2020汽车后市场发展及商业模式总结

2020年汽车后市场发展及商业模式总结行业分析行业分析—行业整体分析32018年中国汽车的产销量均有所下滑，同比下降了2.8%和4.2%,这是中国汽车行业28年来首次出现的
产销量下滑。整车销量的停滞，一定程度上给后市场的发展提供了一个黄金期。
2018年中国汽车后市场行业规模接近1.3万亿元。随着中国汽车保有量的稳步提升，未来消费者对于养护
和维修将有更强的需求，汽车后市场行业规模将进一步增长。中国汽车后市场规模将继续稳步增长行业分析—行业整体分析42018中国二手车交易量达1382.2万辆，同比增长11.5%,未来中国二手车市场仍有很大的发展空间。超七成交易二手车的车龄在三年以上，随着汽车车龄的增加，车主对于汽车后市场的服务需求将呈现更强劲的增长。二手车交易量同比增长11.5%，助力汽车后市场发展行业分析—行业整体分析52014-2018年中国汽车后市场行业规模不断扩大，至2018年已突破1.2万亿，同比增长20.6%。行业分析—汽车后市场分析6广义汽车后市场各细分领域市场和未来成长性预测从广义角度而言，汽车后市场包括了消费者自购车到车辆报废周期内围绕各个售后环节衍生出的需求和服务。中国的汽车后市场价值链具体可分为汽车金融、汽车保险、维修保养、汽车租赁、汽车用品、以及二手车六个细分领域从体量看，维修保养服务位列第二位，仅次于汽车金融，占据汽车后市场约20%的市场份额。汽车维修保养及汽车用品由于进入门槛低，市场竞争力大而尚未产生行业龙头。注：CAGR（Compoundannualgrowthrate，复合年增长率行业分析—汽车后市场分析7近五年来，我国汽车后市场竞争激烈，2016年融资次数达到高峰，其中维修保养和综合服务细分领域热度最高，也是最具有发展潜力的市场。2016年后融资次数减少势必带来行业内部竞争加剧，加速了行业内部的洗牌，商业模式的成熟化，有利于落后企业的出清。行业分析—汽车后市场分析8行业分析—汽车后市场分析9狭义角度汽车后市场等同于汽车维修保养市场分类举例配件用品内饰：方向盘套、坐垫、脚垫、汽车香水、摆设挂件。外饰：保险杠、后视镜、门把手、进气格栅、标牌、天窗。汽车养护汽车养护主要有日常养护，附加保养两大类别。日常养护项目主要有换机油、加防冻液、更换三滤、更换雨刮、变速器止漏、清洗更换刹车片等；附加的项目主要有：燃烧系统免拆清洗、润滑系统免拆清洗、冷却系统免拆清洗、电脑检测及解码等。汽车维修汽车专业维修包括对汽车各部位的维修，主要是对车身，底盘，发动机，电气系统等方面进行全面系统的维修。汽车美容汽车美容包括车表美容护理，车内翻新护理，高级护理三大项目。汽车改装汽车改装主要包括汽车外观改装，汽车性能提高改装，赛车按标准改装三大类别。汽车油品日常运行所需的油品和服务。从狭义角度来说，汽车后市场是指消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，具体涉及配件、保养、维修、美容、改装、油品等服务。由于汽车后市场是较低频的服务，用户首先注重产品质量、服务及流程的标准化、商家信誉，其次关注价格因素。行业分析——汽车维修保养市场分析10汽车后市场各细分领域市场和未来成长性预测同汽车保险、汽车金融等市场准入门槛（资本和牌照）相对较高的领域不同，汽车维修保养市场的进入门槛较低、市场集中度低且成熟度低，具有较强的潜在的集中度提升机会，是目前中国各行各业中红海市场里集中度较低的行业之一，因此近几年维修保养市场吸引了大量社会资本进入，并且从商业模式、信息化和平台等多个领域切入，新玩家新资本对维保市场进行多维度、精细化的新模式探索，是中国新零售的重要阵地之一，本文后面将主要围绕狭义的“后市场”即维保市场具体展开。行业分析——汽车维修保养市场分析11•随着汽车后市场信息的透明和服务的完善，中国消费者的年度车辆维保费用显著下降，特别是中低端车型的年度维保费用下滑较为明显。