调味品的超市卖场营运业务管理手册

调味品的超市卖场营运业务管理手册超市卖场业务的合作洽谈工作一、新客户的资信调查与评估在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到总公司总经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是：1、资信调查1)由业务员与对方（最好是总部）的商品部进行初步的接触；2)对对方的经营规模进行调查并汇总；3)对对方的资信状况（客户回款情况）进行调查并汇总；4)对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总；5)对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总；6)对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总；7)对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总；8)对对方的物流配送体系进行调查并汇总；9)对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总；10)将对方各部门（各分店）之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总；2、竞品调查1)各家分店中竞品的品种结构；2)各家分店中竞品的价格；3)各家分店中竞品的销售情况；4)各家分店中竞品的促销状况；5)各家分店中竞品的包装结构（有无超市装或特色包装）；6)各家分店中竞品的排面陈列情况；7)各家分店中竞品的新产品销售情况；8)竞品公司的物流配送管理情况；3、评估1)以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至总公司销售部、分公司经理手中，业务员自己留底一份备案；2)业务员与分公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报总公司销售部；3)总公司销售部将根据调查结果和分公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估；4)根据第二轮评估结果，总公司销售部将会同分公司经理、业务员对其展开第三轮的综合评估，评估结果将由总公司销售部上报总经理；5)根据总经理意见对合作对象展开复查，并将复查结果上报总经理；6)最后确定，并建立合作对象的管理档案；7)评估的内容包括：·对方的经营能力；·对方的管理能力；·对方的扩张能力；·对方的信用状况；·对方的物流配送能力；·预估合作成本；·预估合作效益；·预估合作潜力；·预估合作风险；8)评估等级为：·优·次优·差二、洽谈与合同签订1、洽谈工作1)初步洽谈·销售业务员在评估工作结束之后，立即着手与对方取得联系，提出合作意向；·与对方商品部负责人约定洽谈时间；·洽谈前应带齐本公司各种产品资料、公司简介、报价单、产品目录等；·业务员的着装应端正、干净、整洁，并应守时；·使用专业业务语言，少粗语、多礼貌；·初步洽谈仅交换彼此合作意向和部分合作方案，滞留时间控制在30分钟以内；·洽谈完毕，返回时应带回对方有关合作方面的资料，如部分合同条款、价格倾向、进场费用等；·回来后，应及时向分公司经理和总公司销售部汇报，并将资料信息反馈给以上两部门；·整理资料，并准备下一轮洽谈工作；2)第二轮洽谈·由销售业务员与对方商品部负责人预约洽谈时间，并同时告知对方：我方分公司经理将与对方见面；·洽谈地点选择，一般在对方（超市、卖场）会客室或办公室；·分公司经理和业务员准时赴约；·带齐本轮洽谈所需的资料；·将第一次洽谈的内容进行回顾；·倾听对方的合作要求、合作方式，观察对方的合作态度；·倾听对方的价格回馈；·倾听对方的进场费用及销售返佣方案；·倾听对方的商品结构调整措施和商品配备方案；·由分公司经理对部分内容进行作答；·由销售业务员对部分内容进行作答；·由分公司经理对全程洽谈内容进行综合作答；·倾听对方对我方作答的反馈；·