2018年中国新零售之城发展报告

数据报告标题2018年4月数据报告标题前言：当我们谈论新零售时，为什么要讨论城市？中西正雄1996年提出的新零售转轮理论认为，技术变革因素是零售业态变革的动力，随着新技术变革的酝酿而生，新的零售业态类型也将随之出现。20年后的云栖大会上，马云提出了“新零售”概念，他认为新零售包含了“线下与线上零售深度结合，再加智慧物流，服务商利用大数据、云计算等创新技术”。正如阿里参谋长曾鸣总结的，新零售的本质是因为新技术的驱动，是因为数据成了未来最重要的生产资料，算法成了未来最重要的流水线。这是继百货店、连锁店、超市、专卖店、无店铺零售之后，一场进行时的零售业变迁。无论是因为激烈的业态竞争还是日趋饱满的消费者需求催生出了新兴的零售业态。城市，作为零售业的承载体，作为最集中、最高效的完整的商业系统，一直是零售行业变迁最好的见证者，它也因为零售业的发展而不断发展。因此，当谈论新零售时，我们无法避开讨论这些最早承载新业态的城市。而纵观中国的零售业变迁，我们挑选了四座典型城市，它们分别是北京、上海、杭州和深圳。作为京津冀、珠三角和长三角几大中国经济圈的商业范本，这里汇聚着区域乃至全国最优质的商业资源，它们拥有全然不同的商业基因，它们都正在亲历这场新的零售变革，或许也都即将面对零售体量和活力排位被打乱的现实。毕竟存量只是过去，基于新技术、数据驱动的新的商业协同网络的打造和城市人需求的精准匹配满足决定了谁会是这场新零售变迁中的排头兵，谁是追随者。自然，新的商业协同网络的建立离不开企业、消费者和政府，因此我们尝试将各个城市的新零售氛围“量化”比较，寻找出当下中国的新零售之都。数据报告标题PART1究竟谁是新零售之都PART2企业引领搭建新零售场景PART3消费者新零售意识的觉醒PART4政府扶持共创智慧城市数据报告标题PART1究竟谁是新零售之都数据报告标题从近十年（2008-2017）各城市零售业的体量，即社会消费品零售总额来看，北京和上海毫无疑问领跑中国。在时隔十年后，上海消费品零售总额赶超北京、位居国内第一。但在增长态势方面，近年来领先的是杭州，其于2008-2017年间的社会消费品零售总额年复合增长率为15%，相比，北京这一数字不到11%。零售基数：上海重返第一，杭州增势迅猛020004000600080001000012000140002008200920102011201220132014201520162017社会消费品零售总额变化北京上海深圳杭州0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2008200920102011201220132014201520162017社会消费品零售总额同比增幅变化北京上海深圳杭州数据来源：各城市统计年鉴、统计局网站数据来源：各城市统计年鉴、统计局网站数据报告标题我们用“新零售指数”（新零售指数=企业活跃度*35%+消费者参与度*35%+政府扶持度*30%）来评估各城市的新零售活力。透过一系列数据分析，得出的结论是：商业文明历史悠久的上海，在眼下的新零售实践中综合实力依然最为亮眼：在衡量企业和消费者新零售参与度的两大指标（“企业活跃度”和“消费者参与度”）得分上，上海的优势最为明显。其他方面，杭州在扶持新零售的城市服务基建上相对最完善，零售基础不错的北京在企业、消费者活跃度方面的表现也仅次于上海。零售增量：上海依旧最为亮眼数据来源：DT财经75895570020406080100北京上海深圳杭州四座城市新零售指数比较企业活跃度消费者参与度政府扶持度总分数据报告标题上海：当之无愧的新零售排头兵海纳百川、万商云集，素来是上海商业的特色。自2017年“新零售元年”起，上海就成为业界引人瞩目的新零售桥头堡：阿里巴巴把新零售试验的第一站选在了上海，马云曾表示：“如果说要有一个城市能够代表改革创新和发展的高度，我觉得只有上海。”毫无疑问，上海广阔的消费市场和强劲的消费潜力，为新零售发展提供了最为重要的支撑。