联商网2019年第三季度全国购物中心开业发展报告

2019年第三季度商业综合体增量发展报告1.联商网零售研究中心深度调研、调查问卷等形式，与部分企业代表、机构及行业专家、消费者等进行深入交流，获得相关一手信息和数据。2.行业企业发布的数据、行业媒体采访数据、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。1.本报告由联商网零售研究中心独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。2.本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，联商网零售研究中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。杨宇联商网副总编辑，零售研究中心主任研究员陈宁辉联商网资深编辑/记者，零售研究中心资深研究员陈新生联商网资深编辑/记者，零售研究中心资深研究员许弋诺联商网编辑/记者，零售研究中心研究员-CONTENTS-前言三季度零售行业基本情况三季度新开商业项目总体情况三季度新开商业项目趋势三季度新开商业项目详情目录作为商业活跃程度衡量指标之一的购物中心，新开业的数量一定程度上反映了社会消费水平。每年的下半场，一直是商业地产开发企业投运新项目的集中期。受中秋、国庆两大节假日以及“金九银十”开业旺季影响，2019年第三季度全国又迎来商业项目开业小高峰。三季度零售行业基本情况社零消费增长承压国家统计局数据显示，2019年前三季度中国消费市场运行平稳，实现社会消费品零售总额29.7万亿元，同比增长8.2%。实际上与年初相比，我国社零消费增长仍旧承压，其中9月份，社会消费品零售总额34495亿元，同比增长7.8%。数据来源：国家统计局联商网零售研究中心整理66064317263058632956338783307333896344968.20%8.70%7.20%8.60%9.80%7.60%7.50%7.80%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%0100002000030000400005000060000700002019年1-2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年中国社零消费数据金额（亿元同比增长率零售各业态增长放缓综合零售各业态来看，2018年来，超市、百货店、专卖店、专业店、线上零售都有不同程度的增长放缓趋势，其中专卖店在一季度出现负增长，而百货店经过行业调整展现出逐渐平稳态势。数据来源：国家统计局联商网零售研究中心整理-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2018.1-32018.1-62018.1-92018.1-122019.1-32019.1-62019.1-9近两年零售各业态月累计同比增长率超市百货店专业店专卖店线上零售百货购物中心盈利能力增强据联商网零售研究中心监控的150家零售上市企业数据显示，上半年：百货购物中心类企业54家，实现营收2377.82亿元，净利润126.04亿元，净利润率为5.30%，比去年同期增加了1.68个百分点；服饰鞋履类45家，实现营收1088.46亿元，净利润120.54亿元，因为净利润又较大幅度下降，导致净利润率下降到11.07%，同比下降了3.56%；超市15家，实现营收1696.9亿元，净利润42.49亿元，净利润率为2.50%。与去年同期相比，营收增长3.78%，净利润下降3.21%。数据来源：联商网零售研究中心2019上半年零售上市公司各业态分布图业态分类营收（亿元）净利（亿元）公司数公司规模营收占比净利润率百货购物中心2377.82126.045444.0316.21%5.30%超市1696.942.4915113.1311.56%2.50%服饰裝履1088.46120.544524.197.42%11.07%电商5814.36506.758726.839.63%8.72%家电零售商2682.9468.246447.1618.29%2.54%药妆369.1611.261573.832.52%3.05%休闲食品96.528.57519.30.66%8.88%珠宝饰品546.573.441245.553.73%0.63%合计14672.73887.3315097.82100.00%6.05%三季度购物中心开业总体情况新开各类商业项目120个据联商网零售研究中心统计，今年第三季度全国新开业各类商业项目120个（不含专业市场、游乐园、酒店及写字楼裙房，且商业面积≥2万㎡），新增商业体量1117.68万方，平均商业体量9.31万方。三季度是全国下半场的开端，向来是开业高峰期。三季度新开的商业项目中，国庆和中秋“双假”共同作用下的9月是开业集中期，有69家购物中心开业，占比约58%；7月开出29家，占比24%；8月开出22家，占比18%。292269254.2232.54627.440102030405060708001002003004005006007007月8月9月三季度新增商业项目情况表三季度新增商业项目情况表新增商业项目（个）三季度新增商业项目情况表新增商业体量（万㎡）存量改造商业项目10个第三季度新开的120个商业项目中，有10个是存量改造，涉及建筑面积83.6万平方米,其中上海和浙江两省市占一半。