亿欧再生与新声中国零售科技与潮流趋势研究报告20191064页

亿欧智库「再生与新声」中国零售科技与潮流趋势研究报告EOIntelligence2研究背景研究目的前言纵观零售变迁的历程，无论在哪个发展阶段，科技的推动力和潮流的牵引力始终是驱动零售发展的动力。改造升级带来的效率提升以及新兴潮流的洞察发现共同推动零售的变迁。紧扣“科技”和“潮流”两大主题，亿欧智库尝试梳理科技赋能零售的作用机制，以及从新赛道、新场景、新营销方式等维度出发洞察现阶段零售行业的变革力量，并分析科技落地和潮流趋势，为零售行业更好的发展提供借鉴。1.科技推动和潮流牵引，共同驱动零售行业发展；2.科技时代零售业的挑战在于提升消费者体验和企业运营效率；3.科技赋能零售的底层逻辑是产业链的数字化升级；4.从赛道、场景和营销等维度来看，消费潮流催生了大量新赛道，零售行业场景边界不断扩展，品牌营销以用户留存为核心，运营思维取代流量思维。研究发现EOIntelligence3「再生」与「新声」是指什么？•全球零售变迁，无论在哪个发展阶段，都会发现原有事物改造与新兴事物崛起是并存的状态。本次研究将从三个部分来总结提炼2019年零售业的发展，首先从科技发展和潮流演变的角度来回顾全球零售业的发展，试图寻找每个阶段的驱动力，找到再生和新声。接着从两部分来分解当前零售全局，紧扣“科技”和“潮流”两大话题，分析科技落地和潮流趋势。•「再生」指的是，科技如何改造零售行业，技术在供应链、交付端的落地；「新声」指的是，大量新事物出现在消费市场上，凭借品牌、模式、产品、营销等手段杀出重围。围绕“潮流邂逅科技”主题，更好地还原中国消费市场的形态。本次研究重点研究的内容？•研究重点一：技术如何作用于零售行业？关注零售环节、经营主体、消费者感知等零售各要素在技术作用下赋能的过程。•研究重点二：现阶段零售行业崭露头角的新生力量，涵盖新赛道、新场景、新营销方式等维度。对重点赛道和表现突出的企业/品牌进行分析，总结出能够引领潮流的趋势，或提出具有指导意义、普适的运营手段和方法论。•具体技术原理不在本研究重点研究范围内，且本研究不覆盖所有技术和消费品细分领域。选题背景和研究范畴目录CONTENTSPart1.零售发展历程回顾Part2.「再生」，技术赋能，驱动零售变革2.1核心技术应用2.2科技升级消费者体验2.3科技提升流通效率Part3.「新声」，洞察潮流，领跑时代创新3.1新赛道崭露头角3.2新场景转型蜕变3.3新营销引领潮流Part1.零售发展历程回顾5EOIntelligence科技驱动生产力的飞跃，推动零售变革6数据来源：亿欧智库整理随着技术的发展与创新，科技不断提高零售行业的生产力。从18世纪60年代蒸汽机的发明开始，机器开始取代手工劳动，生产效率得到大幅提升，到新零售时代消费方式逆向引导生产成为趋势，科技助力不同零售业态的诞生与发展，持续提升零售行业的效率和体验，推动零售变革。第一次工业革命第二次工业革命第一次信息革命第二次信息革命1760-18701870-19401940-20102010-技术创新蒸汽机的发明等电气设备/流水线电机设备的发明等计算机及互联网物流技术等移动技术、物联网、人工智能、大数据等产业变革机器代替手工劳动，生产力大幅提高，机械化生产丰富产品供应效率更高的流水线和自动化电气设备代替大量人力劳动，供应链能力进一步拓展计算机和互联网的普及加快产业效率，业态模式愈发多样化以用户为核心的线上线下全域营销，数据颗粒度更细，科技转化为生产力，推动零售变革供销社国有大型百货现代百货/便利店/超市/专卖店电商新零售1953年1977年1990年2003年2016年中国零售发展全球零售发展百货商场超级市场便利店、专业店、购物中心电商移动购物1870年代1930年代1950年代1990年代2010年代零售发展亿欧智库：科技推动零售变革Part1.