易客CRM中文用户手册轻松管理从这里开始

易客CRM中文用户手册上海瑞策软件有限公司版权所有2目录1.易客CRMCRMCRMCRM系统介绍－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－31.1易客CRM系统入门篇－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－31.2易客CRM首页视图介绍－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－51.3易客CRM系统的模块介绍－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－62.易客CRMCRMCRMCRM系统初始化－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－72.1易客CRM系统初始化（一）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－72.2易客CRM系统初始化（二）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－163.快速使用易客CRMCRMCRMCRM－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－243.1如何在易客CRM系统中快速查找客户信息－－－－－－－－－－－－－－－－－243.2如何导入原有数据和导出易客CRM系统数据－－－－－－－－－－－－－－－－304.易客CRM--CRM--CRM--CRM--工作台－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－354.1如何使用日程安排模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－354.2Webmails模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－444.3如何使用短信模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－464.4如何使用文档中心模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－485.易客CRM-CRM-CRM-CRM-营销－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－505.1营销活动－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－505.2群发短信－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－525.3群发邮件－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－546.易客CRMCRMCRMCRM－客户－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－586.1如何创建和查看客户－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－586.2如何管理好您的重点客户－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－626.3如何批量修改客户信息－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－666.4合并客户－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－666.5如何管理联系人信息－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－686.6如何管理业务联系记录－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－717.易客CRMCRMCRMCRM－产品－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－747.1如何添加产品分类－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－747.2产品模块如何使用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－757.3如何添加价目表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－788.易客CRMCRMCRMCRM－销售－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－818.1快递了解销售模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－818.2把握销售机会－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－838.3如何使用销售漏斗－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－878.4轻松添加和管理报价单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－898.5重中之重的合同订单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－938.6做好份内事－发货单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－988.7销售退回的处理－销售退货单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1009.易客CRMCRMCRMCRM－采购－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1029.1易客CRM如何添加进货单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1029.2轻松使用供应商模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1069.3供应商联系人模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－108易客CRM中文用户手册上海瑞策软件有限公司供应商联系记录模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－10910.易客CRMCRMCRMCRM－售后－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11110.1报修单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11110.2轻松掌握知识库－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11410.3知识库分类－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11611.易客CRMCRMCRMCRM－库存－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11711.1初始化库存－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11711.2入库单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11911.3出库单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－12211.4盘点－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－12512.易客CRMCRMCRMCRM－财务－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－12712.1如何添加应收款－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－12812.2使用应付款模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－13112.3费用报销单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－13313.易客CRMCRMCRMCRM－报表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－13713.1常用报表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－13713.2统计报表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－13913.3员工绩效考核－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－14613.4销售目标考核－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－14714.易客CRMCRMCRMCRM－控制面板－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－14914.1工作流－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－149附录：易客CRMCRMCRMCRM常见问题－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－162易客CRM中文用户手册上海瑞策软件有限公司，支持英文版和简体中文版。新版本在一些功能块的细节处理上完善了不少，或许您对新版本还不是十分清楚，请跟我来！1111什么是易客CRMCRMCRMCRM系统????易客CRM系统是上海瑞策软件有限公司(C3CRM)为中小企业提供的客户管理工具，帮助开拓公司业务，从市场、销售、采购、库存和财务全程跟踪客户，最大可能获得订单。2222客户管理系统能为您做什么????1).完整统一地记录客户资料，不再担心资料丢失。2).随时随地查找客户资料，及时联系客户。3).图形化地统计分析您的客户信息、销售情况及财务状况。4).全面掌握公司业务信息，杜绝人员离职导致客户流失。5).通过工作流使公司的业务流程自动化且标准化。3333如何能用客户管理系统????您可以通过我们的在线演示使用易客CRM，也可以申请在线试用，当然您也可以直接联系我们的销售购买(销售电话：[phone]，技术支持电话：[phone])。4444如何登录客户管理系统？登录易客CRM系统很简单，无须安装任何客户端，只要能上网即可登录使用易客CRM系统。打开上网浏览器(微软的InternetExplorer)，在地址栏输入易客CRM系统的访问网址，例如，如下图所示，输入用户名、密码和验证码，在语言栏可选择简体中文版本或者英文版本进入易客CRM系统。易客CRM中文用户手册上海瑞策软件有限公司首页视图介绍在第一章中，我们一起大致了解易客CRM系统是什么，如何获得和登录使用。那在这章中，我们去看一看易客CRM系统的首页视图界面。登录易客CRM系统后，可以看到最新的易客CRM系统标准视图，首页视图界面的介绍如下图所示：在首页视图中大家可以看到自己的一些关键视图，下属本月销售情况，个人本月销售数据、日程安排等，在视图的上方有个定制首页组件按钮，点击后如下图：易客CRM中文用户手册上海瑞策软件有限公司首页视图右下角的短信提醒，点击后可查看详细内容。易客CRM2.7新版本中增加Reminders目录，CRM系统每隔一段时间会执行该目录里的代码，判断系统中是否存在需要提醒的记录，如果存在，就会发送短信息给相应的负责人，负责人登录CRM系统时即可看到提醒短消息。系统中默认的提醒有日程安排提醒、联系人生日提醒（BirthdayReminder.php）、未审批记录提醒（UnApprovedReminder.php）、已审批记录提醒和安全库存报警(ProductReminder.php)。这个短消息提醒并不是只有在首页视图下才能看到，在其他的页面都可以看到。1）联系人生日提醒是当天提醒一次。2）日程安排提醒是按照日程设定的提醒时间提醒一次。3）安全库存报警是每天提醒一次，如果库存数量没有改变，第二天继续提醒。4）未审批记录是每天提醒一次，如果记录没有审批，第二天继续提醒。5）已审批记录是审批通过后提醒一次。关于首页视图及短消息提醒就介绍到这，大家看明白了吗？1.31.31.31.3易客CRMCRMCRMCRM系统的模块介绍上一节讲了易客CRM系统的首页视图，这一节我们看一看易客CRM包含的模块。易客CRM3.0.0系统共分工作台、营销、客户、产品、销售、采购、售后、库存、财务、报表和控制面板等11大模块。工作台包括首页、日程安排、webmails、和文档中心。首页主要显示业务人员的最新客户相关数据、在线用户，记事本等。日程安排主要管理业务人员的销售活动，上级可以看到下级的销售活动，而且业务人员也可以共享销售活动。webmails，类似于OUTLOOK的功能，不同点在于易客CRM的Email模块把收发的Email与客户关联，可以快速找到易客CRM中文用户手册上海瑞策软件有限公司，与Email模版结合可以群发Email，而接收人却看不到是群发的。文档中心，企业的网络U盘，管理企业内部的各种文档，通过负责人设置文档共享范围。营销包括营销活动、群发短信和群发邮件三个模块。营销活动主要管理企业的营销计划。群发短信和群发邮件就是能快速定位到用户、客户或者联系人进行群发。客户包括客户，联系人、联系记录和客户关怀等四个模块。客户主要管理客户的详细信息以及客户的相关数据。联系人主要管理与客户相关的联系人信息。联系