华为数字溢出衡量数字经济的真正影响力2017201756页

数字溢出衡量数字经济的真正影响力前言数字技术对现代经济的重要性不言而喻。全球各个行业和企业都正在经历数字化转型。我们每天都在充分利用数字资产，开发新的应用程序，扩展新功能，开拓新思路，使我们以更快、更高效、更可靠的方式探索新的创新领域。积小流以成江海，数字化每前进一小步，都将为整体经济发展带来重大影响。数字经济现已成为全球经济增长的核心动力。数字经济现已不再局限于“高科技”经济体本身，在发达经济体和发展中经济体也得到了广泛应用并带来了可观的回报。各国积极拥抱数字经济红利，政策制定者与产业领袖正努力了解如何最大限度地利用数字化机遇造福大众，如何推动传统经济结构转型，成为可持续、有活力、创新型数字化强国，从而推动未来全球经济的发展。然而，尽管数字经济日趋重要，但我们却没有合适的工具对其效益进行衡量。只有当我们可以衡量数字经济时，才能真正理解并对数字经济进行全面规划。因此，我们现在面临的挑战是理解数字经济的内涵。尽管我们掌握了大量的官方统计数据和衡量标准，但都无法真正衡量企业数字资产的综合影响力。国家统计数据聚焦本国数字技术制造业的规模，但无法说明其它行业的数字化进程。调查研究则主要关注使用最新智能设备的消费者数量，但这只是数字化的表象，并不能深入揭示真正的数字化水平。真正的数字经济是指从农业到制药的各个行业都将数字技术融入各自的生产流程之中，从而提高经济效益。本报告重新思考了衡量数字经济所面临的挑战，并从传统衡量标准之外了解企业间数字投资收益的溢出方式，从而评估数字投资的最终影响。本报告指出，数字经济比预期的规模更大，范围更广。这对我们制定未来发展规划提供了新的思路。本报告为政策制定者提供了全新洞察，帮助他们了解数字技术对经济效益的真正影响。为此，我们同其他利益相关人一道，探讨了最新技术趋势及其对经济发展的促进作用，以及政府可以采取哪些措施推动数字技术发展，从而充分利用未来十年的技术进步造福人类。重新思考数字经济AdrianCooper牛津经济研究院首席执行官3目录2202061014344048前言执行摘要数字经济的新纪元进入“+智能”时代数字投资加速传统行业主要依靠数据驱动数字技术价值持续增长颠覆式数字技术的兴起数字经济新方法数字经济的新定义什么是“数字溢出”？衡量数字经济的新方法数字经济的规模数字溢出的未来最大化数字溢出效应制定积极的数字化战略消除数字鸿沟构建数字基础设施投资新的竞争资源鼓励数字技术行业蓬勃发展优先发展创业与创新收获回报未来数字经济的四种场景高度数字化场景的收益总结附录50执行摘要执行摘要202520162.5倍15.5%6.7倍数字溢出效应最大化技术与政策/法规发展鸿沟速度时间数字经济占全球经济比重数字经济增长VS全球经济增长23万亿美元500美元24.3%数字经济占全球经济比重数字经济普通就业劳动者新增年收入ICT投资制定积极的数字化战略消除数字鸿沟构建数字基础设施鼓励数字技术行业蓬勃发展优先发展创业与创新投资新的竞争资源政策和监管算法数据算力“+智能”ICT基础设施技术政策/法规数字技术投资回报率VS非数字技术投资回报率数字溢出最大化信息图资料来源：牛津经济研究院、华为6执行摘要我们正处于技术变革日新月异的时代。数字技术正变得更快、更强、更便宜，并以创新的方式相互融合，从而增强自身的发展潜力。过去三十年间，技术投资与技术突破的良性循环已成为全球经济增长的核心驱动力，并变得日趋重要，改变了人们的工作、娱乐、交流和思考方式。数字技术正重塑全球经济的方方面面。数字技术制造业是首个实现数字增长的行业。而如今，业务流程的数字化进程已超越数字技术制造业，涵盖了更大范围内的经济活动。事实上，近期发展趋势表明，传统意义上被视为数字化程度最低的行业，如采矿业、农业、建筑业和公用事业等，也正是技术投资增长最快的行业。因此，数字经济的本质就是不断变化。我们已经进入数字化新时代，数字经济基本涵盖了各个行业的业务，数字技术全面普及，深刻地影响着价值创造的方式。