医药行业背景及走势简析

第1页共3页医药行业背景及走势简析九州通医药集团凭借自己的实力已跻身于物流配送的领跑者，在二、三级分销市场以及第三终端方面做得非常优秀，但是，集团业绩的增长遇到了瓶颈，要想更进一步发展壮大，医院终端这块大蛋糕不容小觑。要想更深一步的在医院终端市场有所作为，必须了解国家究竟想改变什么？一、行业背景1、宏观政策困境（1）定位不明确。国家对医药产业的定位尚未明确，医药产业总值仅占国家GDP的4%还不到，行业定位比较落后；（2）投入很不足。政府对医药卫生事业的投入严重不足，我国的医疗卫生资源严重不足，一个13亿人口的大国，医疗卫生资源仅占世界卫生资源的2％，其主要原因是对医疗卫生事业投入与会实际所需差距太大。纵向与自身相比，我国卫生总费用从1980的143.2亿元急速上升到2006年的9843亿元，增加约69倍，其中卫生支出从36.2％下降到18.1％，地方卫生支出从42.6％下降到32.6％，个人卫生支出却从21.2％剧增至49.3％。横向与其他国家相比，我们的卫生支出远远低于日本80％的水平，甚至低于其他一些发展中国家如泰国（卫生支出为56％）和墨西哥（卫生支出33％）的水平。（3）改革不到位。政出多门，关于医药政策的文件通常是八个部委一起发文，各部委之间的意见经常是相互矛盾。对于行业政策的看法，归结起来是：前程不明朗、政策不透明、定位不准确。政策的发布往往是大起大落，对行业的震动很大，往往让行业无所适从。2、微观政策（1）药品降价：国家发改委初步拟定，对于市场上频繁出现的多次、重复仿制药品，“价格递减”的幅度定在10%，即对已研制成功并上市销售的药品，每仿制一次，在审批定价时，便在原来的基础上下调10%，在这样的方式下，仿制的次数越多，该种药品的价格就变得越低。对于降价这面大旗，国家肯定会一直高举下去。目前对于产品的价格主要有两种思路：一是未来的价格体系主要分为两块：专利药和非专利药，而非专利药又分为首仿、二仿、三仿、四仿，当然，目前首仿的概念还不明确，但国家还是认可的，仿制药到了四仿也基本上就成为低端普药了。二是由原来的限制最高零售价到现在的限制最高出厂价，以及与之相配套的规定商业加价率等。（2）打击商业贿赂：主要是针对医药购销环节和医药招标挂网环节中的商业贿赂。国家打击商业贿赂绝不是一阵风，而是提高到了法律、政治的高度，将会坚持不移地走下去。2006年1月6日胡锦涛主席给打击商业贿赂定调：要把反商业贿赂作为六大重点工作任务之一提出；温家宝总理在3月份又强化这个问题；最近，卫生部长陈竺就医药行业反商业贿赂行动做出了具体部署，国家的重视程度有目共睹。反商业贿赂将是长期伴随着我们的一项法律法规，我们必须接受这个事实。（3）票据管理：票据管理指的是上次广东招标挂网中的两票制，要求挂网时企业必须申报出厂价，而且在给指定配送商开票时与出厂价必须是吻合的，否则生产企业就会进入黑名单。从目前的情况看，广东的挂网模式已经被国内的很多省份广为接纳和认可。目前流通环节整治的首要问题是规范经营，打击无证经营、挂靠经营。GSP管理就是规范企业的进、销、存问题，现在通过票据管理来解决。（4）国家24号令：24号令就是要解决“一药多名”的问题，24号令对生产企业产品的包装、标签、商品名、商标等都作了明确的规定：药品商品名称不得与通用名称同行书写，其字体和颜色不得比通用名称更突出和显著，其字体以单字面积计不得大于通用名称所用字体的二分之一。药品说明书和标签中禁止使用未经注册的商标以及其他未经国家食品药品监督管理局批准的药品名称。药品标签使用注册商标的，应当印刷在药品标签的边角，含文字的，其字体以单字面积计不得大于通用名称所用字体的四分之一。，对“一药多名”进行了彻底打击，这对我们未来的终端销售模式将产生巨大的影响，部分厂家已作出应对措施，如感康、蜀中药业等。（5）全国六个价格大区的划分：非处方药的定价权现在初步下放，因为非处方药的市场竞争是惨烈的，未来各个区之间可能会有价格协调。（6）药品招标由政府来主导：目前各地招标形式不同，问题较多，局面较乱。未来政府主导的趋势是以省级为单位来进行招标，目前全国大部分地区都已集中招标。至于是招标、还是挂网，还没有明确规定，但建议还是挂网。第2页共3页（7）严厉打击虚假的医疗广告；（8）处方药在药店限售、禁售；（9）国家对医院药品加价率的限制：2007年1月1日开始，医院药品加价率不得高于15%。从统计结果来看，2005年高达42%，之所以这样，意在改变“以药养医”的局面，北京二甲以下的医院已实行了零加价率；作为一项政策，国家将会逐步实行零加价率，以结束“以药养医”的局面，政府经过三年时间不断加大投入，医院药品销售将向无加价率方向发展。（10）改革药品注册的审批制度：2001年到现在，国家报批药品象“井喷”一样，2005年国家批准13780个批准文号，2006年1月至6月批准7225个。现在国家已经意识到批文泛滥的严重后果，国家已经加大力度整顿这个问题，现在很多企业在大规模的退审，从另外一个角度说，仿制药将不会无限度的增长，未来药品的注册审批将会越来越难，也就意味着未来这些仿制药资源会越来越值钱，谁拥有了资源谁将会拥有发展的机会。2009年，国家食品药品监管局新受理药品注册申请达3357件，新药申请比例已达到35%，注册申报的数量和结构连续两年保持在相对合理的水平。