逸芮2018零售市场半年度总结与趋势报告46页

2018零售市场半年度总结与趋势报告iziRetail逸芮｜2018.072018年上半年匆匆而过，各大企业陆续做了半年度工作总结。我们iziRetail也将去年到今年上半年的市场研究做了汇总、整理，提炼出行业10大趋势，并辅以市场案例进行解读。跨界联乘年轻化家居热新男装Lifestyle大牌魅力智能服务线上or线下国货潮泛娱乐零售市场10大关键词时尚爱跨界，联乘成诀窍据《真实奢侈品全球消费者观察》分析，94%的千禧一代消费者对品牌联乘（crossover）非常关注。其实不只奢侈品，整个时尚圈都热衷于跨界、联乘，特别是与街头艺术家合作。Uniqlo×KAWSx芝麻街2018年6月29日正式上架VansxMarvel2018年6月初发售Dior×KAWSDior2019夏季男装系列发布秀宜家xVirgilAblohMARKERAD系列将于2019年限量上市01时尚爱跨界，联乘成诀窍401时尚爱跨界，联乘成诀窍5品牌争做“斜杠青年”①，跨界、多业态复合店层出不穷。消费者可以在诚品书店里买菜，到MUJI住一晚，品尝奔驰的美食……诚品书店跨界市集诚品知味MARCHÉ市集@台湾诚品书店信义门店，6月9日开业市集位于书店的三楼，分为生鲜区、调料区、有机食品区和生活用品4个部分网易云音乐跨界酒店网易云音乐·亚朵轻居酒店@成都春熙路，4月1日开业梅赛德斯-奔驰跨界美食、零售Mercedesme@上海BFC外滩金融中心，4月14日开业店铺共两层，集餐饮娱乐、购物、产品展示和试乘试驾于一体MUJI跨界酒店/菜场/农家乐里のMUJIみんなみの里@东京千叶县，4月底开业店铺主要包括农活体验、农产品/加工品售卖及餐厅注：①“斜杠青年”其概念出自《纽约时报》专栏作家麦瑞克·阿尔伯撰写的书籍《双重职业》，指年轻人不再满足“专一职业”的生活方式，而是选择能够拥有多重职业和身份的多元生活。“年轻化”仍是首要命题02“年轻化”仍是重要命题7到今年，再讲“年轻化”颇有老生常谈的意味。然而，不可否认这仍然是品牌商、商场面临的重要课题。00后自2018年开始迈向成年，行业对于消费者的研究，也从90后、95后，延伸到00后。数据来源：尼尔森《2017年中国消费品市场解读》；波士顿咨询《真实奢侈品全球消费者观察》；腾讯推出了《腾讯00后研究报告》千禧一代将成为奢侈品消费主力军00后向往专注且有信念的品牌92%我喜欢的品牌在自己的领域有自己的见解和成果00后对于品牌不盲从，会关注其背后的故事，不止是和别人消费不一样。00后希望自己消费的品牌能专注于其擅长的领域，并有自己的坚持和成果。20172024F70岁以上51-70岁36-50岁21-35岁5-20岁29%50%消费力趋于年轻化34%32%37%44%44%对比去年，增加家庭开支的比例90后80后70后60后50后消费主力军02“年轻化”仍是重要命题8由GUCCI引领的奢侈品年轻化&潮流化，如今已经漫延到整个HighFashion领域。比如，LouisVuitton从与潮牌联乘，到引进街头品牌创始人担当男装艺术总监…….LouisVuitton男装：休闲、街头、潮流风6月，OffWhite创始人VirgilAbloh入主LV后的首秀发布。新系列呈现休闲、街头风。同时还邀请了一些出生于街头的名人来担任模特，使得这场秀更加活力年轻。Dior男装：与街头艺术家KAWS联名6月，KimJones加入Dior后的首秀，推出与艺术家KAWS联名设计。将原有的贴体西装设计得更宽松，搭配运动鞋，露出街头感，以碎花作点缀，结合跨界设计的蜜蜂元素。GUCCI：标新立异复古风继“手术室”秀场后，5月，GUCCI又在南法的一个墓地举办了2019早春秀，以“死亡”为主题，怪异的同时也颇具文艺复古风。02“年轻化”仍是重要命题9国内品牌在年轻化方面也不甘落人后，纷纷朝着“年轻化”转型。七匹狼推潮流品牌2014年米兰时装周上推出潮流品牌“WolfTotem”，采用图腾文化和民族文化结合的设计，从不同纬度表达当下年轻人的需求。