阿里研究院2019数字长三角一体化发展报告打造全球数字经济高地20191062页

打造全球数字经济高地：2019YangtzeRiverDeltaDigitalIntegrationReport2019YangtzeRiverDeltaDigitalIntegrationReport2019数字长三角一体化发展报告IntegratedDevelopmentReport2019DevelopmentReport摘要1、继京津冀、珠三角之后，长三角一体化也上升为国家战略。在高质量发展的要求下，长三角要需要更好地代表国家参与新一轮全球合作与竞争，打造我国发展强劲活跃的增长极和科技创新的领头羊，更好引领长江经济带发展，更好地服务国家发展战略。当前，长三角一体化定位为“一极三区一高地”，即长三角通过一体化发展，使其成为全国经济发展强劲活跃的增长极；成为全国经济高质量发展的样板区、率先基本实现现代化的引领区和区域一体化发展的示范区；成为新时代改革开放的新高地2、长三角是全国经济体量最大的城市群，仅用全国10%的人口，创造了近20%的GDP、25%的进出口总额和34%的货物吞吐量。人均GDP也已迈过中等收入陷阱，正向发达经济体门槛迈进。长三角不凡的科创实力，孕育出的独角兽企业，总体估值在国内三大城市群中排名第一。3、在数字经济领域，2018年，全国数字经济达到31.3万亿元，其中，长三角地区达到8.63万亿，占全国的28%。数字经济，是长三角一体化的新动力，是长三角高质量发展的金名片。新一轮长三角地区一体化发展，必须借助数字经济实现产业转型升级，培育出具有国际竞争力的产业集群和经济发展新动能。从报告发布的长三角数字经济指数来看，杭州、上海、苏州、南京、宁波位居前五名，而且各有优势。“数字经济第一城”杭州位列第一，各项指数排名靠前，尤其是在数字基础设施方面得分很高；上海品质消费、消费者、物流、生活缴费等指数上得分均是第一，显示出上海作为长三角龙头城市，具备高端的消费潜力与庞大的消费群体；苏州工业数字经济发展与交通出行支付指数均列第一，这个苏南模式的典型在工业方面数字化程度较高，传统产业转型升级较快；南京教育服务指数领先，在其强大的科教实力支撑下，正借助数字化手段加速推动其教育产业；宁波政务平台建设较为领先，各项指数比较均衡。4、报告显示，在发达的数字经济基础上，数字一体化已经在长三角27个中心区城市初见雏形。在空间一体化方面，沪昆一体化加速，区域内部空间联系空前紧密；同时，依托于数字技术、体制机制改革与互联网平台建设，在民生服务、政务服务、环境治理等领域，一体化进程也在加速。长三角要实现高质量的一体化，需要以数字经济为推动力，实现数字一体化。数字一体化，就是指在数字经济时代，以大数据为生产资料、云计算为生产力、互联网平台为纽带，推动区域要素资源配置一体化，商业和产业协同一体化，公共服务一体化，社会治理一体化，提升区域综合竞争力，形成全球领先的高质量一体化发展新模式。2019YangtzeRiverDeltaDigitalIntegrationReport目录11.长三角区域一体化：改革开放新高地2.长三角数字一体化：全国领先，仍在探索3.长三角数字经济指数4.长三角核心城市数字经济发展剖析5.一体化示范区探路数字长三角一体化6.长三角数字一体化趋势与建议目前，《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》已正式审议通过并印发，其中明确了长三角“一极三区一高地”的战略定位。即长三角通过一体化发展，使其成为全国经济发展强劲活跃的增长极；成为全国经济高质量发展的样板区，率先基本实现现代化的引领区和区域一体化发展的示范区；成为新时代改革开放的新高地。未来，在长三角区域内，将形成以上海自贸区新片区制度创新为引领，长三角一体化示范区跨区域协同为抓手，带动区域内27个城市共同发展，共同推进覆盖三省一市的高质量一体化发展格局。