中国在线幼儿启蒙英语行业白皮书

艾瑞&宝宝玩英语2018年中国在线幼儿启蒙英语行业白皮书2©2018.11iResearchInc.摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业特点：相比于成人和少儿教育赛道，在线幼儿启蒙英语行业主要在三大维度上具有其特殊性：1.用户－双用户（家长与孩子），决策权和使用权在孩子不同年龄段呈现出不同的归属性；2.产品－追求内容科学专业的同时，分外注重教学形式的趣味与创新；3.营销－以社交关系为依托的社群裂变，大V妈妈等KOL起重要作用。发展趋势：1.用户城市层级下沉，年龄颗粒度进一步缩小；2.以明星师资和虚拟人物为主的启蒙英语教育品牌IP塑造；3.将与AI等科学技术结合得更为紧密，自适应学习智能化推荐以及与线下智能触点（外语／双语机器人）的连通有望成为潜在应用点。发展环境：全面二胎和教育信息化的政策红利、人民生活水平的提高和消费升级、在线教育和英语启蒙观念的传播普及、以及互联网和相关科技的发展给在线幼儿启蒙英语教育的发展提供了有利的宏观环境。SMS用户洞察：一线新一线城市的80后、90后宝妈为主，企业在职居多。启蒙英语意识强，且相关消费占启蒙教育总消费3/4以上。让孩子尽早学习英文主要为将来发展蓄力，并无特别量化效果要求。产品信息获取多倚赖用户间口碑传播，线上社会化媒体平台为主要场景。而在决策时，昀看重师资质量和教材内容关注度这两个因素。3©2018.11iResearchInc.概念定义及研究方法来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。艾瑞iUserSurvey调研社区、宝宝玩英语平台N=2995人;其中艾瑞iUserSurvey调研社区收取样本1674人，宝宝玩英语平台收取样本数1321人。在线幼儿启蒙英语－0-6岁婴幼儿通过在线方式获取和学习以英语为核心的产品或课程，实现家庭场景内的英语启蒙教育。由于受众特殊性，往往涉及双用户（直接消费者－家长用户；终极消费者－孩子用户）与亲子共学形式。调研平台样本数量概念定义定性研究－专家访谈＋用户深访定量研究－线上问卷收取研究方法4中国在线幼儿启蒙英语行业发展背景1中国在线幼儿启蒙英语行业现状及趋势2中国在线幼儿启蒙英语行业用户洞察35©2018.11iResearchInc.在线幼儿启蒙英语行业发展历程快速发展阶段，尚未达到全面爆发点来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国内启蒙英语行业标志性的萌芽是欧美英文绘本（PictureBook）进入中国。昀早大量引进欧美绘本的是中国二十一世纪出版社。近10年来，欧美绘本成了中国众多出版社争抢的资源，许多知名出版社给绘本配套音频与动画片。2013年前后，以廖彩杏、吴敏兰、汪培珽等为代表的英语启蒙达人纷纷推出儿童启蒙英语推荐书单（如吴敏兰：《绘本123，用五感玩出宝宝的英语好感度》等）。大量高知妈妈开始基于英文绘本和亲子阅读，在家庭场景端对宝宝进行英语启蒙。微信的发展加速了英语启蒙观念在家长中的流动与传播。幼儿启蒙线下培训机构、在线小班培训模式的兴起，进一步推动一批在线幼儿启蒙英语产品在中国市场的锋芒初现。2016年，宝宝玩英语的出现让少幼儿英语正式下沉到0－6岁儿童，启蒙英语行业出现了内容＋课后服务的轻款产品。2017年下半年起，针对0-6岁儿童的创意项目竞相入局，在线幼儿启蒙英语行业开启空前火爆局面。2018年，投资战场硝烟四起。中国在线幼儿启蒙英语行业发展历程一览6©2018.11iResearchInc.：政策红利，助推在线幼儿启蒙教育发展英语启蒙行业率先受益于生育政策调整。2015年底“全面二胎”政策通过，2016年起全面实施，二胎政策的持续发酵直接助力二胎数量增长。儿童是一个国家的未来，国家重视早幼儿教育，党的十九大首次提出“幼有所育”概念，即让所有0-6岁儿童得到更优质的学前教育。另外，随着互联网等新技术推动，国家出台一系列政策以鼓励“互联网＋教育”新业态发展，且对启蒙教育的政策性干预较少，行业发展自由度相对较高。来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。201622016620171201710互联网教育被列入新版《国家重点支持的高新技术领域》列表。互联网教育企业有机会被认定为高新技术企业，享受优惠政策。“十三五”加快推进教育信息化，鼓励充分利用市场机制建设在线开放课程等优质数字教育资源，推进线上线下结合的课程共享与应用。国务院发布《国家教育事业发展“十三五”规划》，鼓励社会力量和民间资本以多种方式进入教育领域，推动“互联网＋教育”新业态发展。党的十九大强调优先发展教育事业。首次提出实现“幼有所育”，即让所有0~6岁的适龄儿童得到更好的养育与教育。中国在线幼儿启蒙英语行业相关政策7©2018.11iResearchInc.©2018.11iResearchInc.年中国居民人均可支配收入及同比增速人均可支配收入（元）食品烟酒29.3%居住22.4%交通通信13.6%教育文化娱乐11.4%医疗保健7.9%衣着6.8%生活用品及服务6.1%其他用品和服务2.4%2017年中国居民人均消费支出结构宏观环境分析Economy：人均可支配收入见涨，科教文娱消费愈盛《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》显示，2017年全年全国居民人均可支配收入为25974元，同比增长9.0%。全国居民人均消费支出为18322元，比上年名义增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。其中，人均教育文化娱乐消费支出2086元，占人均消费支出的比重为11.4%，同比增长8.9%。