倾听对方对双方合作之保留意见；·洽谈时间应控制在一小时以内；·洽谈结束时应取回对方的全部合同条款（原件），勤恳致辞，并保留真诚合作意愿；·返回公司后，分公司经理应及时将本次洽谈内容进行整理，以文件方式向总公司销售部汇报，并将全部合同条款传真至总公司；·总公司销售部将迅速对合同条款和洽谈情况进行分析，并对部分合同条款进行修改、调整，并提出合作意见和方案；·销售部将合作意见、方案、分公司经理意见以及原合同上报总经理，由总经理出具审批意见；·销售部迅速将总经理批示下传给分公司经理和业务员，并通知作好第三轮洽谈准备；·由业务员将我方对合作合同条款的修正案反馈给对方，并向对方预约第三轮洽谈时间；3)进场费用（略）或可参考本人拙作：《包费制--进军超市营销新策略》一文所述。4)第三轮洽谈·洽谈之前，应由业务员向对方了解其对我方修正案的保留意见，确定本次洽谈方案，并告知对方：我方总公司销售部将派员参加；·选择洽谈地点；·我方洽谈代表为：总公司销售部经理（或K/A经理）、分公司经理和专职超市业务员；·洽谈时，先倾听对方对上次洽谈内容的复述；·倾听对方对修正案的反馈；·倾听对方对合同重点部分如：进场费用、店庆费用、促销费用、销售返利、供货价格的回馈意见；·由总公司销售部经理申明我方的合作立场、态度和费用承受底线；·由分公司经理和业务员分别就原合同条款及修正案提出具体解决意见；·双方协商具体合作条款；·协商供货价格；·协商供货方式；·协商结算方式；·协商付款条件；·协商完毕；洽谈时间应控制在两小时以内；2、合同签订·洽谈完毕后，将原合同条款按双方协商结果进行修订，修订后的合同由销售部经理带回总公司交总经理进行审核；·总经理盖章签字；·提供合同附件（包括已议定的物流方案、供货价格-报价单）；·销售部将已签字盖章的合同以快递方式邮寄给分公司，并由业务员将其交与对方商品部，在对方签字盖章后，将合同取回交总公司销售部和财务室备案；超市卖场业务的公共关系三、客情维护与公关技巧1、拜访制度1)设计拜访计划·初步划分区域：分公司经理和销售主管根据各个城市的分布、规模、销售员的人数、拜访频率等因素把城市划分成块，每一个区块代表一位销售员不同的工作范围。·设定目标超市：主要是指销售员管理片区内的已合作的超市或卖场。·片区细分：分公司经理和销售主管设计每一片区的管理计划书。每一片区由专职的超市业务员负责。·月覆盖计划：月覆盖计划是在一个月的拜访周期里，超市业务员对片区内所有超市卖场分店进行全面、周密、有效的形式拜访及服务计划。这样做的好处是：全面计划节省时间；增加业务员的信心；赢得客户的信心；确保目标达到；2)设计拜访频度·拜访频率：对不同级别（重点零售客户）的超市、卖场采取不同的拜访频率。大卖场/特大型超市为每周二次；中型卖场/超市为每周一次；普通卖场/小型超市/连锁店为每三周二次；拜访层次：分公司经理主要拜访K/A场经理；业务主管主要拜访K/A门店部门经理；业务员主要拜访门店营业员、柜组长、库管、会计、采购主管；·行程安排技巧：通过地图，彻底了解本片区的地理情况。包括：地理范围、街道界限、交通路线及设施等。通过市场调查和客户档案，彻底了解本片区的客户情况。包括：客户数量、客户类型、客户级别等。通过上述措施，正确设计行程。3)销售人员每日工作流程管理·上午9：00分进入公司；·9：00-9：30分为晨会时间，内容有：回顾前日工作，问题讨论；当日工作安排，问题解决；根据拜访计划选择客户卡；客户拜访内容设计；根据预计销售、开发新网点计划；携带销售包，销售包应携带物品准备；·9：30-12：00分，拜访客户。按日计划拜访客户。·12：00-13：00分，午餐。·13：00-17：00分，拜访客户。按日计划进行客户拜访。·17：00-17：30分，结束。整理拜访卡，填写每日报告。