5G时代超高清视频产业发展分析

5G时代超高清视频产业发展分析2020.07目录一、5G时代高清视频行业具备爆发潜质...................................3（一）技术升级+5G推动超高清视频产业发展...........................31.技术升级换代，超高清优势显著................................32.产业链多领域受益............................................33.5G加速落地推动超高清视频产业发展...........................4（二）受国家政策支持，市场发展前景向好............................51.超高清视频产业利好不断......................................52.国家印发超高清视频标准体系建设指南，标准体系逐渐完善........5（三）超高清产业空间广阔..........................................61.超高清视频赋能大屏时代......................................62.超高清终端需求有望持续提升..................................73.多领域应用前景广阔..........................................7二、超高清布局加速，各领域迎来发展风口................................8（一）终端布局加速，实时高清直播或成新趋势........................81.超高清终端升级加速，有望实现移动设备超高清化................82.5G助力，观众可实时体验超高清直播...........................9（二）内容储备不断丰富，超高清电视频道逐渐上线....................91.多个电视台助力，超高清电视频道将普及........................92.各大视频网站抢占超高清市场，4K内容不断扩充................10（三）各个衍生领域应用场景多元化协同发展.........................101.提升教学质量，远程互动学习.................................102.结合新兴技术，提升游戏玩家体验.............................103.助力精准医疗，提升远程会诊质量.............................114.改善识别质量，优化智慧安防.................................11三、内容制作成本较高，用户认可度仍需培育.............................11(一)超高清视频制作成本较高，制作意愿有待加强....................11(二)4K电视基本普及，8K有待发展.................................12(三)市场需求及用户认可度需不断培养..............................12一、5G时代高清视频行业具备爆发潜质（一）技术升级+5G推动超高清视频产业发展1.技术升级换代，超高清优势显著超高清技术发展经历了标清、高清到4K超高清、8K超高清的发展历程。分辨率1280×720像素以上则为高清（HD），4K超高清是对高清的延申，其电视屏幕分辨率为3840×2160像素，像素数为高清的4倍，清晰度可达到2160电视线，理论清晰度为高清的2倍；8K超高清（8KUHD）分辨率7680×4320像素，像素数为高清的16倍，清晰度可达到4320电视线，理论清晰度为高清的4倍。超高清的技术优势主要在于四点：清晰度大幅提升、视野及色域空间广、高频率以及三维立体声。其技术大幅提升了分辨率、亮度色彩、帧率、色深、声道、采样率等指标，使音视频数据量成倍增长，带来更为清晰、逼真和沉浸感的画面体验。2.产业链多领域受益超高清视频产业链上游为设备层，主要包括生产、传输及终端应用设备，涉及感光器件、芯片、显示面板等核心元器件。中游服务层提供面向超高清视频的平台服务，包括集成服务、内容服务、分发服务、增值服务、安全服务等。下游应用层推广至广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等多个领域。超高清视频产业规模扩大将带动产业链多领域协同发展。3.5G加速落地推动超高清视频产业发展目前，移动网络速度成为超高清视频全面普及的限制因素之一,伴随着像素的增加，超高清视频对网络传输速度的要求也有提升。高清视频所需比特率在5-7.2Mbps，超高清视频则需要15-18Mbps。随着5G时代的来临，5G高速率、大容量、低时延的特点不仅解决了传输速率问题，还可以满足AR/VR这类应用对画质和时延要求较高的要求,超高清视频产业全面普及有望加速实现。相较于目前的4G技术，5G赋能超高清，可以大幅降低信号传输时间。边缘计算和切片管理等新架构，有望将超高清视频处理、渲染和制作的时延降低至10ms以内，同时满足专业媒体对于超高清视频传送安全性的需求。5G定义了mMTC（大规模机器通信）应用场景，将凭借广覆盖、大连接的优势推动物联网发展，更多的终端设备可以被纳入网络。且5G可与云计算结合，提供云导播、云媒资、2D转3D等服务，便捷各类超高清业务的生成，丰富服务种类。5G+超高清在国际上已经相继展开布局，韩国、美国、瑞士、英国等已经宣布实现5G商用，多国运营商开始布局在5G+超高清视频领域的业务。从2018年起，国内三大运营商也相继开始布局5G+4K直播、5G+VR等超高清视频领域的产品创新和应用示范。2020年5月16日，中国广电宣布其5G建设进入到全面发力阶段，部分终端设备制造商中低频段手机的产品化进入测试验证阶段，中国广电5G移动终端即将面向通信市场发布，加速向商业化运营迈进的步伐。