零售发展历程回顾EOIntelligence消费潮流百年变迁，引领零售发展7通过美国、日本消费潮流的分析，消费的趋势大体遵循温饱-大众消费-个性消费-理性消费几个阶段，与消费者经济水平直接相关。在2018年中国人均GDP超过9000美元，基本相当于美国1975年和日本1980年的水平，中国的消费潮流正处于追求个性化的阶段。这也决定了当下零售行业的商业趋势，以消费者为中心，消费核心转向消费者的精神满足和购物体验，以丰富的消费方式实现多样化的消费理念。数据来源：亿欧智库亿欧智库：消费潮流引领零售发展美国消费阶段及潮流大众消费品质化、个性化消费理性消费意识觉醒1920s20世纪20年代-60年代20世纪90年代以来1960s1970s1980s1990s大众消费高端化、个性化、品牌化消费理性消费、脱物质化温饱阶段大众消费品质、个性化消费20世纪70年代-80年代1960-19731974-19901991年以来2011年以来2001-201020世纪汽车普及，租房转为自有，家电等耐用品消费主导70-80年代房产销售达到高潮，推动家居、家电、汽车和服装的消费升级，追求品质消费观念从崇尚名牌转向青睐物美价廉的产品，千禧一代消费力量崛起以吃穿为主的非耐用品为主，解决温饱阶段消费升级到“车房”等耐用品，温饱基础上，强调物质的贵重性耐用品消费增速放缓，服务消费占主导，追求心理满足和个性化家电等耐用品迅速普及高档汽车，手机、摄像机等高级家电普及，LV、GUCCI等高档品牌畅销优衣库、无印良品迅速扩张消费返璞归真、追求极简主义2000s2010s1930s1940s1950s日本消费阶段及潮流中国消费阶段及潮流Part1.零售发展历程回顾EOIntelligence科技推动与潮流牵引，共同驱动零售迭代8通过云计算、大数据、人工智能等互联网底层技术能力，链接品牌商、供应商、分销商、服务商等零售业生态伙伴，向着高效、智能方向发展，形成全新的商业基础设施。科技对零售产生巨大的推动力。居民消费购买力日益攀升，消费主体个性化需求特征明显，消费主权时代到来，对商品与消费的适配度提出了更高的要求。潮流作为消费者需求的直观表达，对零售变革产生巨大的牵引力。数据来源：亿欧智库亿欧智库：科技与潮流对零售的意义科技向零售赋能，提供零售变革必要的基础设施从消费者角度，科技的引入提升用户体验和服务水平从企业角度来看，科技提升运营和流通效率推动力：科技消费主权时代的到来，消费核心从物质满足向精神层次迁移关注产品背后的文化内涵、追求心理满足、重视场景多样性催生了新的消费潮流，新品牌和营销方式不断涌现牵引力：潮流基础设施行业效率用户体验新赛道新场景新营销Part1.零售发展历程回顾Part2.「再生」，技术赋能，驱动零售变革9EOIntelligence2.1核心技术应用10Part2.「再生」，技术赋能，驱动零售变革EOIntelligence传统零售产业中，品牌商尤其是实体品牌主要依赖传统经销网络，尽管在长期以来传统经销体系贡献良多，但是当下市场竞争激烈、消费者需求瞬息万变的客观环境也暴露出传统经销网络的痛点：对于消费者缺乏认知，市场感知度低，传统通路和供应链后端支撑力度和运营效率低下。因此亿欧智库认为，科技赋能零售的核心意义是实现产业级数据的打通，帮助产业链环节实现数字化转型。IoT、AI、云计算等新兴技术的快速演进和应用，使得海量数据得以存储和沉淀，并且增强了数据的可读性以及可操作性。反过来，科技又推动数据从可测量维度以及整体量级“两方面”快速增长。数据的效能逐步显现，企业拉近与市场的距离，提升运营效率，消费者亦受益于由此产生的客户体验优化。科技赋能零售的底层逻辑——数字化转型11数据来源：亿欧智库亿欧智库：科技赋能零售的路径消费者体验企业运营效率传统零售供需关系：供给端主导，服务体验为辅助手段消费者体验增强：数据颗粒度微粒化，消费者需求更清晰的表达，消费主权时代到来企业运营效率提升：产业数据打通，产业链各环节效能提升并形成网络协同，需求感知增强与市场同步技术驱动的新商业模式：以人为本、数据驱动、重构人货场Part2.