利郎香港上市招股说明书

重要文件：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。CHINALILANGLIMITED中國利郎有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份總數︰300,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）公開發售股份數目︰30,000,000股股份（可予調整）國際發售股份數目︰270,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）發售價︰每股股份不超過4.00港元及預期每股股份不低於3.20港元（須於申請時繳足，並可予退還），另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費面值︰每股股份0.10港元股份編號︰1234獨家全球協調人及獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人中國境內財務顧問香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七內「送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已根據《公司條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席賬簿管理人（代表包銷商）與本公司於2009年9月17日星期四或之前或雙方可能同意的較後時間（惟無論如何不遲於2009年9月23日星期三）協議釐定。倘聯席賬簿管理人（代表包銷商）與本公司基於任何理由而未能於2009年9月23日星期三或之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並告失效。發售價不會高於每股發售股份4.00港元，且目前預計不會低於每股發售股份3.20港元，惟另有公佈者除外。聯席賬簿管理人（代表包銷商）可經本公司同意後，於遞交公開發售認購申請截止日期當日上午或之前，隨時將根據全球發售提呈的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述者（即每股股份3.20港元至每股股份4.00港元）。在此情況下，有關調低發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍的通知將在可行情況下儘快（惟無論如何不遲於遞交公開發售認購申請截止日期當日上午）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登。如公開發售股份的認購申請已在遞交公開發售認購申請截止日期之前提交，則即使發售股份數目及╱或發售價如上述般下調，其後亦不得撤回有關申請。有意投資人士在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括載於「風險因素」中的風險因素。根據發售股份的包銷協議所載的若干條文，獨家全球協調人（代表公開發售包銷商）有權在若干情況下全權酌情決定，於上市日期上午八時正（香港時間）或之前，隨時終止包銷商根據包銷協議須履行的責任。該等條文的條款的其他詳情，載於「包銷—終止理由」。閣下應參閱該節以獲取進一步詳情。重要文件2009年9月11日開始辦理公開發售的認購申請登記（附註2）...............2009年9月16日星期三上午十一時四十五分透過指定網站服務完成電子認購申請的最後時限（附註4）.................2009年9月16日星期三上午十一時三十分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示的最後時限（附註3）.................2009年9月16日星期三中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬方式完成白表eIPO申請付款的最後時限..................2009年9月16日星期三中午十二時正截止辦理認購申請登記（附註2）......................2009年9月16日星期三中午十二時正預期定價日（附註6）.............................2009年9月17日星期四將在(a)南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文），以及(b)聯交所網站公佈發售價、國際配售的認購踴躍程度、公開發售項下的申請結果及公開發售股份的分配基準（附註７）...................2009年9月24日星期四透過「如何申請公開發售股份—分配結果」所載的不同途徑，包括聯交所網站、本公司網站公佈公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼）（倘適當）........2009年9月24日星期四起—i—預期時間表（附註1）根據全球發售就全部或部分獲接納的申請寄發股票（附註5及8）............................2009年9月24日星期四或之前根據全球發售就全部獲接納（如適用）或全部或部分不獲接納的申請寄發退款支票（附註8至12）.......2009年9月24日星期四或之前就全部獲接納（如適用）或全部或部分不獲接納的申請發送白表eIPO退款指示（附註8至12）...........2009年9月24日星期四或之前股份開始在聯交所主板買賣........................2009年9月25日星期五附註：(1)所有時間均指香港時間。有關全球發售架構的詳情（包括其條件），已載於本招股章程「全球發售的架構及條件」。(2)若香港於2009年9月16日星期三上午九時正至中午十二時正的任何時間發出「黑色」暴雨警告或懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則不會於該日開始登記認購申請。有關詳情請參閱「如何申請公開發售股份—惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」。倘於2009年9月16日星期三並無開始或截止登記申請，則「預期時間表」所述各日期可能會受到影響。倘發生該情形，本公司將會在報章上發表公佈。