玻璃纤维2016年经济运行分析

1中国玻璃纤维/复合材料行业2016年经济运行分析2016年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国内经济结构调整持续推进，面对错综复杂的国内外经济环境，中国玻璃纤维/复合材料行业以供给侧改革为指引，坚持稳中求进，深入推进产品结构调整和产业转型升级，行业发展呈现诸多亮点，不仅创造了”十三五”时期的良好开局，也为行业实现既定目标垒实了基础，插上腾飞的羽翼。在建材行业经济运行总体趋稳但基础仍较为脆弱的大背景下，中国玻璃纤维/复合材料行业交出了满意的答卷。2016年行业经济运行综述2016年全行业行业经济运行总体缓中趋稳、稳中向好，主要经济指标依然保持了较快增长，经济效益良好，在建材行业中继续担负着增长极的重任。其中：玻璃纤维行业表现相对突出，规模以上企业实现：主营业务收入约1725亿元，同比增长6.2%；利润总额118.6亿元，同比增长9.8%。2016年上半年，玻璃纤维增强纱市场供求关系继续保持适度从紧，产品价格延续了去年的增长势头，带动行业整体利润水平持续攀升。下半年，受风电市场减速发展的影响，增强纱市场回落，但电子纱市场异军突起，产品价格大幅攀升，确保行业整体利润实现快速增长。2纤维增强复合材料行业方面，规模以上企业实现：主营业务收入约1000亿元，同比增长8.5%；利润总额68.3亿元，同比增长2.3%。由于受到上游玻纤及树脂原材料价格上涨等因素影响，纤维增强复合材料行业主营业务收入增速较快，但因行业自身存在产能分散、同质化竞争问题，原料涨价未能全部传导至下游，挤压行业利润空间，从而导致行业整体利润水平增速远远落后主营业务收入增速。玻璃纤维行业1、玻纤纱产量稳中有增2016年，全行业玻璃纤维纱产量362万吨，同比增长12.07%。其中：池窑纱产量340万吨，同比增长11.66%，占玻纤纱总产量的93.92%；坩埚拉丝产量22万吨。玻纤行业产能增长主要集中于三大池窑企业，受风电、热塑及覆铜板行业需求的拉动，行业产能利用率提高，产量稳中有增。(2016年玻璃纤维纱产能结构见图1)3图12016年玻璃纤维纱产能结构示意图进口量减少，出口量增加（1）进口数量继续减少，均价回升2016年，玻璃纤维及制品进口数量19.26万吨，同比下降17.3%；进口额8.07亿美元，同比下降9.1%。玻璃纤维及制品进口均价美元4188.36美元/吨，同比增长9.97%。行业进口在产品数量持续减少的基础上，产品结构持续高端化。其中：玻璃纤维粗纱进口量2.33万吨，同比减少59.83%，进口均价857美元/吨，同比降低29.84%。玻璃纤维细纱进口数量1.23万吨，与去年走势相同，继续大幅下降43.32%，平均单价继续上涨至5165美元/吨。玻璃纤维薄片（巴厘纱）进口量1287吨，较去年大量减少，同比下降41.66%，进口均价6316美元/吨，比去年增长11.67%。（2016年玻纤及制品进口产品结构见图2）4图22016年玻纤及制品进口产品结构图（2）出口数量增长，贸易顺差12.54亿美元2016年玻纤及制品出口数量131.02万吨，同比增长4.90%；出口额20.6亿美元，同比增长0.49%，与去年基本持平；出口均价1572.88美元/吨，同比降低4.14%。贸易顺差12.54亿美元，同比增长7.82%。此外，巨石集团、重庆国际两大企业在海外的池窑生产基地运转逐步进入正轨，海外玻纤纱产量合计达到17.5万吨。一方面受美国、欧盟等发达国家的经济回温影响，另一方面巴黎气候大会召开和《巴黎协定》的签署，促使人类不断寻找减少碳排放的措施和办法，促使轻质高强纤维复合材料日益受到追捧，带动国际玻纤市场需求的快速增长。玻璃纤维粗纱出口量56.39万吨，同比增长0.61%，出口均价949.9美元/吨，高于进口均价92.84美元/吨。玻璃纤维细纱出口量4.67万吨，较去年上涨10.4%，出口金额0.87亿美元，与去年基本持平，但出口均价1869.04美元/吨，降幅达12.27%。