立体车库行业分析报告

机械式停车设备行业分析报告2009年底，我国汽车保有量已达7619.31万辆，与上年相比，增加1152.10万辆，增长17.81%。数量如此众多的汽车停放，对城市的交通和环境起着重大的影响。而停车难问题的出现，也给机械停车设备行业带来了巨大的商机和广阔的市场。在这商机与竞争并存的时候，我国的机械停车设备行业也将从快速发展阶段进入稳定发展阶段。未来市场是巨大的，但对产品的需求，将会向两个极端发展：一个极端就是价格的极端，市场大量需要低价格的机械停车设备，它只要能够达到增加停车位的目的，能够保证最基本的使用性能，以价格优势占领市场，这一部分的市场份额预计将达到70%-80%；另一个极端就是技术与性能的极端，要求停车设备具有优越的使用性能、方便的操作方式、快捷的存取速度。通过国内外机械停车设备使用经验的总结，可以发现人们在利用机械停车设备存取车时，首先追求的是存取车速度、等待时间以及方便程度。此外，未来的机械停车设备市场，将更加注重完善的售后服务系统，远程监控系统、远程故障导处理系统将是用户追求的目标。随着我国经济持续快速的发展，城市规划的完善，机械停车设备行业将成为一个充满生机的朝阳行业，机械停车设备的技术也将得到长足的发展。近年来，由于经济的发展，我国城市建设日新月异，城市人口、城市车辆逐年增多，随着汽车工业和建筑业这两大支柱产业的快速发展，使城市空地和巷道越来越少，市区停车问题亟待解决。交通拥挤和停车问题已成为各级政府和群众关心的社会问题。由于机动车有90%以上的时间处于停泊状态，所以要解决停车难的问题更为重要。车辆无处停放的问题是城市的社会、经济、交通发展到一定程度产生的结果，立体停车设备的发展在国外，尤其在日本已有近30-40年的历史，无论在技术上还是在经验上均已获得了成功。我国也于90年代初开始研究开发机械立体停车设备，距今已有十年的历程。由于很多新建小区内住户与车位的配比为1:1，为了解决停车位占地面积与住户商用面积的矛盾，立体机械停车设备以其平均单车占地面积小的独特特性，已被广大用户接受。传统的单层平面停车场占用大量宝贵的土地资源，越来越不能满足需求。因此，开发应用经济、美观、实用的新型停车设施，充分利用有限的地面和空间，大幅度增加停车位数目，在城市建设和旅游业的发展上有十分重要的作用。为了解决停车车位占地面积与住户商用面积的矛盾，立体机械停车设备以其平均单车占地面积小的独特特性而应运而生，其应用前景已被广大业内人士所关注，成为国民经济发展的增长点。现代先进的自动化机械立体车库是一种多平面的空间立体车库，它以单层平面停车库为核心，通过微机(即通过上位机对车库进行统一的管理、监控1与PLC控制来进行车位的空间位置变动，使车位实现由空间到平面的转化，从而实现多层平面停车的功能。它具有占地少、停车多、投资少、停车方式先进等优点。智能立体车库由机械传动系统、电气控制系统、检测系统、收费系统及其相应的设备组成。机械车库与传统的自然地下车库相比，在许多方面都显示出优越性。首先，机械车库具有突出的节地优势。以往的地下车库由于要留出足够的行车通道，平均一辆车就要占据40平方米的面积，而如果采用双层机械车库，可使地面的使用率提高80%—90%，如果采用地上多层（21层）立体式车库的话，50平方米的土地面积上便可存放40辆车，这可以大大地节省有限的土地资源，并节省土建开发成本。机械车库与地下车库相比可更加有效地保证人身和车辆的安全，人在车库内或车不停准位置，由电子控制的整个设备便不会运转。应该说，机械车库从管理上可以做到彻底的人车分流。在地下车库中采用机械存车，还可以免除采暖通风设施，因此，运行中的耗电量比工人管理的地下车库低得多。机械车库一般不做成套系统，而是以单台集装而成。这样可以充分发挥其用地少、可化整为零的优势，在住宅区的每个组团中或每栋楼下都可以随机设立机械停车楼。这对眼下车库短缺的小区解决停车难的问题提供了方便条件。