德勤中国医疗美容O2O市场分析32页

中国医疗美容O2O市场分析2018年9月1.医疗美容行业概览11.1医疗美容行业概览21.2中国医疗美容市场规模41.3中国医疗美容市场结构52.医疗美容O2O市场规模与商业模式62.1医疗美容O2O概览72.2中国美业O2O市场82.3中国医疗美容O2O市场特点及规模92.4医疗美容O2O商业模式102.5医疗美容O2O平台用户画像122.6中国医疗美容O2O市场特点及规模143.医疗美容O2O竞争格局153.1医疗美容O2O主要平台163.2医疗美容O2O竞争格局173.3不同平台模式案例分析194.医疗美容O2O行业融资情况204.1医疗美容O2O行业主要平台融资情况215.医疗美容O2O的整合和变革225.1互联网+医疗美容行业优势235.2医疗美容O2O发展趋势245.3医疗美容O2O发展机遇25作者及团队通讯27中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容行业概览11.医疗美容行业概览中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容行业概览21.1医疗美容行业概览医疗项目市场份额资料来源：Technavio面部美容和牙科占比较高，而面部美容和激光类医美呈增长趋势美容包括生活美美容包括生活美容和医疗美容，其中生活美容是指运用化妆品、保健品和非医疗器械等非医疗性手段，对人体所进行的皮肤护理、按摩等带有保养或者保健性质的非侵入性的美容护理。医疗美容是指“运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑”；医美项目按部位分类，主要包括牙科、面部美容、激光类医美及胸部植入：•牙科即种植牙常用于代替缺失的牙齿，其通常由三部分组成即种植体、基台、假牙或牙冠；•面部美容是是一系列组合医美治疗，能够帮助减轻皱纹、眉间纹及复原面部皮肤；•激光类医疗美容用于各种医疗整形手术，包含光蚀、光热及光化反应等；•胸部植入物带有硅橡胶外壳，内含硅橡胶凝胶及盐水。从市场份额来看：•牙科和面部美容项目占整体医美市场的70%左右；•面部美容和激光类医美项目的市场份额逐年上升，而牙科和胸部植入项目的市场份额逐年下降，且预计该趋势将持续。按是否进行手术划分，医美项目按可分为手术类和非手术类：•手术类的经典项目包括面部手术（眼部、鼻部等）、美体手术（胸部、瘦身）等，对手术技术要求较高，国内一般纳入“美容外科”；•非手术类，是指不需开刀，对身体进行精准微调，包含微创美容类（注外科整形术+微整形，后者渐成行业热点射玻尿酸、肉毒素等）、皮肤美容类（激光、热玛吉、磨皮等），一般纳入“美容皮肤科”统一管理；相比手术类项目，非手术类项目风险相对更低，操作更加简单，起效更快，更易被接受，因此近年来非手术治疗发展迅速，案例数和收入占比的增长率都远远高于手术类项目。牙科面部美容激光美容胸部植入2015100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%20162017E2018E2019E2020E12.4%12.2%12.3%12.1%12.2%12.1%19.5%20.5%19.8%20.8%34.1%35.8%34.7%36.3%34.3%31.6%33.3%30.8%19.2%20.1%33.6%35.3%34.9%32.5%中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容行业概览3类别名称包含项目手术类医疗美容眼部整形眼睑整形术、填补泪沟、眉间纹去除术、填充下眼睑鼻整形术隆鼻、歪鼻矫正、矫正鼻孔（朝天鼻）、重建鼻、重塑鼻、鹰钩鼻矫正胸部整形丰胸、乳房下垂矫正、乳头乳晕整形吸脂手术腹部吸脂、臀部吸脂、手臂和腿部吸脂面部重塑瘦脸、突出面部轮廓、面部凹陷填充其他唇裂、腭裂修复、植发非手术类医疗美容注射项目面部年轻化、注射除皱、注射溶脂减肥皮肤护理深蓝热塑射频除皱（面部皮肤紧致、深层皮肤回春、面庞、颈部、四肢、手臂的轮廓收紧)、痤疮治疗、祛除晒伤、去除酒渣鼻、治疗血管病变、冷冻毛发清除、太田痣、绿褐斑处理、艺术纹绣个人护理纹身艺术纹眉、润唇、