艺恩新时代新动能中国电影产业工业化驱动观察报告36页

新时代新动能中国电影产业工业化驱动观察报告艺恩&阿里影业联合出品21中国电影产业发展趋势：市场由追赶者向领跑者过渡阶段市场大盘：Q1首登全球NO.1电影市场，同比维持较高增速332018年一季度我国电影总票房达202.1亿元，这是首次由北美以外的地区摘得全球电影市场冠军。1-5月份，我国票房同比增长22.3%。预计未来三年中国票房规模仍能保持较高增速。10810910411111411128.527354768718631.60204060801001202012201320142015201620172018Q12012-2018Q1中国VS北美票房（亿美元）北美中国2018年Q1202.1亿元（31.6亿美元）↑39.8%全球第一2018年1-5月284.3亿元（44.6亿美元）↑22.3%Source：艺恩智库。2018年Q1票房含服务费12.7亿元，2018年1-5月份票房含服务费18.2亿元。国产片进口片海外281亿元243亿元43亿元89380675888894497060%-10%-6%17%6%3%-20%0%20%40%60%80%100%20122013201420152016201701002003004005006007008009001000国产片总量变化趋势国产片产量增长率市场体系：产业基础稳健扩张，市场要素活力进一步凸显44流通国产片新上映国产片投创产公司参与发行机构73.0124.7159.8271.8264.1281.00.280.500.560.700.660.750.050.0100.0150.0200.0250.0300.02012201320142015201620170.000.100.200.300.400.500.600.700.80国产片票房及单片收益变化趋势国产票房（亿）平均单片票房（亿）内容规模主体规模产营效率工业链条复合增长率上映率374部49840%9.7%2000+970部院线影院人次48934216亿国产片平均票房人均观影次数0.75亿元/片1.2次/人81.281.083.3201520162017重点影片年度满意度变化趋势产量销量满意度流通端-宣发消费端-放映生产端-制作Source：艺恩智库。以上数据截至2017年12月31日，其中票房数据均不含服务费。国产片包含所有类型的影片。产业活性中国电影市场近年来形成了从生产到消费的一定产业基础和规模，培育了比较完善的市场结构体系，产业要素活力进一步凸显，成为全球独有的票房规模及增速都有较快增长的电影市场。8%31%61%21%28%52%2012年VS2017年中国电影票房全球占比中国票房北美票房全球其他地区票房全球赛道：市场规模由追赶者向领跑者进阶5目前中国观影总人次和银幕数量已超过北美，成为全球第二大电影市场主体，国家级第一大票仓。中国电影用不到10年的时间从全球票房不到1%的市场份额上升到占两成份额，正在由追赶者向领跑者进阶。内环：2012年外环：2017年30%28%36%49%4%13%6%1%-5%7%3%-3%6%4%1%5%1%5%2012-2017年中外票房增长率对比中国票房增长率北美票房增长率全球票房增长率201220132014201520162017Source：艺恩智库。以上票房数据均不含服务费。产业演进：从规模不经济向规模经济转化，增长动能面临转轨6Source：艺恩智库。规模经济电影产业经过市场要素导入红利的狂飙面临了一轮市场自发理性调节期，规模及长尾效益开始显现，电影产业将由传统一体化发展阶段向生态协同发展阶段过渡，从规模不经济切换至规模经济轨道，增长动能面临转轨。