TalkingData2018年Q1移动游戏行业报告1527142810114

12018/5/24TalkingData2018年5月稳定发展，创新激发市场活力——2018年Q1移动游戏行业报告22018/5/24目录CONTENTS移动游戏行业发展现状--------------------030102移动游戏热门人群洞察--------------------1303移动游戏市场未来趋势--------------------3732018/5/24移动游戏行业发展现状0142018/5/24移动互联网蓬勃发展，游戏应用继续领先在“提速降费”、4G普及、应用丰富等利好因素影响下，各行各业全面拥抱移动互联网时代，并深化移动互联网与人们日常生活的融合，游戏、社交、手机支付、网购、共享单车等迅速地改变着人们的生活。数据来源：TalkingData、工信部0%30%60%90%120%150%04008001,2001,6002,0002015201620172015-2017移动互联网用户流量使用情况月户均移动互联网接入流量（MB）同比增长率应用类型（TOP5）应用数量（万款）市场占比（%）游戏107.026.6%生活服务48.412.0%通讯社交46.711.6%电子商务38.09.4%办公学习30.87.6%2017年12月底移动互联网App规模情况52018/5/24游戏时间碎片化，娱乐场景更多元移动游戏作为线上休闲娱乐的一种方式，其随时随地能够适用较多人群的特性，受到大部分用户的青睐，无论是居家、乘车或者身处公司等场景，人们往往会利用闲暇的碎片化时间进行游戏，调查显示超过30%的玩家每天至少花费2小时打游戏。数据来源：TalkingData，移动游戏用户的游戏场景和日均游戏时长数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。2017年移动游戏用户游戏场景分布2017年移动游戏用户日均游戏时长分布30分钟以内，18.9%30-60分钟，30.7%1-2小时，20.2%2-4小时，23.1%4-6小时，3.8%6小时以上，3.3%10.4%11.3%23.8%37.5%43.3%88.8%网吧学校公共场所(例如商场、公园等)公司交通工具(例如公交、地铁等)家中62018/5/24使用习惯逐渐固化，竞争从流量转向运营存量时代移动用户的App使用习惯进一步固化，用户流量更加集中于头部应用，移动游戏用户的时间和金钱不断投入到部分作品，移动游戏行业竞争焦点由流量转向运营，其中，长生命周期移动游戏用户的精细运营成为关键。数据来源：TalkingData0%15%30%45%60%75%3032343638402015年12月2016年12月2017年12月2015-2017移动互联网用户App使用情况平均安装App款数App平均打开率1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%1015202530352015年12月2016年12月2017年12月2015-2017移动游戏用户部分运营指标情况平均每月游戏时长（小时）付费率72018/5/24用户规模趋于稳定，行业收入稳步增长得益于Html5游戏、微信“小游戏”、游戏直播、移动电竞、手机支付等生态的完善，移动游戏用户规模保持稳定增长，在整体移动互联网中的渗透率超过80%，并推动移动游戏市场收入规模进入千亿时代。数据来源：TalkingData，移动游戏设备规模是指安装或打开过移动游戏的智能移动终端（包括智能手机、平板电脑、智能手表等）的累计活跃设备总数。0%20%40%60%80%100%036912152015201620172015-2017移动游戏设备规模增长情况移动游戏设备规模（亿台）移动游戏渗透率0%50%100%150%200%250%02505007501,0001,250201320142015201620172013-2017中国移动游戏市场收入规模情况市场规模（亿元）同比增长率82018/5/24研发运营精细化，洞悉玩家促发展移动游戏行业参与者对游戏研发和运营拥有充分的经验积累，在研发上仍将工作重心放在核心玩法和互动体验上面，在洞察玩家时普遍以数据指标和玩家评论作为重要分析依据，用户优先和精细化发展策略帮助参与者紧跟市场步伐，洞悉玩家偏好。