36KrMOBA游戏行业报告

2018年1月36氪研究院宋昱恒全民电竞时代已经来临———36Kr-MOBA游戏行业报告2报告摘要公平竞技的特点是MOBA游戏风靡全球的根本原因。•MOBA（MultiplayerOnlineBattleArena）是以竞技场为游戏场景的多人在线即时策略游戏，具有无需付费、公平竞技和即时对抗的特点。•MOBA游戏的竞技特性是MOBA游戏产业迅速发展的主要驱动力；此外，MOBA游戏由PC端走向移动端也使得用户规模翻倍增长。•MOBA游戏的主要收入来源于玩家的游戏内购买行为，其中“角色个性化”是占比最高的细分付费类别。•2016年，全球MOBA游戏市场规模约为300亿元，这个数字将在2020年增长至700亿元。MOBA游戏产业链可以分为游戏研发和运营商，衍生内容生产方和内容传播平台。•MOBA游戏是玩家数量最多、吸金能力最强的游戏类别之一。目前MOBA游戏市场呈高度垄断格局，头部MOBA游戏大商占据了90%的市场份额。整体来看，MOBA游戏研发正由PC端转向移动端。•MOBA游戏是电竞化最为成功的类别。举办电竞赛事是MOBA游戏的重要运营手段，而MOBA游戏开发商和运营商对赛事的投入也大大推动了电子竞技走向正规化、商业化。•产业链下游的直播平台是MOBA游戏衍生内容的传播平台。由于高额的带宽成本和激烈的业内竞争，游戏直播业务普遍处于亏损状态。目前游戏直播行业进入整合期，流量进一步向头部平台聚拢。•我们认为，对于中小型游戏开发商来说把握推出MOBA游戏的时机很重要。此外，在赛事运营领域，我们更加看好在电竞全领域布局的综合性电竞公司，通过打通内容制作和内容传播的产业链上下游来建立自身的竞争壁垒。最后，游戏直播行业面临洗牌，拥有资本实力和内容运营能力的游戏直播平台将脱颖而出。36Kr-MOBA游戏行业报告2018.01目录Contents一.MOBA游戏行业综述•MOBA游戏的定义•行业驱动力•MOBA游戏的特点分析•市场规模二.MOBA游戏产业链细分•MOBA游戏发展历程•中韩电竞产业发展对比•MOBA游戏赛事运营•游戏直播平台三.MOBA游戏行业总结•行业总结•未来发展趋势&机会436Kr-MOBA游戏行业报告2018.01•MOBA（MultiplayerOnlineBattleArena）是一种以竞技场为游戏场景的多人在线即时策略游戏。游戏通常以5V5的对抗形式展开，每个玩家可以操控自己的游戏角色来与敌方对抗、争夺地图资源。游戏的目标是摧毁敌方的基地/标志性建筑物。•MOBA游戏具有无需付费、公平竞技和即时对抗的特点，无需付费就可获得游戏的核心体验的特性往往能够吸引千万数量级的玩家同台竞技，这为MOBA游戏走向电竞化带来巨大优势。•而MOBA电竞赛事运营是十分有效的内容运营手段，相比建立玩家社区等传统运营方式，赛事运营能够显著提升游戏关注度，延长游戏生命周期。过去十年MOBA游戏厂商在电竞化的探索中不仅使自身受益，更推动了整个电竞行业走向成熟。•MOBA游戏产业链可以分为游戏研发和运营商，衍生内容生产方和内容传播平台。本报告将主要介绍MOBA游戏的发展历程、官方赛事运营以及以直播为代表的内容传播平台。MOBA：多人在线公平竞技游戏行业概述行业概述536Kr-MOBA游戏行业报告2018.01•从MOBA游戏的鼻祖DotA到全球最多玩家同时在线的PC游戏英雄联盟，再到日流水上亿元的“国民手游”王者荣耀，MOBA游戏一直是最受欢迎的类别之一。我们认为，游戏的竞技特性是MOBA游戏产业迅速发展的主要驱动力；此外，MOBA游戏由PC端走向移动端也使得用户规模翻倍增长。•首先，MOBA游戏自身是一类好玩的游戏。它以角色为核心，具备公平竞技、实时对抗和无需付费的特点，吸引了千万数量级的玩家。此外，MOBA游戏的上手难度呈现越来越低的趋势，难度的下降使得玩家的学习成本降低，这使得MOBA游戏的受众大幅扩增。•其次，MOBA游戏以局为单位，每局游戏时间在20-40分钟，快节奏的游戏符合当代用户时间碎片化的特征。