国内铜产业基本情况

1国内铜产业基本情况一、矿产资源分布情况根据国土资源部《2015中国矿产资源报告》，2014年铜矿查明储量9689.6万吨，较2013年的9111.9万吨增加495万吨，增长6.3%；铜矿预测资源量3.04亿吨，资源查明率为29.5%。其中新查明超过100万吨的铜矿区为西藏自治区尼木县白容岗讲铜矿。据国土资源部储量司《全国矿产资源储量通报》，截至2001年底，全国共有铜矿区974个，保有铜储量(金属量)1941.86万吨，基础储量3083.71万吨，分别占同年世界铜储量(34000万吨)的5.70%和储量基础(65000万吨)的4.75%。主要分布在江西、云南、湖北、西藏、甘肃、安徽、山西、黑龙江等省，这8省的基础储量约占全国总基础储量的76.40%。从六大行政区分布来看，铜矿储量分布最多的是华东区、西南区，两大行政区的储量占全国铜矿总储量的60.9％，各大行政区的铜矿储量分布的比例：华北区11.4％、东北区6％、华东区31.4％、中南区9.8％、西南区29.5％、西北区11.9％。从三大经济地带分布来看：东部沿海地带9.1％，中部地带49.6％，西部地带41.3％。2中国铜矿主要产地及储量一览表单位：万吨地区矿区数储量基础储量占全国基础储量%江西49530.09803.626.06云南152199.27374.3612.14湖北85189.53255.498.28西藏647.27221.217.17甘肃45147.65205.376.66安徽47126.5194.26.3山西26131.11178.515.79黑龙江1989.87123.224全国9741941.863083.78注：储量是指基础储量中的经济可采部分。中国是世界最大的铜消费国，而铜的储量和基础储量分别仅占世界总量的5.53%和6.67%，对于铜精矿的需求量只能依靠大量进口才能满足。从2003年到2014年中国铜精矿进口量，从266.7万吨增加到1182万吨。3二、精炼铜及铜材加工分布情况根据工信部公布的数据，2014年我国精炼铜产量796万吨，同比增长13.8%；2015年精炼铜产量增加4.8%至796万吨。2014年中国精炼铜(电解铜)主要产地一览表地区产量(万吨)同比增长（%）全国795.8613.72安徽130.998.26江西130.646.19山东118.8421.93甘肃89.2314.46湖北52.33.76云南50.956.114江苏30.11-0.64浙江29.8813.97内蒙古27.6815.82河南22.9133.88福建22.767.53广西18.8149803.98山西14.4564.2河北13.64-14.12广东12.892.79上海9.669.842014年全国精炼铜(电解铜)产量集中度分析华东（上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东）559.42%，西南（重庆、四川、云南、贵州、西藏）12.16%，华中（河南、湖北、湖南）9.74%，华北（北京、天津、河北、山西、内蒙古）7.8%，西北（陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）6.66%，华南（广东、广西、海南和香港、澳门）3.98%，东北（黑龙江、吉林、辽宁）0.24%。《铜冶炼行业规范条件》指出，新建和改造利用铜精矿和含铜二次资源的铜冶炼企业，冶炼能力须在10万吨/年及以上。鼓励大中型骨干铜冶炼企业同时处理铜精矿及含铜二次资源。现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模不得低于5万吨/年。铜冶炼项目的最低资本金比例必须达到20%。国家发改委和工信部已公布了三批符合条件的企业名单。