房地产中介公司经营分析模型

房地产中介公司经营分析模板1、业务体系负责人Ⅰ、综述经营计划完成情况收入套数人员拓展人均带看量人均房源获取量人均客需源获取量人均培训课时人均社区档案建设情况指标计划实际完成率计划实际套均收入计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际数据零收入店面关注店面名称上月收入原因分析整改措施结果经营环节关注贷款进度评价结利情况评价违规事件评价重点关注第一交易中心第二交易中心第三交易中心第四交易中心Ⅱ、业务体系核心事物指标分析与评价①收入构成情况：1各项业务开展情况业务名称细项成交套数收入收入占比平均中介费中介费收取比例三方成交套数收入收入占比平均中介费中介费收取比例代办过户成交套数收入收入占比平均中介费中介费收取比例租赁成交套数收入收入占比平均中介费中介费收取比例贷款成交套数收入收入占比平均中介费中介费收取比例评估各项业务开展情况业务名称细项成交套数收入收入占比平均中介费中介费收取比例代理成交套数收入收入占比平均中介费中介费收取比例全包过户成交套数收入收入占比平均中介费中介费收取比例更名成交套数收入收入占比平均中介费中介费收取比例装修分成2成交套数收入收入占比平均中介费中介费收取比例其他限时业务的重点关注限时业务重点指标分析描述项目赔付限时无赔付限时成交套数收入收入占比平均中介费中介费收取比例备案量限入量限出量库存总量量失效套数限出平均周期备案限入率限出率应赔付套数实际赔付套数实际赔付套数占赔付限时总量的比例应赔付金额实际赔付金额实际赔付率占压资金总额预警期设置预警期内库存量预警期内房源占压资金质失效率3限时业务资源结构分析面积（平米）价格区域房龄户型楼层产权性质分类限时房源占比需求面积需求价格需求区域需求房龄需求户型需求楼层需求产权性质分类赔付限时房源占比②资源情况a）获得资源及资源结构分析资源情况本月新增本月新增房源量总量房源客需比总量本月新增客需量总量房源成交转化率回访量客需成交转化率看房量回访看房转化率租赁房源量质看房成交转化率量租赁客需量成交量（买卖）买卖资源结构分析面积（平米）价格区域房龄户型楼层产权性质分类房源占比需求面积需求价格需求区域需求房龄需求户型需求楼层需求产权性质分类客需占比4租赁资源结构分析面积（平米）价格区域分类房源占比需求面积需求价格需求区域分类客需占比b）成交情况（买卖）买卖成交资源结构分析面积（平米）价格区域房龄户型楼层产权性质分类成交占比c)成交情况（租赁）租赁成交资源结构分析面积（平米）价格区域分类成交占比d）根据历史成交和客户需求情况对获得资源匹配程度进行评价5Ⅲ、前期安排任务完成情况汇报Ⅳ、业务体系负责人从公司层面对产品、人均努力程度、资源等层面进行经营分析经营诊断及策略制定资源人员指标产品质量质量其他发现问题分析原因解决措施Ⅴ、具体经营改进措施（对各交易中心提出明确的经营要求）关键事项执行表部门事项完成标准时间责任人备注监督评价责任人结点要求62、资开负责人Ⅰ、综述资源状况买卖资源开发情况分析报纸网络社区（商超）客户进店客户转介绍其他计划获取房源量实际获取房源量计划获取客需量实际获取客需量计划费用实际费用计划成交套数实际成交套数计划收入实际收入收入占比分析：租赁资源开发情况分析报纸网络社区客户进店客户转介绍其他计划获取房源量实际获取房源量计划获取客需量实际获取客需量计划费用实际费用计划成交套数实际成交套数计划收入实际收入收入占比7分析：Ⅱ、资开负责人从公司层面结合同行业及本公司实际情况对各资开渠道进行评价。