安永科技媒体与通信TMT行业报告2020年及以后的数字化转型全球电信业调查

1电2020以的数字化转型电关于本报告安永2017年全球电信业调查旨在跟踪和评估全球电信业主管人员日益演变的观点。这是安永全球电信业系列调查的最新一期。根据与全球范围内的行业主管人员进行的深度对话，调查所获洞察可帮助我们评估正在经历快速变革的电信业的现状与未来状态。2017年的调查深入分析了电信业的首席信息官（CIO）和首席技术官（CTO）的观点，以期了解IT和网络的作用，探寻其将如何支持长期范围内的数字化转型。我们对来自36家企业的39名受访者实施了深度访谈，辅之以安永电信业专业服务人员的洞察与分析和二手调研资料。参与本年度调研的36家企业的年收入总和为4210亿美元，总市值为6030亿美元。图1：2017年参与调研的企业的年收入631474024681012141618少于500亿美元10亿美元–49亿美元50亿美元–99亿美元100亿美元–250亿美元超过250亿美元参与公司数量2020年及以后的数字化转型22017年全球电信业调研：亮点对来自36家公司的39人实施了访谈受访公司年收入：4210亿美元受访公司总市值：6030亿美元2015年和2017年受访公司的总部所在地安永在2015年和2017年实施的调研共计对来自76家公司的83人实施了访谈，受访公司的总年收入超过1万亿美元。我们实施访谈的对象覆盖了全球按收入排名前50家运营商中的44%。图2：2015年和2017年受访公司的地域分布3全球电信业调查受访的电信业高管*CosmasAdam首席技术与信息官MTNCyprusDanielMizrachiBelisario首席技术官MillicomInternationalCellularCostaRicaEnriqueBlanco首席技术官TelefonicaGroupAxelClauberg集成、传输及IP业务副总裁（首席技术官-ATI）DeutscheTelekomMikeCole首席信息官BellCanadaNicolasCostaras首席信息官WindHellasClaudioFarina财务计划与分析主管VodafoneItaliaJayFerro执行副总裁，首席信息官，首席产品官EarthLinkVikasGrover首席信息官VodafoneIndiaDavidHavercroft首席运营官SparkNewZealandKashifSyedHaq首席技术官AxiataDigitalHishamFathyHassan技术策略与控制总监VivaBahrainLuisMartinHernandez首席信息官AmericaMovil—Telcel(Mexico)BoukeHoving优化与创新执行副总裁，首席信息官KPNPhilJordan首席信息官TelefonicaGroupPanicosKallenos首席技术与信息官CYTAZarrarKhan首席技术官VivaKuwaitVeenodKurup集团首席信息官LibertyGlobalFrancoisMairey首席技术与信息官Tele2GroupAmitMarwah销售、端到端解决方案主管NokiaSolutionsandNetworksIndiaGaryMcLaren首席技术官HKBN2020年及以后的数字化转型4*Threeparticipantsaskedtoremainanonymous.ShinMurakami合伙人,执行副总裁，移动业务负责人YahooJapanTommyOlenius首席技术官DNAOyjPeterJantosovic总监，技术转型与优化SlovakTelekomGunarPostIT战略主管DeutscheTelekomScottRice首席信息官SprintCorporationJohnRomano代理首席信息官TelstraRuzaSabanovic首席技术与信息官TelenorGroupDanieleSchneeberg转型主管VodafoneItaliaKenSmithard副总裁，组织绩效与ITCogecoConnexionPeterTaylor技术、运营与支持副总裁ShawCommunicationsIncHugoVanZyl首席技术与信息官OpenServePtyLtd(TelkomGroup)SaadMuzaffarWaraich首席技术与信息官PTCLPakistanMarlonYu-Shan首席信息官InternationalCellularHonduras*有五名受访者要求匿名。5全球电信业调查方与参本的高一面，15个问题，方面的问题以和事项的问题排名前三位的，以面前和面的和战的一，在本告以名的的分本的，与在的人联系2020以的数字化转型67电一数字化转在进电在前的高Over-the-topOTT统收入的仍在，使商的方个人和的力商数字化服务商转型，但是，面技期、动以的转，个电仍为32008-2016电收入1005001,0001,5002,000200820092010201120122013201420152016动网资Ovum十的性动态十，电的程战，是面能数的，，动的一系性参与的为实这个联的，、，商的收入仍面力在OTT商的，力和的动与资进一电的长2008-2016，网和动务收入的长为0.4%，商级网以数务的数级长，网投资仍是一项的的4G仍在，的，的一是一项投资与的动可面的战是的统网素和投资，的2020以的数字化转型84商的40%60%80%100%120%140%160%201252012820121120132201352013820131120142201452014820141120152201552015820151120162201652016820161120172MSCIEM电数MSCIAC电数DJ电数电数与电数资CapitalIQ的电存在，，和的电商在方面的因是在，，在，能长，动数务高，2013以，因期，的电商在但是，收入长