(2016年玻纤及其制品进出口统计汇总见表一；2016年玻纤及制品出口产品结构见图3)表一2016年玻纤及其制品进出口统计汇总表税号产品名称进口数量（千克）进口金额（美元）出口数量（千克）出口金额（美元）7019110050毫米以内短切玻璃纤维7863918911511620413491309314084076070191200玻璃纤维粗纱233100961997811456385471253561992170191900其它玻璃纤维12352694638022334668239487252247570193100玻璃纤维制席27262512621837507389011421854170193200玻璃纤维制薄片（巴厘纱）12872558129782103793291941279570193910玻璃纤维垫139739110382479121011402072697370193990未列名玻璃纤维制纤维网、板及类似无纺产品66620825891234221274219838559146370194000玻璃纤维粗纱机织物314179110554714611568879477222570195100玻璃纤维制机织物（30厘米以下）513459792001531727351109555870195200玻璃纤维制机织物（30厘米以上）41464703176432450145606215480191670195900其它玻璃纤维制机织物26254922799832410148004521993209270199021玻璃纤维浸胶布（450克以下）52305711401135041942738212409482270199029玻璃纤维浸胶布（450克以上）3326411562769515543751490047170199090其它玻璃纤维制品1235912116037720353103674237527209总计192582880806607242131020247520607869936图32016年玻纤及制品出口产品结构图纤维增强复合材料行业2016年，纤维增强复合材料行业发展遭遇较大挑战，尤其是在纤维增强热固性复合材料方面，随着全社会对于环保问题的日益关注，企业在生产和经营过程中均遇到前所未有的压力。一方面是生产环节的环保排放，由于前期环保意识不足，环保投入缺失，导致很多企业无法正常生产。另一方面是产品回收问题逐步受到下游市场关注，在尚未有成熟回收处理措施情况下，部分细分市场需求有逐步萎缩之势。在此基础上，2016年全行业纤维增强塑料制品总产量约为462.3万吨，同比增长1.2%。其中，纤维增强热固性产品产量为265.8万吨，同比减少5.2%；纤维增强热塑性产品产量为196.5万吨，同比增长11.39%。(2016年热塑性与热固性复合材料产量比见图4)7图42016年热塑性与热固性复合材料产量比示意图热塑性复合材料制品受惠于绿色经济发展，包括工程塑料、长纤维增强热塑性复合材料、连续纤维增强热塑性复合材料在内的各类热塑性复合材料在汽车轻量化、家电、建筑等领域得到越来越广泛的应用，产量稳步增长。2016年热塑性复合材料制品产量196.5万吨，较去年增长11.39%，连续两年保持两位数增长。尤其近年来，非工程塑料类热塑性复合材料的发展，正逐渐成燎原之势。其一，以福建海源、郑州翎羽、河北立格、山东美尔佳为代表的长纤维增强热塑性复合材料生产企业，在前期持续研发及应用投入基础上，2016年开始逐步进入市场扩张期，产品逐步拓展至汽车零部件、建筑模板、物流托盘、养殖场建设等领域。其二，以广东金发、浙江华江、杭州华聚、中广核俊尔为代表的连续纤维增强热塑性复合材料生产企业，也已经在工艺装备与规模化生产方面取得重大突破，各类制品应用于轨道交通、房车、建材等领域，市场规模快速增长。8其三，以山东美尔佳、福建新通源为代表的管道生产企业，通过新工艺新装备，分别研发编织加筋管道和热塑热固双壁管道，以代替正在面临质量问题和低价恶性竞争双重压力的夹砂管道，目前已经逐步应用于城市给排水管网建设和水电站输水工程。