中国移动游戏行业趋势报告

中国移动游戏行业趋势报告ChinaMobileGamesIndustryTrendReport+目录•全球移动游戏行业概况篇•中国移动游戏行业现状篇•中国移动游戏行业玩家篇•中国移动游戏行业未来篇全球移动游戏行业概况篇盈收潜力——移动游戏将创造千亿美元市场5607038239421,06446%51%54%57%59%0%10%20%30%40%50%60%0200400600800100012002017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年全球移动游戏行业收入趋势收入规模(亿美元)在整个游戏行业的百分比1064亿美元预计2021年全球移动游戏收入在全球互联网加速移动化的新时代，移动游戏为整个游戏行业的贡献越来越大，预计2021年全球移动游戏行业收入将达到1064亿美元，为整个游戏行业贡献59%的收入，未来全球移动游戏行业的发展不容小觑。数据来源：Newzoo核心引擎——亚太地区将贡献60%以上收入63.6%18.5%14.7%3.1%2018年全球移动游戏行业收入地区分布亚太地区北美洲欧洲、中东和非洲拉丁美洲63.6%预计2018年亚太移动游戏收入占比亚太地区是全球移动游戏行业最具活力的市场，预计2018年亚太地区在全球移动游戏行业收入的占比将达到63.6%，这一比例将是第二大市场（北美洲）的3.4倍，亚太地区无疑在促进全球移动游戏行业成长方面发挥着核心引擎作用。数据来源：Newzoo变革动力——三位一体将推动游戏企业转型精细运营的转折点移动游戏行业已进入稳定发展期，“短、平、快”产品不断被淘汰，精细运营将为玩家提供更好的体验和服务。创新浪潮的催化剂包括智能手机在内的智能移动终端的创新，例如柔性屏幕、VR/AR集成等，将掀起全球移动游戏行业在品质和玩法等方面加速创新的浪潮。游戏公司的泛娱乐化随着游戏IP价值逐渐被扩大，游戏公司开始尝试IP品牌在影视、动漫等领域的衍生。数据来源：TalkingData根据公开资料整理硬件软件模式中国移动游戏行业现状篇份额提升——需求多样将催生发展新动能15.3个百分点预计2021年中国手游收入占比较2017年提升得益于移动游戏行业生态的完善和产品力的提升，2017年中国移动游戏行业收入冲破1000亿（176亿美元）大关，一举成为整个国内游戏市场的顶梁柱，市场占比达到54.3%，预计2021年这一比例将提升15.3个百分点，达到69.6%，未来更多迎合市场需求的产品将推动整个产业的发展。17623027331335354.3%60.7%64.2%67.3%69.6%0%15%30%45%60%75%0901802703604502017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年中国移动游戏行业收入概况收入规模(亿美元)在整个中国游戏行业的百分比数据来源：Newzoo理念转变——行业新变化推动精细化运营39.739.038.562.0%52.1%52.2%0%22%44%66%02550752015年12月2016年12月2017年12月2015-2017年中国移动互联网用户App使用情况平均安装App款数App平均打开率23.625.728.901020302015年12月2016年12月2017年12月2015-2017年中国移动游戏用户平均每月游戏时长单位：小时/月使用习惯逐渐固化，竞争从流量转向运营存量时代中国移动用户的App使用习惯进一步固化，用户流量更加集中于头部应用，移动游戏用户的时间和金钱不断投入到部分作品，移动游戏行业竞争焦点由流量转向运营，其中，长生命周期移动游戏用户的精细运营成为关键。运营理念发生转变，企业拓宽产品衍生空间随着运营在移动游戏行业中的作用越来越重要，移动游戏行业从业者开始将关注点从游戏产品本身，转向挖掘产品服务价值及其品牌衍生效益，例如围绕游戏举办的音乐会、展览会，利用游戏建立的主题乐园，以及通过品牌授权开发的周边衍生品等。