纹眼线香薰SPA矿泉、牛奶浴、鲜花浴、中药浴皮肤护理深层清洁、抗皱紧致、皮肤美白、去除粉刺和痣、激光嫩肤身体护理全身美白、刮痧、按摩、背部按摩、淋巴引流、眼部护理瘦身美体、产后瘦身、丰胸、瘦腿、美化胸部、疏通经络、身体护理医疗美容项目主要分类中国医美行业非手术类占比资料来源：ISAPS、医学美容分级管理目录、36氪、Frost&Sullivan资料来源：ISAPS、医学美容分级管理目录、36氪、Frost&Sullivan0%23%201159%22%2012非手术类案例数占比非手术类总收入占比61%25%201362%26%201465%28%201566%30%201668%31%2017E70%33%2018E71%10%20%30%40%50%60%70%80%中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容行业概览41.2中国医疗美容市场规模市场规模随着近年来我国居民生活水平大幅提高，对于医疗美容的需求日益增长，“变美”需求代替外伤修复成为近代医美行业发展的主要驱动力；2017—2022年中国医美市场规模（单位：十亿元）增长空间中国医疗美容市场2017年规模达到1,925亿人民币，2013—2017年中国医疗美容市场的复合增长率约为22.0%。2018年至2022年期间，预计将以20.1%的年化复进入高速发展期，增长空间巨大CAGR=20.1%2006—2015年医美行业投资规模（单位：亿元）CAGR=52.6%201701002003004005006002018E2019E2020E2021E2022E资料来源：前瞻网、36氪、弗若斯特沙利文资料来源：前瞻网、36氪、弗若斯特沙利文自2006年以来，医美行业的投资规模和投资笔数呈指数级增长，十年来年复合增长率达52.6%，预示医美行业进入高速发展期；合增长率增长，2022年全年预计将达到4,810亿人民币；考虑到潜在的医美需求和庞大的人口基数，中国医美市场拥有巨大想象空间。200603.719323127833440248111.815.315.5543240.450.9115.3166.550100150200200720082009201020112012201320142015中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容行业概览53.0020113.0320123.0420133.05201420153.312016E3.061.3中国医疗美容市场结构30岁以上消费者是医美主力军，微整形比重逐年上升2009年与2015年医美消费者年龄分布对比消费者结构在医美受众上，女性是最大的消费群体，占比达82%。然而男性群体的比例也在逐年递增，并且相对女性，男性拥有更高的支付意愿；产品结构近年来，医美消费者在整形项目的选择上愈加偏好微整形。相对外科整形，微整形具有创伤小、痛苦少、恢复快以及节约康复费用等优势；我国居民收入的稳定增长也是微整形项目占据更多市场份额的因素之一。美国整容协会的研究表明，收入每提升一倍，消费者对外科2011—2020年中国30—59岁女性数量（单位：亿人）资料来源：经理人分享、国家统计局、清科研究中心、36氪资料来源：经理人分享、国家统计局、清科研究中心、36氪30岁以上的医美消费者由2009年占比45%上升至2015年的60%，而25—30岁消费者比例有所下降。2015年我国30—59岁的女性群体达3.06亿人，这一群体预计将在2020年增长至3.31亿人，这部分消费者拥有更强的经济实力和更高频的医美服务消费行为，市场前景十分广阔。整形手术的需求就会下降62%，而对微整形项目的需求会提升463%；人们对医美的需求由“一次性改造”逐渐转化为持续性的维护与“微调”。2009年至2013年间，我国医美非手术类项目数量占比由55.6%上升至62%，预计将在2019年达到73.5%，增长空间巨大。3.0020113.0320123.0420133.05201420153.312020E3.0625岁以下200920150%20%1%14%55%26%44%60%40%60%80%30岁以上25—30岁2.802.902.903.003.103.203.30中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容O2O市场规模与商业模式62.