数据来源：TalkingData，移动游戏行业参与者的研发关注点和洞察玩家方式的数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。2017年移动游戏行业参与者游戏研发关注点2017年移动游戏行业参与者洞察玩家方式20.6%39.7%52.9%67.7%70.6%外挂/Bug等问题社交氛围商业模式互动体验核心玩法1.5%1.5%17.6%23.5%63.2%86.8%咨询机构其他问卷调查建模玩家评论数据指标92018/5/24端游IP骤升温，游戏厂商挖红利随着移动游戏行业加快对端游IP的移植速度，大量端游IP开始通过改编或者重制等形式进入移动游戏市场，而持有较多端游IP资源的腾讯、网易等厂商则凭借技术、运营等积累，不断加码端游IP在移动游戏市场的投入并取得成效。数据来源：TalkingData根据AppleAppStore游戏畅销榜TOP100整理得出。0%20%40%60%80%100%2015年12月2016年12月2017年12月2015-2017主流畅销游戏IP类型分布情况端游IP占比正版授权IP占比其他类型占比2015-2017年端游IP所属厂商分布情况腾讯网易其他2015年12月2016年12月2017年12月102018/5/24角色扮演仍热门，策略游戏始升温角色扮演游戏目前仍旧是主流畅销游戏，为整个移动游戏市场创造了较多的收益，与此同时，策略游戏比重开始逐渐提升，而且，一年以上运营时间的策略游戏占比不断增加，策略游戏成为重要市场。数据来源：TalkingData根据AppleAppStore游戏畅销榜TOP100整理得出。2015-2017年策略游戏上线时间分布情况一年以内一年以上2015年12月2016年12月2017年12月0%20%40%60%80%100%2015年12月2016年12月2017年12月2015-2017主流畅销游戏细分市场分布情况角色扮演策略游戏动作游戏休闲游戏卡牌游戏其他112018/5/24新作冲榜愈艰难，卡牌游戏持降温老游戏凭借稳定的玩家基础和良好的运营支撑，将生命周期进一步延长，截至2017年12月，主流老游戏的平均运营时间接近30个月，这也间接增加了新上线游戏冲击榜单的压力，尤其是竞争较激烈的角色扮演类市场，而卡牌游戏的热度则继续退减。数据来源：TalkingData根据AppleAppStore游戏畅销榜TOP100整理得出。0%15%30%45%60%75%0%30%60%90%120%150%2015201620172015-2017主流畅销新游戏市场分布情况角色扮演卡牌游戏动作游戏策略游戏体育游戏其他新游戏占比1015202530352015年12月2016年12月2017年12月2015-2017主流老游戏运营周期概况老游戏平均运营时间（月）122018/5/24精品游戏大厂造，头部游戏聚玩家游戏精品化带来的直接影响是用户向头部作品集聚，马太效应下，优质游戏的用户基础会更稳固，游戏的各项运营指标也会优异；与此类似，一线厂商凭借广泛的市场布局和高额的研发投入，能够让旗下游戏满足并沉淀多元兴趣偏好的用户。数据来源：TalkingData2016-2017年头部(TOP10)游戏用户覆盖率分布情况33.3%2016年12月头部游戏42.7%2017年12月头部游戏2016-2017年腾讯&网易游戏用户覆盖率分布情况31.3%2016年12月腾讯&网易45.9%2017年12月腾讯&网易132018/5/24移动游戏热门人群洞察02142018/5/24热血汉子用户特征关键词数据来源：TalkingData热血汉子人群，是指相对偏好动作射击、体育竞技等移动游戏的男性用户群体。