关于石灰石行业的研究

关于石灰石行业的研究中小企业投资银行部范梦莹（一）行业基本情况1、行业主管部门主要监管部门/行业自律组织部门职能国家及地方发改委规划重大建设项目和生产力布局；推进经济结构战略性调整；拟订综合性产业政策；拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；综合协调环保产业和清洁生产有关工作等。国土资源部负责矿产资源开发的管理。负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。承担地质环境保护的责任。承担地质灾害预防和治理的责任。依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。中国石灰协会宗旨是立足行业，面向全国，服务社会；致力于提高石灰行业的经济、技术水平，促进石灰行业持续健康发展。石灰协会的业务主管部门是国资委。中国非金属矿业协会根据国家产业政策，积极推进行业结构调整；参与制定、修改行业各类标准工作，包括技术标准、经济标准、管理标准，组织推进标准的贯彻实施，对不达标的产品和企业，配合政府部门进行监督整改，以至建议政府有关部门采取有关措施；按照行业的实际要求，根据授权加强行业统计工作，负责收集、整理、分析全行业统计资料，为政府制定产业政策提供依据；为企业经营决策服务。2、行业主要法律法规及政策近年来公司所属行业涉及的主要法律法规及产业政策如下：序号时间颁布部门法律法规及政策主要内容11996年8月29日国务院《中华人民共和国矿产资源法》及其实施细则勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记；但是，已经依法申请取得采矿权的矿山企业在划定的矿区范围内为本企业的生产而进行的勘查除外。22008年2月28日人大常委会《中华人民共和国水污染防治法》国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当合理规划工业布局，要求造成序号时间颁布部门法律法规及政策主要内容水污染的企业进行技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。32012年2月29日修订人大常委会《中华人民共和国清洁生产促进法》国家对浪费资源和严重污染环境的落后生产技术、工艺、设备和产品实行限期淘汰制度。国务院有关部门按照职责分工，制定并发布限期淘汰的生产技术、工艺、设备以及产品的名录。42011年12月4日国家安全生产监督管理总局等九部门《关于依法做好金属非金属矿山整顿工作的意见》到2015年底，无证开采等非法违法行为得到有效制止，不符合产业政策、安全保障能力低下的小型矿山得到依法整顿关闭，浪费破坏矿产资源、严重污染环境等行为得到有效遏制，小型矿山数量有较大幅度减少。52012年2月15日中华人民共和国工业和信息部《非金属工业“十二五”发展规划》新兴产业配套的新产品：碳酸钙、膨润土、高岭土等纳米矿物材料。碳酸钙：重点提高行业集约化程度，提高装备水平，降低单位产品能耗。1.2013年5月1日国家发改委《产业结构调整指导目录（2013）》煅烧石灰土窑和石灰土立窑被列为淘汰类，进一步压缩行业产能，利好行业长期发展。2.2013年9月10日国务院《大气污染防治行动计划》加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。3.2014年4月24日修订人大常委会《中华人民共和国环境保护法》企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。4.2014年11月26日国务院《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》为推进经济结构战略性调整，加强薄弱环节建设，促进经济持续健康发展，迫切需要在公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等重点领域进一步创新投融资机制，充分发挥社会资本特别是民间资本的积极作用。