全球产业资本大势跟踪2019年36期思内观外网易云音乐获7亿美元融资

请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_Title]产业研究报告思内观外：网易云音乐获7亿美元融资产业研究2019.09.11相关行业：[Table_Summary]全球产业资本大势跟踪2019.09.02-2019.09.082019年36期正文摘要过去一周，2019年9月2日至2019年9月8日，中国和美国分别有83家和52家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降58%/72%，中美环比上升9%/下降12%。企业服务领域领跑本周中国市场，占比约为15%，本周美国市场的投融资热点是医疗健康领域，占比约为23%。过去一周，已披露融资金额的中美两国公司分别有17家和41家，总计获得融资金额分别约79亿元和12亿美元（约合87亿元）。从融资项目所在行业领域上看，中国主要集中在生产制造（4笔）领域，获得融资约为6亿人民币；美国主要集中在医疗健康（10笔）和企业服务（7笔）领域，分别获得约5亿和1亿美元。对比上一期已披露投融资金额的项目，美国市场方面，投融资热点为医疗健康领域。医疗健康领域主要集中在康体养生（3笔）、医疗技术（2笔）、医疗器械（2笔）、医疗信息化（2笔）和医药服务（1笔）细分领域；中国市场方面，文娱传媒领域获得最高单笔融资。过去一周，发生并购/收购的中国和美国公司分别有14家和18家。从并购/收购项目所在行业领域上看，美国主要集中在企业服务（6笔）等领域；中国主要集中在教育培训（3笔）等领域。过去一周，中美共有上市项目1个，在深交所上市。我们还挑选了5家过去一周最具代表性的获投企业，分别是：个人护理产品电子商务平台GroveCollaborative，细胞疗法技术研发商NkartaTherapeutics，个性化推荐音乐应用网易云音乐，客户关系管理软件（CRM）服务商销售易，小微企业与个人信用评估服务商冰鉴科技。[Table_DocReport相关系列报告《思内观外2019年35期：儿童思维训练商火花思维获约6亿元D轮融资》2019.09.04《思内观外2019年34期：中国电子商务领域获24亿元融资领跑榜首》2019.08.28《思内观外2019年33期：理想汽车获37亿元C轮融资》2019.08.21《思内观外2019年32期：广船国际获28.91亿元战略融资》2019.08.14《思内观外2019年31期：医疗健康和企业服务领域领跑中国市场》2019.08.07[Table_Author]作者作者：鲍雁辛电话：[phone]邮箱：[e-mail]资格证书编号：S0880513070005作者：蔡航电话：[phone]邮箱：[e-mail]资格证书编号：S0880119070032产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分2of22目录1.企业服务领域领跑中国市场...........................................................31.1.中美已披露融资金额项目58个，共计规模约166亿元..........31.2.中美尚未披露融资金额项目77个...........................................51.3.中美并购/收购项目32个.........................................................61.4.中美IPO项目1个...................................................................82.本期重点关注企业:GroveCollaborative,NkartaTherapeutics等83.附录：本期一级市场投融资全貌....................................................9产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分3of221.企业服务领域领跑中国市场过去一周，2019年9月2日至2019年9月8日，中国和美国分别有83家和52家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降58%/72%，中美环比上升9%/下降12%。企业服务领域领跑本周中国市场，占比约为15%，本周美国市场的投融资热点是医疗健康领域，占比约为23%。图1：美国医疗健康领域融资数量最高，占比约为23%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究图2：中国企业服务领域融资数量最高，占比约为15%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究1.1.中美已披露融资金额项目58个，共计规模约166亿元过去一周，已披露融资金额的中美两国公司分别有17家和41家，总计获得融资金额分别约79亿元和12亿美元（约合87亿元）。从融资项目所在行业领域上看，中国主要集中在生产制造（4笔）领域；美国主要集中在医疗健康（10笔）和企业服务（7笔）领域。美国市场方面，投融资热点为医疗健康领域。医疗健康领域主要集中在康体养生（3笔）、医疗技术（2笔）、医疗器械（2笔）、医疗信息化（2笔）和医药服务（1笔）细分领域；其中医疗技术在投融资项目中融资金额较大，关注度较高，例如细胞疗23.1%15.4%7.7%9.6%5.8%38.5%医疗健康企业服务金融人工智能建筑其他14.5%10.8%8.4%7.2%7.2%7.2%7.2%37.3%企业服务医疗健康教育培训文娱传媒生产制造人工智能区块链其他产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分4of22法技术研发商NkartaTherapeutics，致力于提高细胞疗法的疗效，使其对各种血液系统和实体瘤恶性肿瘤患者的治疗效果更好，耐受性更好，更快速。