（针对报纸、网络、社区、其他资开渠道进行评价）阶段性社区、商超活动总结序号活动日期活动地点参加人数获取房源获取客需成交套数费用收入负责人参与连锁店12345合计：阶段性报纸广告效果评估序号发布媒体发布日期版面（位置/大小）发布房源数量费用获取房源获取客需发布房源成交数量发布房源转化率发布房源获得收入报广获得总计收入占月度总收入的比率12345合计注：发布房源转化率为：达成成交发布房源的数量占报广发布房源总量中的占比8阶段性DM效果评估序号印刷完毕日期材质/大小数量发布房源数量费用获取房源获取客需发布房源成交数量发布房源转化率发布房源获得收入DM获得总计收入占月度总收入的比率12345合计注：发布房源转化率为：达成成交发布房源的数量占报广发布房源总量中的占比网络端口使用考评表对象录入总数修改总数刷新总数展示房源库存量成交量费用收入备注第一交易中心、、、连锁店、、、连锁店第二交易中心第三交易中心第四交易中心合计分析：9Ⅲ、前期安排任务完成情况汇报Ⅳ、改进措施关键事项执行表部门事项完成标准时间责任人备注监督评价责任人结点要求3、市场负责人Ⅰ、综述Ⅱ、前期安排任务完成情况汇报Ⅲ、同行业动态（选择当地两家市场占有率排名领先的竞争对手从店面拓展情况、人员情况、收入情况等方面进行分析）10竞争对手研究公司名称人数人均收入店面数人均套数资源总量人均看房量收入人均房源获取量结果类成交套数效率类人均客需获取量1、重点产品情况（收入、套数、推广策略等）2、外界关注情况（新闻发布会、媒体曝光、大型资开活动、新产品推介、新政策应对措施等）3、内部变化情况（组织架构调整、考核调整、人员调整、拓展进度等）对手动态4、其他竞争对手研究公司名称人数人均收入店面数人均套数资源总量人均看房量收入人均房源获取量结果类成交套数效率类人均客需获取量1、重点产品情况（收入、套数、推广策略等）2、外界关注情况（新闻发布会、媒体曝光、大型资开活动、新产品推介、新政策应对措施等）3、内部变化情况（组织架构调整、考核调整、人员调整、拓展进度等）对手动态4、其他11市场分析及策略制定整体市场成交量市场政策变化市场变化趋势分析重大金融投资市场情况应对措施4、客服负责人Ⅰ、综述客户维护情况反馈对象房源维护数量客需维护数量房源维护占比客需维护占比人均维护房源次数人均维护客户次数客户维护活动次数投诉量第一交易中心、、、连锁店、、、连锁店第二交易中心第三交易中心第四交易中心合计12Ⅱ、同行业客户服务活动形式和内容Ⅲ、改进措施客户维护改进措施对象评价存在的问题改进措施第一交易中心第二交易中心第三交易中心第四交易中心5、拓展负责人a）综述：计划开店数量1、xx区______xx区______xx区______xx区______xx区______实际开店数量1、xx区______xx区______xx区______xx区______xx区______差异分析______b）开店布局xx区______xx区______xx区______xx区______d）开店区域商圈分析店址1、地址______________________面积______价格______转让费______房租交付方式______13备选1、地址______________________面积______价格______转让费______房租交付方式______备选2、地址______________________面积______价格______转让费______房租交付方式______选择此地址开店原因店址2、地址______________________面积______价格______转让费______房租交付方式______备选1、地址______________________面积______价格______转让费______房租交付方式______备选2、地址______________________面积______价格______转让费______房租交付方式______选择此地址开店原因Ⅱ、当地租金水平和发展趋势分析及新建大型项目情况Ⅲ、结合同行业动态（选择当地两家最大的竞争对手从开店数量、开店区域等方面）对公司拓展情况进行分析Ⅳ、前期安排任务完成情况汇报146、人资责人a）综述：计划人员数量______实际人员数量______差异率______试用员工人数______转正员工人数______试用人员占比______试用人员离职量______试用