解上市解上市解上市解上市程序程序程序程序

新股消息新股消息新股消息新股消息更新日期更新日期更新日期更新日期::::2009/12/032009/12/032009/12/032009/12/03公司名公司名公司名公司名称称称称暂暂暂暂定保荐人定保荐人定保荐人定保荐人集集集集资额资额资额资额其他其他其他其他拟拟拟拟上市日期上市日期上市日期上市日期富通科技富通科技富通科技富通科技((((465465465465))))大福融大福融大福融大福融资资资资约约约约1111....05050505亿亿亿亿元元元元中中中中国国国国企企企企业业业业信息科技增值解信息科技增值解信息科技增值解信息科技增值解决决决决方案供方案供方案供方案供货货货货商富通科技公布招股商富通科技公布招股商富通科技公布招股商富通科技公布招股结结结结果果果果，，，，公公公公开发开发开发开发售部分接售部分接售部分接售部分接获获获获合共合共合共合共14141414,,,,374374374374份有效申份有效申份有效申份有效申请请请请，，，，合共合共合共合共认购认购认购认购13131313....1111亿亿亿亿股股股股，，，，相相相相当当当当于公于公于公于公开发开发开发开发售售售售超超超超额认购额认购额认购额认购173173173173....72727272倍倍倍倍，，，，而而而而国际国际国际国际配售配售配售配售获获获获得非常重大超得非常重大超得非常重大超得非常重大超额认购额认购额认购额认购。。。。该该该该股以近招股股以近招股股以近招股股以近招股价中下限价中下限价中下限价中下限1111....63636363元定价元定价元定价元定价，，，，认购认购认购认购一手一手一手一手((((2222,,,,000000000000))))的中的中的中的中签签签签比率比率比率比率为为为为10101010%%%%，，，，认购认购认购认购25252525手手手手((((5555万万万万股股股股))))可可可可稳稳稳稳取一手取一手取一手取一手。。。。富通科技富通科技富通科技富通科技计计计计划划划划发发发发行行行行7777,,,,500500500500万股万股万股万股，，，，90909090%%%%国际国际国际国际配售配售配售配售，，，，10101010%%%%公公公公开开开开发发发发售售售售；；；；招股价介乎招股价介乎招股价介乎招股价介乎1111....41414141至至至至2222....06060606元元元元，，，，12121212月月月月4444日主板挂牌日主板挂牌日主板挂牌日主板挂牌；；；；保荐人保荐人保荐人保荐人为为为为大福融大福融大福融大福融资资资资。。。。2009年年年年12月月月月3日日日日中中中中国国国国森林森林森林森林((((930930930930))))嘉嘉嘉嘉诚亚诚亚诚亚诚亚洲洲洲洲约约约约1111亿亿亿亿美元美元美元美元((((约约约约7777....8888亿亿亿亿元元元元))))中中中中国国国国森林今早首日挂牌森林今早首日挂牌森林今早首日挂牌森林今早首日挂牌，，，，开开开开造造造造2222....17171717元元元元，，，，较较较较招股价招股价招股价招股价2222....07070707元高元高元高元高4444....8888%%%%，，，，最新最新最新最新报报报报2222....11111111元元元元，，，，最高曾造最高曾造最高曾造最高曾造2222....25252525元元元元，，，，成交成交成交成交2222....4444亿亿亿亿股股股股，，，，成交成交成交成交额额额额5555....3333亿亿亿亿元元元元。。。。