(3)向香港結算發出電子認購指示申請公開發售股份的申請人應參閱「如何申請公開發售股份—如何向香港結算發出電子認購指示提出申請」。(4)閣下不得於截止遞交申請當日上午十一時三十分後透過指定網站遞交閣下的認購申請。倘閣下已遞交認購申請，並於上午十一時三十分前從指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准於截止遞交申請當日（即截止登記認購申請當日）中午十二時正之前（透過完成繳付申請股款）繼續辦理申請手續。(5)倘(i)全球發售於所有方面成為無條件及(ii)包銷協議均無根據其條款被終止，則公開發售股份的股票將於2009年9月25日星期五上午八時正成為有效的業權憑證。(6)預期發售價將於2009年9月17日星期四釐定，但無論如何，釐定發售價的預期時間不會遲於2009年9月23日星期三。倘聯席賬簿管理人（代表包銷商）與本公司基於任何理由而未能於2009年9月23日星期三或之前協議發售價，則全球發售將不會進行。—ii—預期時間表（附註1）(7)全部或部分不獲接納的公開發售認購申請及在最終發售價低於申請時每發售股份應繳價格的情況下全部或部分獲接納的認購申請，將獲發電子退款指示╱退款支票。申請人的部分香港身份證號或護照號碼，或倘申請時以聯名申請人作出，則申請人所提供首名申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼可能會印於退款支票上（如有）。上述資料亦或會就退款目的轉交第三方。於兌現申請人的退款支票前，銀行或會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人填報的香港身份證號或護照號碼不準確，則或會延誤或無法兌現退款支票。(8)使用白色申請表格根據公開發售已申請1,000,000股或以上公開發售股份的申請人，倘在其申請中表示擬親身領取任何退款支票及╱或股票，可在2009年9月24日星期四上午九時正至下午一時正親臨我們的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712—1716室）領取。申請1,000,000股或以上公開發售股份並選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取有關退款支票及╱或股票。就公司申請人而言，倘申請1,000,000股或以上公開發售股份並選擇親身領取有關退款支票及╱或股票，則必須由其授權代表攜同蓋有公司印章的授權書前往領取。領取時必須出示我們的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712—1716室）認可的身份證明文件及（如適用）授權文件。(9)使用黃色申請表格根據公開發售已申請1,000,000股或以上公開發售股份的申請人，可親身領取退款支票（如適用），但不可選擇領取股票。有關股票將寄存於中央結算系統，以記存於其指定中央結算系統參與者股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（視情況而定）。使用黃色申請表格的申請人領取退款支票的手續與上述附註(8)所指使用白色申請表格的申請人相同。(10)向香港結算發出電子認購指示申請公開發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請公開發售股份—8.如何向香港結算發出電子認購指示提出申請」以取得詳情。(11)透過白表eIPO申請公開發售的申請人應參閱「如何申請公開發售股份—15.退款—其他資料」。(12)未獲領取的股票及退款支票將以普通郵遞方式寄往有關申請上所示的地址，郵誤風險概由申請人承擔。詳情載於「如何申請公開發售股份—14.倘閣下的公開發售股份申請獲（全部或部分）接納及15.退款—其他資料」。有關全球發售的架構詳情（包括其條件），請參閱「全球發售的架構及條件」。—iii—預期時間表（附註1）閣下作出投資決定時僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同的資料。閣下不應將本招股章程或申請表格並無提供的任何資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、包銷商、彼等各自的董事或聯屬公司或參與全球發售的任何其他人士授權的資料或陳述並加以依賴。頁次預期時間表...................................................i概要........................................................1釋義........................................................17前瞻性陳述...................................................26風險因素....................................................27豁免嚴格遵守上市規則...........................................48關於本招股章程及全球發售的資料...................................50董事及參與全球發售的各方.......................................61公司資料....................................................66行業概覽....................................................68監管........................................................78歷史與發展...................................................84業務發展.................................................84企業發展.................................................85公司架構.................................................89業務........................................................93概覽.......