InsightForesight远见卓识中国医疗美容行业洞察201824页

2018年7月远卓消费产业研究中心Insight&Foresight远见·卓识所谓“医美”，在水一方——中国医疗美容市场洞察（2018）目录前言............................................................................................................1中国医疗美容行业整体态势....................................................................2一、医疗美容行业基本定义...........................................................................2二、医疗美容行业发展背景...........................................................................3三、医疗美容行业规模空间...........................................................................5四、医疗美容行业格局现状...........................................................................7中国医疗美容服务各细分市场状况.....................................................11一、美容外科领域............................................................................................12二、美容皮肤科领域.......................................................................................15三、新兴微整形领域.......................................................................................16中国医疗美容服务机构发展展望.........................................................17一、消费群体定位............................................................................................17二、战略与模式演进.......................................................................................18三、资本市场助力............................................................................................19关于远卓.................................................................................................20关于作者.................................................................................................211/21远卓·智库前言“有美人兮，见之不忘。”随着“颜值时代”的来临，追求美丽和展示美丽的效应使整形美容的需求与日俱增，医疗美容行业继房地产、汽车、通讯、旅游之后的第五大消费热点，顺势成为“朝阳行业”。医疗美容机构于监管空白地带中野蛮生长，行业发展泥沙俱下、良莠不齐。伴随行业监管日趋完善，各类机构也将迎来新一轮的发展机遇。与此同时，行业外两股力量（互联网和资本）也积极布局医疗美容行业，助力行业发展的同时，也重塑了行业整体格局。中国的医疗美容行业正处于新格局下的关键发展期，广大医疗美容机构需要在洞察行业趋势的基础上，明确定位、积极布局，实现新的跨越式发展。2/21远卓·智库中国医疗美容行业整体态势一、医疗美容行业基本定义医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复或再塑。根据2009年原卫生部下发的《医疗美容分级管理目录》规定，医疗美容科为一级科目，下设美容外科、美容牙科、美容皮肤科和美容中医科四个二级科目。在美容外科下，又根据项目难度分为四个等级，其中四级项目只有三级整形外科医院或设有医疗美容科或整形外科的三级综合医院才能开展。医疗美容机构属于医疗机构，医生首先必须是临床医师，在此基础上再获得美容医疗的资格。图1中国医疗美容市场分类资料来源：卫生部，远卓分析生活美容，即运用手法技术、器械设备并借助皮肤护理、形象设计、化妆、膳食保健、健美运动等非医学手段，为消费者提供人体表3/21远卓·智库面无创伤性、非侵入性的皮肤护理、美体塑身、SPA、化妆修饰等服务的经营性行为（商务部《行业标准：美容院服务规范》）。医疗美容区别于生活美容的主要特点在于其美容手段是具有侵入性或创伤性的医疗手段。本报告主要的研究内容即医疗美容（简称“医美”）范畴。二、医疗美容行业发展背景（一）医美合规化进程加快中国的医疗美容行业正处于成长期，目前存在以下几个问题：存在大量非法机构，资质监管缺位。国内市场现在存在大量的非法机构，主要是相对落后的私人诊所，没有相应的行医资质和技术水平开展相关业务，很容易出现医疗事故和医疗纠纷。此外除了机构的资质监管之外，个人医师的行医资质目前尚无全国性的权威认证机构。