目前，立体车库主要有以下几种形式：升降横移式、巷道堆垛式、垂直提升式、垂直循环式、箱型水平循环式、圆形水平循环式。例如升降横移式立体车库采用模块化设计，每单元可设计成两层、三层、四层、五层、半地下等多种形式，车位数从几个到上百个。此立体车库适用于地面及地下停车场，配置灵活，造价较低。其产品特产主要有：⑴节省占地，配置灵活，建设周期短；⑵价格低，消防、外装修、土建地基等投资少，⑶可采用自动控制，构造简单，安全可靠。机械式停车设备行业在我国是近十几年来发展起来的新兴行业。随着我国人民生活的不断提高和汽车工业的高速发展，机械式停车设备以其独有的优越性，最近几年得到了广泛的应用。2008年国内进行安装的机械式停车库达到687个，比2007年的652个增加了35个，增长了5.37%。2008年在中国整体外贸出口增速大幅下滑的情况下，立体停车设备出口额增长仍达到了68.1%的增速。从我国机械式车库实际安装情况看，由于PSH（升降横移）类具有类型多、规模可大可小、场地适应性强、价格便宜等特点，决定了PSH类应用最为广泛，数量占绝大多数，今后相当一段时间内仍将是PSH的天下。而三类循环类车库数量很少，所占市场份额非常有限，PCX和PSX两类在08年只销售了20个泊位，PDX只售出121个泊位。对于PJS、PPY、PXD、PCS这四种类型车库，PJS属于结构简单、操作方便、价格便宜，使用较多，PPY（对于多层）、PXD、PCS都属于自动化程度较高、全/半封闭式的大型立体车库，技术含量较高，价格也相对较高，多适用于停放车辆多且集中的地区（如机场、车站、繁华商业区、城市中心区、公共文体活动场所等），今后，在建设面向社会大众的大型公共停车场时，将有可能越来越多地采用这些类型的车库。一、行业基本情况2008年，机械式停车设备行业经济继续保持增长态势。截至到2008年12月底，国内新安装的机械式停车库数、车位数、行业国内销售额和出口总额均超过2007年的水平，安装和使用机械式停车设备的城市数量继续增加。1.2008年主要经济指标增长情况2008年机械式停车设备行业主要经济指标情况见表1。2.总结特点行业的主要经济指标超过上年，但增幅下降，除出口额增幅超过上年度外，其他指标增幅均低于上年。二、机械式停车库地区分布情况1.排名前10位的省、自治区、直辖市分布情况2008年，共有27个省、自治区、直辖市新安装了机械式车库，新增车位共计125459个。安装车位数排名前10的省、自治区、直辖市合计新增车位106763个，占新增车位数的85.1%，其余17个省、自治区、直辖市占14.9%（与2007年相比，安徽省进入前10位）。目前，中国大陆只剩下西藏自治区和宁夏回族自治区还没有安装机械式停车库。2008年新增车位数排名前10位的省、自治区、直辖市见表2。2.排名前10位的市（县）分布情况2008年，共有91个市（县）建设机械式停车库，比上年增长18.2%。排名前10位的城市合计新增车位80865个，占全年新增加量的64.5%，占比低于上年度的72%;其他81个城市新增车位数为44594个，占35.5%。2008年新增车位数排名前10位的城市见表3。三、机械式停车设备类别比较1.2008年新增机械式停车设备类别比较2008年，新安装的7类机械式停车设备中，升降横移类（PSH）占到近90%。2008年新增机械式停车设备分类占比见表4。2.现有机械式停车设备类别比较截止到2008年底，国内现有的8大类机械式停车设备中，升降横移类（PSH）的车位数占总车位的87.94%，其中7类占12.06%，其中循环类合计占比只有0.7%。国内现有机械式停车设备分类占比见表5。3.不同类别机械式停车设备的特点在我国安装的机械式停车设备中，升降横移类（PSH）具有种类多、规模可大可小、场地适应性强、价格便宜等特点，应用最为广泛。三类循环类停车设备目前数量最少，市场份额非常有限。