（二）受国家政策支持，市场发展前景向好1.超高清视频产业利好不断我国在2014年就已开始超高清频道的建设，近年超高清产业发展相关政策不断完善，“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线以及超高清视频产业标准体系推动国内超高清产业快速有序发展。此外，新基建规划强调加快建设5G场景下4K/8K超高清视频制播平台，丰富超高清视频内容，探索在远程教育、智慧课堂、校园安全等场景下的应用。在利好政策和市场需求推动下，我国超高清视频市场发展前景向好。各省市也大举开拓高清频道，2017、2018年，广东广电和央视分别开播了4K超高清频道。2019年3月，北京、上海、广东、福建、四川、重庆、湖南、安徽和青岛等九个首批试点省市纷纷进行了工作部署，随后多个省市也根据自身情况进行了规划，目前各省工作正在积极推进高清化进程，截至2019年底，全国共有390个高清频道（包含高标清同播），西藏、陕西、甘肃、青海目前尚无高清频道。2.国家印发超高清视频标准体系建设指南，标准体系逐渐完善基于产业链及技术特点，超高清视频标准体系框架包括“基础通用”“内容制播”“网络与业务平台”“终端呈现”“安全与监管”“行业应用”六部分。目前正重点开展各类基础通用、超高清终端、内容制作指导规程、业务质量评价规范等产业急需标准的制定工作，预计今年形成较为完善的超高清视频产业标准体系，到2022年，将出台标准50项以上,重点推进广播电视、文数娱乐、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作。（三）超高清产业空间广阔在信息时代，屏幕是信息时代承载内容的重要载体，超高清可以满足用户们对于超大屏化、超高清化、零卡顿化的视频需要，消费者的需求是我国超高清视频行业驱动的原动力。据数据显示，2017年国内超高清视频产业总产值达到7614.8亿元，同比增长25.4%，预计2022年总产值将突破30000亿元,受政策利好不断及5G助力，目前市场还有很大的提升空间，前景向好。1.超高清视频赋能大屏时代超高清视频相对于高清清晰度有明显提升，同时能够大幅缩短标准观看距离，拓宽观看时的视野角度。根据数据，目前高清屏幕视野的水平视角约为33度，4K超高清屏幕约为61度，而8K超高清可达到99度。电视大屏环境下，超高清视频在带来更优良的画质同时，还可以营造更为逼真的临场感，用户使用大屏电视的意愿将增强。同时，大屏用户对提升网络速度的意愿较强。我国60%左右的家庭大屏用户宽带速度达到100M，50M及以下宽带速度的用户中，超过60%有对于网络速度升级的需求。大屏用户对于高网络传播速度的倾向明显。5G来临后，网络速度的提升也将促进超高清视频在大屏端充分发挥优势。2.超高清终端需求有望持续提升我国高清、超高清终端用户数量呈上升趋势。有线数字电视高清用户数从2015年的5693.97万户增加至2017年的7105.15万户。4K超高清用户2015年为88.95万户，2017年已经达到516.87万户，在全国有限电视用户总数中的占比由0.45%提升至2.66%。2018年三大运营商4K机顶盒用户数累计达到1.5亿。据预测，2022年超高清终端用户数将达2亿。超高清市场规模不断扩大，终端需求持续增长。3.多领域应用前景广阔除传统广播电视产业外，超高清视频在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域有广泛应用前景。超高清视频可以优化自媒体平台的视频内容传播，推动工业可视化检测的发展。安防监控领域，以超高清视频为核心的智慧天网正在构建；医疗健康领域，超高清显示技术助力精确诊断、精准治疗和远程医疗发展。二、超高清布局加速，各领域迎来发展风口当前视频技术正从高清向超高清演进，超高清视频产业链各环节升级换代加速，引发视频制播、网络传输、终端呈现、内容供给等环节的创新发展。超高清电视、电影摄像机、移动智能终端、显示器、VR设备等终端产品日益丰富，视频内容储备也不断扩充。超高清视频将被广泛应用于广播电视、文教娱乐、医疗健康、安防监控、智能交通、工业制造等领域。（一）终端布局加速，实时高清直播或成新趋势1.超高清终端升级加速，有望实现移动设备超高清化超高清技术发展触发终端设备升级需求。超高清视频的拍摄和播放硬件设备不断完善，终端品种日益丰富。国内外各大品牌电视商纷纷开始布局8K电视。国产品牌积极布局，主流厂商均已发布旗下首款8K电视。4K方面，摄像机、监视器、各类型电视、显示器、机顶盒、VR设备和其他相关产品生产厂家众多，产品价格已与刚出现时有明显降低。2019年全球电视出货2.3亿台，其中4K电视是主力机型，发货份额占60%。目前，各大视频网站都已推出4K专区，包括电影、电视剧等形式，但大多都需通过电视、投影观看。未来，随着硬件的升级，网站4K视频也将广泛出现在电脑和移动设备上。中国手机网民规模保持稳步增长，到2020年3月已经达到8.97亿，较2018年底增长7992万。预计移动端超高清视频受众规模将不断扩大。配合全景声效果，人们通过移动设备就能够随时随地拥有影院级的视听享受。网络视频网站4K资源的丰富程度也将成为吸引用户的关键因素之一。2.5G助力，观众可实时体验超高清直播超高清直播将被广泛应用于体育赛事和大型晚会、活动直播、远程教育等领域，5G技术将助力超高清有效提升观众的视听体验感。此外，超高清视频与VR/AR技术的融合也会促进直播内容的丰富。博物馆运用8K技术，有效结合AR/VR的视觉效果和声音效果，改变文化传播的载体，带来独特的文化体验。（二）内容储备不断丰富，超高清电视频道逐渐上线1.多个电视台助力，超高清电视频道将普及多个电视台预计在2022年前储备近十万小时的4K超高清视频，开播超过20个4K频道。超高清视频会在近年普遍出现在电视荧幕上。随着硬件设备的完善，更多节目会使用高清晰度镜头录制，预期电影、电视剧、纪录片，甚至综艺节目的清晰度均会有明显提升。2.各大视频网站抢占超高清市场，4K内容不断扩充各个视频网站积极迎接4K