小区规划电子化管理培训

小区规划电子化管理培训零售银行部陆红霞目录一．小区项目的电子化管理二．小区规划互动地图使用说明目录一．小区项目的电子化管理（一）概述（二）批量导入数据（三）规划审批（四）指定销售1+N团队（五）规划评估小区项目的电子化管理概述一．小区项目的电子化管理即总分行通过SA等系统对小区规划的项目创建、规划分解、规划审批、客户导入、客户维护、规划评估等进行电子化管理。小区项目的电子化管理概述一．系统配置•建议硬件配置：双核2.0G以上CPU；2G以上内存；浏览器IE7.0/360•软件配置：MicrosoftOffice2003/WPS2007以上•网络配置：用户通过民生办公网络访问零售销售作业系统服务器二．系统登录：:8000/WebView小区项目的电子化管理概述三．涉及功能及角色菜单系统功能使用角色小区项目创建及维护查询、新建、修改、删除理财经理、理财助理、销售经理、分行财富支持岗小区营销组织审批查询、审批分行财富管理岗小区规划评估信息审批查询、审批分行财富管理岗、总行财富支持岗批量导入数据——小区信息功能说明：SA系统目前可实现将多个小区、网点、服务团队、规划评估、指定服务团队等信息批量导入系统。批量导入数据——客户信息功能说明：SA系统可实现分支行将获取的小区客户信息批量导入系统。指定销售1+N团队功能说明：SA中，分行将小区服务团队信息批量导入系统，指定小区销售1＋N服务团队，并明确项目总监，可实现外挂团队在系统中归入服务团队管理。小区项目总监规划审批功能说明：SA系统支持总行－分行两级对小区项目规划评估信息的电子化审批。SA系统已经实现与RLS个贷系统的对接，对于匹配资产项目的小区规划，只有总行电子化审批通过的规划项目，才能在RLS系统中创建匹配的资产项目，否则在RLS系统中无法查询到该小区信息。通过SA系统直接查询总行审批通过的小区规划项目下微贷客户贷款发放明细。规划评估功能说明：SA系统目前可以提供分支行小区规划项目的进展统计报表，8月上线小区规划评估的各类报表（客户类、规模类、综合产品类），并实现SA系统与小区规划地图同步。目录一．小区项目的电子化管理二．小区规划互动地图使用说明（一）登录地图方式（二）地图功能简介（三）相关数据说明（四）测试及反馈1、登录oa系统后，在“快速链接”里面进入数据仓库2、在公共区域内找到小区金融地图业务线，点击进入。注意事项：进入地图页面后，应根据提示按照相关插件。登录地图方式一期地图功能简介一．地图定位（包括“模糊搜索”及“手动调整”功能）：在地图中定位小区、我行网点、我行自助银行、特惠商户、同业网点。二．状态区分：以小区图标的颜色区分小区规划进展情况、以网点图标的颜色区分是否上报小区规划项目。三．规划布局：地图中的“地图搜索”功能可以按照“行驶时间”、“手动框选”、“直线距离”三种方式，搜索某一范围内的我行网点、小区、我行自助银行、同业网点和特惠商户，从而帮助大家实现规划布局。四．报表功能：一期按照客户类报表、规模类报表（含储蓄和金融资产）、综合产品类报表（发卡量、手机银行、个人网银、代缴费）、业务进展报表（SA系统导入小区量和规划分解进展情况）。一期地图功能简介——地图定位在地图中定位小区、我行网点、我行自助银行、特惠商户、同业网点。注释：点击地图右侧的绿色图标，地图上可以出现相关定位点。一期地图功能简介——模糊搜索在地图中顶部的搜索框可以搜索到地点、银行、社区等信息。一期地图功能简介——状态区分以小区图标的颜色区分小区规划进展情况、以网点图标的颜色区分是否上报小区规划项目。网点有无上报小区规划项目小区是否进行规划分解一期地图功能简介——规划布局可以按照“行驶时间”、“手动框选”、“直线距离”三种方式，在地图上划定一定范围，搜索某一范围内的我行网点、小区、我行自助银行、同业网点和特惠商户，从而帮助大家实现规划布局。注释：点击“地图搜索”右侧红色按钮，出现“地图搜索”对话框。一期地图功能简介——规划布局小区规划布局互动地图是实现小区规划布局的重要工具1、客户在哪里分行组织专业团队或依托专业第三方研究机构开展区域调研，获取小区信息，包括区域房地产市场整体情况、小区分布、楼盘价格、小区户数、入住率等，分行小区规划团队将调研数据导入SA系统生成小区项目，系统自动在“小区规划布局互动地图”上形成定位点标识。从而目标客户群体分行一目了然。一期地图功能简介——规划布局小区规划布局互动地图是实现小区规划布局的重要工具2、我们现有的“兵力”布局在哪里总行已经通过系统对接批量将我行现有网点和自助银行信息全部导入系统，自动在“小区规划布局互动地图”上形成定位点标识，分行运用地图的“网点信息”按钮即可明确获知我行目前网点等资源的布局情况。一期地图功能简介——规划布局小区规划布局互动地图是实现小区规划布局的重要工具3、竞争对手在哪里总行已经将主要竞争对手的网点信息全部导入系统，自动在“小区规划布局互动地图”上形成定位点标识，分行运用地图的“同业搜索”功能，即可明确获知想要了解的某一范围内的同业网点布局情况。如，点击地图上某一点，然后确定想要了解的范围（以该点为起点行驶10分钟的范围/以该点为圆心直线距离1公里/手动框定一个范围三种方式），即可得到同业网点布局情况。一期地图功能简介——规划布局实现规划制导下的精准营销和排兵布阵•新支行网点的布局•智能超市的选点•营销策略的确定小区规划布局互动地图的意义一期地图功能简介——报表功能一期按照客户类报表、规模类报表（含储蓄和金融资产）、综合产品类报表（发卡量、手机银行、个人网银、代缴费）、业务进展报表（SA系统导入小区量和规划分解进展情况）。注释：点击地图右侧的黄色图标后，地图上可以出现相关数据报表。一期地图功能简介——报表功能报表按照小区和网点两个统计口径呈现点击列名可以排序点击导出可下载EXCEL一期地图功能简介——报表功能点击小地球可以对小区位置进行人工调整。1.数据来源•小区信息：分支行在SA系统中导入的小区信息（包括楼盘基本信息和规划分解目标值信息）•网点信息：一期地图来源于总行数据仓库，地址需要再与其他系统进行对接，可能个别网点会有变动，会有更新滞后（主要由于迁址等）•自助银行：一期地图来源于总行零售部提供。•特惠商户：目前仅北京管理部及汕头分行提供相关数据。相关数据说明2.数据更新•小区信息：分支行在SA系统中导入并维护•网点信息：正式上线后可以实现自动更新和信息维护。•自助银行：正式上线后可以实现自动更新和信息维护。•特惠商户：总行确定模版后，可以开放给分行进行批量导入。相关数据说明测试及反馈一．核对并确认地图中的信息准确性，包括分行项下小区、所辖自助银行和支行网点的地址等信息，以及已导入的客户信息。二．确认使用地图中的所有功能并反馈是否能够正常使用（是否有异常状况、能否正常打开）。三．对二期地图的功能的优化需求。小区规划布局互动地图应用：总行零售银行部陆红霞：010－57092662，[e-mail]总行信息管理中心朱江：[e-mail]系统应用：王佩佩[e-mail]赵凯迪[e-mail]王伟刚[e-mail]答疑解惑专线谢谢