艾瑞2017年中国在线职业资格考试培训行业报告33页

中国在线职业资格考试培训行业研究报告2017年2©2017.7iResearchInc.核心观点来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。建设工程类在线职业资格考试培训市场集中度偏低，头部企业占市场20%-30%。金融财会类在线职业资格考试培训主要分为从业资格认证考试和水平资格认证考试，其中，水平资格认证考试通过率低、考试内容难度更大、考试费用及时间成本高，因此培训需求更为旺盛，市场规模达到了24.8亿元左右。司法类在线职业资格考试培训市场2016报考人数为60万人，市场规模达到2.3亿元，2016年国家统一法律职业资格制度对市场有利有弊，预计近几年，政策方面对司考总体人口基数受到的影响将较小。未来整体在线职业资格考试培训市场将呈现年轻化、智能化、实践化趋势。在线职业资格考试培训市场同时与在线教育和国家政策挂钩，总量市场较为分散，拥有众多细分考试领域，市场规模虽受政策变动有一定影响，但整体规模呈上升趋势，2017年底将达到103亿元。3中国在线职业资格考试培训行业发展环境12中国在线职业资格考试培训行业发展现状3中国在线职业资格考试培训行业典型案例4中国在线职业资格考试培训行业发展趋势4©2017.7iResearchInc.研究对象界定与定义本报告仅针对职业资格考试培训细分领域进行研究来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。研究对象界定非学历职业教育Non-AcademicProfessionalEducationService”职业教育，顾名思义即为受教育者提供职业技能、职业知识的教育产品、活动或服务，以帮助受教育者获得一定或更高级的劳动生产力。“资格考试培训技能培训语言培训企业培训•职业教育分为学历和非学历类，学历职业教育即初、中、高等职业学校教育，非学历职业教育包括职业考试、职业技能和企业管理培训，其中职业考试又包含人才招录考试，例如公务员、事业单位招录等，资格认证考试（财会、建工、医药、司法）和驾照执照考试，此报告仅针对在线资格认证考试培训领域进行分析。•资格考试培训：国家对部分技术复杂、通用性广、涉及国家财产、人民生命安全以及消费者利益的工种制定严格准入规则，需通过培训、学习、考试、鉴定等环节，获得目标工种就业资格证书，资格证书分为初级、中级、高级、技师、高级技师五个级别。5©2017.7iResearchInc.在线职业资格考试培训发展阶段在线职业资格考试培训市场发展可以分两个方向来看，一是跟着在线教育方向走，从1999年开始，中国在线职业教育开始起步，市场认可度较低，公司还未具规模，2003-2006年之间互联网+教育充分磨合，从2007年开始，在线职业教育逐步被市场认可，进入成长期，伴随着资本层面的助力，在线职业教育逐渐拥有清晰的商业模式，用户规模高速增长；二是跟着国家政策走，2014与2015年对于资格考试的两次取消使得市场受到一些冲击，大部分资格考试在2016年前完成，当前已相对稳定，逐渐恢复，走入高速发展阶段，稳步向成熟期过渡来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1999200320062007201420152017在线职业资格考试培训发展历程起步期成长期发展期中国在线教育进入起步期，但市场认可度仍较低互联网+教育磨合期在线职业教育逐步被市场认可，进入成长期国家取消多项职业资格考试类目职业考试类目相对稳定，市场逐步恢复，进入成熟期市场与在线教育和国家政策挂钩，目前正向成熟期迈进6©2017.7iResearchInc.在线职业资格考试培训市场特点市场与经济周期关联性小，发展前景利好中国的教育公平化被提及很久，其中很重要的就是教育资源的不平衡。在职业资格考试培训市场中，互联网作为扁平化的工具，解决了受众人群无法定时定点参加资格考试培训的问题，提升了参培率，某种程度上熨平了传统线下机构的沟壑。另外，虽然职业资格考试培训与政策挂钩，但艾瑞分析认为，未来相关政策虽有增有减，但波动不会太大，并且，职业资格考试培训与经济周期关联性小，经济增长缓慢的情况下参加培训的人数反而会增加，因此，市场发展前景比较被看好。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。在线职业资格考试培训市场特点与经济周期关联性小延续高校教育解决结构性失业问题行业增长几乎与经济周期没有太多关系，反而经济不好的时候招生的情况有向好的趋势，平均这几年的增速在30%左右，可以称之为刚性需求中国一直存在“大学生过剩”和“职业技工”不足的状况，职业教育相当于高校教育的一种延续高校毕业生和留学归国人员逐年增加，就业竞争压力加剧；大学生实际技能与市场需求存在差距，劳动力质量问题亟待解决以民办教育为主与政策紧密挂钩不同于学历教育，在线职业资格考试培训以民办机构教育为主，通过线上和线下的融合，增加生源同时提高教学质量几乎各项需要资格证书的职业均受政策影响较大，因而导致该职业相关考试也受政策影响，例如，解决房地产泡沫相关政策会影响建造师资格考试7©2017.7iResearchInc.在线职业资格考试培训外部驱动力政策扶持持续加码，深入贯彻“放管结合”的简政要领在线职业资格考试政策环境主要经历了两大阶段——鼓励促进、放管结合。从1995年的《劳动法》和1996年的《职业教育法》开始，国家确定了推行职业资格证书制度和开展职业技能鉴定的法律依据，随后，国务院、教育部等国家政府机构又陆续颁布多项相关政策，加大对职业资格考试培训的鼓励与促进力度。自2013年提出“简政放权”的概念后，国家调整整体政策战略为“放管结合”，在提出“双证书”制度的同时，取消了一批职业资格认可和认定事项，达到保证人才质量、深化人才发展、改革释放创业创新活力的目的。未来相关领域的就业人群将呈现高端化趋势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。