真正的数字经济是指各个行业和企业对数字资产进行投资并充分利用数字资产创造价值。数字经济的发展机制错综复杂、不断演进。借助数字技术，企业不但可以大幅提高生产力，还可以建立更深层次的间接利益链，因为数字经济的影响会从企业内部溢出，流向竞争对手乃至整个供应链。“数字溢出”效应可通过多种渠道实现，帮助我们理解数字技术在经济发展中的作用。7发达经济体的数字化普遍更为成熟，但部分发展中经济体也正蓄势待发。在50个国家的样本中，数字经济在发达经济体中的GDP占比为18.4%，而发展中经济体仅为10.0%。尽管如此，主要的发展中经济体（如中国、马来西亚和智利）对数字资产的积累和使用仍可比肩发达经济体，表明数字技术可对任何发展阶段的国家做出贡献。即便是数字化程度极低的国家，数字经济也是其GDP的重要组成部分，这意味着数字技术已成为全球经济的重要组成部分。究其原因，即便在数字技术制造业基础薄弱的国家，企业的宽带渗透率也正日益提高，并借助云技术为下一代技术发展做好准备。充分实现数字经济的溢出效应需要各利益相关人（包括政府）的大量投入。尽管数字技术的经济潜力巨大，但目前我们仍无法充分发挥这一潜力。政策制定者面临的挑战是如何营造一个使能数字商业发展的环境。政府需要建立辅助性基础设施和机构，鼓励公众和企业使用网络并激励数字化创业。为此，政府必须携手各利益相关人，如公民、技术公司、教育从业者、基础设施提供商和企业等，共同营造良好的数字化发展环境。衡量数字技术影响力的新方法能更好地抓住数字技术的本质，包括数字溢出的规模。本报告中，我们对现有的度量框架进行分解，并以更适合新时代的方式对其进行重新组合。我们不仅关注数字技术行业本身，更关注数字技术在商业中的应用，并对其产生的直接和间接价值进行衡量。数字技术的应用方式非常重要，因为生产力的提高和经济的增长不仅源于数字资产本身的价值，更源于数字资产的运用方式。分析表明，过去三十年中，数字技术投资每增加一美元，便可撬动GDP增加20美元；而1美元的非技术投资仅能推动GDP增加3美元，数字技术投资的平均回报是非数字技术投资的6.7倍。数字经济的实际规模比我们之前预期的要大得多。通过衡量数字经济的新方法可计算出数字溢出价值，所得数字经济总量是传统衡量方法的三倍多。研究发现，全球数字经济总量达11.5万亿美元，相当于全球GDP的15.5%。过去15年间，数字经济的增速是全球GDP增速的2.5倍。相比2000年，数字经济的规模几乎翻了一番。同期，中国占全球经济的比例从4%增至13%，翻了三番；印度占全球经济的比例也翻了一番，增至2%。执行摘要8若政府可以应对这一挑战，并开辟一条通往高度数字经济的道路，便有望获得十分可观的回报。据估计，高度数字化的实现（即最大限度地实现溢出）将推动2025年全球GDP增加1.7万亿美元，相当于将全球每个劳动力的年薪上调500美元。这意味着到2025年，数字经济占全球GDP的比例将高达24.3%。为实现这一目标，我们需要将数字化的优势渗透至各行各业，让传统行业从数字生产力中获益。为此，我们必须加快步伐，合理投资数字技术。全球数字经济发展迅速、竞争激烈。落后国家和企业必须奋起直追，把握弯道超车的机会，加速实现数字化转型。执行摘要910数字经济新时代数字技术已经颠覆了经济格局。自1956年IBM发布全球首个随机存取计算机存储系统以来，数字化转型已成为商业界发展的必然趋势。过去60年间，信息和通信技术（ICT）飞速发展，从高度专业化的信息处理工具演变为几乎可用于任何活动的通用工具。数字经济新时代20世纪90年代，互联网的出现催生了数据的生成和共享，并改变了ICT技术的作用和潜力。如今，ICT技术已将数字化打造成为全球经济的主要增长点之一。随着智能手机不断普及，移动互联网逐渐兴起，创新型商业模式应运而生，颠覆了传统商业模式，并进一步加快了数字化转型的步伐。112010年来，随着大数据持续增长，计算的可用性和能力不断增强，人类社会正逐步走向智能数字经济。