图3：过去一周美获投项目集中在医疗健康领域数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究从融资金额上看，中美资本流入最高的领域分别是文娱传媒和医疗健康领域，获得融资金额分别约为50亿元和5亿美元（约合34亿元）。其中,美国资本流量除医疗健康（4.8亿美元）的超高流入，其他主要流向电子商务（1.5亿美元）和企业服务（1.32亿美元）领域；中国主要集中在文娱传媒（50.09亿元）、企业服务（8.54亿元）和旅游户外（7.11亿元）等领域。从融资轮数上看，过去一周中国获投公司中战略融资轮最多，种子轮、A轮和B轮较多，美国的获投公司中A轮最多，B轮和战略融资轮数量较多。12100113117115010111102000110321010004020101015015VR/AR大数据电子商务服装纺织环保建筑教育培训金融旅游户外能源电力企业服务汽车交通区块链人工智能生产制造食品饮料文娱传媒物流运输先进制造消费升级医疗健康硬件美国（笔）国内（笔）0.100.521.500.000.000.180.030.860.160.071.320.030.060.770.000.010.000.190.740.354.800.440.000.000.000.400.800.000.573.567.110.008.540.000.000.006.330.0050.090.000.200.001.150.0055055VR/AR大数据电子商务服装纺织环保建筑教育培训金融旅游户外能源电力企业服务汽车交通区块链人工智能生产制造食品饮料文娱传媒物流运输先进制造消费升级医疗健康硬件美国（亿美元）国内（亿元）产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分5of22图4：过去一周国内投融资集中在战略融资轮数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究1.2.中美尚未披露融资金额项目77个过去一周，尚未披露融资金额的中国和美国初创公司分别有66家和11家。公司尚未披露融资金额有可能是刚完成投资，也有可能是信息不准确，因此我们单独拿出来讨论，并会持续跟踪进展。从融资项目所在行业领域上看，美国主要集中在生产制造（2笔）、医疗健康（2笔）、建筑（2笔）等领域；中国主要集中在企业服务（11笔）、医疗健康（8笔）等领域。我们将在未来持续追踪这些初创公司并更新其融资相关信息。32110180031507210212110001615015种子轮天使轮Pre-A轮A轮A+轮B轮B+轮Pre-C轮C轮C+轮D轮E轮战略融资美国（家）国内（家）产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分6of22图5：国内外尚未披露融资金额项目的领域分布数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究1.3.中美并购/收购项目32个过去一周，发生并购/收购的中国和美国公司分别有14家和18家。从并购/收购项目所在行业领域上看，美国主要集中在企业服务（6笔）等领域；中国主要集中在教育培训（3笔）等领域。表1：美国并购/收购项目行业领域公司名称成立时间公司简介最近融资轮次披露时间交易金额(亿美元)交易对手企业服务Influenster2010产品发现和评论平台A轮2019.09.02未披露BazaarvoiceAPiGroup1926商业生命安全解决方案和工业专业服务提供商-2019.09.03约290000J2Movere2008公共云计算平台-2019.09.05未披露Microsoft微软Zingbox2014安全防护软件研发商B轮2019.09.050.0075PaloAltoNetworksCWPS-CWPS技术解决方案提供商-2019.09.06未披露RedRiverHedvig2012软件定义存储（SDS）公司C轮2019.09.0622.5Commvault00100201011010200000201211114210113662414248115015餐饮业大数据电子商务工具软件环保建筑教育培训金融旅游户外农业企业服务汽车交通区块链人工智能生产制造生活服务食品饮料文娱传媒物联网先进制造医疗健康硬件美国（笔）国内（笔）产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分7of22医疗健康WebPT2006康复治疗软件平台B轮2019.09.03未披露华平投资SemmaTherapeutics2015糖尿病患者转化疗法开发商B轮2019.09.049.5VertexPharmaceuticalsIncorporated教育培训ScottyLabs2017学习兴趣俱乐部种子轮2019.09.04未披露DoorDashThinkful2012在线编程培训平台A轮2019.09.050.8Chegg大数据ProKnowSystems-肿瘤治疗数据分析软件开发商-2019.09.02未披露ElektaRadiusIntelligence-小企业数据平台-2019.09.04未披露Kabbage食品饮料CapstoneNutrition1989高品质营养产品开发商-2019.09.05未披露BrightstarCapitalPartnersCeresCommodities-非转基因食品及有机大豆供应商-2019.09.05未披露TheRedwoodGroup房产家居OSNational2013国家称号和托管公司-2019.09.06未披露Opendoor批发零售MansurGavriel-服装配饰品牌提供商-2019.09.08未披露GFCapitalManagement&Advisors生产制造InnovativeSwitchgearSolutions-中压电气设备专业制造商-2019.09.07未披露伊顿硬件Finery2016数字化衣橱管理系统开发商天使轮2019.09.03未披露StitchFix数据来源：企名片,TechCrunch,Venture