2018年中国电竞行业研究报告

中国电竞行业研究报告2018年2研究背景电竞行业已进入高速发展阶段。在各种资本对电竞产业链头部进行布局的同时，行业本身已经逐渐成熟进入了主场化赛事的新时代；另一方面，更具娱乐性与观赏性的新产品大量登陆市场，与移动电竞共同成为行业发展的新助力。艾瑞与您一起，对整个2017电竞产业进行盘点并且展望行业未来发展。3©2018.1iResearchInc核心发现来源：艾瑞咨询研究院自主研究。市场：2017年中国电竞市场的增长主要来自于移动电竞游戏的爆发，整体市场规模突破650亿元。资本：不同背景的资本通过赞助电竞俱乐部等方式进入产业链上游。SMS游戏：战术竞技类游戏模式扩散，端游《绝地求生》大火带动相同玩法游戏的迅速传播；大量移动端同类产品出现引领未来移动电竞市场。赛事：电竞赛事迈入联盟化时代，更多主场赛事以及线下场馆激活各地电竞市场。4电竞行业概念定义1电竞行业发展概况2电竞行业发展趋势3电竞企业案例分析4电竞用户属性55©2018.1iResearchInc电竞概念定义注释：中国电竞行业研究报告以研究核心电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及泛电竞游戏或相关产业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。概念同屏PvP大型规模赛事核心电竞游戏√√泛电竞游戏√电竞：利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电竞游戏：电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。电子竞技用户：指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。电竞概念定义6电竞行业概念定义1电竞行业概况2电竞行业趋势3电竞用户属性4电竞用户属性4电竞企业案例分析4电竞用户属性57©2018.1iResearchInc爆发期中国电竞行业发展趋势图行业进入爆发期注释：各个时期上方图标为该时期内出现的电竞相关内容，与其市场表现无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。探索期1998-2008年发展期2009-2013年平台期2013-2016年2017年-•第一批电竞游戏进入中国•第三方赛事主导市场•政策影响行业发展停滞•中国电竞俱乐部开始萌芽•《星际争霸2》去除局域网模式，《英雄联盟》登陆中国•电子竞技俱乐部联盟成立•游戏厂商主导电竞比赛，赛事奖金逐步攀升•WCG停办，第一届LPL开幕•TI夺冠天价奖金提升电竞关注度•大量直播平台进入电竞市场，助力电竞传播、培育赛事版权市场•移动电竞市场启动，规模迅速增长•大量资本涌入电竞产业链上游，行业发展驱动力转移•LPL进行联盟化改革，推动各地电竞市场发展•S赛事全球决赛于鸟巢举办，提升社会电竞关注度•战术竞技类游戏爆发中国电竞行业发展趋势8©2018.1iResearchInc亿元注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。34.3%59.4%31.6%15.1%2015201620172018e2019e2015-2019年中国电竞整体市场规模端游电竞游戏市场规模（亿元）移动电竞游戏市场规模（亿元）电竞生态市场规模（亿元）整体电竞市场增长率（%）306.2411.1655.4862.7993.02017年中国整体电竞市场的增长主要来自于移动电竞游戏的爆发。另一方面，尽管电竞生态市场整体规模较小，但是其规模占比也在不断上升，预计2019年将会达到138亿元的市场规模。9©2018.1iResearchInc©2018.1iResearchInc中国电竞市场规模移动电竞游戏收入迅速提升由于头部游戏的迅速增长，中国移动电竞游戏市场占比迅速提升，在2017年已经与端游电竞游戏市场占比持平。预计未来随着更多移动电竞产品出现，整体市场占比将会进一步提升。值得注意的是，尽管整体市场规模在迅速扩张，电竞生态市场的占比在稳步提高。艾瑞咨询认为，尽管目前市场规模占比较低，未来电竞生态将会是市场增长的重要来源。注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。301亿端游电竞游戏市场规模303亿移动电竞游戏市场规模50亿电竞生态市场规模2017年中国电竞整体市场规模注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。80.1%66.9%46.0%37.2%34.6%16.6%27.3%46.3%52.9%51.5%3.3%5.8%7.7%9.8%13.9%2015201620172018e2019e2015-2019年中国电竞整体市场规模占比电竞生态市场占比移动电竞游戏市场占比端游电竞游戏市场占比10©2018.1iResearchInc中国电竞用户规模移动电竞用户成为主要增长来源得益于爆款产品的推广与普及，电竞用户的主要增长来源于之前未曾有电竞游戏经历的新用户。用户的爆发式增长也给电竞衍生市场带来巨大的增长空间。值得注意的是，这些新增的移动电竞用户的电竞习惯仍需要头部游戏的培养。