医疗美容O2O市场规模与商业模式中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容O2O市场规模与商业模式72.1医疗美容O2O概览医美O2O平台的诞生有望重构行业上下游生态O2OO2O即OnlineToOffline，是指将线下的商务机会与互联网结合，具体表现为线上营销线上购买，同时带动线下经营和线下消费；O2O通过打折、提供信息、服务预订等方式，把线下商店的消息推送给互联网用户，从而将他们转换为自己的线下客户，非常适合必须到店消费的商品和服务，比如餐饮、健身、美容美发等；在国务院2015年7月印发的《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中，国家鼓励以“互联网+”的新业态带动社会经济实体生命力，为改革、创新、发展提供广阔的网络平台；O2O平台本身具有以下特点：•与用户日常生活息息相关，并能给用户带来便捷、优惠、消费保障等作用，能吸引大量高粘性用户；医美O2O从医美行业本质来看，其是以消费为驱动、以监管为保障、以安全的技术水平为基础、以公开透明规范的服务为目标、用户度敏感，同时具备消费、时尚和医疗特点的交叉行业；针对医美产业链各主体的需求，以及消费者差异化的消费需求，医美O2O的应用从产业链下游开始，逐步向上游拓展，最终实现服务闭环；O2O的应用与发展，能够打通医美产业链上下游，高效连接医美机构和消费者、消费者和医生、消费者和厂商等全产业链环节，同时可以在线引进金融保险等多功能附加服务，解决产业链终端消费者与其他产业链环节信息不对称现象。资料来源：公开信息整理，清科研究中心需求传递价值传递O2O应用用户生活线下商家实体/虚拟打通资料来源：公开信息整理，清科研究中心医疗美容O2O应用上游分销环节简化医美机构获客成本降低消费者高效决策服务保障机构引进医生塑造个人品牌•对商家有强大的推广作用及其可衡量的推广效果，可吸引大量线下生活服务商家加入；•巨大的广告收入空间及形成规模后更多的盈利模式。中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容O2O市场规模与商业模式82.2中国美业O2O市场市场规模高速增长，美容整形领域交易额占比近半市场规模美业O2O平台是指通过互联网和通信技术协助，根据消费者的需求来提供对应的专业的上门到消费者所在地点服务或用户到达实体店享受相应服务的垂直美业O2O平台；受益于智能设备和移动支付的普及、场景覆盖的提升以及用户习惯的培养，中国美业O2O市场规模高速增长，2014年为65.2亿元人民币，预计2017年将达到128.6亿元，年复合增长率为25.4%。市场结构按交易额计算，美容整形领域在美业O2O市场中居首位，市场占比近50%，美发领域排名第二，占比为24.6%；美容整形O2O作为美业O2O市场的重要组成部分，发展空间巨大。2014—2017年中国美业O2O行业市场规模（单位：亿元人民币）资料来源：比达咨询2014-2017年中国美业O2O行业市场结构（单位：亿元人民币）资料来源：比达咨询其他：3.4%美体：4.8%美妆：6.3%美甲：11.6%美发：24.6%美容整形：49.3%201465.289.4112.3128.6020406080100120140201520162017ECAGR=25.4%中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容O2O市场规模与商业模式92.3中国医疗美容O2O市场特点及规模O2O平台有望成为线上最大医美流量入口市场特点医美行业长期以来存在信息不透明、渠道获客成本高的痛点，而新兴的医美O2O平台则有望改变这一现状，带来了如下变革：•通过信息公开化倒逼暴利项目价格回归合理；•收费较中介和营销渠道大幅降低，实现利润合理配置；•线上评价体系是对医美效果的监督平台，为消费者提供参考信息；•由销售为导向转变为建立信任为导向。对医美机构来说，相对传统的线下营销、浏览器广告投放和中介渠道等营销方式，