人员离职率______转正人员离职量______转正人员离职率______试用人员淘汰量______试用人员淘汰率______b）离职原因分析：1、收入______2、发展______3、公司氛围______4、能力提升______其他______c）离职去向：1、去同行业其他公司______2、去其他行业______3、其他______d）人员储备置业顾问______店长______e）人员需求职业顾问______需要到岗时间______店长______需要到岗时间______f）人员招聘渠道1、报纸______网络______员工推荐______人才市场______其他_____Ⅱ、前期承办工作完成情况汇报Ⅲ、当地劳资政策15Ⅳ、当地人员就业心理和就业趋势分析Ⅴ、结合同行业动态（选择当地两家最大的竞争对手从人资政策、人员变化情况、人员储备情况、招聘渠道等方面）对公司人力资源结构进行分析主要竞争对手1计划招聘量______实际招聘量______试用员工离职量______试用员工离职率______转正员工离职量______转正员工离职率______收入______主要招聘渠道1______主要招聘渠道2______主要招聘渠道3______主要竞争对手2计划招聘量______实际招聘量______试用员工离职量______试用员工离职率______转正员工离职量______转正员工离职率______收入______主要招聘渠道1______主要招聘渠道2______主要招聘渠道3______Ⅵ、改进措施与需要的支持167、其他需要在会议中讨论的内容8、公司总经理（副总经理）对各部门的工作进行评价Ⅰ、结合市场情况、消费者情况、同行业和公司经营情况对各部门工作进行评价Ⅱ、对各部门提出工作要求关键事项执行表部门事项完成标准时间责任人备注监督评价责任人结点要求增加内容：按上述模板进行月度经营诊断分析，并同时进行本月经营计划层层分解，要求先使用《收入驱动因素图》支持本月经营任务100%完成的各项指标的配比关系进行分析，然后根据实际情况，提出本月考核指标，填写各层级《月度经营计划表》。17公司月经营计划分解表时间项目第一周（1号-7号）第二周（8号－15号）第三周（16号－23号）第四周（24号－31号）合计月初有效人员数量收入计划实际完成收入计划实际完成收入计划实际完成收入计划实际完成月度收入计划月度实际完成收入指标三方成交量限时成交量限时调入量新增房源新增客需带客户看房量备注如有特殊情况可在此说明第一交易中心月经营计划分解表时间项目第一周（1号-7号）第二周（8号－15号）第三周（16号－23号）第四周（24号－31号）合计月初有效人员数量收入计划实际完成收入计划实际完成收入计划实际完成收入计划实际完成月度收入计划月度实际完成收入指标三方成交量18限时成交量限时调入量新增房源新增客需带客户看房量备注如有特殊情况可在此说明第二交易中心月经营计划分解表时间项目第一周（1号-7号）第二周（8号－15号）第三周（16号－23号）第四周（24号－31号）合计月初有效人员数量收入计划实际完成收入计划实际完成收入计划实际完成收入计划实际完成月度收入计划月度实际完成收入指标三方成交量限时成交量限时调入量新增房源新增客需带客户看房量备注如有特殊情况可在此说明19第三交易中心月经营计划分解表时间项目第一周（1号-7号）第二周（8号－15号）第三周（16号－23号）第四周（24号－31号）合计月初有效人员数量收入计划实际完成收入计划实际完成收入计划实际完成收入计划实际完成月度收入计划月度实际完成收入指标三方成交量限时成交量限时调入量新增房源新增客需带客户看房量备注如有特殊情况可在此说明第四交易中心月经营计划分解表时间项目第一周（1号-7号）第二周（8号－15号）第三周（16号－23号）第四周（24号－31号）合计月初有效人员数量收入计划实际完成收入计划实际完成收入计划实际完成收入计划实际完成月度收入计划月度实际完成收入指标三方成交