5.2017年1月5日国务院《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对钢铁、建材、有色、等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。序号时间颁布部门法律法规及政策主要内容6.2017年4月20日国务院《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益；在矿业权占有环节，将探矿权采矿权使用费整合为矿业权占用费；在矿产开采环节，组织实施资源税改革；在矿山环境治理恢复环节，将矿山环境治理恢复保证金调整为矿山环境治理恢复基金。3、行业发展现状（1）我国石灰石行业发展现状石灰石是常见的一种非金属矿产。我国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一，除上海、香港、澳门外，在各省、直辖市、自治区均有分布。据原国家建材局地质中心统计，全国石灰岩分布面积达43.8万平方公里（未包括西藏和台湾），约占国土面积的1/20。（数据来源：中国非金属矿网）近些年，我国石灰行业得以快速发展，但存在以下问题：一是工艺装备落后。我国石灰生产的现状较为落后。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2013年修正版）》的规定，煅烧石灰土窑、石灰土立窑均属落后生产工艺装备，应予淘汰。二是企业规模小。以行业的销售规模为例，2014年石灰石和石膏行业产品销售收入为993亿元，企业数量达到707家，单个企业的平均收入规模仅为1.4亿元；行业利润总额为67亿元，单个企业创造的利润仅为942万元。可见，我国石灰石企业经营规模小，较小的规模也造成设备工艺落后，生产经营相关手续不全，多数企业仅凭传统经验土法生产，缺乏科学管理。三是品种结构不平衡。石灰石深加工产品有氧化钙、碳酸钙等，其中氧化钙是石灰深加工的前端产品，其后续可加工碳酸钙系列产品。目前我国石灰行业生产仍以中低端产品为主。从进出口数量方面，根据海关总署的数据，2012-2015年，我国进口碳酸钙数量由3.14万吨增至3.55万吨，2016年碳酸钙进口总量为2.89万吨；进口均价由2012年的532美元/吨降至2016年12月的449美元/吨；2012-2016年，我国出口碳酸钙数量8.80万吨增至8.82万吨，出口均价略有波动，大致维持在192美元/吨。以上数据显示，近些年我国碳酸钙出口增速高于进口增速，2016年进口量回调比例较大。虽然碳酸钙进口价格有所下降，但进口价格仍为出口价格的2倍多。可见相比国际产品，我国碳酸钙产品仍以中低端产品为主，附加值较低，侧面说明我国石灰行业品种结构不均衡，未来石灰深加工发展空间广阔。图：我国碳酸钙产品的进出口状况数据来源：Wind数据库图：我国钛酸钙产品的进出口数据来源：Wind数据库024681020122013201420152016我国碳酸钙产品的进出口情况进口数量出口数量010020030040050060020122013201420152016进口均价出口均价（2）我国石灰石行业的发展趋势1）淘汰落后产能、企业兼并重组，提高产业集中度我国石灰石行业保持较快增长，总体装备水平不断提高，但仍然面临企业数量众多，经营规模偏小，产业集中度低的局面，相当一部分企业采用落后的生产工艺，深加工能力弱，资源综合利用不强，所生产产品质量差、产品结构不合理、产品加工成本高和劳动生产率低，企业间竞争力差距较大。为扭转石灰石行业的这种不利局面，实现行业的可持续发展，国家发改委《产业结构调整指导目录(2005年本)》要求，“上大关小”，淘汰落后石灰窑，因地制宜发展大型节能型环保型石灰窑。具备条件的企业，应发展现代化水平的节能环保石灰窑。围绕石灰石资源丰富和石灰市场需求集中区域，形成若干大型现代化和节能型环保石灰窑的布局，鼓励企业通过联合重组，向规模化、大型化、环保节能型发展，保护生态环境，合理利用资源，降低能源消耗，提升石灰行业整体水平。《产业结构调整指导目录（2013）》将煅烧石灰土窑和石灰土立窑列为淘汰类，进一步压缩行业产能，为行业长期发展创造良好的政策环境。