数据来源：联商网零售研究中心2019年第三季度全国购物中心存量改造项目省市项目名称商业建筑面积（万㎡）开发商/运营商开业时间上海青浦光明荟3.2/9.28上海百联曲阳购物中心6百联集团9.29上海百联悠迈生活广场青浦店2.8百联集团9月浙江绍兴和悦城市奥莱26嵊州和悦文峰置业有限公司7.12浙江杭州滨江映创城2浙江映创控股集团有限公司8.28山东青岛保利广场8保利商业9.28广东顺德顺成大融城9.8光大安石7.26湖北武汉泛悦Mall·西汇二期10南国置业9.28北京NTP新城广场2新鸿基地产7.03陕西西安中登广场13.8中登集团7.11总计10个83.6//三季度购物中心开业趋势开发商对新项目态度越来越谨慎1261411301041200%12%-8%-20%15%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0204060801001201401602015年2016年2017年2018年2019年近五年三季度开业数量及对比数量（个）同比增加虽然，第三季度开业数量同比上涨15％，但是从近五年三季度开业的情况来看，整体呈现下跌趋势。以2016年为分界点，2017年和2018年三季度虽然都维持在百个以上的开业量，但近几年基本开业量均未恢复至2016年同期的水平。联商网零售研究中心认为，随着整体零售环境的变化和全国购物中心商业项目的过剩，开发商对新的商业项目态度越来越谨慎。数据来源：联商网零售研究中心华东区域增势明显从区域上看，作为经济发达、人口密集、消费潜力大的华东地区三季度新开56个购物中心，涉及面积456.67万平方米，远远领先于其他区域。另外，拥有广州、深圳两大一线城市以及香港支撑的华南地区三季度商业开发趋向理性，新开23个购物中心。西南“三省一市”均有新项目入市，合力贡献15个购物中心，表现也很稳健。5623159764456.67184.15198.9688.665.237.786.40100200300400500华东华南西南西北华中华北东北三季度全国新开商业项目区域分布体量（万㎡）数量（个）数据来源：联商网零售研究中心大城市仍旧是商业的集中地从城市分布上看，一线城市仍旧是商业集中地。四个一线城市北京、上海、广州、深圳的开业数量均在2个及其以上的水平，其中上海最为突出，共12个项目开业，深圳也以7个开业量紧随其后，北京和广州均为2个。以开业量≥3个为标准的城市TOP13中，一线城市占比15%，新一线城市占比62%，二线城市占比15%，三线城市仅临沂一个上榜，占比8%。反映出，近年来经济发展较快、人口流量较大、营商环境越来越好的新一线城市受到开发商的青睐。其他诸如香港、佛山、东莞、南宁、徐州、哈尔滨、富阳、黔南等城市的开业量也均在2个及其以上的水平。1275444444333302468101214上海深圳苏州成都重庆杭州南京西安合肥武汉昆明绍兴临沂三季度新开商业项目城市分布（个）数据来源：联商网零售研究中心规模集中在5-10万平方米在新开商业项目中，规模在5至10万方（含5万方，不含10万方）数量最多，占比约34％；2至5万方（含2万方，不含5万方）占比约27％；10至15万方（含10万方，不含15万方）占比约23％；15万方以上（含15万方）占比约16％。联商网零售研究中心认为，目前全国商业项目开发仍以涵盖零售、餐饮、超市、影院、儿童乐园及其他生活服务的一站式中大型购物中心为主。同时，由于城市老旧无业翻新和拿地成本的压力，面积相对较小的（5万方以内）的社区型商业逐渐放量，而大多位于深圳、上海、南京、苏州、福州等强经济城市。4132281934%27%23%16%0%5%10%15%20%25%30%35%0510152025303540455-10万方2-5万方10-15万方15万方以上三季度新开商业项目面积分布数量（个）占比（%）数据来源：联商网零售研究中心5.大型知名开发商仍是主力从开发商看，大型知名的开发商仍旧是新商业项目的主力，且以大中型项目为主。以开业量≥2的TOP12企业中，万达、华润置地、新城控股、爱琴海商业、龙湖商业、百联、万科等均在榜。其中万达新开8个，且以万达广场为主；华润置地在万象城和万象汇两条产品线齐发力，也开出6个项目；新城控股第三季度也开出5个吾悦广场，按照规划，四季度将有18座吾悦广场开业。值得注意的是，百联旗下3个项目均是存量改造。数据来源：联商网零售研究中心865333322322104.527178.538.313.214.819.1246179.519020406080100120万达集团华润置地新城控股爱琴海商业龙湖商业百联万科首创钜大宝龙商业保利商业世纪金源协信三季度新开商业项目开发商分布体量（万㎡）数量（个）三季度新开商业项目详情三季度新开商业项目详情（1）省市项目名称商业建筑面积（万㎡）开发商/运营商开业时间备注上海龙湖上海闵行星悦荟4.5龙湖商业7月上海晶耀前滩6.8铁狮门、上海陆家嘴集团8月上海金泰广场3上海肖翔实业有限公司9月上海丽宝乐园8丽宝集团9月上海百联南方购物中心2区6百联集团9月存量改造上海九亭金地广场6金地商置9月上海龙湖华泾天街6.5龙湖商业9月上海嘉定信业购物中心4.3广东信业地产集团9月上海青浦光明荟3.2/9月存量改造上海恒越荣欣广场11恒越集团9月上海百联曲阳购物中心6百联集团9月存量改造上海百联悠迈生活广场青浦店2.8百联集团9月存量改造省市项目名称商业建筑面积（万㎡）开发商/运营商开业时间江苏淮安吾悦广场14新城控股7月江苏扬州中集文昌商业中心3.5中集集团7月江苏镇江协信星光时代广场13协信8月江苏南京弘阳广场c馆8弘阳商业8月江苏苏州南山维乐城2.8南山地产、邻里中心9月江苏连云港赣榆吾悦广场16新城控股9月江苏苏州吴江爱琴海购物公园10.55爱琴海商业9月江苏南京喜年花生唐7花样年商业9月江苏苏州禹州商业广场2禹州商业9月江苏苏州金辉浅湾商业中心4.7金辉集团9月江苏苏州美京假日广场15中亿丰建设集团9月江苏南京诺睿·金盛田广场二期2金盛田集团、江苏诺睿商业管理有限公司9月2019年三季度全国开业的商业项目统计（面积≥2万㎡）三季度新开商业项目详情（2）2019年三季度全国开业的商业项目统计（面积≥2万㎡）省市项目名称商业建筑面积（万㎡）开发商/运营商开业时间备注江苏徐州金鹰彭城广场B座5金鹰集团9月江苏宿迁沭阳中央商场13.3中央商场