腾讯研究院2019云游戏发展与趋势研究报告未来战略要塞

1什么是云游戏？2云游戏生态系统云游戏平台一览数据来源：腾讯研究院3大厂布局：十方逐鹿产业现状：秣马厉兵20.14%6.94%22.92%58.33%51.39%291233847419.74%100w-1000w17.76%19.08%数据来源：腾讯研究院1.11.21.3云游戏发展与影响全球云游戏产业现状：秣马厉兵新赛季排位战57914181822P2P3P12大厂卡位之战：十方逐鹿4.14.24.328292929293030313234353536373839424243P26P40P453.23.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.73.2.83.2.93.2.1022019，是各路英雄亮剑云游戏之年。国外，微软、谷歌和索尼等头部企业纷纷公开了自家的云游戏项目。在中国第17届ChinaJoy“全球游戏产业峰会”中，云游戏成为展会亮点。国内游戏大厂也陆续向玩家推出云游戏平台，伴随已布局的国外龙头，云游戏全球竞争似乎已成燎原之势。类似场景在2010年曾经出现过。当时，美国最大的DVD租片服务公司Netflix公开表示要将旗下所有内容和构架送上云端，不再自建数据库，与亚马逊Prime同台竞争全球市场。这个让人觉得“疯狂”的决定为Netflix的全球扩张打下了牢固的技术基础。时至今日，Netflix全部数据都采用云端存储，全球用户超过1.58亿，一举成为全球最大流媒体巨头，这份成就大部分要归功于当初正确的云端战略。云战略是未来互联网发展的成功要素，对现如今的游戏产业发展具有极大的参考价值。云游戏给游戏产业注入了新的强大基因：硬件不再成为桎梏，主机、PC和手机三端合一，这种新基因会给产业带来根本性的变化，玩家的体验模式和付费模式都面临着巨变。正如智能手机刚刚崛起之时，很难想象到如今手游百花齐放，品类繁多的局面。游戏本身模式上的改变将会极大扩展游戏的创新边界，新的交互方式和游戏类型将在接下来的几年陆续出现，用户的抢夺将比任何时候都要激烈。从游戏发行这一重要环节来说，目前游戏分发方式大多是基于应用商店，比如：iOS端的AppStore，安卓端的Googleplay，主机端的PlayStation、XBOX等头部企业。在云和5G叠加赋能的未来，游戏分发的战场将会迁向云端，不具备云能力的游戏平台将会被率先淘汰，或者转化为纯粹的内容提供者，失去部分话语权。从这个角度来看，云游戏将成为未来游戏产业竞争的关键阵地。这就意味着，谁抢先占领云游戏市场，未来就更有可能把握住游戏产业的命脉。云游戏开启了游戏产业竞争的新赛季，一场声势浩大的排位赛正在拉开帷幕，让我们拭目以待。11数据来源：Statista，2019334（2019年E3，微软云游戏平台xCloud展台，图片来源Google）在理想场景中，云游戏（Cloudgaming），是指脱离终端限制，直接在云端服务器运行游戏的一种新形式，特点是免配置、免下载、跨终端。对用户而言，无需再进行传统的下载、安装、升级版本等操作，无论是手游、端游还是主机，都可以一点即玩，并且可以实现多端存档和数据共享。和流媒体最大的差异来自于数据源位置，可以说采用云端储存数据的流媒体就是一般意义上的云游戏。云游戏从2000年萌芽，经过了近20年的发展，随着技术进步和5G逐步落地，其巨大的潜力已逐渐显现，为各方所侧目。这一新兴技术从诞生以来就备受争论，一部分人认为他会将游戏市场和内容带入新的阶段，而另一部分人则认为距离云游戏颠覆游戏市场还为时尚早。2018年开始，国内外的头部企业竞相公布云游戏布局，资本的运作也更加频繁。这一波浪潮得益于GPU、5G、虚拟化等关键性技术的突破。目前，云游戏已经分成指令流和视频流两种技术流派朝着康庄大道前去。在未来的3-5年，云游戏的发展可能会对传统游戏产业产生巨大的影响：固有的产业链面临重构，游戏厂商、发行商和硬件商重新进入新一轮的比拼，云供应商也不甘示弱加入其中，企图争夺游戏市场的话语权，战火愈加浓烈。