前在，但态仍以在，因素电商的生，，的的商在的电商为型位，但收仍面力，的在9电电商在收入，但仍面战，的电商能技、和电TMT的长，，、电视以物联网，因在服务组，服务，能的在驱动动广告的长，网、动和电视务组的在，在服务组的程，电商面的一项战是，统分能的，分和广告，性位因，商一面力，投资ROIC和统服务的一，、为的动数务的高资本投资5数字化TMT生态系统201520201.672.36数和视/短物联网和M2M广告和27%24%9%12%8%13%5%12%19%23%32%16%资Informa,Ovum,GSM会，电商的在在实性位，但是本能化仍存2020以的数字化转型10程是前的WhatsApp、Facebook和OTT商和视服务的，分流统电商短一的务这生的是，个人和服务组的，网一和组在的驱动生，能制服务组，OTT视在的这动生进一的和系，方面，电商在高级的服务实长这一转使IP、以网、VPN和服务能力的战略性服务电商网服务的在，与IT和技系统和流程在为电商的数字化转型力商的和长期的、性和灵活性，2015-2020，电商的将长，7，的收存在，的商的高IT高的，这一投资数字化长十分，和成本是商战略议事程的的制在制的转型，但在2020前将驱动IT长，这因素将驱使电商在2020成850的IT投资，74%将投入商，是1系统和方面的长将，在灵活的化技，2015-2020，IT面能力和ITIT的将，长为1%1Ovum.7电商IT3.544.55201420152016F2017F2018F2019F2020F和资Ovum1.11.92.83.620132014201520166的活10资GSM会11电2020前，资本将高在的4G和，网商的资本一在，8，的和5G的将在2020-202导致网和动的资本商将的方，在力长的高、数服务程高资本8电资本10$0$50$100$150$200$250$300$350201120122013201420152016F2017F2018F2019F2020F2021F动网资Ovum2020以的数字化转型12参与本的电人的，项本的项1.性是电面的战2.数字化务、和成本控制是2020战略议事程的事项3.网是短期的项，但在实施一系4.网资本在高，但IT5.数字化服务的高，但告6.分和化技是的驱动因素，但统IT和缺乏技是制约因素7.长期，流程动化是的IT动8.5G将2020的13电1.性是电面的战务面的的战略性战，分三74%的性，是47%的缺乏组织灵活性9这与在2015实施的的入，但一个显的化是性的分，这一项仍是排名前三位的战，但项的人数为2015的一32%9商电面战的电面的的战是?三项74473732322116118734539246418991530性缺乏组织灵活性缺乏投资化的和态技期短性生态系统系缺乏20172015%三分一的为，性是电面的战，进一这的，是NPS的或服务的的101627293237394041联网服务商施网商投资资TemkinGroup，成，商的存在的网商将性为的，这这的能，以与OTT商的系，可以系可网商的力OTT商以，是技驱动生的，但是驱动生76%67%将性为电面的战的2020以的数字化转型14的是电的一项的战略可以为会这一，但数字化务和服务的位是显的商的长性，在统和服务制的，务前，数字化务在一能2.数字化务、和成本控制是2020战略议事程的事项2020前的三战略优先事项，数三个数字化务71%、61%和成本控制与务53%11商在三的战略优先事项在三的战略优先事项是?三项%71数字化务与服务6153成本控制和务32IT系统和流程24高组织灵活性24网级和化13、资和13化3人才和3，高视和，这一项的投数，以41%的数成为排名第一的战略优先事项，是数字化务与服务22%和成本控制与务17%，的是，数字化务、和以灵活性存在生系商在一个这，可以转型议程的能，和人才的，在这一系联的优先事项可能缺乏技能，数字化务一能十分能在的服务和方面优，这将是的资数字化实高的组织灵活性和优的IT系统与流程，这是生的流程的动化和将服务15电3.网是短期的项，但在实施一系IT在问本的三个IT和网投资，先4G和FTTx入网技，以的74%高级BSS/OSS的54%12入网的位长期的数务驱动的资本，但网和IT高面的战仍是在网化12商在网和IT方面的，的和网投资是三项7454464337201196入网技，4G,FTTxBSS/OSS级化技SDN,NFV数分网系统数流和IT服务%和一系与长期的化优的BSS/OSS级、化技、和网的投的三分一这本是的，是高优先级的网和IT投资，这一显三分二的为是网，的15%，，动数将长2020以的数字化转型16这以网为的投资的一项在战是，网、和是电商一以在的，这一这一个问题电商是的化投资入网技数分网15%6%BSS/OSS级15%63%15%6%级BSS/OSS的的十分，因为这这成为一个的，可能商在一以的、CRM和系统成系和是的网级的性使是在成本的，的是IT系统转型驱动的“BSS/OSS是一项的资本投资，因为统系统13的和网投资一项17电4.网资本在高，但14商在网资本和IT方面的一网资本/IT?IT网资本35518182921133732163/将将将高将高%入这高优先级事项在的一网资本和IT的，53%的，一网资本将长，21%的为网资本将14网资本的这一期长将高优先级事项，IT和的数字化服务项的成力，期IT的期35%的，的驱动，IT将长47%的将，因为商的化将的在驱动长因为这是一项，是一项短期的“IT成本的驱动因素是?的化、化、服务化、动化以的优化“IT将IT活动的化、商的化以的商议是驱动因素2020以的数字化转型18项性因素在动商的IT议程，网成为的投资这一人，但的是，IT系统级32%的分网化24%，成为排名前三的战略性高优先级事项的是，的显的网资本将长的与个面的一致15，前，2018前，网资本将，一是的，长的网参与网资本的商能在或将网资本15电资本101931751712016F2017F2018F动网144141142