利郎推出年轻线2016年推出面向20-35岁客群的LILANZ轻时尚（LessisMore）系列，定位简约、轻便，未来将加速门店拓展。海澜之家2016年品牌请林更新做代言，为品牌注入时尚、年轻的元素。2017年推出了年轻副牌HLAJeans。同时，在门店形象上也更加年轻化。02“年轻化”仍是重要命题10“年轻化”也成为很多商场调整的主要方向，引进时尚/潮流品牌、打造特色街区……深圳金光华2016年开始调整，先后引进了MichaelKors、Y-3、Sandro等轻奢、设计师品牌。今年，引进了深圳首家Victoria‘sSecret，还有奈雪の茶、喜茶等品牌。上海世茂广场目前处于闭店升级阶段，将于9月正式开业。调整后的商场定位更加年轻、时尚。包括Champion旗舰店、西西弗、日食记首家线下店、HelloKitty主题室内乐园等。朝阳大悦城朝阳大悦城将原来B1层儿童业态区域改造成了“伍台Woodsatge”，从空间设计，到引入的品牌都很有特色，主打“未来青年消费场”。无“生活方式”，不商业03无“生活方式”，不商业12OFF-WHITE--期间限定咖啡馆@巴黎LeBonMarché百货，2018巴黎时装周“Lifestyle”可能是时下形容商业最流行的一个词。时尚品牌Lifestyle化主要表现在推出“咖啡”、“甜品”等等。COS--NOCCoffeeCo.咖啡复合空间@香港皇后大道，2018年2月底至4月底NEWLOOK--RoyalBotanics花漾咖啡馆@上海漕溪北路，2018年3月17-31日Kiehl’sCafé--全球第二家咖啡馆@北京三里屯，2017年11月开业AgathaCafé--全球首家咖啡馆@上海长风大悦城，2018年5月开业TheTwins--双立人全球首家餐厅@上海兴业太古汇，2018年1月开业03无“生活方式”，不商业13厨艺课程--ABCCookingStudio日本人气蛋糕、面包、料理工作室复合型书店、文创、手作也是“Lifestyle”的主要体现形式：文创手作--作物zowoo木工手作DIY+零售生活馆艺术修养--爱油画·吧iYooPaintBar油画教室，通过油画打造新型社交空间运动康体--人马君由线上发展至线下的健身机构鲜花家居--野兽之家BEASTHOME野兽派全新家居品牌医疗美容--CellCare美丽田园旗下的医美品牌03无“生活方式”，不商业14商场也积极打造Lifestyle氛围，除了引进生活方式品牌之外，在空间设计、主题街区打造、推广活动等方面也有所体现。14商场纷纷利用起屋顶，打造绿化景观、雕塑、休息区、园艺种植、儿童游乐、运动场等休闲场景。屋顶花园成商场标配定位“漫生活”和精致生活的女性主题街区，引入了手工制作、绘画、花艺、茶饮、轻餐等业态。南京金鹰世界光年公园上海BFC薇襄·精致生活主题街区定位精致生活场景、全方位的高端生活体验，引入了现代书店、博悦汇影院、文创家居、生活杂货、餐饮等。在空间方面，大多商场都打造了一些生活化的场景来吸引消费者，较为常见的就是屋顶花园，还有泳池、农场、艺术空间等此外，为了更好地合理规划Lifestyle类业态，很多商场会开辟一块单独地区域，打造主题街区，成为商场地一大特色和亮点5月份开业的上海上生·新所，项目由历史建筑改造，其中“英制”露天泳池成为潮流人士必去的打卡地标。泳池成为网红打卡点更多关于屋顶花园内容，请查看《无“屋顶花园”不“商场”，购物中心屋顶能做什么文章？》大牌魅力不减，高档商业蓬勃04大牌魅力不减，高档商业蓬勃1616前些年被消费者嫌弃的“大Logo”又迎来第二春，“大Logo”设计成为很多奢侈品爆款。DIOR2018Balenciaga2018GUCCI2018FENDI2018Valentino2018LouisVuitton201804大牌魅力不减，高档商业蓬勃1717从经营数据来看，三大奢侈品集团业绩持续增长，高档化妆品在国内一季度同比增长超过20%。