而这一场战争的开端，是从19年前的E3展会上冒出的。5云游戏起步于2000年的E3电子娱乐展览会。在当年那场主题为“超越想象（beyondImagination）的全球顶级盛会上，一家来自芬兰的名为G-cluster的公司打出了云游戏这一概念，并展示了云游戏的原始雏形—通过WiFi将PC游戏传输到手持设备，但因操作中有过于明显的延迟和卡顿而没有受到过多关注。9年以后，在GDC游戏开发者大会上，云游戏再度亮相，以惊艳的方式吸引了大众的眼球。Onlive的孤岛危机试玩演示震惊了许多玩家，其云游戏平台被视为划时代的革命产品。它可以允许用户使用任何设备访问位于云端的游戏服务器，用户再也不必因为设备的硬件限制而止步于某种游戏。作为OnLive公司的创始人，StevePerlman在云游戏的发展演变中起到了至关重要的作用。然而由于游戏发行商的热情和参与不足，OnLive经过几年的奋斗与重组之后，资产大多出售给了索尼，服务平台也于2015年关闭。虽有失败在前，但Perlman仍然坚信Netflix的服务模式（云游戏）是游戏行业的未来所在。（SonyPlayStationNow发布会，2014年，图片来源Google）许多人对云游戏的前景持乐观态度，但头部企业却相对谨慎。2012年，Sony在收购Gaikai后开始布局云计划，但其当时的态度更倾向于为未来买保险，而没有真正力图改变，因此发展节奏缓慢。直至英伟达等头部企业进入市场，索尼开始加速发力，于2014年正式推出云游戏平台PlayStationNow。英伟达在云游戏战略上极具前瞻性，早在2012年就发布云游戏的GPU技术——GeForceGRID,并于2017年正式推出云游戏平台GeForceNow。但是，尽管已经向云游戏平台进军，英伟达CEO黄仁勋却认为，云游戏永远不可能替代游戏PC，理由是延迟。“当你玩一些竞技性的游戏时，你通常需要在几毫秒内做出反应，而不是几百毫秒。这是根本上的问题，是物理法则。”2018年，随着5G的建设计划逐渐细化，云游戏也在这一年集中开花，头部企业开始抢滩，云游戏已经处于爆发的前夜。6云游戏发展时间线（数据来源：腾讯研究院）7云游戏从2000年到现如今一直饱受质疑。由于高延迟、高丢包等问题，其发展一直欠佳。但最近两年来情况大有改善，主要原因在于技术已驱成熟。尽管如此，就现今而言，云游戏距离取代传统游戏还有距离。大量的技术难题需要解决，但伴随着5G建设逐渐落地和云技术不断发展，云游戏的解决方案也将呼之欲出。云游戏是如何实现的？用户终端与云端的数据传输形态形成两类技术方向：第一类是以视频流技术为核心，网络中主要传输的是音视频信号，也是现在比较主流的一种。游戏所有的计算和画面渲染都在云端进行处理，云将游戏图像转换为视频以及音频数据，通过网络传输给用户并在本地解码。视频流的优点在于可以极大降低本地硬件设备要求；缺点是对带宽和网络稳定性要求较高。第二类是以图形指令流技术为核心，网络中主要传输的是指令信号。游戏仍在云中处理，而图形渲染则在本地设备上进行。与视频流相比，指令流开发难度较大，要将传输数据进行大程度的压缩，并在这一过程中保证数据的稳定性，这是目前开发中的难点；其优点是对带宽需求较小，可以有效解决延迟问题，终端适配性强。无论是视频流还是指令流，他们的核心技术基本一致，主要分为五大领域：GPU、虚拟化技术、音视频解码、优质网络和边缘计算。这些技术都在最近一两年内有了较大的发展。（数据来源：腾讯研究院）8此之外,云游戏还可以借鉴互动直播领域的网络协议，开发基于云游戏的网络协议，优化网络技术。其五，边缘计算的接入。一方面，降低延迟，边缘计算通过将云计算的一部分能力，由“集中”的机房迁移到网络接入的边缘，从而创造出一个具备高性能、低延迟与高带宽的电信级服务环境，加速网络中各项内容、服务及应用的反应速度；另一方面，提高运维管理效率，边缘计算不必把过多的设备统一、集中放到一个区域，而是采用星型结构，多地多中心分布，把众多的边缘计算中心连接起来，这样，分布在特定区域的边缘硬件就可以就近为当地用户提供服务，避免过多的带宽消耗、过多的数据传输、过量的访问压力等，缓解资源消耗过高等问题，有效提高运行效率，降低应用、数据和服务的传输错误。