2017中国移动医疗健康市场研究报告51页

2016-2017中国移动医疗健康市场研究报告2016-2017ChinaMobileHealthMarketResearchReport（内部精简版）本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与移动医疗APP用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（StrawberryPie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询[e-mail]。研究方法2016年中国移动医疗健康市场发展现状12016年移动医疗健康市场细分领域分析22016年中国移动医疗慢病管理专题研究3目录2017年中国移动医疗健康市场发展趋势42016年中国移动医疗健康市场发展现状1PARTONE移动医疗健康市场参与者中国医疗健康行业是指预防疾病、促进健康为核心的综合行业，主要包括医疗、康复、医药、医疗器械等相关内容。中国医疗健康行业主要分为核心层，中间层，基础层和外围层。医院等医疗卫生服务机构药品、医疗器械、检测等企业康体养身和健康管理等企业与医疗相关的保险、医疗信息等企业核心层中间层基础层外围层根据中国医疗健康服务行业的组成，移动医疗健康市场参与者主要包括卫生机构等多个方面，并且移动医疗健康市场的布局是以患者及普通消费者为中心，患者及消费者的体验是目前移动医疗健康市场所关注的重点。医疗卫生服务机构患者及普通消费者医药企业及电商医疗等相关保险企业医疗从业人员中美移动医疗健康市场的发展对比美国用户产生内容阶段医患互动阶段医疗服务改革阶段医疗数据驱动决策阶段患者通过移动社交媒体来了解疾病相关信息，PatientsLikeMe等患者交流平台发展起来。病人通过移动平台寻找有效的医生，实现医患间的虚拟交流，如HealthTap等。基于云计算的EHR系统被应用于现有医疗体系的改革，代表公司有如PracticeFusion等。医疗健康数据的搜集、分析以及决策支持也发展起来，如cancerIQ等。中国2011年移动医疗概念被提出2011.03好大夫iPhone版发布2012年上半年杏树林等移动医疗产品开始上线2013年上半年出现一大批创业公司2013年下半年开始成为投资热点2014年跨领域公司开展移动医疗行业布局2015年爆发期，但盈利模式效果甚微2016年市场趋于稳定，投资力度下降美国移动医疗行业已进入到数据驱动决策的阶段。相比之下，中国仍处于医患互动和医疗改革相关环节的前端，中美移动医疗差距较大。移动医疗健康市场宏观环境分析2016年移动医疗健康市场目前面临政策、经济、社会、技术等因素的影响，其中第三方平台药品网上零售试点工作的结束，严重打击医药配送服务行业的跨界合作。经济因素1、据国家统计局统计，第二季度人均可支配收入为11886.0元，收入水平显著提高，让人们越发重视医疗保健。2、医疗费用存在上涨趋势，居民医疗保健支出在总消费支出的比重不断增加。E技术因素1、基因组学、医疗机器人、可穿戴设备等前沿技术不断发展，推动“互联网+医疗”的创新。2、医疗大数据的质量不断提高、算法不断优化，为经验医疗和精准医疗的相互结合提供支持。T社会因素1、人口老龄化问题导致医疗需求不断增加。2、互联网医疗产品及服务使用人群扩大，在中年用户群体渗透率逐步提高。3、医疗卫生机构诊疗人次不断上升，就医流程繁琐，卫生机构处理效率水平较低。S政策因素1、医师多点执业逐步放开。2、国务院印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》。3、国家食品药品监督管理总局宣布互联网第三方平台药品网上零售试点工作结束。P移动医疗健康领域的收费模式相比于国内移动医疗健康市场，国外移动医疗健康市场发展更早，更为成熟，目前存在向药企收费、向医生收费、向医院收费等多种盈利模式，可为国内移动医疗健康领域的发展提供一定借鉴。