易遨ERP中介管理系统操作手册(标准版最终)

易遨ERP中介管理系统操作手册一、基本操作单击在弹出的对话款中选择平台界面。单击相应平台进入相应功能界面。二、业务平台易遨ERP中介管理系统主界面业务分页一般位于界面上方位置，十分简单易用，并且常用菜单旁边有文字说明。下图为工作台界面。1、工作台单击流程图上的图标自动转到相应功能。2、房源单击进入房源管理界面，操作命令框一般位于界面右上方位置，十分简单易用。上图为房源管理操作界面。新增、修改、成交房源单击录入房源信息自动弹出房源录入界面。单击录入房源基本信息和业主电话。单击录入房源户型图、房屋照片、房屋视频、居室各部分面积。单击修改房源信息，操作步骤与新增相同。选择一条房源单击录入合同信息填写客户信息、成交信息保存即可。查询房源单击查询条件栏选择相应的条件然后点击【查询】。如查询更详细的条件可点击【查询】按钮右边【高级】按钮弹出高级查询条件对话款设置后点查询即可搜到。业务常用功能业务常用功能在界面左下方跟进单击显示该房源历史跟进信息地图单击显示房源在电子地图上的标注单击右下方【查看大图】可以放大地图。联系人单击中间位置显示房源责任人的联系方式，右下方显示业主的联系方式和写跟进单击右下方可以看到业主电话单击录入回访信息填写回访内容，设置是否提醒填写提醒信息和提醒时间。到期提醒会在软件左上方信封处显示业务跟进提醒和租赁到期提醒。匹配单击系统会自动用房源和客源自动配对，匹配上的房客源信息会在中间位置显示右下方可以修改匹配条件。双击匹配出来的信息可以看到详细信息。图片单击查看房源户型图、房屋照片、小区图片房价单击显示房价走势和房源的免费评估地图找房单击【地图找房】——点击【查询】地图上会出现系统内房源在地图上的标注，如上图：地图找房可以按区域查询也可以按照地铁周边、学校周边、医院周边查询，方便经纪人日常业务工作使用。设置地图标注单击右上方弹出地图标注对话框单击【新增】选择类型、标注名称，设置地图上标注点击确定然后点击奖新标注的脚本上传到地图上。按周边查询房源选择标注的周边，例如：学校-外院周边1.5公里点击查询3、客源客源管理操作方法与房源管理操作方法一样。具体操作请参考房源管理。4、跟进单击进入跟进查询界面。列表显示系统中所有的跟进信息。任务查询单击左下方任务报表在中介部位出现相应时间的任务完成情况。跟进驳回单击一条无效跟进信息在右下方单击无效就可以驳回跟进。注：驳回的跟进也会在任务中减去跟进数。5、合同单击进入合同管理界面。在房源管理界面录入成交后合同管理自动出现成交信息。6、工具单击进入工具界面。报表统计、公司社区、公司公告、公司知道等功能。进入工具管理界面首先出现是公司社区公司内部论坛员工可以在社区中发布帖子。在社区的下面是功能快捷图标公司知道：经济人可以提问互动提高经济人房产知识。知识库：经济人可以上传常用培训资料和常用软件其他经纪人可以下载。公司公告：公司内部通告发布。公告分弹出和滚动2种方式。购房工具：设置税费标准配置和利率标准配置，然后再房源管理单击计算器通讯录：公司内部员工的通讯录，在管理后台——用户管理里建立用户系统自动同步到通讯录。统计报表功能快捷图标右面6个分别是销售汇总表、房源统计表、客源统计表、跟单意向统计表、合同统计表、日/月/周报。单击进入报表界面选择查询时间选择查询对象点击查询，自动生成报表。房源统计表、客源统计表、跟单意向统计表、合同统计表、日/月/周报操作方法与销售汇总表一样。7、账户单击进入个人信息管理界面单击修改个人信息及密码单击查询系统操作积分积分在后期应用插件中换取插件功能使用。单击进入邮箱界面收发邮件。（注：邮箱只限系统内部）单击查询积分使用情况。单击用积分购买礼物赠送同事。管理后台如下图系统维护在界面的右上角如下图具体功能如下如下图在界面的左侧，为系统管理后台的功能，下面逐一介绍。如下图点击“点击公司信息”：如下图可以对公司信息进行修改。如：公司名称，公司地址，公司简介，公司电话，邮编等。