•消费者可选择的交通工具越来越多元化以及维保独立后市场渠道的市场份额占比越来越高使养车单位成本降低，•消费者对车辆的养护成本态度及预期越来越理性；•因汽车保养件和易损件存在技术要求低、通用性高和价格敏感的特点，越来越多的消费者开始尝试通过电商平台以及O2O服务进行保养件和易损件的更替，中国消费者更愿意拥抱互联网，通过更感性的渠道享受更便捷的服务。更感性的渠道选择，更理性的养车态度行业分析——汽车维修保养市场分析12来源：艾瑞咨询于2017年11月通过iClick网上调查获得，N=1433。配件质量、技师专业性是用户最看重因素价格、服务透明性也是重要考虑因素行业分析——汽车维修保养市场分析13新车由于质保期的影响，4S店依然在汽车养护市场占主导地位，77.7%的汽车用户选择4S店养护车辆；但随着近年来在线养护平台的兴起以及O2O消费习惯的养成，汽车用户对线上养护渠道的接受度越来越高，尝试意愿较强。超过七成的用户使用过自营型养护电商平台进行保养，综合电商平台及线上导流平台的渗透率也在60%左右，在线养护的观念逐渐形成。来源：艾瑞咨询于2017年11月通过iClick网上调查获得，N=1433。行业分析——汽车维修保养市场分析14行业痛点及发展局限行业分析——发展趋势15商业本质离不开对“人”“货”“场”三者的重构。人货场三者作为汽车后市场重要的直接参与方，各自均有不同的核心诉求，无法全面提升人货场体验并平衡人货场利益关系的模式从远期看很难破局，而汽车后市场新零售转型的核心目标也是同时解决三方的核心诉求。行业分析——发展趋势16汽车后市场众多垂直领域非常依赖线下服务能力，尤其在汽车养护市场中，线下服务能力决定整体服务效率和品质，对用户选择和体验有重要影响。同时，新零售概念与模式正快速发展，更加重视线上服务、线下体验以及现代物流的深度结合。可见，对于传统在线服务而言，线下服务能力显得更为重要。目前，中国汽车后市场线下服务体系建设主要包括三大部分：基础建设、服务建设与品牌建设，三个部分紧密相连，缺一不可。其中基础建设需要强大的资金与地推团队支持，行业分析——发展趋势17中国汽车后市场在线服务经过近几年快速发展，各垂直领域已经积累大量用户、企业运营数据。丰富的用户数据主要包含用户车辆数量、线上行为数据以及线下服务相关数据，全方位展现出从用户养车偏好和特征。同时,积累大量的销售、物流、渠道等多维度运营数据，与用户数据相结合，智能优化内容运营效率，并推出更受用户欢迎的产品与服务。现有商业模式分析商业模式分析—行业格局19中国售后维保市场规模高速发展且集中度低，近几年大量的玩家进入，并纷纷通过基于互联网技术的模式创新来尝试改善目前的消费者痛点以占领市场，目前市场中主要的玩家背景有以下几种：•传统服务供应商坚守•传统车企入局拓展后市场服务形态•配件制造商向下拓宽渠道•保险公司为解决自身痛点被动入局•互联网新进入者通过新模式逐利掘金商业模式分析—行业格局20•传统汽车经销商提供高品质、可信赖的原厂配件，并提供从快修保养到综合维修的全方位服务；•传统第三方服务提供商以连锁化和标准化为发展趋势。传统服务供应商坚守•新车销量出现拐点，新车产能过剩且整体市场来自新车销售的利润贡献持续下滑，主机厂盈利寻找新的贡献点•为了满足不同价格敏感度的消费者的后服务需求，大型汽车集团开始走多品牌战略，后市场打造不同形态服务供应商来提供不同层次的汽车全生命周期价值体验。传统车企入局拓展后市场服务形态•高端品牌保养用品及易损件技术壁垒越来越低，制造商想要维护高端品牌形象，需要持续通过零售渠道及市场营销教育客户，因此大品牌通过持续进行零售渠道投资，参与到后市场当中；•部分大体量的普通品牌配件制造商为了自身发展也开始整合产业链，希望从幕后走向台前，开拓下游市场。配件制造商向下拓宽渠道•车险赔付率一直居高不下，主要因为定损核价不规范，中国的整车型号过多，整车件SKU远多于成熟市场。保险公司想要准确定损核价难度极高，存在定损腐败等问题。