2019上半年中国IT综合运维软件市场总结

2019上半年中国IT综合运维软件市场总结郭越2020.4©IDC2摘要©IDC➢2019年上半年中国IT综合运维软件市场同比增长11.42%➢中国IT综合运维市场主要增长来自于科来，锐捷，H3C等优秀厂商➢行业贡献主要来源为政府，银行，制造等12343中国IT综合运维软件市场分析中国IT综合运维软件细分市场分析中国IT综合运维软件市场预测©IDC目录IT综合运维软件市场行业热点❖中国IT综合运维软件市场状况❖中国IT综合运维软件市场区域分布与变化❖中国IT综合运维软件市场厂商摘要4中国IT综合运维软件市场状况2018-2019214.2257.8238.60.0%20.4%-7.4%3.7%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0501001502002503002018H12018H22019H1(M$)中国ITUO软件市场增长状况增长率复合增长率市场状况➢IT综合运维软件市场总体同比处于增长趋势➢细分行业ITIM,ITSM,NMS,NPAM市场表现各有千秋➢软件硬件设备复杂多样化驱动第三方运维软件厂商活力➢软件运维服务跨越多品牌硬件维护66.986.479.00.0%29.1%-8.5%5.7%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0204060801002018H12018H22019H1(M$)ITIM增长率复合增长率34.140.339.90.0%18.4%-1.0%5.4%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0204060801002018H12018H22019H1(M$)ITSM增长率复合增长率88.089.884.60.0%2.0%-5.8%-1.3%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0204060801002018H12018H22019H1(M$)NMS增长率复合增长率25.241.335.20.0%64.0%11.8%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0204060801002018H12018H22019H1(M$)NPAM增长率复合增长率5中国IT综合运维软件市场厂商份额与变化201911.4%11.7%87.2%-31.7%-13.2%19.2%13.9%73.7%11.7%-45%-25%-5%15%35%55%75%95%020406080100120140160(M$)中国ITUO软件市场厂商变化2018H1/2019H12018H12019H1平均增长率增长率H3C13.1%Colasoft6.9%Solarwinds4.8%IBM4.7%Huawei3.9%MicroFocus3.2%Ruijie2.9%Others60.5%2019H1中国ITUO软件市场厂商份额⚫科来主要涉及NPAM领域，并且表现优异，增速明显⚫锐捷主要在ITIM领域表现优异，增速明显6中国IT综合运维软件市场区域分布与变化201920.1%14.6%15.4%4.5%6.3%5.4%7.5%-3.1%9.8%15.9%6.4%-5.6%16.4%15.4%11.4%-35%-15%5%25%45%65%0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.0(M$)中国ITUO软件市场行业变化2018H1/2019H12018H12019H1增长率平均增长率Expon.(平均增长率)政府20.5%银行18.9%制造10.8%教育9.3%通信7.6%金融其他5.6%服务5.2%电力4.2%媒体2.9%医疗2.7%交通2.7%互联网2.6%能源2.1%其他5.0%2019H1ITUO软件市场行业分布⚫政府和银行行业为主要市场贡献行业⚫各领域数字化转型，IT基建采购明显，IT综合运维管理软件需求也相应提高7中国IT综合运维软件细分市场分布2019ITIM33.1%ITSM16.7%NMS35.4%NPAM14.7%2019H1中国ITUO软件细分市场18.1%17.2%-4.0%39.6%-45%-25%-5%15%35%55%75%0102030405060708090100ITIMITSMNMSNPAM(M$)中国ITUO软件细分变化2018H1/2019H12018H12019H1平均增长率增长率⚫NPAM市场增长明显⚫NMS市场由于受国外主要厂商销售额下降影响略有退缩⚫ITIM和NMS市场体量综合大于ITSM和NPAM，NPAM市场潜力大于其他细分市场12348中国IT综合运维软件市场概览中国IT综合运维软件细分市场分析中国IT综合运维软件市场预测©IDC目录IT综合运维软件市场行业热点❖中国IT综合运维软件细分市场竞争情况❖中国IT综合运维软件细分市场行业变化❖中国IT综合运维软件细分市场产品发展9中国IT综合运维软件细分市场-ITIM厂商份额201918.1%77.5%-4.0%-9.2%-10.3%19.7%17.6%-3.0%21.0%-45%-25%-5%15%35%55%75%95%0102030405060RuijieH3CIBMMicroFocusHuaweiUltrapowerBMCOthers(M$)中国ITIM软件市场厂商变化2018H1/2019H12018H12019H1平均增长率增长率Ruijie8.4%H3C7.3%IBM3.9%MicroFocus3.4%Huawei3.0%Ultrapower2.6%BMC2.6%Others68.8%2019H1中国ITIM软件市场厂商份额⚫由于国家政策，贸易战等原因，国外厂商受影响比较明显，普遍有销售额下滑现象⚫锐捷主要在ITIM领域表现优异，增速明显10中国IT综合运维软件细分市场-ITIM行业分布201919.0%14.1%18.9%21.3%13.7%25.4%12.4%1.5%49.0%11.6%24.8%7.7%15.8%25.4%18.1%-15%-5%5%15%25%35%45%55%0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.0(M$)中国ITIM软件市场行业变化2018H1/2019H12018H12019H1增长率平均增长率Expon.