AlphaGo成功战胜围棋世界冠军后，人工智能技术便引发了人类的无限遐想。随着AI在社会与经济活动各方面的广泛应用，将彻底改变效率的提升方式，使能创新，促进可持续发展，引领人类进入智能社会。因此，越来越多的国家已开始将AI纳入本国的数字发展战略。数字技术的影响不受地理位置或行业限制。随着数字技术日益普及，联接设备的数量越来越多，也变得更小、更快、更便宜。过去，数字技术大大提升了制造业的生产力。而如今，整个供应链甚至各行各业都能直接从数字技术中获益。与过去的转型相比，数字技术的突破式创新为全球带来的转型更为迅猛。在前数字时期（如工业革命时期），新型机器或流程的全球推广和应用普及需要耗费大量时间和资金。但现在，许多最具影响力的技术创新成果价格相对低廉，而人们的思想创意也可以轻易推广至世界各地。因此，数字技术和服务正进一步朝全球化发展。其中，发展中经济体在全球数字技术制造业的占比为20%，在全球数字服务业的占比为36%，这代表着发展中经济体已全面参与到全球数字化的技术革命中。1为充分利用数字技术，企业和政府需进一步理解数字技术及其对经济发展的影响。为此，我们必须更准确地定义和衡量数字经济，并找到数字经济的发展规律。1本报告中的数字服务是指信息、通信技术（ICT）服务，以及电信、网站托管和云服务。数字经济新时代12目前使用的数字经济衡量方法保守估计了数字技术对经济的贡献。本报告包含以下两大要点：第一，在技术飞速发展的新时代，我们要紧跟数字经济的变化发展，并提出更科学的衡量方法。第二，我们聚焦数字技术在未来十年内对数字经济发展的颠覆性作用，及其对全球经济的影响。第二章中，我们将重点关注传统意义上被视为数字化程度最低的行业近期所开展的数字化投资。随着云计算、大数据、物联网和AI等技术进入核心流程和管理系统，“+智能”时代即将到来。本章我们将对“+智能”时代进行详细阐述。第三章将探索数字经济的内部运作机制，包括所谓的“数字溢出”，并提出一个新的衡量框架。第四章将介绍未来十年内，政府数字战略中必须考虑的四个因素。第五章将对数字技术的潜在经济效益进行估算。第六章为本报告的总结和结论。数字经济新时代13数字技术塑造了全球经济发展格局，但数字技术的影响力才刚刚萌芽。过去十年中，互联网（尤其是移动互联网）推动了消费行为和体验的数字化转型。从购买渠道到付款流程，数字颠覆和跨行业影响已成为新常态。然而，我们目前看到的还只是数字化的开端。未来十年中，“+智能”将对数字经济的增长产生重大影响。届时，数字化转型的重心将转向供给侧，各行业、企业必须积极参与“+智能”的发展进程，进入“+智能”时代将数字技术(如宽带、云计算、物联网、大数据和AI等)转化为企业的关键能力，提高企业运作、业务与管理流程的智能化水平，从而提高生产效率、推动创新。为此，各行业和企业必须对供给侧进行升级，以更好地满足消费者日益增长的需求(如更便宜、更优质、更个性化、更便捷等)。最终，“+智能”将成为数字化转型的新引擎，在新时代推动经济的加速、可持续增长。我们咨询了八位来自全球不同技术领域的专家，共同探讨未来十年中数字技术将为各国、各行业带来的重大机遇。图1.全新“+智能”时代资料来源：华为过去10年未来10年社会关键词：颠覆跨行业关键词：升级转型供应(行业，企业)ICT技术需求(消费者)需求(消费者)供应(行业，企业)“+智能”进入“+智能”时代15数据显示，近年来数字投资率呈上升趋势。数字技术总投资率约从5年前开始加速，改变了长期以来的平稳增长趋势。发达经济体和发展中经济体的数字技术投资都在加速，表明数字技术不受国家和地理位置限制。图2展示了这一变化趋势：实线为2010–2017年数字投资占GDP的实际比重，虚线是基于2000-2010增长率的预计趋势。尽管数字化水平受周期性因素（如全球金融危机）和长期投资驱动因素（如城市化）影响，但自2010年来，发达经济体和发展中经济体的数字化水平呈明显上升走势。数字投资加速22数字投资是指信息和通信技术资产中的