2017年，上海居民人均可支配收入达到58988元，继续位居全国首位，居民人均消费支出中服务性消费占比超过50%，消费升级趋势明显。同时，上海的品牌商和零售业态也是纷繁多样。有180多家跨国零售公司入驻上海，数量在全球国家中仅次于伦敦和迪拜，各类超市、便利店、快餐连锁店在上海的密度也是全国领先……这都令上海在全国的零售版图中颇为显眼，成为全国新零售试验和竞技的最大沃土。在新零售指数评定中，占据指数70%得分组成的衡量企业和消费者新零售参与度的两大指标——“企业活跃度”和“消费者参与度”的表现上，上海均位列第一，且优势也最为明显。尤其在盒马、智慧商圈的区域覆盖率、品牌整体参与度和客群整体参与度方面，上海远领先于其他三座城市。另外，新零售的驱动力根本上说还是技术的进步。目前，上海正加快建设具有全球影响力的科技创新中心，推进商业发展与新一轮技术革命交融对接，上海的国际金融中心建设也为商业模式的创新提供着强大的资本支撑。截至2017年底，落户上海的外资研发中心累计达426家，其中全球研发中心40余家，位居全国首位。89020406080100上海上海新零售指数表现企业活跃度消费者参与度政府扶持度总分数据报告标题北京：新零售路上的推进者首都北京汇聚了大批的优质资源，创新商业力量雄厚，因此，这里也是过去一年新零售模式爆发的一个主要阵地。2017年6月，盒马鲜生亮相京城，就此掀起了北京商业的新零售浪潮。同年7月，天猫“1小时达”首站落地北京，8月，天猫启动北京中心战略，联动盒马、口碑、高德、苏宁、银泰、易果生鲜以及众多品牌合作伙伴，将北京作为首发地，启动“三公里理想生活区”计划。半年时间，新零售带来的新生活方式已在京城生根，“线上+线下”、“商超+餐饮”的运营方式，成了北京新形态商超发展的标配。另外，北京的高端消费和体验经济发展优势显著，皇城的底蕴和历史，过去孕育出了一批老字号，如今则与新零售的风潮碰撞，为老牌“翻新”和增值带来更多可能。2017年9月，天猫超市与北京30多家老字号品牌启动“天字号计划”，寻找老字号和新零售的契合点。1个月后，这些老字号品牌销售额环比增长了68%，多个品牌的销售额实现翻倍，像北冰洋、百花等多个老字号品牌，已经借助天猫出海销往境外。凭借不错的零售基础，北京在“企业活跃度”和“消费者参与度”的表现上也仅次于上海，位列第二。在企业活跃度，尤其在初创企业积极性方面，北京更是四座城市中打造新零售初创氛围最好的推动者。在消费者参与度方面，来自北京的消费者对于新零售的关注度和无现金支付率均位列第一。新老企业的大胆创新，加之良好的无现金率基础，北京新零售的发展前景引人瞩目。75020406080100北京北京新零售指数表现企业活跃度消费者参与度政府扶持度总分数据报告标题杭州：电商之都的新零售创新担当京杭大运河这条人类历史上最长的人工河，令杭州从一个滨海小邑一跃发展成为“水居江海之会，陆介两浙之间”的经济都会。如今，阿里巴巴在发家地杭州身体力行的新零售实践，以及杭州政府的大力扶持，让这座电商之都再次焕发出新的商业活力。从新零售指数得分比较来看，虽然杭州与上海、北京的零售基础相差很大，但在零售增量整体表现上它却毫不落后，与北京不分上下，在城市基础服务和政策扶持方面更是位列第一。除此之外，在消费者参与度方面，尤其在客群活跃度方面的表现仅次于上海，略优于北京。作为电商之都，杭州的无现金率几乎满分，“移动支付之城”众望所归。同时，自2016年新零售概念以来，杭州诞生了数十种新零售模式，除了智慧商圈、智慧门店外，层出不穷的新零售场景在杭州生根发芽。得益于阿里的助力，杭州正抢滩布局新零售：“银泰”和“天猫”的强强合作，被认定为“新零售变革标杆”；第一家智能化的天猫小店2017年在杭州落地；银泰西选、无人餐厅、智能卫生间等新模式在杭州“内测”，一旦成熟再将经验输出复制到全国……可见，在新零售变迁中，杭州是当之无愧的创新担当。70020406080100杭州杭州新零售指数表现企业活跃度消费者参与度政府扶持度总分数据报告标题深圳：改革开放最前沿的新零售追随者拥抱新零售，既是互联网化的影响，也是深圳的内驱转型。