经过多年国家产业政策的引导，我国石灰行业产业得以清理，相当一批能耗高、污染环境严重的土窑被政府强令关停，一部分证照不齐全的石灰石矿难以恢复生产，一部分石灰石矿被钢铁、水泥、化工等企业兼并重组。目前辽宁地区石灰行业企业规模小，技术水平低，生产普遍采用技术落后的立窑，能源消耗较高、环境污染较严重，整个行业仍处于重新洗牌的阶段，为部分优势石灰石加工企业的发展壮大带来了良机。2）不断延伸产业链，提升产品附加值从石灰石加工产品看，石灰石深加工产品为氧化钙、碳酸钙等，其中氧化钙是石灰深加工的中间产品。氧化钙是化工、有色金属冶炼和电石、建材、农业、环保等行业的重要原料。由于氧化钙具有吸潮、喷吹性能好等特点，氧化钙在电力行业可作为火力电厂的烟气脱硫剂；在钢铁行业中可作为烧结矿的添加剂，炼钢用的造渣剂，铁水预处理时用的脱硫、脱磷剂，以及根据钢液初炼后的成分及成品规格要求，设计出的不同用途的精炼渣和根据钢种等调整的各种连铸保护渣等。近几年受经济放缓影响，整个钢铁行业面临产能过剩的局面，处于淘汰落后产能阶段，粗钢产量增速明显放缓。在此背景下，《辽宁省“十二五”规划纲要》提出，冶金工业要调整产品结构，重点发展高速铁路用钢、高牌号无取向硅钢和高磁感取向硅钢、高强度轿车用钢、高档电力用钢、新能源用钢及不锈钢等产品；节能环保产业重点发展节能、环保产业、循环经济等关键技术和装备及环保材料与药剂，而这些高端产品及新材料制造均离不开优质氧化钙。随着钢铁行业逐步向高端冶金产品过度，高端氧化钙产品需求越来越多，市场前景看好。此外，氧化钙后续可加工碳酸钙系列产品。这些系列产品是用途十分广泛的无机非金属材料之一，大量用于橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、粘接剂、密封胶以及医院、食品、饲料等制品中。因此，石灰石经深加工后其性能将会发生质的变化，某些特性将得到显著的加强。深加工产品的价值远远高于原矿或初级产品的价值，有的高达几十、上百倍，可大大提高产品附加值及资源利用价值，因此延伸石灰产业链将成为行业发展的一种趋势。3）强化内部管理，降低生产成本，提升资源综合利用，提高核心竞争力，将成为企业立足之本虽然我国石灰石资源丰富，但石灰石矿开采仍以民营企业为主，企业在生产、加工过程中，只注重利用附加值高，能为企业带来效益的产品，忽视了对矿山开采产生的尾矿处理，同时由于生产工艺落后，难以对生产过程中产生的废渣、废水、余热等进行回收和合理利用。随着国家环境保护力度不断增大，转变经济发展方式，实施可持续发展的方式成为企业发展的首要任务。因此，未来企业应调整产品结构，加快科技进步和技术创新，降低企业生产成本，实现副产品的综合利用，才能获得企业的市场生存空间。5、上下游行业对行业发展的影响石灰石属于非金属矿物产品，其经过深加工可生产氧化钙、碳酸钙系列产品，处于产业链的最前端，广泛应用在冶金、化学、建筑、建材、农业、制糖、塑料、环境保护等领域，是重要的工业原料。石灰石及其产品的应用领域应用领域主要用途冶金工业钢铁中作为氧化钙载体，以结合焦炭灰分和硅、铝、硫和磷等不需要的伴生元素，变成易熔的矿渣排除炉外化学工业橡胶工业的充填剂；造纸、涂料的增量剂；制造电石的原料；还广泛应用于制造漂白剂、制碱、海水提取镁砂、氮肥、塑料、有机化学品、碳化钙建筑工业生产建筑用石灰浆，各种类型的石灰、碎石、筑路时沥青配料等农业烧成石灰用于中和酸性土壤和作为饲料建材工业水泥硅酸盐水泥的主要原料玻璃引入CaO的主要原料，其主要作用为玻璃中的稳定剂陶瓷引入CaO的主要原料耐火材料用石灰乳作矿化剂，以便在焙烧硅砖时能获得坚固的料胚和加速石英转化为磷石英和方石英的过程制糖工业制糖时的助滤剂塑料工业生产尼龙的重要配料环境保护工业废水的处理石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。从工艺过程及物理特性看，石灰石原矿经过选矿、破碎及分级等一系列过程，根据客户需求加工成不同细度的石灰石产品。一般情况下，公司将细度在0-3mm之间的石灰石产品成为石灰粉，将大于此细度的产品称为石灰石。活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染