•最后，移动互联网的普及和手机性能的提升为MOBA手游化提供基础，移动端带来的MOBA玩家将使市场规模翻倍增长。火爆十年的背后是竞技为核心的游戏机制行业概述行业驱动力—总述636Kr-MOBA游戏行业报告2018.01•我们认为，MOBA游戏自身的趣味性是它快速风靡全球的根本原因。与非竞技类游戏不同，MOBA类游戏的核心竞争力在于其公平竞技的玩法基础，这意味着大部分游戏中“通过消耗金钱和时间获得游戏竞争力”的模式在MOBA游戏中不复存在。•如下图所示，公平竞技的魅力在于玩家在游戏中的竞争力取决于其竞技实力，这来自于游戏经验的积累而非金钱的投入。医疗—卫宁健康MOBA回归游戏本质，公平竞技模式是其风靡全球的根本原因行业驱动力时间投入竞争力MOBA成长性RPG玩家竞争力与游戏时间的关系金钱投入竞争力MOBA其他游戏玩家竞争力与金钱投入的关系来源：36氪研究院以成长性RPG类游戏为例，对比MOBA游戏与其他游戏类别（尤其是非竞技游戏）的区别。MOBA是一款典型的免费游戏，玩家无需付费即可获得MOBA游戏的核心体验，且付费购买到的道具并不会显著影响游戏平衡性，这为占比例巨大的非人民币玩家提供了公平的游戏平台。游戏经验的积累，玩家自身游戏技巧是MOBA游戏中的核心竞争力。不同于成长性RPG游戏，MOBA游戏并不需要玩家持续在游戏上投入精力，以“局”为单位，即使一段时间不玩后再回归游戏也不会在游戏中丧失竞争力。736Kr-MOBA游戏行业报告2018.01•从心理学角度来看，玩游戏的根本动机是从中获得成就感。•作为典型的电竞类游戏，MOBA游戏中玩家的成就感主要来源于游戏过程中的竞技、团队合作以及战略决策，取得胜利后带来的满足感以及在上述过程中自身游戏能力的提升。•综上，MOBA游戏自身的特点决定了其竞技性强，可玩性高，生命周期长。建立在公平竞技基础上的游戏体验不断为玩家带来正向反馈，形成良性循环。医疗—卫宁健康游戏奖励机制和玩家成就感形成良性循环，延长MOBA生命周期行业驱动力游戏过程竞技：精彩击杀、操作和走位合作：团队战术、技能衔接计划、指挥和决策：战略决策对局胜利外部激励：经验、金币的提升同伴赞许：队友或对手的肯定内部激励：胜利带来的满足感游戏结果游戏技术的提升对游戏理解的提升学习新英雄MOBA游戏成就感来源来源：36氪研究院游戏奖励机制和玩家成就感形成良性循环，延长MOBA生命周期836Kr-MOBA游戏行业报告2018.01•除游戏自身的吸引力，MOBA游戏的三个发展趋势也帮助获取了大量玩家：游戏难度在降低，游戏节奏在加快，游戏覆盖面由PC向移动端用户扩大。•首先，MOBA游戏难度的下降使得玩家的学习成本降低，能够在游戏推广早期吸引和留住更多玩家。•游戏难度降低体现在如下三个方面：游戏资源（金钱）的获取越来越容易，视野机制（玩家在地图中能够看到的范围）由复杂转变为简单，操控英雄的难度（英雄数量和技能数量）大幅下降。•下图将以澄海3C、DotA、英雄联盟和王者荣耀等标志性MOBA游戏/地图为例，分析以上变化趋势。医疗—卫宁健康MOBA游戏去繁就简，越来越低的上手难度吸引了大量玩家行业驱动力金钱DotA击杀野怪/敌方英雄/敌方小兵来获取金钱;击杀我方小兵可让对方英雄无法获得金钱英雄联盟击杀敌方小兵/野怪/敌方英雄获取金钱；王者荣耀击杀击杀敌方小兵/野怪/敌方英雄获取金钱，未击杀小兵也能获得80%左右的金钱。视野DotA战争迷雾、树林阴影、昼夜、眼英雄联盟战争迷雾、草丛、眼王者荣耀草丛英雄澄海3C操控多个英雄，每个英雄3—5个技能不等DotA操控一个英雄，每个英雄至少4个技能英雄联盟操控一个英雄，每个英雄4个技能+2个召唤师技能王者荣耀操控一个英雄，每个英雄3个技能+1个召唤师技能来源：36氪研究院936Kr-MOBA游戏行业报告2018.01•另外，MOBA游戏的平均时长也由PC端的45分钟降低到移动端的20分钟左右，游戏节奏的加快更加适应当代用户时间碎片化的特征。