数据来源：TalkingData用户优先——研运出发点回归“以玩家为本”数据来源：TalkingData，移动游戏行业参与者的研发关注点和洞察玩家方式的数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。玩家洞察方式更加科学和细致，关心玩家核心诉求移动游戏行业参与者对游戏研发和运营拥有充分的经验积累，在研发上仍将工作重心放在核心玩法和互动体验上面，在洞察玩家时普遍以数据指标和玩家评论作为重要分析依据，用户优先和精细化发展策略帮助参与者紧跟市场步伐，洞悉玩家偏好。70.6%67.7%52.9%39.7%20.6%0%50%100%2017年移动游戏行业参与者游戏研发关注点比例86.8%63.2%23.5%17.6%1.5%1.5%0%50%100%数据指标玩家评论建模问卷调查咨询机构其他2017年移动游戏行业参与者洞察玩家方式融合业态——电竞和直播是移动游戏粉丝经济突破口数据来源：中国电竞行业收入数据来源于普华永道《中国娱乐及媒体行业展望(2017-2021年)》，中国游戏直播用户数来源于“今日网红”《2018年中国直播行业研究报告》27405469843137424854151923283146810120204060801001201401601802002017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年中国电竞行业收入概况(百万美元)电竞流媒体广告电竞赞助电竞消费者贡献电竞门票收入电竞和直播将帮助移动游戏行业连接更多参与者电竞、直播行业与移动游戏呈现出良性互动的关系，以承办《王者荣耀》、《绝地求生》等知名电竞游戏的赛事的VSPN为例，其承办的KPL（王者荣耀职业联赛）在2017年全年的观看及浏览量超过100亿人次。这说明移动电竞具有广泛的市场，能够在经营粉丝等方面挖掘商机，预计2021年中国电竞行业收入将超过1.82亿美元，其中，包括游戏直播在内的电竞流媒体广告收入8400万美元，占比46.2%。53.1%2017年中国游戏直播用户数同比增长实力崛起——中国企业由轻产品走向重运营数据来源：TalkingData根据公开资料整理中国企业充分国际化，凝聚全球资源，服务全球玩家中国移动游戏行业从业者在全球市场不仅占据一席之地，而且研发实力、品牌形象和国际化水平都较PC时代取得巨大提升，例如腾讯研发并在全球运营的《绝地求生》，标志着中国企业能够将全球顶级IP予以高水平研发和运营。随着更多中国移动游戏行业从业者的成长和成熟，未来中国企业将更多凝聚全球资源和玩家。•代理发行游戏作品•投资公司和开发者•授权代理或者运营轻产品•开发运营全球顶级IP•发行运营本土品牌•海外研发和运营游戏重运营市场拓展——布局重度和站稳亚洲双轮出击17%15%13%8%7%7%5%4%4%3%3%3%2%2%2%2%2%动作游戏角色扮演游戏策略游戏休闲游戏教育游戏文字游戏赛车游戏体育游戏棋牌游戏街机游戏智力游戏桌面游戏模拟游戏小游戏娱乐场游戏探险游戏音乐游戏中国移动游戏出海类型分布占比59%13%13%4%5%4%2%亚洲欧洲南美洲北美洲非洲中东大洋洲中国移动游戏出海用户分布2018年Q12017年Q1中重度游戏出海时机成熟，动作、RPG和策略是主流中国移动游戏的研发实力和运营能力正在获得全球认可，不仅《王者荣耀》海外版（ArenaofValor）在全球80多个国家和地区上线运营，而且诸如《ClashofKings》、《CastleClash》、《KingofAvalon》、《LordsMobile》和《LegacyofDiscord》等动作、角色扮演或策略类游戏也走出国门服务亿万海外玩家。立足亚洲放眼全球，深入挖掘欧洲、美洲等市场目前看，中国移动游戏出海的用户群体主要集中在周边的东南亚、印度等亚洲地区，该地区的用户占比接近6成，亚洲无疑是中国移动游戏出海的第一站，不过，中国移动游戏正在借助AppleAppStore和GooglePlayStore等生态系统，将产品推向欧美、非洲、中东和大洋洲等更多市场。