点击“部门管理”：如下图点击新增进入部门管理界面，部门新增、修改和删除。在界面右上角，如下图新增：点击“新增”出新增部门界面。如下图显示顺序：数字越小列表排名越靠前图1-3.2.1新增部门完成：点击确定会弹出如下图，点击确定后点击右上角的如下图点击生成部门脚本完成部门创建修改：首先点击要修改的部门，先用鼠标左键单机选中要修改的信息如下图然后点击“修改”弹出该条留言的修改界面。此操作和上面“新增”功能一样，按照图操作即可。（点击生成部门脚本）删除首先鼠标单击左键点击要删除的部门，如下图：点击“删除”弹出删除该部门的对话框。选择是否删除。如下图点击确定后（点击生成部门脚本）。部门查询点击“门店”如下图后出现图如下图：用鼠标点击部门，或者点击“模糊”：输入你想找的部门的信息。点击“查询”。就可以查询到某部门。查看部门详细信息，如查看“总经理室”详细信息点击总经理室，如下图显示详细信息如下图点击为隐藏显示详细信息，如下图点击为全屏显示详细信息，如下图点击为还原到原来大小的详细信息。点击部门名称可以进入下级部门，如点击如下图进入下级部门。如下图：同样点击“部门名称”下的“门店秘书”同样进入属于行政部的下级区域。如果部门多觉得显示麻烦，可以对本界面显示的数目进行修改。如下图如上图的“20”修改为愿意显示的条数，点击确定就可以！点击用户管理：创建公司各部门员工。点击“用户管理”如下图后出现“用户管理”界面用户管理：显示公司的所有用户的名称、性别、登录名称、所在部门、用户角色、职务、电话、状态。如下图新增用户：可以给公司内员工分配不同的系统登录用户名和密码。点击右上角会弹出如下图点击确认后弹出如下图点击右上角如下图完成用户创建。修改用户首先点击要修改的用户信息。如下图然后点击右上角的弹出窗口如下图修改完成后点击确认弹出如下图点击右上角的删除用户点击“删除用户”弹出删除该用户信息的对话框。选择是否删除。如下图：点击确定弹出如下图然后点击完成删除用户信息转移（此功能主要针对离职的员工，可以把离职员工的房源转移到给别的员工）首先查找到离职员工点击状态选择离职，如下图然后点击查询，如下图单击要选择用户，点击右上角的信息转移，如下图会弹出信息转移对话框如下图可以选择要转移信息，资源转给公司哪个员工，如下图用户查询用户查询方式按门店查询点击“门店”如下图后出现如下图用户查询方式按角色查询点击角色，如下图用户查询按状态查询，如下图用户查询按照关键字查询，如下图输入用户姓名以上功能也可配合使用选择越详细查询越准确用户个人权限修改首先鼠标左键单击选中员工，然后点击系统右上角的如下图会弹出权限修改对话框（此功能只针对单独用户）第二部份角色管理点击进入“角色管理”界面如下图角色管理：显示公司所包含的角色管理员、店长、见习经纪人、经纪人。如下图.图2-2.3.2查看角色详细信息，如查看“店秘”所具有的权限双击角色名称的店秘，如下图新增角色：系统默认提供了四种角色，这四种角色是按照等级不同划分的，等级越高具有的权限越高。如果您想添加新的角色，点击“新增角色”如下图弹出一个新建角色的界面，如下图图2-2.3.2.2在图中的“角色名称”中添加您想创建的用户角色名称，“角色备注”中写一些备注信息。然后在权限里面选择您想要赋予它的权限。修改角色：如修改“经纪人”所具有的权限，双击角色名称的经纪人。如图则弹出权限修改页面进行修改。如下图修改完毕后弹出如下图：删除角色：先选择你要删除的角色，如下图然后点击“删除角色”弹出是否删除该角色的对话框。选择是否删除。如下图片区管理：选择“片区管理”，如下图图2-2.4进入片区管理界面，如下图：区域查询：点击“区域”可以按照行政区查询如下图关键字查询法：输入要查询的街道的名称点击查询快速查询片区街道如下图新增片区：点击“新增”如下图弹出新增区域的界面。如下图区域名称：输入街道名称区域所属：添加的区域属于上级行政区。点击“确认”会弹出如下图点击右上角的如下图修改片区：鼠标单击要修改的片区，点击“修改”或者双击列表上区域信息可以对区域进行修改操作。