传统市场制发放长尾市场产/数量收益规模不经济轨道切换驱动转化规模≠经济规模×经济影片制作影片发行影片放映核心层海外票房版权收入广告收入传统影视产业互联网工业化影视产业影视基地娱乐休闲IP孵化影视设备横向或垂直一体化生态协同发展延伸层关联层电影产业由规模不经济向规模经济演进72中国电影产业动能演进：消费升级@工业化互联网化复合式交互131218441559从大盘增长因素驱动看，电影产业动能从政策、资本等初级要素聚集规模的粗放型向集约型转轨，主要体现在面临着互联网化与工业化复合式交互驱动，与北美成熟市场相比具有较为独特的中国特色。动能演进：工业化互联网化复合式交互，开启产业动能转换新纪元8快速成长期：2011-2013年稳健发展期：2016-2018年蓬勃创新期：2019-2022年高速爆发期：2014-2015年政策驱动复合增长率29%资本驱动复合增长率42%内容、需求驱动复合增长率16%Source：艺恩智库。票房单位：亿元。传统时代工业化&互联网交互时代大盘走势工业化流程化系统化生态化产业化类型化精细化网络化多样化？中国电影产业迎来工业化&互联网复合式交互驱动时代变革痛点：动能转轨面临诸多痛点，市场迎来多重机遇与挑战9痛点1•产业链问题：电影产业内生性链条不完备，细分领域粗放发展与空白并存，异业勾连程度较低。痛点2•专业化问题：中国电影产业资本、人才等专业化程度低，软硬件专业化工具欠缺，如高端数字化技术应用程度低，技术特效水平低等。痛点3•内容生产问题：电影制作能力不强、类型片欠缺、创作叙事能力差，电影创作缺乏普世价值观等。痛点4•宣发问题：发行资源分配不合理，发行模式粗放，效率低下，营销以宣传物料式强推为主，效果不可控，营销渠道窄，营销对象缺乏针对性。痛点5•渠道问题：影院粗放型增长及运营，竞争日趋激烈，多元营收能力差，过度依赖票房收入，排片效率低等。痛点6•长尾变现问题：衍生品开发动力不足，衍生品销售能力差，缺乏对电影粉丝群体的养成、维护和价值发掘。拥抱技术，及时吸收最新数字化技术研究成果，应用到电影制作当中，通过不断推出高科技含量电影占领巨大市场份额；积极引入互联网跨界资源，开发创新合作形式，解决电影产业内容创作瓶颈；积极布局互联网发行，通过各大互联网平台，赚取电影长尾收益、平抑院线发行风险、丰富发行收入来源；重视互联网营销，并常常取得出奇制胜的营销效果；好莱坞基于互联网衍生品开发和销售体系已然成型，精准而高效。好莱坞互联网化借鉴当前电影产业市场痛点既是增长驱动转轨的原因也是多面临的针对性问题。相较“好莱坞”电影市场的成熟化运作体系，中国电影产业在内容生产、产业链环节、后端商业开发等方面仍存诸多短板，市场面临全方位的机遇与挑战。中国电影产业变革痛点创新方向：互联网和工业化助推产业链流程趋向专业化体系化10投资方国营制片民营制片相关制作公司国营发行民营发行院线影院上游中游下游影投票务视频网站电视台硬件设备公司影视基地特效后期器材租赁演艺经纪制片机构相关发行公司营销公司发行机构院线放映其它放映窗口衍生品制设产销衍生品行业衍生品授权电影内容网文IP孵化新媒体内容投资渠道基金众筹网络宣发新媒体短视频用户运营粉丝运营智能影院线上影院网络付费平台制发一体发放一体新进入者互联网与工业化助推电影产业内生性创新驱动，完善与重塑产业链条，产业链各环节将朝流程化、专业化、体系化方向发展。相较而言，当前互联网与电影产业的融合和影响更为凸显。平台用户运营衍生品衍生品电子商务IP衍生品集中制内容渠道和资本多元化宣发精准化、运作平台化放映智能化、移动化产业链深化与延伸链条重塑驱动方向衍生品授权与保护APP购票平台互联网背景下中国电影产业链条的创新驱动方向互联网化驱动：助推电影工业化进程，打造多元化泛娱乐业态11产业链延长网购衍生品等的探寻，使营销更有优势，增加了产业衍生收入。效率提升大数据定位需求，实现精准发行；通过线上预售、购票更经济方便快捷。渠道拓宽投融资渠道更加多元；变现渠道拓宽-用户及流量价值扩大。模式转变电影创作在大数据环境下由“制造”变“服务”，更加注重观众需求；电影发行由线下向O2O场景转变；购票渠道由线下转战线上；观影由单屏向多屏转变。