通过整合供应链，保险公司能利用供应链的定损能力以及配件销售能力去加强定损价格风控以及终端维修质量风控，从而改善理赔服务体验、降低理赔成本、提升理赔效率。保险公司为解决自身痛点被动入局•资本热潮过后，线上养护维修市场回归理性。除了互联网初创企业外，自带流量与供应链能力的生态巨头纷纷入场，在整合线上、线下服务体验以及提升供应链能力两个维度发力，利用资金优势、流量优势并结合互联网模式创新在汽车后市场逐利掘金。互联网新进入者通过新模式逐利掘金21行业分析—维修保养市场发展格局汽车维修保养市场不同玩家产业链布局•上下游价值链呈现整合趋势，各类玩家纷纷着力打通商业闭环创造更大价值。•供应链更具规模效应，尤其在易损件领域龙头显现；维修服务端市场分散、整合难度大，但长期来看未来必将有大品牌玩家逐渐引领市场。•维修保养核心痛点仍然是线下服务，后市场巨头均以不同形式布局线下维保服务能力。线上导流，线下服务端建设为支撑，上下游价值链整合是汽车维修保养市场大趋势。商业模式分析—部分案例列举22商业模式分析—途虎养车商业模式23商业模式分析—途虎养车商业模式24商业模式分析—途虎养车商业模式25商业模式分析—途虎养车商业模式26商业模式分析—乐车邦商业模式27乐车邦成立于2015年2月，乐车邦是中国领先的4S店新零售服务平台，致力于以创新技术赋能4S店新零售发展，构建美好人车生态。主要业务包括：汽车售后服务电商平台、4S店托管业务。目前，乐车邦累计融资金额超过5亿元人民币，投资方包括红杉资本、远翼投资、均胜电子、祥峰投资、凯辉基金、百度、博汇源等知名投资机构。目前，乐车邦APP平台注册用户突破1500万，业务开通近70个城市，合作精选4S店近5300家，覆盖80个汽车品牌。旗下“人和岛”托管业务管理的4S店达到100多家。商业模式分析—乐车邦商业模式28乐车邦以整合4S店闲置资源，为用户提供最高性价比、标准化、原厂品质的汽车售后服务产品为切入口，打造用户用车一站式服务平台。由此同时，通过深度优化行业资源和业务创新，启动4S店托管业务和B2B零部件交易平台，实现业务板块联动发展，基于4S店网络的O2O生态闭环初步成型。商业模式分析—乐车邦商业模式29•2015年11月7日•天津、杭州、苏州、重庆、东莞、佛山、厦门上线•2015年8-9月•成都、上海、广州、深圳先后上线•2015年6月16日•北京站上线,成交第一业务•2015年5月25日•APP内测版正式上线•2015年2月25日•公司注册，初始团队确定•2015年1月24日•获得红杉资本2600万元的种子投资2015•2016年10月18日•乐车邦荣获2016安永复旦中国最具潜力种子企业称号•2016年7-9月•上线洗车、查违章、智慧停车、加油服务•2016年6月16日•获得由淡马锡集团全资子公司祥峰投资的5000万元A+轮投资•2016年5月20日•获得1.3亿元A轮融资，均胜电子和博汇源领投，红杉资本、百度、车音网跟投2016•2017年10月•上线紧急救援服务，提供换胎、搭电、拖车等救援服务•2017年5月25日•再获3亿元B轮融资，本轮融资由远翼投资领投，凯辉中法创新基金及原有股东红杉资本中国基金、均胜电子、祥峰投资跟投。2017年3月18日•新增漆面修复、原厂维修、清洗养护三大服务项目2017•2018年12月•乐车邦荣膺爱分析“2018中国汽车科技创新企业50强”称号•乐车邦荣登36氪“2018新经济之王”汽车后市场之王榜单•2018年7月•乐车邦与江森自控能源动力达成战略合作•2018年6月•乐车邦荣登《中国企业家》未来之星百强榜•2018年4月•乐车邦荣登“毕马威2017中国领先汽车科技50强榜单”•2018年1月•乐车邦小程序荣膺“NextWorld2017年度最具风采奖”2018•2019年12月•乐车邦与京东汽车达成合作•乐车邦创始人兼CEO林金文荣膺中国车商年度创新人物•2019年11月•乐车邦魔轮SaaS荣获上海市高新技术成果转化项目证书•2019年9月•乐车邦创始人兼CEO林金文获评“建国70周年汽车经销服务行业影响力人物•