中国玉米油在欧交所上市的招股说明书

OFFERINGCIRCULARCHINACORNOILSALISTINGONALTERNEXTPRIVATEPLACEMENTFirsttrades25/03/2008AVERTISSEMENTCetOfferingCircularestréalisédanslecadred’uneopérationréservéeàdesInvestisseursQualifiéstelsqu’ilssontdéfinisparl’articleL.411-2duCodemonétaireetfinancier.Cetteopération,préalableàuneadmissionaumarchéAlternextd’EuronextParisS.A.,aprislaformed’uneaugmentationdecapital.Lespersonnesouentitésmentionnéesau4°duIIarticleL.411-2duCodemonétaireetfinanciernepeuventparticiperàcetteopérationquepourcomptepropredanslesconditionsfixéesparlesarticlesD.411-1,D.411-2,D.734-1,D.744-1,D.754-1etD.764-1duCodemonétaireetfinancier.Cetteopérationnedonnepaslieuàunprospectussoumisauvisadel’AMF.Ladiffusion,directeouindirecte,danslepublicdesinstrumentsfinanciersacquisàl’occasiondecetteémissionnepeutêtreréaliséequedanslesconditionsprévuesauxarticlesL.411-1,L.411-2,L.412-1etL.621-8àL.621-8-3duCodemonétaireetfinancier.LISTINGSPONSORDesexemplairesduprésentdocumentsontdisponiblessansfraisauprèsdeINVESTSECURITIESainsiquesurlesiteinternetd’Alternext().CHINACORNOILSAOFFERINGCIRCULAR2/152Rappel:Décretno2006-557du16mai2006modifiantlechapitreIerdutitreIerdulivreIVdelapartieréglementaireducodemonétaireetfinancierLePremierministre,Surlerapportduministredel’économie,desfinancesetdel’industrie,Vulecodedesassurances;Vulecodemonétaireetfinancier,notammentsonarticleL.411-2;Vulecodedelamutualité;Vulecodedelasécuritésociale;Vul’ordonnanceno45-2710du2novembre1945relativeauxsociétésd’investissement;Vul’ordonnanceno96-50du24janvier1996relativeauremboursementdeladettesociale,notammentsonarticle1er;Vulaloino72-650du11juillet1972modifiéeportantdiversesdispositionsd’ordreéconomiqueetfinancier,notammentsonarticle4;Vulaloino85-695du11juillet1985portantdiversesdispositionsd’ordreéconomiqueetfinancier,notammentsonarticle1er;Vulaloino2005-842du26juillet2005pourlaconfianceetlamodernisationdel’économie,Décrète:Art.1er.−LesarticlesD.411-1etD.411-2ducodemonétaireetfinanciersontremplacésparlesarticlesD.411-1àD.411-4ainsirédigés:«Art.D.411-1.−I.–Ontlaqualitéd’investisseursqualifiésausensdel’articleL.411-2lorsqu’ilsagissentpourcomptepropre:«1oLesétablissementsdecréditetlescompagniesfinancièresmentionnésrespectivementàl’articleL.511-9etàl’articleL.517-1;«2oLesinstitutionsetservicesmentionnésàl’articleL.518-1;«3oLesentreprisesd’investissementmentionnéesàl’articleL.531-4;«4oLessociétésd’investissementmentionnéesàl’article6del’ordonnancedu2novembre1945susvisée;«5oLesorganismesdeplacementcollectifmentionnésàl’articleL.214-1etlessociétésdegestiond’organismedeplacementcollectifmentionnéesàl’articleL.543-1;«6oLessociétésd’assuranceetlessociétésderéassurancementionnées,respectivement,aupremieralinéadel’articleL.310-1etàl’articleL.310-1-1ducodedesassurances;«7oLessociétésdegrouped’assurancementionnéesàl’articleL.322-1-2ducodedesassurances;«8oLesinstitutionsdeprévoyancementionnéesàl’articleL.931-1ducodedelasécuritésociale;«9oLefondsderéservepourlesretraitesmentionnéàl’articleL.135-6ducodedelasécuritésociale;«10oLesmutuellesetunionsdemutuellesrelevantdulivreIIducodedelamutualitéautresquecellesmentionnéesàl’articleL.510-2dumêmecode;«11oLescompagniesfinancièresholdingsmixtesmentionnéesàl’articleL.517-4etau9odel’articleL.334-2ducodedesassurances;«12oLesEtatsmembresdel’Organisationdecoopérationetdedéveloppementéconomiques;«13oLaBanquecentraleeuropéenneetlesbanquescentralesdesEtatsmembresdel’Organisationdecoopérationetdedéveloppementéconomiques;«14oLesorganismesfinanciersinternationauxàcaractèrepublicauxquelslaFranceoutoutautreEtatmembredel’Organisationdecoopérationetdedéveloppementéconomiquesfaitpartie;«15oLaCaissed’amortissementdeladettesocialeinstituéeparl’article1erdel’ordonnancedu24janvier1996susvisée;«16oLessociétésdecapital-risquementionnéesàl’article1erdelaloidu11juillet1985susvisée;«17oLessociétésfinancièresd’innovationmentionnéesauIIIdel’article4delaloidu11juillet1972susvisée;«18oLesintermédiairesenmarchandises;«19oLesentitésremplissantaumoinsdeuxdestroiscritèressuivants:«–effectifsannuelsmoyenssupérieursà250personnes;«–totaldubilansupérieurà43millionsd’euros;«–chiffred’affairesoumontantdesrecettessupérieurà50millionsd’euros.«Cescritèressontappréciésauvudesdernierscomptesconsolidésou,àdéfaut,descomptessociaux,telsquepubliéset,lecaséchéant,certifiésparlescommissairesauxcomptes.«II.–Ontégalementlaqualitéd’investisseursqualifiés,lorsqu’ilsagissentpourcomptepropreetàpartirdujourderéceptiondel’accuséderéceptionattestantdeleurinscriptionsurlefichiermentionnéàl’articleD.411-3:«1oLesentitésquiremplissentaumoinsdeuxdestroiscritèressuivants:«–effectifsannuelsmoyensinférieursà250personnes;«–totaldubilaninférieurà43millionsd’euros;«–chiffred’affairesoumontantdesrecettesinférieurà50millionsd’euros.«Cescritèressontappréciésauvudesdernierscomptesconsolidésou,àdéfaut,descomptessociaux,telsquepubliéset,lecaséchéant,certifiésparlescommissairesauxcomptes.Ladécisiond’inscriptionsurlefichiermentionnéàl’articleD.411-3estprise,selonlecas,parleconseild’administration,parledirectoire,parleoule