如下图修改完成后会提示如下图点击右上角的如下图删除区域：先选择想要删除的区域。如下图。图2-2.5.7点击“删除”如下图弹出删除该区域的对话框。选择是否删除。如下图点击确定会提示如下图点击右上角的如下图完成片区删除。新增小区首先点击小区管理如下图然后会弹出如下图新增小区点击如下图会弹出新增小区对话框如下图点击确认会弹出如下图点击右上角的如下图完成小区新增新增座栋是针对楼盘代理，整栋楼都要出售的情况。首先选中座栋所在小区如下图然后点击如下图会弹出新增座栋对话框如下图新增座栋完成批量新增座栋批量新增座栋和新增座栋的区别就是可以新增多个座栋。操作如上。注册审核：选择“注册审核”如下图注册审核：用户可以通过注册审核来看到自己注册过的电脑。登陆日志：点击“登陆日志”如下图进入登录日志的页面。页面显示的是每次登陆系统用户，电脑，IP登陆的时间。主要功能用于查询具体员工什么时间登录过系统如下图电话查看日志：点击“电话查看日志”如下图进入业务操作查看界面。页面显示部门，员工，时间，业务类型，资源编号，详细内容，主要用来查看用户在系统做做过一些什么操作。如下图电话查看日志：点击“电话查看日志”如下图弹出电话查看的详细界面；主要用来查看用户查看过那些资源的电话。点击后边的资源编号还可以查看资源编号对应的资源如下图业务设置点击“业务设置”如下图选择“普通配置”如下图进入“普通配置”界面，如下图普通配置：用来配置系统参数，以适应企业的实际需要。查看详细配置内容：选择要查看的配置类型，点击“配置内容”后显示该配置项目的详细配置情况。如下图配置类型的新增、修改和删除。新增：点击“新增”如下图增加所选配置项的详细配置内容。如下图折合数字：配置特定项目使用。如下图买卖房源等级和租赁房源等级中的折合数字用来表示此类房源的回访间隔。如果折合数字为0的话，表示不采用此回访间隔方式，采用系统的统一设置！修改：选择要修改的配置内容：点击“修改”或者双击要修改的配置内容可以修改配置内容。修改同上新增删除：点击“删除”弹出删除该配置内容的对话框，点击确定删除成功。如下图选择“合同配置”如下图合同配置：用来设置系统中资源合同号的生成规则。进入“合同配置”界面，如下图新增、修改和删除房源合同配置新增：点击“新增合同配置”如下图弹出新增合同配置界面，如下图业务名称：是指系统资源的委托类型。合同代码：一般都字母组成或者自己公司认为的字母组成也可以。合同起始值是指：资源生成的合同号的尾数。每生成一个合同号，该值都会自动加1。可以按照自己的要求进行填写。添加完成确定后点击右上角的生成合同配置脚本。修改：选择要修改的合同配置，点击“修改合同配置”如下图或者双击选择要修改的合同配置。弹出修改合同配置界面，如下图业务名称和合同代码可以进行修改。删除：选择要删除的合同配置，点击“删除合同配置”如下图弹出是否删除的界面，选择是否删除。如下图客源合同配置和成交和同配置同上房源合同配置。区间配置：区间配置：区间配置是用来配置系统区间参数，以适应企业的实际需要。点击区间配置如下图进入区间配置界面，如下图：查看详细区间配置内容：选择要查看的区间配置类型，点击“配置内容”后显示该配置项目的详细配置情况。如下图配置类型的新增、修改和删除。新增：点击“新增”如下图增加所选配置项的详细配置内容。如下图名称：在系统中显示的名字。显示顺序：在系统运用此配置时该项所显示的位置。最大值：指该配置项目的实际最大值。最小值：指该配置项目的实际最小值。修改：选择要修改的配置内容：如下图点击“修改”或者双击要修改的配置内容可以修改配置内容。如下图删除：点击“删除”如下图弹出删除该配置内容的对话框。如下图决策配置：点击“决策配置”进入“决策配置”界面，如下图：决策设置：对系统中业务操作和资源控制进行统一设置！具体的设置上面介绍的比较详细。中介黑名单：中介黑名单功能：用来记录同行或者其他不与其打交道的电话或者手机。选择“中介黑名单”如下图进入“中介黑名单”如下