注释：本报告中的移动竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心电竞游戏游戏或观看相关直播。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。1.01.32.63.23.521.5%104.9%23.3%10.6%2015201620172018e2019e2015-2019年中国电竞用户规模整体电竞用户规模（亿）增长率（%）11©2018.1iResearchInc电竞生态中国电竞产业链整体产业链迅速完善来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏研发商游戏运营商内容授权赞助商赛事执行战队俱乐部职业选手赛事内容制作公安部门体育部门广电新闻总局监管部门文化部门赛事授权内容发行权内容制作在线直播平台电视游戏频道内容传播电竞游戏媒体用户电竞内容输出监管执行赛事版权衍生内容制作赛事执行方赛事参与内容监管电竞综合服务平台参与内容制作主播解说赛事参与方经济公司俱乐部联盟2017年中国电竞产业链数据服务电竞地产电竞教育12©2018.1iResearchInc中国电竞产业图谱头部厂商保持领先注释：图谱尽可能覆盖各个产业环节的公司企业，完整版图谱中将有全行业图谱。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电竞俱乐部内容授权赛事内容内容提供内容传播赛事内容2017年中国电竞产业链图谱赛事承办数据服务13电竞行业概念定义1电竞行业概况2电竞行业趋势3电竞用户属性4电竞企业案例分析4电竞用户属性514©2018.1iResearchInc中国电竞行业整体发展趋势来源：艾瑞咨询研究院自主研究。战术竞技类游戏扩散移动端再决胜负成熟玩法被印证后迅速登陆移动端，成为下一个移动电竞市场的焦点。然而，该类型游戏的盈利点有待进一步挖掘。整体市场突破650亿元2017年中国整体电竞市场的增长主要来自于移动电竞游戏市场的爆发。游戏直播平台秀场化运营为了提升平台盈利水平，游戏直播平台尝试秀场化运营；而秀场直播也开始注重游戏直播内容以获得更多用户。各方资本涌入俱乐部资本开始关注产业链头部内容，并且带着各种背景。联盟化与主场化赛事体系进一步升级，并且在各个城市落地俱乐部主场场馆激活当地市场。市场产品电竞赛事资本涌入直播平台2017年中国电竞行业整体发展趋势15©2018.1iResearchInc中国电竞游戏产品发展趋势向着更娱乐化更低门槛的方向发展无论是年初爆红的《王者荣耀》还是之后的《绝地求生》，都印证着更娱乐化、门槛更低的产品将会受到主流市场的欢迎。在提升娱乐性方面，《绝地求生》将优秀的游戏模式进行完善，极大地提升射击类游戏用户的娱乐体验与观赏性；在降低门槛方面，两者均拓展了该游戏类型的用户人群。艾瑞咨询认为，未来市场不断推出的各类电竞新产品，也会在这两个方向上深化发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏随机性提升观赏性增强人群覆盖规模提升操作难度降低低门槛娱乐化电竞游戏电竞游戏发展方向16©2018.1iResearchInc中国电竞游戏公司发展趋势战术竞技（求生）类游戏模式扩散随着《绝地求生》在国内的火热，大量相同玩法的产品涌现。其中，移动市场由于原版游戏之前尚未涉足，成就国内厂商的“决赛圈”。目前来看，“战术竞技类”游戏的玩法与地图机制可以轻易地被射击类、甚至是其他类型的游戏模仿，并且融入自身的体系中。未来，除了更多更完善的“求生游戏”外，还将看到“战术竞技类”游戏机制在各个游戏产品中出现。开发商移动产品端游产品荒野行动穿越火线终结者2:审判日绝地求生全军出击小米枪战代号英雄光荣使命绝地求生：刺激战场全民枪战2生存竞技绝地求生无限法则荒野行动代号：Alive部分战术竞技类游戏一览来源：艾瑞咨询研究院自主研究。17©2018.1iResearchInc©2018.1iResearchInc的用户为《绝地求生》升级电脑绝大多数的用户去玩《绝地求生》的主要原因是身边朋友的推荐。尽管在直播平台上非常火热，因为观看直播而去游戏的用户占比为55%，远少于朋友在玩带来的影响。另一方面，超过70%的用户都为这款游戏进行了电脑设备升级，证明了热门游戏带动整个电脑设备升级现象。注释：C1.请问您为何会去玩绝地求生（吃鸡）？样本：N=1190；于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：C2.请问您为了玩绝地求生是否有升级了电脑？样本：N=1190；于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2017年《绝地求生》用户游戏原因调查1.1%30.9%34.9%40.1%41.5%46.3%55.2%74.3%其他各种广告上看到很多网站、杂志都在报道微博和公众号上看到相关视频、介绍常去的论坛、贴吧都在讨论视频网站上看到很多相关视频看到直播平台上很多人在直播身边的很多朋友都在玩是71.0%否29.0%2017年《绝地求生》用户电脑升级情况71.0%的用户为了玩《绝地求生》升级了电脑18©2018.1iResearchInc©2018.1iResearchInc