中中中中国国国国三大私三大私三大私三大私营营营营自然再生林及人工森林自然再生林及人工森林自然再生林及人工森林自然再生林及人工森林营运营运营运营运商之一中商之一中商之一中商之一中国国国国森林森林森林森林，，，，公公公公开发开发开发开发售部售部售部售部分超分超分超分超额认购额认购额认购额认购112112112112....8888倍倍倍倍，，，，国际国际国际国际配售配售配售配售获获获获大幅超大幅超大幅超大幅超额认购额认购额认购额认购；；；；该该该该股以近招股价上限股以近招股价上限股以近招股价上限股以近招股价上限2222....07070707元定价元定价元定价元定价，，，，认购认购认购认购一手一手一手一手((((2222,,,,000000000000))))的中的中的中的中签签签签比率比率比率比率为为为为50505050%%%%，，，，认购认购认购认购5555手手手手((((10101010,,,,000000000000股股股股))))可可可可稳稳稳稳取一取一取一取一手手手手。。。。中中中中国国国国森林森林森林森林计计计计划划划划发发发发行行行行7777....5555亿亿亿亿股股股股，，，，90909090%%%%国际国际国际国际配售配售配售配售，，，，10101010%%%%公公公公开发开发开发开发售售售售；；；；招股价招股价招股价招股价介乎介乎介乎介乎1111....6666至至至至2222....1111元元元元，，，，12121212月月月月3333日主板挂牌日主板挂牌日主板挂牌日主板挂牌；；；；保荐人保荐人保荐人保荐人为为为为嘉嘉嘉嘉诚亚诚亚诚亚诚亚洲及瑞洲及瑞洲及瑞洲及瑞银银银银。。。。2009年年年年12月月月月3日日日日佳兆佳兆佳兆佳兆业业业业((((1638163816381638))))瑞信瑞信瑞信瑞信最多最多最多最多44444444....5555亿亿亿亿元元元元中中中中国国国国珠江三角洲物珠江三角洲物珠江三角洲物珠江三角洲物业发业发业发业发展商佳兆展商佳兆展商佳兆展商佳兆业业业业公布上市公布上市公布上市公布上市详详详详情情情情，，，，公司公司公司公司计计计计划划划划发发发发行行行行10101010亿亿亿亿新新新新股股股股，，，，90909090%%%%国际国际国际国际配售配售配售配售，，，，10101010%%%%公公公公开发开发开发开发售售售售；；；；招股价介乎招股价介乎招股价介乎招股价介乎3333....45454545至至至至4444....45454545元元元元，，，，集集集集资资资资最多最多最多最多44.544.544.544.5亿亿亿亿元元元元，，，，以中位以中位以中位以中位数数数数3333....95959595元元元元计计计计算算算算，，，，集集集集资净额约资净额约资净额约资净额约42424242....88888888亿亿亿亿元元元元。。。。集集集集资净额约资净额约资净额约资净额约27272727....27272727亿亿亿亿元用于公司目前及日后在中元用于公司目前及日后在中元用于公司目前及日后在中元用于公司目前及日后在中国国国国多多多多个个个个地地地地区进区进区进区进行土地收行土地收行土地收行土地收购购购购活活活活动动动动及及及及项项项项目目目目发发发发展展展展；；；；约约约约6666....2222亿亿亿亿元用于元用于元用于元用于偿还偿还偿还偿还部分部分部分部分贷贷贷贷款款款款，，，，余余余余额额额额用作一般企用作一般企用作一般企用作一般企业业业业用途用途用途用途。。。。佳兆佳兆佳兆佳兆业将业将业将业将于于于于11111111月月月月26262626日至日至日至日至12121212月月月月1111日中午日中午日中午日中午12121212时时时时正接受公正接受公正接受公正接受公开认购开认购开认购开认购，，，，12121212月月月月9999日主板挂牌日主板挂牌日主板挂牌日主板挂牌；；；；保荐人保荐人保荐人保荐人为为为为中中中中银国际银国际银国际银国际、、、、瑞信及新百利瑞信及新百利瑞信及新百利瑞信及新百利；；；；按每手按每手按每手按每手1111,,,,000000000000股股股股计计计计，，，，入入入入场费场费场费场费4444,,,,494494494494....9999元元元元。。。。