螺螨酯全球市场发展概况解析

3430/810海外农化*本刊特稿*螺螨酯全球市场发展概况解析□/秦恩昊赵利利一、产品全球市场发展概况　　1、产品简介　　螺螨酯(spirodiclofen)是拜耳公司研制并开发的第1个螺环季酮酸类杀螨剂，由拜耳公司在筛选除草剂的基础上发现并开发的。近几年螺螨酯的销售额逐年上升，是杀螨剂中销售额最高的品种。螺螨酯属于生长发育抑制剂，具触杀作用，无内吸活性。与快速击倒的杀螨剂相比，药效较慢；与几丁质昆虫调节剂类杀螨剂相比，药效较快。但螺螨酯持效期较长，可配合速效型杀螨剂使用。螺螨酯与现有杀螨剂有着完全不同的作用机制，与其他杀螨剂无交互抗性，故应用前景广阔。　　2、市场历史　　螺螨酯于2000年U.Wachendorff在布赖顿植保会上报道，2002年登记并上市。近几年，螺螨酯的销售额逐年上升，2008年超过了炔螨特，成为杀螨剂中销售额最高的品种，并从此稳居杀螨剂市场首席地位。2007-2009年，螺螨酯获得了50%的销售额增长率，这3年的销售额分别为5000万、6000万和7500万美元；在杀螨剂中所占份额也逐年攀升，分别为9.7%(2007年杀螨剂销售额为5.15亿美元)、10.7%(5.63亿美元)和13.0%(5.79亿美元)。2010年，其销售额大幅增长了1/3，达到了1.0亿美元。　　3、登记情况　　目前，螺螨酯已在世界上50多个国家登记和上市，商品名为Daniemon和Envidor等。2002年，螺螨酯在南非首先上市，用于柑橘。2003年，在巴西上市，用于咖啡、果树、橡胶和番茄等；同年，在日本登记并上市，用于防治柑橘红蜘蛛和锈螨；是年，还在荷兰取得了登记。2004年，螺螨酯在中国获得在柑橘上的临时登记，试验认为，其对柑橘全爪螨具有出色的防治效果。2005年开始在中国销售，商品名为螨危。2008年在中国获得在苹果树、棉花和柑橘上的临时登记，用于防治红蜘蛛。　　2005年，螺螨酯在加拿大上市，用于仁果和核果。同年，在美国取得登记并上市，用于果树、坚果和葡萄等。美国环保署(EPA)认为，螺螨酯经口、经皮和急性吸入毒性较低，对眼睛和皮肤无刺激，但可能对皮肤有致敏作用。EPA指出，螺螨酯对内分泌有干扰作用，从而导致直接和间接的内源性介质毒性反应。对鸟类几乎无毒；对大鼠和兔未发现发育毒性。EPA将螺螨酯归类为“可能对人类有致癌作用”的物质。　　2007年，螺螨酯在意大利登记，用于仁果、柑橘和葡萄等。2008年，在英国上市，用于果树；同年，还在智利上市。2009年，螺螨酯在西班牙上市，用于葡萄、仁果和柑橘等。　　2010年8月1日，螺螨酯列入欧盟农药登记条例(1107/2009)附件中，有效期至2020年7月31日。　　2012年10月24日，95.5%螺螨酯原药和240g/L螺螨酯SC在中国正式登记，制剂产品喷雾防治柑橘树、苹果树和棉花上的红蜘蛛。2012年6月起，国内企业也开始登记螺螨酯产品。浙江新农化工股份有限公司和上海亚泰农资有限公司先后临时登记了40%螺螨·三唑磷EW(3%螺螨酯+37%三唑磷)和20%阿维·螺螨酯SC(1.0%阿维菌素+19.0%螺螨酯)，喷雾防治柑橘树红蜘蛛。2013年3月12日，石家庄市兴柏生物工程有限公司正式登记了98%螺螨酯原药。这是国内企业首次登记螺螨酯原药。业内专家预计，今后一段时期，还会有多家国内企业登记螺螨酯原药及制剂产品。　　4、专利情况3530/810海外农化　　螺螨酯目前化合物专利已到期。但制备专利与混配制剂专利均有效。