具体收费包括硬件销售；在收集用户运动、睡眠、饮食数据的基础上，衍生服务销售等。主打产品为药品和临床治疗数据库，为药企提供的精准的广告和问卷调查服务。为医生精准适配患者对象，医生需要支付费用以使用移动医疗平台。为医院提供移动的通讯解决方案，比如通过携带移动设备，让医生和护士随时随地发送、接收信息，通话并设置提醒等。手机+云端的特定病种管理平台可以让患者可以用手机方便地记录和存储个性化数据，能够帮助险企节省成本和制定产品。消费者医生医院险企药企移动医疗健康领域的竞争分析以提高医患互动为核心的平台竞争加剧春雨医生好大夫寻医问药综合类移动医疗平台间的竞争垂直类与综合类移动医疗平台间的竞争康大预诊爱牙冬日中医发展定位不同，但目前功能同质化严重，竞争激烈垂直类平台锁定具有特定需求的用户，在细分领域竞争优势比综合类强手机厂商逐步展开对移动医疗健康领域的布局小米以硬件入口为核心智能手环智能血压计小米电视健康云平台智能可穿戴医疗信息化作为信息与通信解决方案供应商，能直接服务医疗机构，为建立数字化医院提供技术支持。专业的云计算技术可为企业提供安全的云平台，创建健康的云计算生态环境。推出移动医疗推车RP200-H，智能手表、智能手环等。华为医疗布局移动医疗健康领域的竞争分析三大运营商在移动医疗的布局搭建“医疗云”平台开放拥有基础设施优势，具备标准接口。专业颁布医疗数字互联互通标准，建设专业数据库。有价值拥有海量用户，帮助企业实现流量变现。可定制为大型企业、医联体提供定制化服务。联合万达，推出全流程医疗产品聚焦医疗精准化，提供影像云服务中国电信提供管道、提供流量等。万达提供移动医疗服务的各种支付手段。提供影像的存储能力、计算能力，接入能力、应用能力，以及业务协同能力。1大型三甲医院、医联体集团2中小型的二级医院、专科医院为部分业务提供云服务，并与医院现有的系统形成混合云，进而逐步整合，做到原数据的统一。医院信息化系统建的相对晚较晚，系统完全可以直接放到联通云端。划分不同目标群体，提供不同的云服务移动医疗健康领域产业图谱医生服务医患交流医疗资讯问诊咨询预约挂号疾病管理医生站杏仁医生医联临床指南用药助手医口袋春雨医生平安好医生好大夫医生版丁香园医脉通Figure1春雨医生平安好医生医生树好大夫在线微医就医160就医宝翼健康糖医生血糖高管微糖365血压卫士医生端患者端数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）中国移动医疗健康市场用户规模数量实现稳步增长1.511.842.182.572.9821.9%18.5%17.9%16.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%00.511.522.533.52015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42015Q4-2016Q4中国移动医疗健康市场用户规模增长用户规模（亿）增长率iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，中国移动医疗健康市场用户规模稳步增长，2016年第四季度接近3.0亿，与2015年相比，增长16.0%。艾媒咨询分析师认为，用户规模增长稳中放缓，一方面是由于当前在线问诊咨询业务的创新突破可能性减小，行业内同质化问题突出，相关移动医疗企业较难通过现有产品与服务大幅度提高用户的使用数量；另一方面是慢病管理等细分领域的发展还处于探索阶段，特定用户的潜在需求得不到有效释放，企业仍需加大对行业应用和商业模式的探索。2016年移动医疗健康市场关键词盘点1中国第一家互联网医院为广东省网络医院，建立于2014年1月，2014-2016年期间，中国成立的互联网医院仅有5家，而在2016年，新建互联网医院超过25家。