从产业发展的角度，深圳智能家居、高端服装、手机、珠宝等行业领先全国，对产业升级转型有强烈需求；吸引诸多移民创业的深圳，经济繁荣，可支配收入高，加之消费者年轻，消费潜力旺盛，市场格局好。继2016年阿里巴巴与深圳市政府签署战略合作协议后，深圳市政府与天猫展开深度合作，促进线上线下快速融合，深圳成为新零售必争的战略要地。从新零售指数表现来看，深圳虽整体略落后于其他三座城市，但在企业活跃度上的表现略超过了杭州。得益于城市面积，深圳的天猫超市1小时达和盒马鲜生区域覆盖率位列第一和第二位，极大便利了当地消费者的新零售体验。作为改革开放的创新前沿地带，深圳本土的智慧门店和新零售初创企业数量也较多，均超过了杭州，位列第三。深圳作为智能硬件创新制造的全球中心，中国电子产品智能化在这里找到了商机，涌现了一批在智能手机、无人机、电动牙刷、智能门锁等品类的知名新国货品牌。总的来说，作为改革开放的最前沿，深圳坐拥较好的产业基础和信息社会下的创新技术，在新零售的商业变革中既瞭望着全球新商业、新制造业的日新月异，极具创造活力的新零售追随者，同时也作为样板引领着港澳开启零售业变革的方向。55020406080100深圳深圳新零售指数表现企业活跃度消费者参与度政府扶持度总分数据报告标题PART2企业引领搭建新零售场景数据报告标题有着不同经营形态的零售企业从来都是城市零售业的承载体和支撑力量，因此我们把企业参与新零售的活跃情况作为评估一座城市新零售业态表现的重要指标之一。从各城市整体企业参与新零售的活跃度表现来看，上海得分最高，它在新零售场景（比如盒马鲜生等代表性新零售业务）的覆盖率以及品牌参与度上优势显著，这多少离不开它较好的零售基础。其次是北京，零售基础不错的北京也拥有较高的品牌参与度，同时，帝都的创业热潮同样带动了这里的初创公司投身新零售试验。企业活跃度总体表现：上海领头，北京创业热情高涨62834139020406080100北京上海深圳杭州四座城市企业活跃度总体表现新场景覆盖率品牌参与度初创企业积极性企业活跃度总分注：企业活跃度总分=新场景覆盖率*35%+品牌参与度*35%+初创企业积极性*30%数据来源：DT财经数据报告标题我们通过盒马、1小时达、智慧商圈等业态的覆盖率来比较四座城市新零售场景的覆盖情况。综合比较来看，零售业基石强大的上海遥遥领先，其次是1小时达业务覆盖率突出的深圳和创新零售场景最多元的新零售起源地杭州。虽然整体零售额与上海不分伯仲，但北京整体的新零售场景覆盖情况相对较小。2.1新场景覆盖：上海领头、深杭紧随367241400102030405060708090100北京上海深圳杭州四座城市新零售场景覆盖情况盒马鲜生区域覆盖指数天猫超市1小时区域覆盖指数智慧商圈覆盖指数智慧门店覆盖指数其他新零售场景覆盖指数新场景总体覆盖指数数据来源：DT财经注：区域覆盖指数为区域覆盖率标准化后的得分，区域覆盖率=门店服务区域面积/城市总面积数据报告标题由数据和技术驱动的“零售新物种”盒马鲜生往往被认为是新零售的实践模板。从“盒区房”概念的诞生和火爆，足以见得盒马对于城市、居民生活的重要影响。从一个新的角度来看，盒马的开店足迹，亦可被看作是这座城市、这片区域的新零售开垦路径。在马云提出新零售概念的2016年，第一家盒马鲜生在上海诞生，如今，它的触角已延伸到了这四座城市：盒马鲜生：城市新零售的开闸门统计时间：2018年2月28日数据报告标题不只是诞生了第一家，目前上海全国最多的盒马门店。地域分布方面，盒马的门店已入驻上海多个行政区。相比，北京目前已开业有8家盒马，其中2018开年已开业4家。从区域覆盖率来看，上海也明显高于其他城市。上海拥有最多“盒区房“0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%0246810121416北京上海北京、上海盒马鲜生分布情况门店数量区域覆盖率盒马鲜生