二、产品全球市场状况分析　　1、主要国家和地区的销售额（量）表1：螺螨酯2012年全球分地区分作物销售额情况国家大豆葡萄核果类其它水果蔬菜非农用总计($m)($m)($m)($m)($m)($m)亚洲18.02018.03欧洲0.031.66.224.013.1815.05拉美0.345.861.2347.39中东北非1.631.482.936.04北美1.791.1712.8915.85未分类00.297.0910.2517.63总计：0.033.699.3389.3517.59120表2：螺螨酯2012年全球销售额分布情况（分地区）国家大豆葡萄核果类其它水果蔬菜非农用总计($m)($m)($m)($m)($m)($m)非洲和中东0.272.933.2阿根廷4.664.66奥地利0.270.27比利时0.440.44巴西0.336.470.9337.71加拿大1.130.381.52中国0.0700.07哥伦比亚0.250.25克罗地亚0.20.050.380.110.74爱沙尼亚00德国0.461.911.123.5匈牙利0.080.330.41意大利0.520.541.05日本16.3216.32拉脱维亚0.140.040.18立陶宛0.3100.32马来西亚0.040.04荷兰0.381.682.05波兰1.40.121.533630/810海外农化葡萄牙0.270.420.69罗马尼亚0.030.160.310.110.020.63塞尔维亚0.230.030.26韩国1.591.59西班牙0.311.41.71土耳其1.361.482.84乌克兰0.030.270.3美国1.790.0412.5114.34欧洲其他地方0.040.940.99拉丁美洲其他地方4.730.044.77未分配的00.297.0910.2517.63总计0.033.699.3389.3517.59120　　从上表数据可以看出，目前螺螨酯的主要销售区域为：　　（1）拉丁美洲：总计47.39MUSD，主要分布于水果蔬菜应用；　　（2）北美地区：总计15.85MUSD，主要分布于水果蔬菜应用；　　（3）欧洲：总计15.05MUSD，主要分布于核果类水果和果蔬应用；　　（4）亚太地区：总计18.03MUSD，主要分布于果蔬方面的应用。　　整体而言，螺螨酯在全球各个主要市场广泛分布，且在蔬菜水果类作物上广谱性极强，但在大宗作物，如棉花上分布不多。企业若需要做产品推广，在作物多样性上需要特别关注。　　螺螨酯是拜耳公司开发的第一个螺环季酮类杀螨剂，但是对于拜耳公司而言，此类杀螨剂尚有螺甲螨酯、螺虫乙酯两个产品可以选择。拜耳公司对于这三个产品有比较明确的市场定位。　　对于螺甲螨酯，拜耳公司主要定位在大豆、玉米、棉花等大宗作物上，在2012年7500万美金的销售额中，大宗作物销售额为4100万美金，占总销售额54.7%；而螺螨酯的销售额，则几乎全部集中于水果蔬菜和经济作物上。　　对于螺虫乙酯，由于拜耳公司将其作为螺螨酯系列的更新产品，主要考虑结合螺虫乙酯的持效较长的特点，通过与常规速效杀虫/杀螨剂的混配，突出其混配性能。拜耳对于螺虫乙酯的布局主要在于豆类、蔬菜、热带水果等经济作物的应用上。与螺螨酯的竞争较大。但是对于目前主导市场，如巴西的水果蔬菜市场，目前螺虫乙酯并未产生很大的竞争性。　　2、螺螨酯在主要作物上的销售额（量）　　从作物分布来看，螺螨酯Spirodiclofen240g/LSC目前全球市场分布于以下主要的使用领域：　　（1）水果蔬菜：89.35MUSD　　（2）其他作物/非农用：17.59MUSD　　（3）核果类水果：9.33MUSD　　从作物和市场区域的分布中，可以看出，螺螨酯在大宗作物板块上的销售很少，主要应用如水果蔬菜上，如巴西的咖啡、果树、橡胶；中国日本的柑橘；美国的果树、坚果和葡萄等。　　