1.1总体定位：何为“一极三区一高地”1全国经济发展强劲活跃的增长极成为新时代改革开放的新高地成为全国经济高质量发展的样板区，率先基本实现现代化的引领区和区域一体化发展的示范区三区一高地一极上海自贸区新片区一体化示范区27个城市三省一市合肥芜湖铜陵宣城安庆池州滁州镇江台州扬州泰州上海舟山南京苏州无锡常州南通杭州嘉兴湖州宁波绍兴金华盐城温州马鞍山合肥芜湖铜陵宣城安庆池州滁州镇江台州扬州泰州上海舟山南京苏州无锡常州南通杭州嘉兴湖州宁波绍兴金华盐城温州马鞍山2在三十多年的发展过程中，长三角地区产业紧密度提升，城市之间互相融合，政策层面更注重区域均衡发展。长三角27个中心区城市包括：上海，浙江的杭州、湖州、嘉兴、宁波、舟山、绍兴、金华、台州、温州，江苏的南京、苏州、无锡、南通、泰州、扬州、盐城、镇江、常州，安徽的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、滁州、宣城。1.2长三角一体化发展历程：从以上海为中心到区域协同发展�三十年发展历史长三角经济圈1982年，确立上海经济区以上海为中心，包括苏州、无锡、常州、南通、杭州、嘉兴、湖州、宁波、绍兴9个城市。2018年11月5日，国家主席习近平在首届中国国际进口博览会宣布，将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。2019年3月5日，在国务院总理李克强作的政府工作报告中指出，将长三角区域一体化发展上升为国家战略，编制实施发展规划纲要。2019年5月，由国家发改委牵头，会同国家有关部委和上海市、江苏省、浙江省、安徽省拟定的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》已正式审议通过并印发。《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出了27个中心区城市，此前不在长三角城市群26个城市中的温州被纳入。长三角城市群16城1990年，浦东开发开放。长江三角洲城市经济协调会包括上海、杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山、南京、镇江、扬州、泰州、常州、无锡、苏州、南通14个地级市，后泰州、台州纳入。长三角地区2省1市25城2010年，发改委发布《长江三角洲地区区域规划》，除16个城市，纳入苏北的徐州、淮阴、连云港、宿迁、盐城，及浙西南的金华、温州、丽水、衢州。长三角城市群3省1市26城2016年，《长江三角洲城市群发展规划》发布，去掉江苏、浙江一些城市，将安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、滁州、宣城纳入，共26个地级市。上升成为国家战略31.3.1全国经济体量最大的城市群：10%人口创造近20%的GDP长三角城市群多种经济所有制形式齐头并进，在三大城市群中经济体量最大，腹地广阔，全国超过25%的国家级经济开发区和超过12%的世界500强企业分布其中，具备极强的产业分工合作潜力。长江黄金水道水运优势突出，进出口总额也占到全国四分之一。而占全国超过26%的科研投入费用，则显示了长三角地区强大的科创实力。全国百强县占41%，长三角大城市实力突出，县域经济也极为发达。长三角27城全国其他地区世界500强企业12%25%国家级开区数量百强县数量41%货物吞吐量34%人口11%1.47亿GDP19%17.36万亿进出口总额25%1.13万亿美元研发经费投入26%4537.6亿注：除研发经费投入为2017年数据外，本页其他数据均采用2018年数据41.3.2长三角跨越中等收入陷阱，迈向高质量发展从2016年开始，长三角27个中心区城市人均GDP达到13652美元，就已跨越世界银行提出的中等收入陷阱，整体迈入高收入阶段。报告预计，27城将在2023年人均GDP超过2万美元，整体越过发达经济体门槛（以IMF定义的39个发达经济体中的人均GDP下限估算）。27城人均GDP与高收入经济体门槛、发达经济体门槛比较及预测050001000015000200002500030000发达经济体门槛27个中心城市人均GDP高收入经济体门槛2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026注：2005年-2018年中高收入、高收入门槛来自世界银行，发达经济体门槛为IMF定义39个发达经济体中的人均GDP下线；2019年以后为预测数，假设高收入、发达经济体门槛年均提高1.5%，27个中心城市人均GDP年均提高6%。