其一，超高密度GPU服务器。随着AI、大数据等的发展，高密度GPU服务器也实现了极大的改进。在GTC2018大会上，英伟达发布全球最大GPU——DGX-2，能够实现每秒2千万亿次浮点运算，性能比前一代提高了10倍。新的DGX-2，包括20亿个晶体管，12个交换机。每个GPU都可以通过光纤交换机互相通信，比PCIe接口快20倍。但如此先进的芯片，在云游戏面前也只能说是勉强支撑，未来需要更强大的GPU服务器。其二，日益精进的虚拟化技术。云游戏并非基于服务器个体，而是运行于庞大的服务器集群之上，需要通过虚拟化技术提供给用户。虚拟化不仅包含虚拟机、容器等的隔离技术，还包括GPU的虚拟化——vGPU。虚拟GPU就是将一块GPU卡的计算能力进行切片，分成多个逻辑上虚拟的GPU，实现用户在多个虚拟机中对该GPU的共享。能够实现多个云游戏共享一台物理服务器，提高利用效率。其三，降低编码解码时延的音视频技术。这一技术可以有效降低云游戏中视频编码和解码的时延，用更少的带宽保证视频的清晰度，并且针对网络的抗抖动与快速恢复提出技术方案。一方面，通过在GPU内进行视频编码，减少数据在显存内存之间的拷贝时间；另一方面，采用应用广泛的H.264标准，避免由于类别不同而产生的解码延时；同时，在网络带宽不稳定的时候，动态调整音视频的码率，使其匹配当前的网络带宽。其四，5G加持下的高速稳定网络。一方面，5G的发展加速了网络质量的提升，大带宽、低延迟、低丢包的网络环境为云游戏成长提供了一片沃土。另一方面，5G的发展促使交换节点下沉到二、三线城市，缩短整体网络路由。在5G基站附近部署云游戏服务器，减少了服务器与玩家之间的距离，从而降低时延；除（数据来源：腾讯研究院）9从产业生态的角度来说，云游戏重新构建了产业生态，参与这个生态的主体角色包括传统主机游戏设备商、云计算厂商、游戏研发与发行商、游戏订阅平台方以及电信运营商。与传统模式不同，云服务的厂商拿到了话语权。在传统游戏模式中，主机/手机游戏产生的收入主要由硬件商、研发商、发行商三方分享，PC游戏则主要由平台商、研发商、发行商三方共享。而云游戏将引发利益重新分配，具体来看，可以概括为三个变化：一是硬件商话语权将变弱。传统游戏主机的拥有成本较为高昂，2019年的一台PS的游戏主机价格约为400美元，玩家还需要单独为购买游戏付费。主机游戏市场上，索尼（PS系列）、任天堂（Switch）、微软（Xbox系列）三足鼎立，在主机平台领域罕有挑战。但随着云游戏时代的到来，极大削减了玩家对昂贵的主机硬件的需求，使得硬件商话语权减弱。云游戏生态系统（数据来源：腾讯研究院）10二是云服务厂商话语权变强。谷歌、亚马逊等云技术头部企业均已入局云游戏市场，传统主机三巨头不得不面临“踢馆”，行业地位动荡。而对于加入竞争的云技术企业而言，由于手握底层技术，可能会夺得强势话语权。从产业构成的主体来说，发行商、游戏平台、游戏开发者和玩家都面临着升级或者变革，形成新的商业模式。从传统的单个游戏/付费走向平台订阅付费，这种模式下，云游戏市场中的各方利益主体面临变革。第一，对于发行商来说，游戏发行方式更加多元。由于云游戏即点即玩的特性，游戏的分发方式将不仅仅局限在GooglePlay，Taptap这类游戏商店中，游戏入口可以放置在多种应用里，比如社交平、短视频和直播等内容平台之上，还可以与广告做多元结合。第二，对传统游戏平台来说，内容竞争和流量竞争更为加剧。发行方式的多样化导致流量分化，这将会极大影响传统游戏平台的生存。对于新平台而言，云游戏给打击游戏黑产，清除游戏外挂，增强大数据统计和分析等方面提供了更多便利。游戏新老平台之战的核心赛点在于内容，谁能优先满足用户对游戏“内容+体验”的双重要求，就更