「再生」，技术赋能，驱动零售变革核心技术应用EOIntelligence科技赋能零售的框架12数据来源：亿欧智库亿欧智库：科技赋能零售架构人工智能、云计算、大数据、物联网、生物识别等技术构成科技赋能的基础，通过技术的迭代与聚合，科技为零售行业的发展提供了一系列的解决方案。技术与行业的融合度不断加强，在零售行业的转型和升级过程中，科技应用逐渐落地，进一步提升行业的流通效率和服务体验。基础技术层区块链云计算物联网人工智能大数据技术应用层门店管理作用环节深度运营数字化店铺需求采集个性化推荐用户管理市场营销精准营销渠道数字化智能终端渠道通路全渠道融合支付工具消费金融金融服务综合金服物流仓储软硬件服务物流仓储自动化系统供应链智慧物流生产经营管理风险控制战略&管理商业智能门店营销渠道支付供应链经营管理5G作用维度消费者体验增强企业运营效率提升Part2.「再生」，技术赋能，驱动零售变革核心技术应用EOIntelligence科技赋能零售的主要玩家13数据来源：德勤、亿欧智库随着科技与零售融合，并不断向行业赋能，互联网零售企业、传统零售企业、互联网科技企业、传统科技企业与新兴科技企业纷纷布局，抢占发展先机。科技赋能零售的主要参与者主要参与者互联网零售企业代表企业：亚马逊阿里巴巴京东……代表企业：沃尔玛永辉物美……传统零售企业互联网科技企业代表企业：谷歌百度腾讯……传统科技企业代表企业：微软IBM……新兴科技企业代表企业：海鼎科技旷视科技……发展特点依托科技、资源基础与数据布局整个产业链，具备科技和零售的双重基因，是科技赋能零售的主要玩家，为科技与零售融合引导方向基于线下资源优势，重点关注全渠道和供应链、物流相关领域的科技，凭借科技提升服务和效率，是潜力玩家凭借技术力量和人才储备，以技术应用为核心，结合零售行业的特点，推动技术标准化的发展依托基础技术，提供综合解决方案，带来一定的技术创新，以输出服务为发展核心在细分领域，深耕前沿科技的研发与落地，是科技赋能零售的先行者Part2.「再生」，技术赋能，驱动零售变革核心技术应用EOIntelligence核心技术列举14数据来源：亿欧智库科技是目前推动零售变革的主要驱动力，围绕行业需求和应用场景，云计算、大数据、人工智能等技术持续推动零售数字化，实现企业数据能力和计算能力的不断提升，从而促进整个零售行业的加速发展。通过算法和数据能力，逐步实现产业链各环节智能化，促使商业模式创新，释放更多机会人工智能机器人技术的大规模应用，减少人力成本的浪费，顺应无人化趋势机器人云计算技术的快速发展帮助企业的数据存储、管理和分析能力实现突破云计算区块链技术的去中心化机制，优化信用模式，提升运营效率区块链物联网技术的普及，提供了更多的交互窗口，丰富了人机交互方式物联网主要包含面部/虹膜技术、指纹/掌纹技术、静脉及声纹识别技术。开启用户信息获取的入口生物识别从数据采集，到数据交易，以及数据可视化处理，大数据掌握未来零售的核心资源大数据提升用户体验，从内容呈现和交互方式上拉动用户的需求，满足用户对产品的期待AR/VR亿欧智库：科技赋能零售的核心技术Part2.「再生」，技术赋能，驱动零售变革核心技术应用EOIntelligence科技赋能零售以后台技术为支撑，共同构筑新的技术体系15数据来源：亿欧智库科技对商业影响逐步深入，同时技术持续迭代创新，技术应用落地场景增多。以后台技术为支撑，给行业的前台、中台带来一系列变化，同时层级间的技术融合不断产生新的技术体系，推动行业的变革。后台中台前台人机互动深度学习云计算大数据分析VR/AR无人机/无人车生物识别物联网机器算法交互层面•提高消费者体验•革新交互方式•刺激购买行为运营层面•提高数据处理能力•深度挖掘消费者需求•产业链的智能化升级基础应用•底层技术支撑•驱动科技多场景化应用•赋能中台技术•构