·附注：销售包应携带物品的清单：客户拜访卡；产品资料；报价表；订单；地图；名片；计算器；笔；工具刀；双面胶；POP海报；2、关系建立与客情维护·分公司经理应经常定期与对方商品部经理进行沟通；·业务主管应经常定期与对方商品采购主管、主管助理进行沟通；·业务员应经常定期与对方商品采购主管、主管助理、收货主管、财务、营业员进行沟通；·沟通方式如下：定期电话拜访；定期实地拜访；定期销售回顾；不定期小规模聚会；·客情维护技巧营业员的客情维护（男性以香烟或小礼品为主，女性以小礼品为主；）商品采购主管、主管助理、收货主管的客情维护（男性以香烟、小礼品或其他信用额；女性以小礼品或其他信用额或不定期小规模酒会；）商品部经理的客情维护（男女性均以礼品或其他信用额为主或不定期小规模小范围内的酒会；）·注：客情维护应根据超市、卖场的销量、评估等级和市场地位而定，切忌盲目花费，导致成本上升；各分公司经理和主管应严格把关。3、客情回顾·业务员应定期对客情维护结果进行汇总，并出具客情维护报告；·各分公司经理和主管应定期对客情维护结果进行汇总，并出具客情维护报告；·以上两份报告每季度向总公司销售部汇报一次；·总公司销售部将根据客情报告、销售状况等资料信息反馈对合作对象展开绩效评估；·销售部根据评估结果调整对超市卖场的销售政策；四、订单管理1、订单促进·根据健康的客情维护和良好的合作关系的建立，应积极策应老产品的销售量提升和新产品的开发上市进程；·订单不能靠“等”而得，应积极向对方提出商品销售建议，促使对方下订单的频度提高；·出具适时的促销方案，促使对方下订单，（比如提供年度促销计划、季度促销计划、月度促销计划及每周特价等）；2、订单维护·对方总部或各分店下订单至总公司销售部；·销售部在收到订单后，立即将订单备案，并下发到相对应的各分公司；·分公司在收到订单后，立即由业务员将订单复印备案；·同一超市其下属各分店的订单应单独建立文件夹存档；·不同超市、卖场的订单应区别开来，分别建立文件夹存档；·所有的订单应按年月日的顺序进行存档；·所有订单应定期进行整理；·订单不得随意丢失和遗漏；3、订单管理·定期对各超市、分店的订单数进行汇总统计；·定期对各超市、分店的订单数和订货金额进行排行；·通过统计和排行找出问题进行分析并解决之；·通过统计和排行找出优势及优秀者，将经验汇总树立榜样、并奖励之；4、其他·地区型、中小型超市卖场的订单由对方总部直接向所属区域的分公司下订单；·各分公司在收到订单后，应将订单向总公司销售部传真备案；其他流程和操作管理方式不变；·大型或超大型的超市、卖场（即重点客户）的订单由对方总部直接向总公司下订单；其他流程和操作管理方式不变；·作为销售数据和历史档案，所有订单均不得随意销毁和弃档；·如需销毁或弃档，须经过总公司销售部的批准；超市卖场业务的商品管理五、商品管理1、商品包装·常规包装（彩盒或纸箱）；·透明包装（PVC材料）；·超市专用装；·促销装；·促销捆绑式包装；·吊挂式包装；2、执行标准和条形码·国家执行标准；·国际执行标准；·行业执行标准；·企业执行标准；·国际条形码；·大包装货号（统一）；·中包装货号（统一）；·小包装货号（统一）；·大包装条形码；·中包装条形码；·小包装条形码；·合格证（合格标识、符号等）；·品牌（中英文）标识；3、理货员制度1)理货目的·促进销量；·强化管理；·扩大排面；·维护产品形象；·监察竞品动态；2)理货原则·滞销破损原则；·生动化原则；·混乱原则；·有序原则；·结构失衡原则；3)理货技巧·移花接木。（解释：理货员将同一货架上的其他竞品混乱陈列于货架一侧，而将本公司产品统一陈列于“黄金陈列位”，将价格牌取出按产品规格单品分类重新摆放。陈列结果显示本公司产品整齐划一，所占货架排面宽阔醒目。）·偷梁换柱。（解释：理货员将本公司产品按统一陈列顺序摆放于货架之“黄金陈列位”，无须将竞品之价格牌取出，而致人误购。另将其他竞品全部混乱陈列于货架一侧。）·生动化陈列原则排面设计要最大品项种类要齐全集中展示在一处陈列排面要饱满主流产品要突出陈列色彩要美观产品清洁更整齐价格（特价）要醒目4)理货程序·进入超市时应主动与在岗营业员打好招呼；·询问当日或最近销售状况；·询问最近竞品公司业务动态；·询问竞品销售情况；·观察商品陈列情况；·观察本品排面上架情况；·检查价格牌和产品标识；·检查产品包装整洁度和破损情况；·检查产品破旧、生锈情况；·统计不良产品成因和产品数；·快速有序陈列产品；·将本公司产品陈列于同一货架层面；·清洁产品表面的灰尘和污·吊装产品应整齐挂装于吊式货架；·理货完毕，应重新检查一次理货效果；·记录理货情况；·再次