27个中心城市人均GDP分布宣城市滁州市盐城市扬州市南京市镇江市泰州市常州市南通市无锡市苏州市湖州市杭州市温州市台州市金华市绍兴市宁波市嘉兴市舟山市上海市安庆市池州市芜湖市铜陵市马鞍山市合肥市20000美元以上15000美元-20000美元10000美元-15000美元10000美元以下数据来源:wind51.3.3打造全球数字经济发展高地，长三角数字经济占经济体量超四成《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018-2020年）》提出，长三角地区要以建设世界级产业集群为目标，优化重点产业布局，推动产业链深度融合。共同推动云计算、大数据、物联网、人工智能等技术创新，携手把长三角地区打造成为全球数字经济发展高地。数字经济增速数字经济占当地经济总量的比重数字经济占全国数字经济总量比重数据来源：中国信息通信研究院《中国数字经济发展与就业白皮书（2019年）》18%长三角28%41%18%珠三角14%44%14%京津冀11%41%11%东北5%28%17%西北4%26%61.3.458家独角兽企业背后：长三角的不凡科技创新实力数据显示，2018年长三角地区共58家，估值3396.96亿美元；超级独角兽4家，估值2380亿美元。独角兽是指成立不超过10年、估值超过10亿美元未上市的公司，超级独角兽是指估值超过100亿美元的独角兽企业。长三角独角兽、超级独角兽企业数量虽不及京津冀，但估值均排在第一位，且排名第一的杭州蚂蚁金服遥遥领先。长三角独角兽企业估值排第一、数量排第二，得益于这一地区卓越的科技研发实力、极具活力的创新创业土壤，以及广阔又活跃的区域大市场。数量(家)独角兽估值(亿美元)33975829797465222超级独角兽估值(亿美元)23804168951101长三角地区京津冀地区粤港澳大湾区杭州北京排名第一排名第二数据来源：恒大研究院《中国独角兽报告：2019》71.3.5沪、杭两极多强，长三角独角兽企业分布更均衡分行业来看，长三角地区的独角兽企业估值最高的是金融科技行业，远超其余行业估值之和。独角兽企业数量最多的是汽车交通行业，有9家，但估值仅排在第四位。长三人工智能行业独角兽仅1家，且估值不高，需要加快布局。在硬件、区块链两个行业，尚缺独角兽企业。分区域来看，长三角独角兽企业分布呈现上海、杭州两大极核带动，南京快速崛起，合肥、无锡均有分布的格局，三省一市均有独角兽企业上榜，分布比较均衡。长三角、粤港澳大湾区独角兽企业在区域内各个重点城市均有分布，且长三角内南京新生独角兽企业较多，成长潜力较大。长三角独角兽企业金融科技独领风骚金融科技本地生活物流汽车交通医疗健康文娱媒体电子商务工具软件企业服务教育人工智能房产服务数量526967734412估值(亿美元)19363152872081671371037146422222长三角独角兽企业分布均衡(亿美元)上海34家1325.1杭州16家1946.5南京6家100无锡1家11.36合肥1家14数据来源：恒大研究院《中国独角兽报告：2019》81.3.6全球湾区经济视角中的长三角：对外有差距，对内有潜力与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区、粤港澳大湾区全球四大湾区相比，27个长三角中心区城市，由于纳入了很多内陆城市，在地均GDP产出和人均GDP产出上均有很大差距。不过，世界500强企业占16家，一体化潜力可以想象。另外，长三角内部也存在发展差异。如果将上海与浙江谋划的浙江省大湾区，共同看做“环杭州湾大湾区”，则在长三角27个中心区城市中，用1/5的面积，1/3的人口，创造出2/5的GDP，是长三角最有活力的地区。而随着长三角一体化的发展，无疑将迎来缩小区域内部差距的良机。注：根据《浙江省大湾区空间规划（2018-2035年）》，浙江省大湾区包括杭州、宁波、绍兴、嘉兴、湖州、舟山六市。纽约湾区旧金山湾区东京湾区粤港澳大湾区长三角27城面积(万平方公里)2.