易观分析认为，中国智能手机销量持续下滑，云手机市场产业规模保持良好增速。2018年云手机市场规模达3亿元人民币，较比2017年增长200%。预计2020年云手机市场有望达到6亿人民币2019/6/2813数据驱动精益成长0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.002018年01月2018年02月2018年03月2018年04月2018年05月2018年06月2018年07月2018年08月2018年09月2018年10月2018年11月2018年12月2019年01月2019年02月2019年03月2019年04月【用户规模】云手机活跃用户数规模占整体游戏工具类的7.9%，当前云手机的活跃用户不足千万级别©Analysys易观•易观千帆寒假&春节寒假&春节暑假2018年1月至2019年4月游戏工具用户月度活跃情况7.9%云手机占游戏工具用户占比情况2019/6/2814数据驱动精益成长云计算厂商云手机手机厂商云游戏广告广电新媒体云服务设备网络供应商应用基础层云手机应用测试应用预览【产业图谱】云手机厂商目前没有形成规模效应，主要应用方向集中在云游戏和测试方面操作系统和软件手机芯片注：厂商logo顺序不代表排名云测试不受终端配置限制可玩大型重度手游通过试玩推广APP，直接链接原生APP应用主要是游戏即点即玩，先试玩后下载辅助甚至替代手机实体进行应用测试等屏幕多开，手机画面投屏到电视上云手机主要用于测试云手机主要用于游戏、营销等数据分析2019/6/2815数据驱动精益成长【技术核心】基于ARM的系统解决方案助力云手机的发展布局ARM集群服务器，提供基于ARM的解决方案具体包括安卓系统优化、定制内核、高效编码能力、虚拟传感设备等如