符合《铜冶炼行业规范条件》企业名单省（区)企业名称2014年产量（万吨）安徽铜陵有色金属集团控股有限公司100（1）江西江西铜业股份有限公司120（1）江西自立环保科技有限公司10（2）赣州江钨新型合金材料有限公司46（2）江西金汇铜业有限公司5（2）上饶和丰铜业有限公司10（2）上饶市岩瑞铜业有限公司10（3）6湖北湖北大冶有色金属有限公司46.1（1）大冶有色金属集团控股有限公司38（2）云南云南铜业股份有限公司119.20（1）甘肃甘肃金川集团有限公司60（1）甘肃白银红鹭铜业有限公司10（1）山东山东阳谷祥光铜业有限公司41（1）东营鲁方金属材料有限公司37.6（2）山东金升有色集团有限公司20（2）山东金信新材料有限公司20（3）内蒙古包头华鼎铜业发展有限公司10（2）赤峰云铜有色金属公司12.5（2）巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司10（2）江苏常州南海铜业有限公司10（2）张家港联合铜业有限公司30（3）浙江兰溪自立铜业有限公司10（2）宁波世茂铜业股份有限公司10（2）浙江遂昌汇金有色金属有限公司3（3）浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司13.5（3）福建紫金铜业有限公司28（2）湖南湖南金龙国际铜业有限公司20（2）广西广西金川有色金属有限公司40（2）广西有色再生金属有限公司30（2）7四川四川津津铜业有限公司5（2）河北河北大无缝建昌铜业有限公司20（3）河南河南豫光金铅股份有限公司4.08（3）注：（1）、（2）、（3）分别指第一批、第二批和第三批；其中，第三批企业原料为废杂铜。2014年中国铜材产量1783.58万吨，同比增长13.32%。2014年中国铜材产量主要产地一览表地区产量(万吨)同比增长（%）全国1783.5813.32江西312.8719.39浙江296.3817.05江苏278.517.94安徽244.1236.37广东186.069.11山东88.3442.51天津77.795.06河南60.266.43湖南35.47-17.51上海30.891.67甘肃25.2121.15云南21.1322.5282014年全国铜材产量集中度分析华东（上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东）71.9%，华南（广东、广西、海南和香港、澳门）10.87%，华中（河南、湖北、湖南）6.36%，华北（北京、天津、河北、山西、内蒙古）5.57%，西北（陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）2.47%，西南（重庆、四川、云南、贵州、西藏）2.26%，东北（黑龙江、吉林、辽宁）1.28%。2015年1-10月累计中国铜材产量1552.79万吨，同比增长8.2%。2015年1-10月中国铜材产量主要集中在华东地区，占比为71.12%；其次为华南、华北地区，占比为9.52%、6.88%。92015年1-10月全国铜材产量分省市统计表地区产量(万吨)同比增长（%）全国1552.798.2浙江270.7913.83江苏247.4411.13江西243.753.97安徽230.2617.63广东141.74-13.49天津83.3726.3山东73.384.94河南49.41-3.38湖南34.7349.08上海24.68-3.92甘肃20.01-9.87二、铜主要用途2014年，中国精炼铜的消费量为872万吨，占全球消费量的41.04%。在中国精炼铜消费结构中，49%的精炼铜用于电力，其他的用途包括空调制冷16%、交通运输10%、电子7%、建筑8%等。102014年中国精炼铜消费结构电力领域，铜主要用于动力电线电缆、汇流排、变压器、开关、接插元件和连接器，电机制造中的定子、转子和轴头，发电机机组主冷凝器等空调制冷领域，主要用于热交换器。空调制冷用铜管约占铜管总量的20%，属于高精尖产品，主要应用于家用空调、中央空调、工业和商业制冷机等。交通运输领域，铜主要用于船舶（一般在军舰和商船的自重中，铜和铜合金占2～3%。军舰和大型商船的螺旋桨都用铝青铜或黄铜制造）、汽车（铜约占小轿车自重的6～9%，主要用于散热器、制动系统管路、液压装置、齿轮、轴承、11刹车摩擦片、配电和电力系统等）、铁路（每公里的架空导线需用2吨以上的异型铜线）、飞机（铜材用于液压、冷却和气动系统、起落架轴承，导航仪表应用抗磁铜合金）。