热血汉子用户词云图152018/5/24手游忠实老玩家，娱乐时光宅家中数据来源：TalkingData，热血汉子的移动游戏网龄、付费情况、游戏时长以及游戏场景的数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。移动游戏伴随移动互联网应运而生，给予用户在移动碎片化生活中放松身心的娱乐空间，热血男儿中3/4的游戏网龄至少达到3年，87%曾为游戏付费，接近一半的日均游戏至少1个小时，而且4成以上的愿意在家中、交通工具或公司等场景下玩游戏。移动游戏网龄及付费概况移动游戏时长及场景概况偏好度8%4%12%24%8%9%34%1年以内1年2年3年4年5年5年以上移动游戏网龄87%13%有没有游戏付费概况20%29%13%11%5%2%30分钟以内30-60分钟1-2小时2-4小时4-6小时6小时以上17%23%40%41%87%学校公共场所公司交通工具家中日均游戏时长162018/5/24挥洒男儿青春气，动作射击燃激情数据来源：TalkingData热血汉子整体较为喜欢网络游戏、休闲时间、角色扮演和动作射击类作品，偏好度均超过80%，TGI指数相对较高的则是动作射击、角色扮演和挂机类游戏；而从具体作品看，热血汉子较热爱MOBA的《王者荣耀》和FPS的《穿越火线:枪战王者》。0601201802403003600%20%40%60%80%100%120%网络游戏休闲时间角色扮演动作射击跑酷竞速扑克棋牌经营策略塔防守卫宝石消除体育格斗养成类儿童益智挂机类文字游戏博彩类偏好度指数移动游戏类型偏好67%61%15%15%9%9%7%6%3%3%3%1%1%1%1%1%1%0%0%0%王者荣耀穿越火线:枪战王者王者荣耀助手荒野行动企鹅电竞掌上穿越火线终结者2:审判日弓箭手大作战最强NBA心悦俱乐部生死狙击DNF助手侠盗猎车手街头篮球孤胆车神全民飞机大战火柴人联盟暗影格斗2果宝三国掌上王者荣耀动作射击&体育电竞相关应用TOP20偏好度172018/5/24追忆童年小时代，日漫背后显情怀数据来源：TalkingData热血汉子同样拥有柔情的一面，在DOTA-LOL、魔兽、魔幻、军事战争等游戏题材之外，他们也钟情于80后日本动漫题材游戏，Q版以及动漫风格的作品，例如《QQ飞车》、《火影忍者》、《魂斗罗：归来》等移动游戏则让其倍感怀念。040801201602000%20%40%60%80%100%魔幻DOTA-LOL僵尸军事战争三国80后日本动漫影视科幻修仙玄幻西游体育二次元动漫武侠中国古典神话航海魔兽综艺西方神话偏好度指数移动游戏题材偏好18%14%13%9%5%4%4%3%3%3%3%3%2%1%1%1%1%1%1%1%QQ飞车开心消消乐®球球大作战(BOB)贪吃蛇大作战地铁跑酷天天酷跑我的汤姆猫宾果消消消®火影忍者汤姆猫跑酷魂斗罗:归来我的安吉拉天天爱消除欢乐球吃球海滨消消乐阴阳师天天炫斗神偷奶爸:小黄人快跑保卫萝卜1保卫萝卜3Q版&动漫风移动游戏TOP20偏好度182018/5/24亲朋好友常开黑，游戏达人志趣同数据来源：TalkingData，热血汉子的亲朋好友玩“农药”或者“吃鸡”游戏概况和最近所玩游戏概况的数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。热血男儿的亲朋好友同样是游戏达人，能够通吃“农药”和“吃鸡”，大约7成的人都会玩“农药”和“吃鸡”，享受这两款游戏所带来的欢愉；大约96%的热血男儿最近一个月会玩至少1款游戏，而近期经常玩的游戏则包括《王者荣耀》、《绝地求生》等。亲朋好友玩“农药”或者“吃鸡”游戏概况最近所玩游戏概况偏好度6%10%70%4%9%只玩“农药”只玩“吃鸡”都在玩都没玩不知道游戏偏好概况4%26%34%14%22%没玩过1款2款3款很多款5%6%8%10%22%33%34%44%穿越火线开心消消乐欢乐斗地主QQ飞车荒野行动其他绝地求生王者荣耀近期游戏款数192018/5/24安装量级偏好度TGI指数低安装(仅安装1-2款)58.2%84中安装(安装3-7款)35.2%136高安装(安装7款以上)6.6%128堪当游戏多面手，高额付费剁手忙数据来源：TalkingData在安装