•最后，4G网络和智能手机的普及以及手机性能的提升为MOBA走向移动端提供了基础。2013年，全球智能手机渗透率为18%，这个数字将于2019年翻倍达到36%1；此外，近年来智能手机的运行内存的增加、CPU主频的提升和手机响应速度的提高也是MOBA成功移动化的重要原因。医疗—卫宁健康游戏节奏的加快和移动互联网的普及使MOBA满足多种使用场景行业驱动力01002003004005001H121H131H141H151H161H17中国游戏细分市场玩家数量（单位：百万人）端游手游来源：伽马数据2012年至2017年，端游的用户数量基本平稳，而手游玩家数量呈快速增长趋势。未来，MOBA游戏的受众增长也将主要源于移动端带来的流量红利。发布时间手机型号运行内存CPUGHz2015S52GBQuad-core2.5GHz2015S63GBQcta-core4x2.1GHz4x1.5GHz2016S74GBQcta-core4x2.3GHz4x1.6GHz2017S84GBQcta-core4x2.3GHz4x1.9GHz1来源：根据公开资料计算•自2016年以来，以王者荣耀为代表的现象级MOBA手游凭借强势的推广渠道和游戏社交体系大幅扩张了MOBA游戏的受众范围。随着智能手机渗透率稳步提升，MOBA游戏的市场规模将进一步扩大。图示：三星历代旗舰手机性能一览来源：AndroidAuthority1036Kr-MOBA游戏行业报告2018.01•无需付费就能获得游戏的核心体验，然而无论是PC端还是移动端，MOBA都是全球最赚钱的游戏。•虽然游戏本身免费，但是MOBA游戏的收入主要源于角色个性化等游戏内购买行为，即通过购买皮肤使游戏中的英雄角色变好看。据EEDAR统计，有41%的MOBA玩家会为皮肤付费，每个付费玩家每年在这一项的支出达24.9美元。其次，解锁新英雄也占据了MOBA游戏五分之一的营收。医疗—卫宁健康无需付费就能获得核心体验的MOBA游戏却是全球最赚钱游戏MOBA游戏收入来源：SuperData全球收入排名PC游戏类型移动游戏类型1英雄联盟MOBA王者荣耀MOBA2绝地求生FPS梦幻西游回合制MMORPG3梦幻西游2回合制MMORPG天堂MMMORPG2017年10月全球游戏收入排名24.918.517.616.015.241.0%31.0%23.0%19.0%10.0%-200%-150%-100%-50%0%50%051015202530角色个性化英雄解锁经验加速其他个性化装饰随机物品MOBA游戏付费细分领域的ARPPU（单位：美元）和付费用户比例ARPPU付费用户占比来源：EEDAR36%20%13%10%5%16%MOBA游戏收入分布角色个性化英雄解锁经验加速其他个性化装饰随机物品其他来源：EEDAR1136Kr-MOBA游戏行业报告2018.01•相比射击或MMORPG等游戏类别，MOBA游戏头部化更为明显。以英雄联盟和DOTA2等为代表的前4名MOBA游戏占据了近90%的市场份额。•目前，MOBA游戏产业的营收主要源于玩家的游戏内购买行为。2016年，全球MOBA游戏市场规模为320亿元。随着王者荣耀在移动端的爆红证明了MOBA移动化的可行性，其市场规模也随着触达用户的增多在2017年翻倍，达到613.4亿元。我们预测，2020年MOBA游戏市场规模将达到739亿元，而这其中并未计入MOBA电竞产业的收入。医疗—卫宁健康MOBA游戏是一个高速增长的百亿级市场市场规模66.3%14.0%7.0%2.5%1.2%0.6%0.5%8.0%0%20%40%60%80%英雄联盟DOTA2风暴英雄神之浩劫巨兽无尽危机魔幻英雄其他2016年全球PC端MOBA游戏市场份额一览来源：Statista，36氪研究院320.2613.4660.6699.9739.2010020030040050060070080020162017E2018E2019E2020EMOBA游戏市场规