在简易升降类（PJS）、平面移动类（PPY）、巷道堆垛类（PXD）、垂直升降类（PCS）这四类中，PJS结构简单、操作方便、价格较便宜，使用较多，但2008年安装的车位少于2007年，首次出现下降；PPY、PXD、PCS都属于技术含量和自动化程度较高的全／半封闭式大型立体停车系统，价格也相对较高，多适用于机场、车站、繁华商业区、城市中心区和公共文体活动场所等停放车辆多且集中的大型公共活动区。2003~2008年PJS、PPY、PXD、PCS四类停车设备车位数走势见图1。四、机械式停车设备行业销售情况1.整体销售情况2008年机械式停车设备销售总额达298633.59万元，历史新高，但与上年相比，增幅下降较大。2002~2008年机械式停车设备行业主要制造企业销售总额变化情况见表2。2.国内销售情况2008年，机械式停车设备国内销售额为258928.41万元（含整套设备、汽车专用升降机与零部件等），超过上年，但增幅下降。2002~2008年机械式停车设备行业主要制造企业国内销售额变化情况见图3。3.行业出口情况2008年，机械式停车设备行业出口继续增长，出口额为39705.18万元（含整套设备与零部件及材料等），增幅高达68.11%。出口车位数增幅达70.62%。2008年，机械式车库出口企业共有16个，比上年多1个；出口目的地国家（地区）达到31个，比上年多14个，向俄罗斯出口的企业最多，达8个。1998~2008年机械式车库车位出口数变化情况见图4。2003~2008年机械式车库出口额变化情况见图5。五．机械式停车设备用户比较2008年，机械式停车设备用户中，住宅小区车位占58%，公共配套车位占20%。2004~2008年机械式停车设备分类用户拥有车位数走势见图6。由图6可以看出，在机械式停车设备的三类用户中，住在小区安装的车位最多，始终居高位。从三类用户各自的增长趋势看，作为面向社会开放的公共配套车库的车位数虽较住宅小区要少很多，但一直稳步增长，并于2007年首次超过了单位自用的车位数，反映了公共停车设施正在不断增长的态势。2008年的国际金融危机对我国经济造成严重冲击，也不可避免的波及机械式停车设备行业的整个产业链。特别是原材料价格的急剧变化以及房地产行业的不景气造成2008年停车设备行业增长率大幅下滑。随着国家出台一系列积极财政政策，加快调整产业结构，加大对基础设施和改善民生方面的公共投资，以及采取其他多项有力措施，有力的减缓了经济下滑。同时，改革开放30年我国房地产行业和汽车产业的快速发展，城市化进程的持续加快，人民生活水平的不断提高，促使停车设备行业成为朝阳产业。虽然形势严峻，但机械式停车设备市场仍然保持较旺盛的需求，行业经济向好的基本面并未改变，停车设备行业整体上仍然处于上升期。六．2009年行业状况2009年中国机械式停车行业再次实现历史性突破，国内生产、安装停车泊位171115个，同比增长36.4%；国内销售总额343219.62万元，同比增长32.6%。（一）2009年行业发展的主要特点1、机械式停车库市场开始全面启动，市场规模急速扩大。受汽车产业的带动，2009年国内机械式停车库出现规模较大的市场需求。全国建设机械式停车库的城市达到130多个，同比增长50%，项目总数915个，同比增长33%。从项目的分布可以看出国内机械式停车库市场的发展有以下两个明显特点：1)直辖市、省会城市和一些特区城市需求量大幅上升，大多数省会城市的增长都超过了2位数。2）机械式停车库市场已经开始向二、三线城市快速发展。2009年新增建设机械式停车库的城市49个，全部是地级、县级城市，甚至乡镇，项目数占到全国的31%，泊位量也占到全国新增量的32%。由此也可以看出，机械式停车库开始在更广的范围得到普及。截止2009年底，全国建有机械式停车库的城市已经超过180个，机械式停车泊位总数超过70万个。2、企业业绩普遍大幅提升，产能规模进一步扩大。市场需求旺盛大大促进了企业的产能规模提升。2009年行业中80%的生产企业销售业绩出现增长，而且其中绝大部分企业的增幅超过2位数。国内产销排名前10的企