日渐提高的家庭经济水平与消费升级大趋势为幼儿启蒙英语行业发展打下坚实的经济底盘。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。8.1%8.0%7.4%6.3%7.3%同比增速（％）同比上升8.9%8©2018.11iResearchInc.©2018.11iResearchInc.年中国在线教育网民数量及使用率在线教育网民数量（万人）16.6%18.8%19.2%20.1%21.4%在线教育使用率（％）Society：适龄人口增长，在线教育发展12.112.011.911.912.112.112.412.113.012.420082009201020112012201320142015201620172008-2017年中国新生儿出生率变化出生率（‰）宏观环境分析“全面二胎”的全面实施促使2016年新生儿出生率达12.95‰，为2002以来昀高值。2017年新生儿数量为1723万，同比略有下降，但二孩比例同比提高了10个百分点。另外，根据CNNIC数据，近三年在线教育网民规模与网民使用率持续稳定增长。截至2018年6月，我国在线教育网民总人数达17186人，使用率为21.4%。成长于信息化时代的80后、90后新生代家长对互联网和在线教育的接受度高，并已日渐普遍地认识到低龄化英语启蒙的重要性。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：CNNIC，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。9©2018.11iResearchInc.：互联网及科技发展为行业提供支持和宽阔想象互联网的普及及相关技术的发展是在线幼儿启蒙英语行业得以发生和广泛化的条件。近年来，国内大数据、人工智能、网络直播、AR/VR/MR等技术高速发展，在教育、娱乐、科研、制造等应用场景落地成效十分显著，为在线启蒙英语行业前进奠定了良好的技术环境。真人直播互动课程是在线启蒙英语教育的重要形式。网络视频直播技术和带宽的发展是该课程形式能稳定进行、保证用户体验和学习效率的技术基础。网络直播互联网发展是在线教育的必要前提。根据CNNIC第42次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2018年6月，国内互联网普及率已达57.7%。2018年第二季度，全国固定宽带和4G网络用户下载速率均超20Mbit/s，环比提升51.0%和50.2%。互联网国内大数据技术日益成熟，算法不断精进，语音技术与计算机识别技术落地初见成效。人工智能在教育领域的应用场景发展迅速，主要集中在自适应系统、智能评测、智能排课等。将为个性化智能化在线教育提供更有效的解决方案。大数据＋人工智能虚拟现实/增强现实/混合现实技术不断发展，已克服头盔线缆束缚、眼球追踪模组等技术难题。到2020年，预计虚拟现实设备出货量将达820万台，将为高沉浸仿真教室等在线教育发展方向提供思路和技术支持。VR/AR/MR来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国在线幼儿启蒙英语行业相关科技10©2018.11iResearchInc.发展驱动力需求侧发酵、供给侧蓄力、资本侧助推来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需求供给资本供给侧•当前，国内会英语、又懂启蒙英语教育的教研师资不足，在线教育突破了时空的局限，为启蒙英语行业在一定程度上解决了供应链的问题。•自2011年以来，早教类机构及APP逐渐涌现，尤其从2017年下半年开始，在线启蒙英语各类项目及企业如雨后春笋竞相涌现。资本侧•近年来，资本市场给予了在线英语极高的关注度，幼儿启蒙英语俨然成为了继成人英语、少儿英语之后的第三个风口。•随着在线少儿／成人英语的竞争进入下半场，流量成本见长，获客成本逐渐升高，资本世界开始将目光纷纷投向线上启蒙英语赛道。需求侧•随着经济文化全球化及国家“走出去”战略的不断推进，英语在综合性人才培养和衡量中愈发重要，国民英语教育需求也愈发旺盛。•80后、90后新生代家长不仅对互联网和在线教育接受程度较高，对启蒙英语教育的重要性认知理解也更为广泛。中国在线幼儿启蒙英语行业发展驱动因素11©2018.11iResearchInc.年星火闪烁，18年火力升级对于中国在线幼儿启蒙英语行业来说，2016在一定程度上可以称之为发展元年。这一年，主要有三家企业获投：叽里呱啦、宝贝英语说、以及宝宝玩英语。经历了2017年的沉淀和酝酿，该行业终于在2018年正式迎来投资风口。深耕幼儿启蒙市场的企业不懈发力、少儿／成人教育企业产品线延伸、以及传统线下教育巨头的上线入局，共同撩拨投资市场迭起的波澜。来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018.1DadababyC轮1亿美元2018.3宝宝玩英语B轮1.5亿元2018.4英语小神童Pre-A数百万美元2018.8波比英语天使轮数千万元2017.5宝宝玩英语A轮数千万元2017.8VIPKIDD轮2亿美元2016.4叽里呱啦A轮数千万元2016.9宝贝英语说C轮未披露2016.11宝宝玩英语天使轮数百万元2016201720182018.7唱唱启蒙英语Pre-A1千万元2018.6VIPKIDD+轮5亿美元未完待续……2016-2018年中国在线幼儿启蒙英语行业融资情况12中国在线幼儿启蒙英语行业发展背景1中国在线幼儿启蒙英语行业现状及趋势2中国在线幼儿启蒙英语行业用户洞察313©2018.11iResearchInc.行业特点－用户双用户，决策者和使用者的不完全分离0-6岁的宝宝处于语言敏感期，相对于中文已十分强势的少儿或成人，在学习语言的方式上存在很大差异。他们更倾向于用母语形成的方式