据初据初据初据初步招股文件所述步招股文件所述步招股文件所述步招股文件所述，，，，佳兆佳兆佳兆佳兆业预业预业预业预期截至期截至期截至期截至2009200920092009年年年年12121212月底止全年月底止全年月底止全年月底止全年纯纯纯纯利利利利将将将将不少于不少于不少于不少于5555....39393939亿亿亿亿元元元元((((人民人民人民人民币币币币,,,,下同下同下同下同))))，，，，招股价相招股价相招股价相招股价相当预测当预测当预测当预测市盈率市盈率市盈率市盈率22222222....5555至至至至29292929倍倍倍倍；；；；该该该该公司公司公司公司08080808年全年年全年年全年年全年纯纯纯纯利利利利5555....01010101亿亿亿亿元元元元，，，，按年上升按年上升按年上升按年上升3333....63636363%%%%，，，，营业额营业额营业额营业额升升升升38383838....9999%%%%至至至至31313131....1111亿亿亿亿元元元元；；；；截至截至截至截至09090909年年年年6666月月月月底止半年底止半年底止半年底止半年纯纯纯纯利跌利跌利跌利跌41414141....82828282%%%%至至至至3333....68686868亿亿亿亿元元元元。。。。此外此外此外此外，，，，佳兆佳兆佳兆佳兆业业业业引入新世界引入新世界引入新世界引入新世界发发发发展展展展((((00017000170001700017----HKHKHKHK))))主席主席主席主席郑郑郑郑裕彤旗下周大福裕彤旗下周大福裕彤旗下周大福裕彤旗下周大福、、、、有有有有「「「「玩具大王玩具大王玩具大王玩具大王」」」」之之之之称称称称蔡志蔡志蔡志蔡志明明明明、、、、华华华华人人人人置置置置业业业业((((00127001270012700127----HKHKHKHK))))主席主席主席主席刘銮刘銮刘銮刘銮雄雄雄雄，，，，以及以及以及以及英皇英皇英皇英皇集集集集团团团团主席主席主席主席杨杨杨杨受成受成受成受成儿子儿子儿子儿子杨杨杨杨政政政政龙龙龙龙为为为为基基基基础础础础投投投投资资资资者者者者，，，，合共合共合共合共认购认购认购认购6666,,,,000000000000万美元股份万美元股份万美元股份万美元股份，，，，股份股份股份股份设设设设禁禁禁禁售期售期售期售期6666个个个个月月月月。。。。2009年年年年12月月月月9日日日日龙龙龙龙源源源源电电电电力力力力((((916916916916))))摩根士丹摩根士丹摩根士丹摩根士丹利利利利最多最多最多最多174174174174....86868686亿亿亿亿元元元元2222日中午截至公日中午截至公日中午截至公日中午截至公开认购开认购开认购开认购的的的的龙龙龙龙源源源源电电电电力力力力，，，，据据据据证证证证券券券券商商商商资资资资料料料料统统统统计计计计，，，，该该该该股股股股录录录录得得得得孖孖孖孖展展展展认认认认购购购购逾逾逾逾593593593593亿亿亿亿元元元元，，，，相相相相当当当当公公公公开发开发开发开发售部分超售部分超售部分超售部分超额认购额认购额认购额认购67676767倍倍倍倍，，，，而而而而国际国际国际国际配售配售配售配售则传则传则传则传获获获获7777至至至至8888倍超倍超倍超倍超额认购额认购额认购额认购。。。。龙龙龙龙源源源源计计计计划划划划发发发发行行行行21212121....43434343亿亿亿亿股股股股，，，，95959595%%%%国际国际国际国际配售配售配售配售，，，，5555%%%%公公公公开发开发开发开发售售售售；；；；招招招招股价介乎股价介乎股价介乎股价介乎6666....26262626至至至至8888....16161616元元元元，，，，集集集集资资资资最多最多最多最多174174174174....86868686亿亿亿亿元元元元；；；；该该该该股股股股由由由由11111111月月月月272