20142009为多个行业建立职业技能鉴定站，强化职业鉴定标准简政放权《关于同意建立消防等行业特有工种职业技能鉴定站的函》《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》“双证书”制度：实现学历证书与职业资格证书对接；鼓励民间资本介入职业教育行业等2010201120122015《加强职业培训促进就业》《关于推进中等和高等职业教育协调发展的指导意见》《关于加快推进职业教育信息化发展的意见》《关于深入推进职业教育集团化办学的意见》大力开展职业培训各种形式，提高培训质量，加大资金力度，加强组织领导加强保障，营造中等和高等职业教育协调发展的政策环境;实施衔接，系统培养高素质技能型人才推进改革创新，切实加强管理，保障职业教育信息化持续健康发展把握职业教育集团化办学面临的形势，规范完善职业教育集团治理结构，建立健全职业教育集团化办学运行机制政策内容2016《国务院关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》取消部分专业技术人员、技能人员职业资格许可和认定8©2017.7iResearchInc.在线职业资格考试培训外部驱动力教育支出逐年增加，市场发展空间巨大根据国家统计局数据，2006-2015年中国居民消费水平稳步上升，从不足万元到接近2万人民币，增长达到三倍左右，其中，教育类居民消费虽逐年波动不大，但总体来说呈正斜率趋势，从2013年开始，教育类消费价格指数均保持在102以上，居民对教育的重视度显而易见，未来教育市场的发展空间巨大。来源：国家统计局。641675728707951410919131341469916190177781939710099.6100.5101.6101.4101.3101.7102.7102.4102.720062007200820092010201120122013201420152006-2015年中国居民消费情况居民消费水平（元）教育类居民消费价格指数（上年=100）9©2017.7iResearchInc.©2017.7iResearchInc.在线职业资格考试培训外部驱动力就业市场竞争激烈，进一步催生职业资格考试培训需求根据国家统计局数据，2011-2015年中国高等学校（包括普通本专科、成人本专科、网络本专科以及硕士博士毕业生）毕业生人数从971.7万人增长至1152.3万人，增长人数约180万人；另外，根据教育部发布的相关统计报告，2011-2016年留学回国工作人数也快速增长，从2011年18.6万人增长至2016年43.3万人，加剧了就业竞争的局面。在准就业群体增长的情况下，增强自身职场竞争力至关重要，而职业教育的核心任务之一就是帮助学习者提升自身竞争力，因此，艾瑞分析认为，当前就业竞争激烈的局面在未来一段时间仍将持续并会进一步催生职业教育需求。注释：高等教育毕业生包括普通本专科、成人本专科、网络本专科以及硕士博士毕业生。来源：国家统计局。来源：教育部。971.71004.91045.91100.31152.3201120122013201420152011-2015年中国高等教育毕业生数高等教育毕(结)业生数（万人）18.627.335.436.540.943.32011201220132014201520162011-2016年中国留学回国人数留学回国人数（万人）10©2017.7iResearchInc.在线职业资格考试培训外部驱动力直播教育进一步落地，技术发展与用户习惯逐渐成熟来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。随着智能手机的普及、手机像素的提升、以及云直播和端到端视频处理技术的逐步完善，直播教育的基石已相对稳固；另外，近年来，移动网民数量稳步上升，用户移动端使用习惯已建立，并且，用户时间趋于碎片化，对于这种能够节省时间成本的模式青睐有加。可以说，直播的发展为传统教育业带来了新的生命力，将教育更加场景化，个性化，低成本化。录制习惯初步建立•中国互联网及移动互联网的发展逐步成熟，PC端/移动端网民数量稳步上升•用户习惯已初步建立，逐渐从追求娱乐满足感到渴望内容价值性技术相对成熟•智能手机的普及和拍摄像素的提高为直播教育搭建了良好的平台•云直播能力及端到端视频处理技术逐步完善，达到将课程云端化、移动化的效果上传互动直播教育直播教育进一步落地11©2017.7iResearchInc.在线职业资格考试培训市场驱动力刚性需求驱动市场，复合型人才受到追捧来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。•从用户角度来说，用户学习目的性强，核心诉求即提高求职竞争力，由于多数受众是就业人群，定时培训难度高，因此，用户对线上培训依赖度较高；职业资格考试涵盖的内容与体制内教育内容有较大差距，且专业性强，自主学习难度大；另外，除知识学习和应试技能外，培训机构还提供相应的就业机会和资源对接服务，属于目标人群刚性需求。•从企业角度来说，由于高等教育与社会就业的脱节导致大部分毕业生能力跟不上企业技能所需，企业也越来越注重用人成本，从看重“学历”到看重“学力”；互联网+时代下，单一传统技能已不足以支撑企业的快速发展，因此，企业对于人才的复合属性愈发强调。供给端需求端学习目的性强复合型人才受追捧企业注重用人成本自主学习难度大就业资源需求高刚性需求驱动市场12中国在线职业资格考试培训行业发展环境12中国在线职业资格考试培训行业发展现状3中国在线职业资格考试培训行业典型案例4中国在线职业资格考试培训行业发展趋势13©2017.7iResearchInc.在线职业资格考试培训产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。老师内容提供方住建部财政部卫生计生委司法行政机关相关政府部门图书出版社内容制作方软件和平台研发应用程序开发商音像出版方建设工程医药卫生金融财会司法在线教育平台网络运营商电商平台支付平台直播平台第三方会计师事务所建筑设计院律师事务所医