数据来源：TalkingData痛点1：支付/结算/税务问题本地化支付渠道，例如东南亚虽然Android市场份额高，但难以通过GooglePlay收款，所以开发者更多选择第三方支付；重视当地法规政策，注意当地市场在返税或者优惠方面的政策支持。出海痛点——维护海外权益需要多方位考量痛点2：市场/玩家调研问题游戏出海容易犯经验主义错误，所以在选择目标市场时需要细致研究当地代表产品的成功要素，例如结合当地的游戏玩家或者公司职员的沟通和反馈做进一步的市场分析。痛点3：外挂/作弊防控问题游戏外挂不仅影响游戏平衡，而且损害开发者收益，所以开发者在拓展海外市场时需要增强对应的防控能力，利用APP端防护、通信链路防护以及业务层防护的全链路防检测并防控游戏外挂。海外主流支付渠道信用卡支付官方支付第三方支付日本市场运营经验活动类型偏向于认可后付费偏重于有过程的活动花钱更加温和活动安排比较有周期性作弊外挂防控机制1）客户端APP防护；2）通信链路防护；3）业务层防护数据来源：TalkingData根据公开资料整理活动内容活动时间长5-10天缩小奖励差异给予精细普通方式可获得且越参与越容易入华淘金——海外企业偏好轻运营模式海外游戏入华模式轻，本地化工作依赖中国企业中国移动游戏市场的用户基数和行业规模，吸引着大量海外企业来华掘金，例如Supercell、KakaoGames、Gameloft、DeNA、育碧、EA等研发或代理运营公司，以及Disney、Marvel、集英社等媒体集团，但是海外企业由于缺乏对中国市场及中国文化理解，68.0%的海外游戏通过代理/发行/IP授权等轻运营模式进入中国市场。轻运营模式偏好角色扮演，重运营模式偏好模拟经营海外移动游戏入华的两大模式：轻运营和重运营，在游戏类型偏好上存在较多差别，其中，轻运营模式较为偏好角色扮演和卡牌游戏，重运营模式较为偏好模拟经营和体育游戏。数据来源：TalkingData根据AppleAppStore中国区畅销榜TOP500游戏整理，采用2018年5月15日榜单数据68.0%32.0%0%20%40%60%80%轻运营(包括代理/发行/IP授权)重运营(包括自主和联合研发与自主运营)海外主流畅销移动游戏入华的两大模式18%16%13%13%13%11%10%5%11%5%11%13%8%16%24%5%0%10%20%30%两大模式的海外移动游戏主要类型对比轻运营重运营占比中国移动游戏行业玩家篇热血汉子——愿意为游戏投入时间和金钱热血汉子是游戏圈“头号玩家”，高额付费意愿强烈热血汉子用户对游戏情有独钟，不仅充分利用碎片化时间进行游戏，而且愿意为游戏付费，游戏付费额5000元以上的TGI指数达到151，热血汉子无疑是核心玩家群体。51%占比每天游戏时间超过1h87%占比喜欢在家中玩游戏41%占比经常在出行时玩游戏52.2%20.8%7.7%12.7%6.6%801311341471510501001500%20%40%60%100元以下100-500元500-1000元1000-5000元5000元以上移动游戏付费偏好分布偏好度TGI指数RPG游戏（示例）《龙之谷》《剑侠情缘》《天龙八部》数据来源：TalkingData，上述RPG（角色扮演）游戏仅为示例，不代表全部参与者，排名不分先后注：热血汉子人群，是指相对偏好动作射击、体育竞技等移动游戏的男性用户群体。下同。热血汉子——充满日漫和DOTA-LOL情怀305TGI指数偏爱动作射击游戏185TGI指数钟情80后日本动漫172TGI指数喜欢DOTA-LOL题材10.2%7.3%7.1%6.4%5.5%0%5%10%15%广东河南江苏河北山东玩家省份分布（TOP5）占比热血汉子容易为情怀“买单”，豪杰云集广东省热血汉子用户不仅偏爱动作射击游戏，而且对于80后日漫和DOTA-LOL题材难以抗拒，与此同时，广东省热血汉子以超过10%的占比居全国首位，引得豪杰云集。射击游戏（示例）《绝地求生》《穿越火线》《光荣使命》数据来源：T