热固性复合材料制品热固性复合材料发展，整体受环保、产品质量及原材料涨价等多重困难困扰，发展相对低迷。2016年各类热固性复合材料制品产量约265.8万吨，同比回落5.2%。按工艺制品分：手糊及缠绕类制品，由于中小企业众多，同质化竞争激烈，加之外部生产经营压力加大，部分企业被迫实施关停并转。2016年手糊成型工艺制品产量约为78万吨，同比下降6.5%，在纤维增强塑料制品行业总产量的比重继续下降至16.90%；缠绕制品总产量68万吨，同比降低10.0%。拉挤、模压及连续挤拉板材类制品，在轻质建材、建筑卫浴、轨道交通、汽车轻量化，以及海外出口等领域，市场需求有所增长。2016年拉挤制品产量约33万吨，同比增长8.0%；模压制品产量约39万吨，同比增长7.0%；连续板材类制品产量18.6万吨，同比增长5.0%。液体模塑类制品，主要受风电市场波动影响较大，经过2014年、2015年连续两年近40%的高速增长，国内市场已经被严重透支，自二季度以来需求量快速萎缩，后续需等待下游风电行业市9场消化，并及时跟进风电产业调整的方向。2016年液体模塑类制品产量约30万吨，同比降低约20%。玻璃纤维行业准入实施成效卓著玻璃纤维行业持续良好的发展态势，得益于国家发改委2007年颁布的《玻璃纤维行业准入条件》、工信部2012年出台的《玻璃纤维行业准入条件（2012年修订）》和《玻璃纤维行业准入公告管理暂行办法》3个纲领性文件，文件的先后出台积极健康地引导了行业主动实施产能有效控制和优化调整，大大促进了骨干企业技术装备提升、生产管理提升、应用拓展创新能力的提升以及自律意识的增强，确保了玻纤行业在市场需求乏力的情况下，实现稳定增长，表现优异。正是由于行业准入制度的出台实施，为玻璃纤维未来的腾飞铺下了康庄大道。《完善纤维复合材料行业准入政策研究》项目开题结合国内外纤维复合材料的发展现状，我国的复合材料行业仍存在产业集中度低、小企业比例过高、落后工艺产能高、绿色发展意识薄弱、退役产品回收难、热塑产品推广慢等问题。为促进产业链健康发展，借鉴玻璃纤维行业准入政策的实施经验，加快复合材料行业产业结构调整，工信部产业政策司与中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会于今年8月签订了《完善纤维复合材料行业准入政策研究》委托项目。任何一个行业的健康发展，都离不开国家产业政策的有效引导和保障，此次将复合材料行业纳入准入管理，为的就是探索出一条适合我国纤维复合材10料发展的绿色健康之路，推动行业结构调整和优化升级，为复合材料行业的明天垒下坚实的基础。全产业链联动，寻找供给侧新突破2016年既是”十三五”开局之年，也是供给侧结构性改革开局之年。在这一年里，全行业积极行动起来，发力供给端，全面落实中央提出的”去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务，取得了可喜的成效，行业主营业务收入和利润稳定增长。但是我们也要清醒地认识到，供给侧改革是一项长期工程，关乎全局和长远，在玻纤复合材料行业中，尽管池窑产能已占90%，热塑性复合材料产量已占纤维复合材料总产量的42.50%，毕竟还有10%的球窑、坩埚法需要压缩去除，现有的池窑技术水平仍然可以更上一层楼，以智能化制造，在减少人工需求量的同时，提高效率、降低成本并提升产品品质。过去一年的数据显示，来自池窑拉丝的高端化玻纤产品热塑纱、高品质毡纱、电子纱的价格持续看涨，传统产品（风电纱、普通增强纱等）却无法卖出好价钱。随着下游复合材料市场的全球化快速增长，尤其是环保绿色的高性能热塑性复合材料市场的日益扩大，如何创新供给，提升供给水平，增强新产品和短缺产品供给能力，开发高附加值的新工艺、新技术、新装备、新材料，寻求供给侧新突破，以形成有效的新供给、满足新需求、培育新动能，是玻纤复合材料行业将供给侧改革推进纵深道路上所面临的新课题。2017年行业面临的机遇和挑战11(一)国内外市场依然严峻2017年，国际环境依旧严峻复杂