在剂型推广上，目前拜耳对螺螨酯的定位方向有两点：　　（1）考虑到螺螨酯对螨类杀卵的特效性，重点结合拜耳在作物保护领域的推广经验，在经济作物和蔬菜水3730/810海外农化果上，将螺螨酯作为保护剂进行使用（而不是在成螨爆发期使用）。　　（2）螺螨酯的定位主要在于水果蔬菜和经济作物，与类似产品螺甲螨酯的推广区域（大田作物）有较为明确的区分，这有助于规避同类产品在同类作物上的竞争。虽然目前螺螨酯由于欧盟与美国的评估结果（内分泌干扰物以及可能的致癌性），在登记管理方面有限用可能，　　但是拜耳依然通过以下举措加强螺螨酯的市场销售：　　（1）在最近5年内，通过全球螺螨酯在各类小宗作物上的登记，和针对不同作物的除螨应用技术研发，确保在小宗作物保护性杀螨剂市场上螺螨酯的绝对优势；同时基于解决方案的推广模式，也有利于规避仿制企业的竞争；　　（2）强强联合，通过与推出螺螨酯单剂和速效杀螨剂的组合使用，突出螺螨酯在持效性长方面的比较优势，同时根据农民用药习惯，弥补螺螨酯在速效性、杀灭成螨效率上略差的劣势。　　3、近几年热点市场　　以下是对螺螨酯产品目前全球重点市场的初步分析情况：　　（1）欧洲市场　　目前，拜耳公司为欧盟范围内螺螨酯产品唯一的登记持有人，持有欧盟区域内螺螨酯原药与制剂的登记。在欧洲市场，螺螨酯主要分布在欧洲国家的核果类作物的杀螨，以及水果蔬菜类杀螨应用上。在欧盟区域，2010年8月1日，螺螨酯列入欧盟农药登记条例(1107/2009)附件中，有效期至2020年7月31日。评估报告强调，欧盟成员国必须特别注意螺螨酯对水生生物的长期风险、对操作人员的安全以及对蜜蜂的风险。欧盟评估认为，螺螨酯没有急性毒性，也没有遗传毒性、生殖毒性和发育毒性，但可能引起皮肤过敏，并有一些致癌迹象。其淋溶作用较小，对鸟类、哺乳动物和蚯蚓的风险较低。但成员国必须采取风险防御措施，以保护水生生物，如设置喷雾缓冲带等；并且要保护蜜蜂，如在作物的花期不施药等。整体而言，这项评估结果对螺螨酯限制较大，但由于拜耳的螺虫乙酯尚在评估过程中，因而在欧盟市场的保护类杀螨剂领域，目前尚无更好的产品替代螺螨酯。由于这项禁令不包含东欧非欧盟国家，因而乌克兰的螺螨酯未受影响。表3：螺螨酯2012年欧洲部分国家和作物区域销售额分布情况国家作物主要剂型销售额(Mio.USD)制剂平均价格(USD/kg)原药平均价格(USD/kg)波兰核果类Spirodiclofen240g/LSC1.40146.90611.35拉脱维亚核果类Spirodiclofen240g/LSC0.14142.86583.33德国核果类Spirodiclofen240g/LSC0.46184.00766.67荷兰核果类Spirodiclofen240g/LSC0.38161.02666.67西班牙葡萄Spirodiclofen240g/LSC0.31238.461000.00葡萄牙葡萄Spirodiclofen240g/LSC0.27156.07642.86　　从欧洲市场的不同作物销售量与价格的变化趋势中，我们可以发现以下现象：　　①拜耳在欧洲的定价策略采用的是无差别定价模式，即，无论欧洲何种作物，何地区，其螺螨酯终端市场折合原药定价均在640USD/kg上下；　　②在欧洲不同的作物板块，拜耳并未投入太多的差异化剂型，基本依赖与既有剂型杀螨剂进行配套推广；例如拜耳在欧洲推广的噻虫啉(Thiacloprid,商品名Calypso)；或常规杀螨剂如甲维盐等等；　　③在欧洲各国，传统用药习惯，和螨类爆发情况，对螺螨酯的推广有重大影响。例如新烟碱类盛行的市场，螺螨酯用量相对较低；而拜耳推广较强的市场，螺螨酯与噻虫啉展示出较大的协同效应。（未完待续……）