国内互联网医院可分为两大类：一是基于本医院有限医生提供的“网络医院”服务；二是互联网公司主导型，并结合其医疗资源为客户提供服务。艾媒咨询分析师认为，互联网医院的发展，面临着医疗机构信息沟通受阻，商业模式不明晰，医保障碍等三大问题。互联网医院2国务院在4月提出2016年要在全国70%左右的地级市开展分级诊疗试点，截至10月底，全国31个省份已印发分级诊疗相关文件。分级诊疗已经被确立为本轮医改的重中之重，其主要特点有四个：基层首诊，双向转诊，上下联动，急慢分诊。艾媒咨询分析师认为，移动医疗企业一方面需要搭建分级诊疗的平台，为患者合理就医和转诊建立必要的通道；另一方面可以开展新业务如家庭医生等，推动医疗资源流动与整合，促进分级诊疗格局多样化，并最终帮助实现医疗资源的高效利用。分级诊疗3微医、平安好医生、好大夫在线、丁香园、春雨医生、杏仁医生等企业均在2016年实现线下布局，其模式包括全科诊所、线下门诊等。艾媒咨询分析师认为，移动医疗企业开展线下业务，不仅有助于发掘新的盈利模式，也可以帮助企业加速渗透核心医疗资源。线下诊所也有助于医生实现多点执业，促进医疗资源的流动。线下布局2016年移动医疗健康市场关键词盘点4由于盈利模式不清晰，造血能力差等原因，2016年，就医160、寻医问药、好大夫在线等企业接连被曝出裁员新闻，而知名医药电商“药给力”因为融资未果停止运营。艾媒咨询分析师认为，资本的理性回归导致企业融资门槛提高，企业需要挖掘自身潜力，打造竞争优势，提高盈利能力，一方面深度切入行业痛点，真正解决用户看病问题，另一方面，需要通过投入研发、布局闭环等手段建立起竞争壁垒。商业变现67月底，国家食药监总局结束互联网第三方平台药品网上零售试点工作，涉及天猫医药馆、1号店与八百方等三家电商平台。艾媒咨询分析师认为，网上零售药品打破信息壁垒，对消费者而言，不仅可以通过比价买到更便宜的药品，在隐私药、短缺药和新特药的购买上，也更加便利。未来，线上O2O将是线下实体药店的标配，它将与线下药店形成互动，成为继线下实体药店之外不可或缺的一种业态。医药电商52016年5月，“平安好医生”正式对外宣布，完成5亿美元A轮融资，该轮融资完成后，平安好医生估值达到30亿美元，刷新全球范围内互联网医疗初创企业单笔最大融资及A轮最高估值两项记录。艾媒咨询分析师认为，互联网医疗创业公司多以轻资产模式起家，在经历了几年的发展后，由于找不到合适的商业模式，纷纷谋求转型，布局线下互联网医院或医疗诊所，重资产、轻重结合的模式或许将成为互联网医疗行业的主流。医疗重资产时间企业金额轮次1月杏树林3200万美元C1月微医集团2000万美元F1月健客1亿美元A1月思派网络数千万美元A2月青苹果健康数千万美元B3月妈咪知道1亿人民币B3月万里云2.25亿人民币A4月名医主刀1.5亿人民币B4月碳云智能10亿人民币A5月平安好医生5亿美元A5月甘草医生数千万人民币A6月思派网络数千万美元B7月碳云智能3亿人民币—7月就医1607400万人民币C8月同心医联7500万人民币B8月熙康6400万美元B8月趣医院2.16亿人民币B+9月糖医生数千万人民币Pre-A9月心医国际2亿人民币C11月蜜肤医疗数千万人民币A11月心医国际6000万人民币—11月就医1605650万人民币IPO上市后2016年移动医疗健康市场主要融资情况注：本表以公开数据为准，部分融资额和估值可能存在虚高盈利困境目前患者端应用仍未能实现全面自主盈利，在资本理性回归的情况下，部分移动医疗企业面临着资金链断裂的危险。患者端细分市场发展面临因素医疗资源紧张中国医疗资源整体非常薄弱，而医疗技术人员的不足表现最为明显。2014年数据显示，中国每千人拥有5.56名卫生技术人员，远低于世界平均水平10.6。政策规范互联网医疗由于和国家的医改目标吻合，得到了政策决策者的高度重视和支持，但是国家政策也着重考虑就医公平、制度改革缓冲等元素，步伐比较稳健，对于互联网医疗也推出一些规范的政策，如2016