药品市场混乱，定价差异大，渠道管理薄弱。大量机构的药品来源不明，渠道复杂。药品市场的混乱，限制了医疗美容市场的快速发展。以玻尿酸为例，不同机构之间玻尿酸注射的价格从800元到10000不等，定价差异极大。事后维权困难，缺乏统一的行业自律机构。由于医疗美容本身存在一定风险，责任划分模糊对消费者事后维权造成了一定困难，目前国内还没有权威专业的医疗美容事故认证机构。在行业自律方面，国外医疗美容市场通常由行业协会统一管理，但中国医疗美容行业相关的协会众多，包括中华医学会整形外科学分会、中华医学会医学美学与美容学分会以及中国医师协会等，各协会缺乏统一管理。与此同时，行业整体合规进程正在不断加快：政府加强监管医美行业，已成为不可逆转的大趋势。早在2012年，北京市出台了《北京市医疗美容服务管理办法实施细则》，对北4/21远卓·智库京市医疗美容机构分级管理和专业机构培训条件进行了规定，这是国内第一个地方性的医疗美容服务行业管理办法，为各地方开展行业监管作出了示范。2015年至今，针对不合规医疗美容导致的医患纠纷频繁发生这一问题，国家卫计委多次打击非法医疗美容机构。（二）市场需求有序释放医美新技术迭代升级，医疗美容更安全有效。医疗美容机构已经从过去的粗放式服务向服务方式的专业化服务、技术的标准化和精品化服务、品质的精细化转变。随着医疗美容技术的发展，在微创和手术方式、材料、组织工程等方面均取得了较大的成就，医美安全性、快捷性和无创性得到提升使得快速释放的医美市场需求得以满足。消费群体以女性为主，男性整容需求渐强。从性别上看，女性仍旧是国内医疗美容的主要消费群体，占比达79%，男女用户比例达1:4，男性整形用户中需要抗衰老的75后和95后新人群增幅明显。从整形的目的上看，虽然女性比男性更在意获得外界认可。但男性也表现出相当大的增长潜力，越来越成为男性提升自身的品位及改变自身形象的重要标志。消费趋势呈年轻化，以白领和学生为主。医疗美容整形消费现阶段消费人群主要以时尚圈人士、白领及学生为主，其中艺人及时尚圈工作者占比高达54%，白领占比24%，学生占比12%。根据相关统计，90后采用分期消费占比高达74%，整形消费呈“年轻”态，并且越年轻越敢提前消费，未来90后逐渐成为医美消费主力军。医美地域消费主要集中在一线城市，三四线及中西部发展潜力较大。目前国内的医疗美容机构，尤其是大型连锁机构和中小型美容医院主要集中在以北上广为核心的一线城市和东部沿海的经济发达地区，而经济水平相对落后的三四线城市和中西部地区成为了空白地带和私人诊所的存活空间，分布相对失衡。未来随着竞争的加剧、行业5/21远卓·智库的规范化和中西部经济发展水平的提高，三四线城市和中西部地域具备较大的发展潜力。（三）互联网力量推动医疗美容O2O平台：医疗美容O2O平台一般是一些第三方互联网医美平台，采用“社区分享经历+吸引流量+导流到医美机构”等商业模式，通过案例分享、医生机构过滤、治疗方案推荐等方式，将价格、医师机构资格信息、效果评估信息等公开，从而提升了信息的透明度，让消费者可以接触到更多的有用信息，解决了传统医美行业信息不对称的问题，有效解决消费者、医师、医美机构的痛点，通过更低的成本为医院创造客源来创造商业价值，推动行业形成良好的竞争格局。互联网金融：近年来，国内互联网金融市场蓬勃发展。互联网金融专业机构或医美服务机构针对医美市场，不断推出新型互联网金融支持方式，缓解部分消费者经济承担压力，拉动消费需求不断提高。部分产品消费的分期支付方式，包括“0首付、0利息、0费用”的营销方式不断拉低消费门槛，相当大程度上拉动医美市场需求。三、医疗美容行业规模空间（一）全球医美项目容量逐步增长据国际美容整形外科学会(ISAPS)统计数据，2016年全球医疗美容总治疗项目量约为2362万例，同比增长9%。其中，手术治疗量为1042万例，同比增长8%；非手术治疗量为1321万例，同比增长10%。最受欢迎的手术治疗项目依次为隆胸术、吸脂术、眼整形、鼻整形以及腹壁成形术；最受欢迎的非手术治疗项目依次为肉毒毒素注射、透明质酸注射、脱毛、光子嫩肤以及化学剥脱。目前，全球医疗美容服务市场规模约为1200多亿美元（约8000多亿人民币）。预计到2022年，全球市场规模将进一步增长至17006/21远卓·智库多亿美元（约1.2万亿人民币）。图2全球医疗美容服务市场总收入单位：亿美元资料来源：ICMA，ASPS，Frost&Sullivan，远卓分析（二）中国医美市场成长空间巨大初步统计来看，中国医疗美容服务市场目前约在千亿规模左右。对比美国、巴西、韩国等医美市场成熟国家10%左右的渗透率，中国医美市场渗透率仅在2%左右，有着5倍的发展空间。从相对渗透率和相对人均年收入来看，与医美发展比较成熟的巴西相比较，巴西的人均年收入仅仅是中国的1.0倍，而医美的渗透率达到了5.8倍；与中国文化和地域接近的韩国比较，韩国的人均年收入是中国的3.3倍，医美渗透率也达到了4.45倍；与中国社会和经济发展相似的印度相比较，虽然印度的人均年收入是中国的0.2倍，但医美渗透率却是中国的0.35倍。由此可知，中国的渗透率还很低，与人均年GDP的发展不平衡，医疗美容的上升空间很大。7/21远卓·智库预计到2022年，中国医疗美容服务市场总收入规模将超过3000亿元。图3中国医疗美容服务市场总收入单位：亿元资料来源：国家卫计委，Frost&Sullivan，远卓分析四、医疗美容行业格局现状医疗美容服务行业在整个产业链中处于中游，（一）上游利润较为丰厚医疗美容产业上游主要包括美容耗材、药品及器材等。美容耗材主要为注射性材料，包括玻尿酸、肉毒素、羊胎素等，植入材料主要为假体丰胸、鼻梁植入以及下颌填充植入体等；美容器械主要包括激光治疗仪、射频治疗仪、吸脂系统等。由于医药领域的特殊监管政策，行业上游进入门槛相对较高，目前国内医疗美容上游的参与者相对较少，利润较为丰厚。以玻尿酸为例，进口产品的价格区间在1680-9375元/ml，国产8/21远