制片众筹票务营销发行院线流程与资本整合社交品牌整合营销渠道整合视频票务资源整合网罗网生内容、资本、技术与渠道资源，形成循环多元的泛娱乐业态。用户粉丝观众电影IP类型内容数据整合精准定位电影产业互联网产业工业化泛娱乐业态流程化系统化工业化生态化互联网产业与电影产业的联动效应互联网产业与电影产业双向联动，加速了电影产业模式升级、渠道拓展和效率提升，推动了工业化泛娱乐业态的形成。业务闭环：互联网主体全面参与电影制发放，打造多元循环工业链条12均衡资本专业人才优质内容核心技术标准机制异业勾连电影制片方营销发行方院线/影院观众内容端渠道端用户端传统公司互联网公司宣发放智能化IP内容全面开发精准触达、粉丝运营拓展业务边界形成双向驱动业务闭环制片放映宣发衍生互联网深入渗透电影产业，互联网主体全面参与制、发、放各环节，形成了双向多元可循环的工业链条闭环，并不断拓展业务边界，延伸电影产业链。互联网主体参与下的多元化电影产业流程典型特色：在线票务平台智能化创新延伸至生态链条13与北美成熟市场相比，中国电影市场中，在线票务特色鲜明，成为互联网渗透电影产业的先锋和重要推手，并以此为切入点延伸至多业态环节，并拉长了电影产业链条。电影在线票务平台电影制发方平台方影院品牌推广方产品服务提供平台运维用户在线宣发需求观众参与出品发行线下兑票、观影衍生品以在线票务平台为核心的电影产业链条差价补贴引导用户差价补贴赞助、支持引导用户线上售票,81.70%2017年线上购票占比143互联网时代下电影工业化创新路径分析3.1中国电影工业化基础3.2中国电影工业化创新方向产业资本：供给、投资稳增长，资本全面介入为工业化发展续航15电影产出规模超北美单片投资额稳步提升资本构成多样化资本运作灵活多变798724中国美国•2017年中国生产电影故事片798部，较美国的724多出74部。•金融(银行、基金、保险)•互联/科技•地产•其他跨界资本长城西游伏妖篇功夫瑜伽红海行动捉妖记2西游记女儿国大轰炸-23813单位：亿人民币部分国产影片投资额2017年北美票房TOP20影片平均投资额2017年北美票房TOP21-50影片平均投资额•垂直/跨界资本运作股权装让兼并/收购投贷联动、投贷结合等•海外资本运作对外合作制片并购海外影视企业等近年来多元化资本不断注入市场，激发出中国电影产业的活力，影片产出规模稳步提升，单片投资已接近好莱坞水准，为市场的工业化发展奠定坚实基础，并提供持续发展动力。Source：艺恩智库、行业深访。人才培养：专业人才的培养和迭代，为工业化发展注入不竭动力16人才是发展的关键所在，中国电影市场正逐渐重视和加强对重点专业人才的培养，政府、企业共同联手进行人才孵化；另外，中国主流商业影片的主创目前已开始进入新一轮的迭代之中，有望带来新的理念和创作风格，也有利于降低主创成本，以让预算更多向制作上倾斜，为中国电影工业化助力。人才培养25303540455055602006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021国产影片TOP10导演平均年龄国产影片TOP10男主平均年龄国产影片TOP10女主平均年龄2017年TOP10主创平均年龄分别为：导演47.8岁、男主39.5岁，女主34岁，均已开始进入新一轮的迭代周期人才迭代创办时间主办机构宗旨中国电影新力量2014年由国家新闻出版广电总局电影局发起，CCTV-6电影频道节目中心主办旨在全方位整合中国电影行业的新力量，促进电影行业的发展FIRST青年电影展2006年中国电影评论学会、西宁市人民政府持续为业界推出极具价值的新锐导演CFDG中国青年导演扶持计划（青葱计划）2015年中国电影导演协会和国家新闻出版广电总局电影局发起并主办对优秀青年电影导演进行挖掘、孵化、选拔和培养的大型人才扶持A计划2015年阿里影业投资，联合优酷土豆、北京电影学院、新片场等合作方共同推行孵化新生代青年导演72变电影计划2016年坏猴子影业集结有志青年电影人，发掘电影新生力量添翼计划2010年贾樟