(平均增长率)政府21.2%银行19.0%制造12.3%教育10.2%通信5.2%服务4.7%金融其他4.4%电力3.5%医疗3.3%交通2.8%媒体2.7%互联网1.9%能源1.7%其他7.2%2019H1中国ITIM软件市场行业分布⚫政府和银行行业为主要市场贡献行业⚫医疗领域数字化转型明显，基础架构管理软件也相应提高显著11中国IT综合运维软件细分市场-ITSM厂商份额201917.2%35.2%106.8%33.5%-3.1%1.2%13.3%20.9%9.8%-45%-25%-5%15%35%55%75%95%115%0510152025MicroFocusH3CServiceNowIBMIvantiBroadaZOHOOthers(M$)中国ITSM软件市场厂商变化2018H1/2019H12018H12019H1平均增长率增长率MicroFocus11.9%H3C7.5%ServiceNow7.3%IBM5.8%Ivanti4.7%Broada4.4%ZOHO3.4%Others55.1%2019H1中国ITSM软件市场厂商份额⚫由于国家政策，贸易战等原因，国外厂商受影响比较明显，普遍有销售额下滑现象⚫MicroFocus收购HPEITSM业务，合并销售额有增长⚫H3C在ITIM领域增速明显，政府客户为主要增长点12中国IT综合运维软件细分市场-ITSM行业分布201918.3%13.8%26.9%9.4%10.5%13.3%21.2%31.2%7.8%25.8%15.5%62.4%-2.9%16.2%17.2%-15%5%25%45%65%85%0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0(M$)中国ITSM软件市场行业变化2018H1/2019H12018H12019H1增长率平均增长率Expon.(平均增长率)银行22.4%政府20.2%制造13.8%教育9.1%金融其他6.7%服务4.6%电力4.5%通信4.0%交通3.6%媒体2.9%医疗2.8%互联网1.9%能源1.8%其他1.8%2019H1中国ITSM软件市场行业分布⚫银行，政府和制造行业为主要市场贡献行业⚫互联网企业体量增长，ITSM需求增加明显13中国IT综合运维软件细分市场-NMS厂商份额2019-4.0%9.5%-35.3%19.7%-19.4%-23.3%-12.8%-3.5%6.1%-45%-25%-5%15%35%55%75%95%05101520253035H3CSolarwindsHuaweiIBMUltrapowerRiverbedNokiaOthers(M$)中国NMS软件市场厂商变化2018H1/2019H12018H12019H1平均增长率增长率H3C26.6%Solarwinds11.7%Huawei8.1%IBM6.6%Ultrapower4.2%Riverbed3.8%Nokia1.9%Others37.0%2019H1中国NMS软件市场厂商份额⚫NMS整体市场体量略有下滑⚫由于国家政策，贸易战等原因，国外行业领先厂商受影响比较明显，普遍有销售额下滑现象⚫国内厂商表现良好，销售额有增长体现14中国IT综合运维软件细分市场-NMS行业分布201917.1%-9.3%-2.8%-13.7%-4.4%-5.6%-5.1%-14.1%-11.0%-2.4%-12.0%14.3%-11.7%-1.6%-4.0%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0.02.04.06.08.010.012.014.016.0(M$)中国NMS软件市场行业变化2018H1/2019H12018H12019H1增长率平均增长率Expon.(平均增长率)政府16.6%银行14.2%通信12.1%教育9.5%制造8.2%金融其他7.6%服务7.1%电力5.9%互联网4.1%媒体3.3%医疗3.2%能源3.0%交通2.9%其他2.4%2019H1中国NMS软件市场行业分布⚫政府为主要市场贡献行业，其余行业多数依赖国外厂商，需求微降⚫医疗领域数字化转型明显，基础架构管理软件也相应提高显著15中国IT综合运维软件细分市场-NPAM厂商份额201939.6%87.2%5.3%7.5%1.6%19.6%-4.4%7.2%16.6%-45%-25%-5%15%35%55%75%95%024681012141618(M$)中国NPAM软件市场厂商变化2018H1/2019H12018H12019H1平均增长率增长率Colasoft46.7%NetScout5.2%Netis1.8%Solarwinds1.4%DCLingCloud1.1%Riverbed0.9%IBM0.7%Others42.3%2019H1中国NPAM软件市场厂商份额⚫科来为NPAM行业领军者，优势明显并且增长迅速⚫随着数字化转型，网络性能需求提高，网络性能分析行业体量也在持续增长16中国IT综合运维软件细分市场-NPAM行业分布201932.5%70.1%41.3%25.6%50.2%39.9%15.6%14.1%13.4%65.6%-4.5%35.0%39.0%16.2%39.6%-15%5%25%45%65%85%-1.01.03.05.07.09.011.0(M$)中国NPAM软件市场行业变化2018H1/2019H12018H12019H1增长率平均增长率Expon.(平均增长率)政府28.8%银行25.8%制造10.1%教育6.9%通信6.6%金融其他4.6%服务2.8%媒体2.2%电力2.0%交通1.8%互联网1.4%医疗1.2%能源1.0%其他4.7%2019H1中国NPAM软件市场行业分布⚫政府和银行行业为主要市场贡献行业⚫交通，医疗，能源等行业也主要