在鼓励创新政策的引导下，我国新药申报比例明显上升，据统计，2009年1月～9月，国家局批准了231个国产新药临床试验申请，其中32个为创新药，批准了182个国产新药上市销售，其中11个为创新药，这表明我国药品研制正在向自主创新方向良性发展。（11）基本药物制度的推行：2009年8月18日，我国正式发布国家基本药物目录。随着基本药物制度的推行，多数城市的药价有了一定下浮。307种基本药物中，涵盖了2000多个药品品规，很多地方还出台了地方增补目录。而伴随基本药物制度相继出台的相关新医改配套措施也在逐步推进。按照既定计划，2011年，基本药物制度将在全国全面铺开。而在不久前，卫生部部长陈竺表示将进一步扩大基本药物目录。（12）新型农村合作医疗制度。我们看到，实行新型农村合作医疗制度从某种程度上解决了老百姓看病贵的问题。同时，老百姓又面临着看病更加困难的局面。尽管看病贵从某种程度上解决了，但老百姓又希望获得更加优越的医疗条件，希望到医生资源更加丰富的大医院就诊，无形之中就造成了老百姓看病更加困难的局面。以上政策环境归纳起来就是一个中心、三个基本点：一个中心——降低药品价格，解决老百姓看病难、看病贵的问题；三个基本点——一是打击商业贿赂；二是规范流通环节；三是推行基本药物制度。3、市场环境（1）代理制度受到质疑，居间人被边缘化：“居间人”就是我们俗称的医药自然人。由于多年医药操作的特殊需要，大量的自然人活跃在医药市场上，但由于操作模式的原因，这支百万自然人大军被国家政府称之为“药虫子”，可见政府之态度。“居间人”在传统的代理销售模式中起着非常重要的作用，全国的医药“居间人”掌控着3000多亿的现金和全部医院的关系，但目前的政策环境和流通领域的要求，“居间人”被边缘化了，在过去的一年里，很多“居间人”都转行消失了，“居间人”面临着转型，同时他们也存在新的机会，未来我们需要做这方面的事情；（2）招标挂网的复杂性、不确定性：我们做业务要碰到和已经改变的东西就是招标挂网，各地政策不同，情况不同，相当残酷，需要我们仔细研究；（3）新药销售模式游离在法律的边缘，其合法性受到严重的挑战：最新医药行业的研究报告指出，中国医药行业在2010年前5个月取得的成绩非常不俗。医药行业产品销售收入同比增长28.25%，平均销售利润率同比从10.89%增长到11.64%。中国医药行业2010年增长将在25%以上，高于过去8年复合增长率20.53%。但是，国产新药的销售增长远低于合资药、进口药的上升势头；（4）新政策促使工、商业成本越来越高，而效益、利润却越来越低；（5）舆论过多的灰色报道，使得医患关系紧张，医药代表已成为“过街老鼠”。二、目前医药行业走势1、模式走向（1）做高端产品的：他们只做进口药，一、二类新药等稀有资源，他们掌握着稀有资源，只做高端产品，他们是有前景的，生存状态永远是好的，但他们的劣势是稀有资源毕竟是有限的，想通过稀有资源上规模是很难的；（如河南爱生医药）第3页共3页（2）做中端产品的：指的是仿制药，目前也很多，但规模不大，他们的优势在于终端医院网络不错，开户能力强，但其劣势在于资源有限，抗风险能力小，随时面临着被淘汰的危险；（如深圳朗欧医药）（3）综合型的：这种公司未来发展的前景是非常好的，这种公司始于新特药，最后又归入配送，这种公司进入配送阶段，大体上已完成了企业的转型，度过了危险期，他们已经成功地从第二种状态进入综合型公司，他们利用这几年的机会，加强了网络的建设和浸润，他们有新药特药的背景，又有非常好的终端资源，利用招标，他们有非常强的配送能力。这种商业我们称之为成长型企业，是我们未来非常好的合作伙伴。（4）转型进入工业、科研；（5）改行，退出医药行业。2、创新模式不断涌现：（1）在专业的营销领域形成优势：如河南爱生医药在肿瘤领域已形成了“肿瘤药，找爱生”的品牌；在工业领域亦是如此；（2）商业结盟，扩大份额，垄断市场：如广东的两个联盟；但新的医改导致各省利益集团之间的对峙，能否摆平各集团利益、成本能否降低、权力的集中与寻租等问题也难以解决。（3）药房托管：在这点上江苏先行，这种模式褒贬不一，但也是政府正在操作的一种模式，南京5家商业占领市场，导致125家商业退出市场；（4）电子商务：目前是海虹在做，该模式缩短了商业环节，该模式未来的前景如何，我认为应该还是不错的。3、心态走向（1）悲观：改行的人很多，回避的人很多，对前景不乐观；（2）旁观：不投入、不深入，对前途不明朗；（3）乐观：新的行业形势决定行业重新洗牌，新的机会来临了，这是一部分人的看法，当然不排除有部分人是抱着赌一把的心态。（4）目前市场上大多数人的心态①、反商业贿赂只是一阵风；②、形势还会回到从前；③、医院营销除了商业贿赂，还有新的方式吗？④、医生用药成为习惯，能改过来吗？这是目前大体上的几种心态。综上所述，新的医疗体制改革方案的出台对医药行业的影响正在逐步显现，未来将给行业的生产‐流通‐消费整个链条上的各个环节带来深远的影响和巨大变革，目前这种影响和变革只是刚刚开始，今后在相当长的时间内都将会对行业的发展起到积极的促进作用，因此可以说，新医改是行业的长期利好，行业已经驶入高速增长的快车道，抓住了这个机会，行业未来的发展空间巨大。人力资源总部：蔡树波