三大奢侈品集团业绩持续增长2018年首季度，LVMH集团、开云集团的销售均呈双位数增长，历峰集团销售也获得3%的增长。LVMH时装皮革部门业绩增长25.0%，珠宝手表部门增长9.0%。历峰集团珠宝首饰增长9.0%，而专业手表则下滑3%。集团2018年Q1销售额同比涨幅时间段亚太地区分析L’Oreal集团67.79亿欧元-1.0%2018.01-2018.03亚太地区市场同比增长10.0%中国市场表现尤为突出ProfessionalProducts7.97亿欧元-7.1%2018.01-2018.03—ConsumerProducts30.71亿欧元-4.9%2018.01-2018.03—L'OrealLuxe22.53亿欧元4.4%2018.01-2018.03—ActiveCosmetics6.58亿欧元9.1%2018.01-2018.03—EsteeLauder集团33.70亿美元18.0%2018.01-2018.03—SkinCare14.47亿美元31.0%2018.01-2018.03—Makeup13.88亿美元9.0%2018.01-2018.03—Fragrance3.82亿美元14.0%2018.01-2018.03—HairCare1.39亿美元9.0%2018.01-2018.03—LVMH集团PerfumersandCosmetics15亿欧元8.0%2018.01-2018.03—Shiseido集团2637.60亿日元13.5%2018.01-2018.03中国地区销售额同比增长28.7%P&G集团162.81亿美元4.0%2018.01-2018.03—Coty22.23亿美元9.4%2018.01-2018.03—L‘Occitane集团13.19亿欧元-0.3%2017.04-2018.03中国地区销售增长20.5%AmorePacific集团14316亿韩币-8.8%2018.01-2018.03—全球范围内，多数集团及品牌业绩获得增长EsteeLauder集团、Shiseido集团，增长率均在10%以上；L’Oreal集团虽然整体略微下滑，但亚太地区同比增长10%，中国表现尤为突出。10.0%25.0%9.0%27.1%3.0%9.0%-6.0%-10%0%10%20%30%40%LVMH集团LVMH集团时装皮革LVMH集团珠宝手表开云集团历峰集团历峰集团珠宝手表历峰集团专业手表2018年第一季度全球三大奢侈品集团销售涨幅注：历峰集团销售额增长率为2017年6月-2018年4月的数据04大牌魅力不减，高档商业蓬勃1818继2017年，奢华商场普遍取得好业绩之后，今年高端商场仍然业绩向好。此外，长沙、西安两地新奢侈品商场成功落地，再次吸引了众人对奢侈品市场的关注。开发商香港九龙仓商业体量23万㎡开业时间2018.05.07区位交通五一商圈代表品牌Hermes，LouisVuitton，Dior，Gucci，Prada，DiorHomme，Valentino，ErmenegildoZegna，Dolce&Gabbana，EmporioArmani，Cartier长沙IFS西安SKP开发商华联集团商业体量23.5万㎡开业时间2018.04.28区位交通南门商圈代表品牌LouisVuitton，Gucci，Prada，Burberry，Fendi，Dior，Balenciaga，BottegaVeneta，Celine，MiuMiu，SaintLaurent，Valentino，Panerai项目出租率2018.03.31零售销售额增长（2018年第一季度）北京三里屯太古里99%+14.7%广州太古汇99%+14.3%成都远洋太古里96%+31%太古地产旗下部分项目2018年第一季度出租率及零售销售额增长国货潮，势不可挡05国货潮，势不可挡2020据《腾讯00后研究报告》显示，超过50%的00后不认为国外品牌是加分项，充