XXXX年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书

2013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书I声明及提示一、发行人声明发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。2013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书II投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券的基本要素（一）债券名称：2013年北京歌华文化发展集团企业债券（简称“13歌华债”）。（二）发行总额：6亿元人民币。（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，单利按年计息。本期债券附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，即在本期债券存续期第4年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调0-100个基点，在债券存续期内后3年固定不变；投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。本期债券前4年票面年利率确定为5.98%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.58%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券发行最终票面年利率将由发行人与主承销商根据公开发行时的市场情况确定，并报国家有关主管部门备案。（四）发行方式：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。（五）发行对象：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。（六）担保情况：本期债券无担保。（七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA。2013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书1目录释义........................................................................................................3第一条债券发行依据............................................................................6第二条本次债券发行的有关机构........................................................7第三条发行概要..................................................................................11第四条承销方式..................................................................................14第五条认购与托管..............................................................................15第六条债券发行网点..........................................................................16第七条认购人承诺..............................................................................17第八条债券本息兑付办法及发行人上调票面利率和投资者回售实施约定......................................................................................................19第九条发行人基本情况......................................................................21第十条发行人业务情况......................................................................34第十一条发行人财务情况..................................................................43第十二条已发行尚未兑付的债券......................................................49第十三条募集资金的用途..................................................................50第十四条偿债保障措施......................................................................53第十五条风险与对策..........................................................................58第十六条信用评级..............................................................................632013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书2第十七条法律意见..............................................................................65第十八条其他应说明的事项..............................................................67第十九条备查文件..............................................................................68附表一：2013年北京歌华文化发展集团企业债券发行网点表.........70附表二：发行人2009-2011年合并资产负债表...................................71附表三：发行人2009-2011年合并利润表...........................................73附表四：发行人2009-2011年合并现金流量表...................................742013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书3释义在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/歌华集团/集团指北京歌华文化发展集团本期债券指总额为6亿元人民币的“2013年北京歌华文化发展集团企业债券”本次发行指本期债券的发行募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书》募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书摘要》主承销商指国信证券股份有限公司承销团指由主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团承销团协议指指主承销商与承销团其他成员签署的《2013年北京歌华文化发展集团企业债券承销团协议》余额包销指承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的风险，即在本期债券发行期限届满后，将未售出的债券按照各自承销比例全部购入，并按时足额划拨本期债券募集款项2013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书4国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司债券托管机构指中央国债登记公司债券受托管理人指国信证券股份有限公司《受托管理协议》指发行人与债券受托管理人签订的《2013年北京歌华文化发展集团企业债券之受托管理协议》《债券持有人会议规则》指《2013年北京歌华文化发展集团企业债券债券持有人会议规则》市政府/北京市政府指北京市人民政府市宣传部/市委宣传部指中共北京市委宣传部中宣部指中共中央宣传部文化部指中华人民共和国文化部市委/北京市委指中共北京市委员会顺义区政府指北京市顺义区人民政府国家财政部指中华人民共和国财政部《证券法》指《中华人民共和国证券法》《企业法》指《中华人民共和国全民所有制工业企业法》《债券条例》指《企业债券管理条例》《管理通知》指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》《简化通知》指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》元指人民币元2013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书5工作日指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）2013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书6第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2013〕519号文件批准公开发行。2013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书7第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：北京歌华文化发展集团住所：北京市东城区东内北小街青龙胡同1号法定代表人：王建琪联系人：崔瑶联系地址：北京市东城区东内北小街青龙胡同1号歌华大厦16层电话：[phone]传真：[phone]邮编：100007二、承销团（一）主承销商：国信证券股份有限公司住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如联系人：罗华伟、刘浏沐、宁然、刘洪源联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层电话：[phone]传真：[phone]邮编：100033（二）副主承销商：中信建投证券股份有限公司住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人：王常青联系人：张慎祥联系地址：北京市东城区朝内大街188号2013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书8电话：[phone]传真：[phone]邮编：100010（三）分销商1、宏源证券股份有限公司住所：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦法定代表人：冯戎联系人：叶凡联系地址：北京市西城区太平桥大街19号电话：[phone]传真：[phone]邮编：1000332、东海证券有限责任公司住所：延陵西路23号投资广场18、19号楼法定代表人：朱科敏联系人：刘婷婷联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行部电话：[phone]传真：[phone]邮编：200125三、债券托管机构：中央国债登记结算有限责任公司住所