建筑领域，用做各种管道、管道配件、电气线路、装饰器件等。电子领域，铜应用于电真空器件（如：高频和超高频发射管、波导管、磁控管等）、印刷电路、集成电路、引线框架等。从消费结构上来看，我国主要铜下游消费领域均面临库存居高不下、增长乏力的巨大压力。我国铜下游消费领域主要分布在电力、空调、建筑、交通运输、家电等行业。电力是我国铜消费最大领域。据安泰科数据估计，2015年我国电力行业消费铜量约456万吨，同比增长7.3%，占我国铜消费总量约49.67%。据中国电力企业联合会数据显示，随着经济发展逐步转型，电力消费潜在增速呈现逐渐回落的态势。预计“十三五”期间将进一步下滑至4%。因此，电力行业用铜需求也将受到较大影响。电线电缆当中，超高压输电线路耗铜强度较其他输电线路明显偏低。未来，由于超高压输电线路成为电力投资的主要方向，电线电缆对铜的消费强度将有所降低。从统计局公布的数据看，2015年1-11月，电力行业产12品中，发电设备产量同比下滑12.6%，去年同期为增长9.2%；交流电动机产量下滑5.1%，去年同期为增长5.3%；从1-10月变压器和电力电缆产量数据看，变压器产量同比减少0.8%，去年同期为减少1.7%；电力电缆产量同比下滑2.7%，去年同期为增长9.0%。空调制冷设备是我国铜消费的第二大领域。据相关数据显示，2015年我国空调行业消费铜量约142万吨，同比增长4.4%，占我国铜消费总量约15.47%。据国际铜业协会（ICA）统计，空调生产所消耗的铜约占家电行业整体铜消耗的70%。从空调的销售来看，国家信息中心在2015年空调行业高峰论坛上发布的数据显示，2015年空调市场销售量同比下滑5.4%，而销售额同比下滑幅度达到10.50%。销售额较销售量更大幅度的下降显示出空调行业同样存在去库存的压力。从国内外市场的保有量看，目前已基本趋于饱和，难有大的消费增量，长期看，空调领域对铜的消费量将缓慢下滑。空调制冷行业中，家用电冰箱产量下滑1.4%，去年同期为增长0.3%；家用冷柜的产量同比增加1.5%，去年同期为下滑3.3%；空调产量下滑0.4%，去年同期为增长13.8%。建筑是我国铜消费的第三大领域。据相关数据显示，2015年我国建筑行业消费铜量约75.5万吨，同比增长2%，占我国铜消费总量约8.22%。长期来看，未来住房需求减小是铜消费面临的主要威胁。短期来看，房地产行业去库存导13致新开工面积增速放缓则是铜消费目前面临的最大问题。2015年12月份国家统计局发布的数据显示，去年1~11月份，全国房地产开发投资同比增速较前10月回落0.7%。长期看，新开工面积将呈下降趋势，因而带动建筑领域用铜量的下降。房地产行业，2015年1-11月份，全国房地产开发投资87702亿元，同比名义增长1.3%，增速比去年同期回落10.6个百分点。其中，住宅投资59069亿元，增长0.7%，增速比去年同期回落9.8个百分点。1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积723990万平方米，同比增长1.8%，增速比去年同期回落8.3个百分点；房屋新开工面积140569万平方米，下降14.7%，降幅比去年同期扩大5.7个百分点；房屋竣工面积72413万平方米，下降3.5%，增速比去年同期回落11.6个百分点。房地产行业指标整体出现回落趋势，对建筑行业用铜及相关的水暖五金、家电等行业用铜形成负面影响。交通运输行业中，1-11月汽车产量同比增1.4%，增速回落7个百分点；前11个月，国家铁路固定资产投资完成4903.96亿元。电子行业中，2015年规模以上电子信息产业企业个数6.08万家，其中电子信息制造企业1.99万家，软件和信息技术服务业企业4.09万家。全年完成销售收入总规模达到15.4万亿元，同比增长10.4%；其中，电子信息制造业实现主营业务收入11.1万亿元，同比增长7.6%。规模以上电子14信息制造业增加值增长10.5%，高于同期工业平均水平（6.1%）4.4个百分点，在全国41个工业行业中增速居第5位；收入和利润总额分别增长7.6%和7.2%，高于同期工业平均水平6.8和9.5个百分点，占工业总体比重分别达到10.1%