发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨上市公告

苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要1证券代码：002089证券简称：新海宜公告编号：2013-45苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨上市公告书(摘要)独立财务顾问：二〇一三年五月苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要2特别提示根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年5月15日出具的《证券预登记确认书》，上市公司已于2013年5月15日办理完毕本次交易非公开发行股份登记，本次发行的19,100,000股A股股份已登记至相关交易对方名下。本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行价格采用公司第四届董事会第三十次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即7.86元/股，上市日为2013年5月29日。根据深圳交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2013年5月29日不除权，股票交易设涨跌幅限制。交易对方所持新增股份在本次股份上市之日起36个月内不转让，上市流通时间为2016年5月29日。本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况的摘要，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书》和《苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（）。苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要3公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。中国证监会及其它政府机关对本次发行股份购买资产所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多消息，请仔细阅读《苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书》和《苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（）。苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要4目录特别提示........................................................................................................................2公司声明........................................................................................................................3释义............................................................................................................................5第一节本次交易的基本情况......................................................................................7一、本次交易概况.................................................................................................7二、本次交易对象基本情况...............................................................................10三、本次交易前后公司的股权结构...................................................................16四、本次交易未发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况...................18五、本次交易对公司业务影响...........................................................................18第二节本次交易的实施情况....................................................................................19一、本次发行股份购买资产暨关联交易的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况...............................19二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.......................................23三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...24四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...24五、相关协议及承诺的履行情况.......................................................................24六、相关后续事项的合规性及风险...................................................................27七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见.......................................27第三节新增股份的数量和上市时间........................................................................29第四节持续督导........................................................................................................30一、持续督导期间...............................................................................................30二、持续督导方式...............................................................................................30三、持续督导内容...............................................................................................30第五节备查文件........................................................................................................31一、备查文件.......................................................................................................31二、备查地点.......................................................................................................31苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要5释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：公司、上市公司、新海宜指苏州新海宜通信科技股份有限公司标的公司、深圳易软技术指深圳市易思博软件技术有限公司标的资产指深圳易软技术26.3669%股权易网系统指易思博网络系统(深圳)有限公司李红兵等12名自然人指李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威本次交易、本次重组指本次交易方案为新海宜通过向其控股子公司深圳易软技术其余少数股东易思博网络系统（深圳）有限公司和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等12名自然人发行股份购买其持有的合计26.3669%的深圳易软技术股权。评估基准日指2012年6月30日交易报告书、重组报告书指《苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》本报告书指《苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《重组规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证监会[2008]第14号）《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证监会[2011]第73号）《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要6《内容与格式准则第26号》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－－上市公司重大资产重组申请文件》（中国证监会[2008]第13号）《备忘录第17号》指《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》(深圳证券交易所中小板公司管理部2012年3月21日修订)证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所独立财务顾问、兴业证券指兴业证券股份有限公司本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要7第一节本次交易的基本情况一、本次交易概况本次交易前，新海宜已持有深圳易软技术73.6331%的股权。本次交易新海宜将通过向易思博网络系统（深圳）有限公司和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等12名自然人发行股份的方式购买其持有的合计26.3669%的深圳易软技术股权。本次交易完成后，新海宜将持有深圳易软技术100%股权。本次发行股份的具体方案为：（一）发行种类和面值本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。（二）发行方式及发行对象本次发行的股份全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行股份购买资产的发行对象为易思博网络系统(深圳)有限公司和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等12名自然人。（三）标的资产交易价格本次交易，采用收益法和资产基础法对深圳易软技术全部股东权益进行评估，评估机构采用收益法评估结果作为深圳易软技术全部股东权益价值的最终评估结论。根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2012]第2113号评估报告，以201